市場規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大

和傳統(tǒng)的堆肥、填埋相比，焚燒具有處理效率高、占地面積小、對環(huán)境影響相對較小等優(yōu)點，更能滿足城市生活垃圾處理對減量化和無害化的要求。同時，焚燒處理的方式還能利用焚燒產(chǎn)生的熱能，實現(xiàn)垃圾的資源化。

2017年，我國城市生活垃圾焚燒處理量已達(dá)到7589萬噸，同比增長2.86%；此外，焚燒垃圾場數(shù)量從2010年的104座增加至2017年的278座，焚燒處理率由2010年的18.8%提高至37.7%。

隨著垃圾焚燒處理得到廣泛推廣與應(yīng)用，垃圾發(fā)電行業(yè)也隨之快速發(fā)展。我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80-90年代，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了起步階段、開發(fā)階段、裝置國產(chǎn)化、BOT模式運營階段。

在經(jīng)過四個階段發(fā)展后，垃圾發(fā)電行業(yè)已取得長足進(jìn)步。截至2017年，我國垃圾焚燒發(fā)電累計裝機(jī)容量約730萬千瓦，垃圾焚燒發(fā)電項目339個，年發(fā)電量約375億千瓦時，年處理垃圾量超過1億噸。2018年1-6月，新簽約的垃圾焚燒發(fā)電項目約50個，再次反映出我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展之迅猛。

根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的要求，要加快垃圾無害化化處理設(shè)施建設(shè)，到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%；其他設(shè)市城市、縣城(建成區(qū))、建制鎮(zhèn)的生活垃圾無害化處理率分別達(dá)到95%以上、80%以上和70%以上。作為政策扶持性產(chǎn)業(yè)，垃圾焚燒發(fā)電的政策利好發(fā)酵，預(yù)計到2022年中國垃圾發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到1190萬千瓦。

市場競爭格局趨于穩(wěn)定

在區(qū)域分布方面，我國垃圾焚燒發(fā)電項目表現(xiàn)出明顯的不均衡，多集中于發(fā)達(dá)省市。從垃圾焚燒產(chǎn)能角度看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產(chǎn)能超過3萬噸/日，甘肅、貴州、內(nèi)蒙古、遼寧、陜西、寧夏、新疆、江西8省垃圾焚燒產(chǎn)能不足3000噸/日，而青海和西藏更是尚無垃圾焚燒項目。

從焚燒處理占無害化產(chǎn)能比例來看，2016年全國焚燒處理占無害化處理比例為41%，全國有14個省焚燒處理占無害化處理比例超過該比例，且大多分布在中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的地區(qū)，其中浙江省焚燒處理占無害化處理比例最高，達(dá)到了71%。

在企業(yè)競爭方面，我國垃圾發(fā)電行業(yè)集中度也較高。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量前十企業(yè)分別是中國光大國際有限公司、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公同、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、杭州錦江集團(tuán)、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司、上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司、粵豐環(huán)保電力有限公司、浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司以及臨安嘉盛環(huán)保。

其中，中國光大國際有限公司垃圾發(fā)電裝機(jī)容量最高，2017年達(dá)到67.82萬千瓦，遙遙領(lǐng)先其他競爭對手；中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公同排在第二，裝機(jī)容量為37萬千瓦；重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司裝機(jī)容量第三，為27.8萬千瓦。

從年處理垃圾量來看，前十企業(yè)分別是中國光大國際有限公司、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公同、上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、杭州錦江集團(tuán)、粵豐環(huán)保電力有限公司、綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、中國天楹股份有限公司、浙江旺能環(huán)保有限公司。

其中，中國光大國際有限公司、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公同年處理垃圾量仍位居前兩位，2017年分別達(dá)到1074.33萬噸、472.75萬噸；上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司盡管裝機(jī)容量只排在第七位，但年處理垃圾量卻超過了大多數(shù)企業(yè)，排在第三。

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