時(shí)值歲末年初，為了及時(shí)反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)過(guò)往一年的發(fā)展動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)新一年的發(fā)展趨勢(shì)，我會(huì)組織各分支機(jī)構(gòu)編寫(xiě)了《2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)述和2019年展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。
一、2018年電除塵行業(yè)評(píng)述
1、2018年電除塵行業(yè)主要政策
我國(guó)第一部專門體現(xiàn)“綠色稅制”、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的單行稅法《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》于2018年1月1日正式實(shí)施。環(huán)保稅征收后，將增強(qiáng)執(zhí)法剛性，倒逼和激勵(lì)企業(yè)加大環(huán)保投入。其中，大氣污染物稅額為每污染當(dāng)量1.2元~12元，京津冀普遍確定了較高的具體適用稅額。
2018年1月15日，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于京津冀大氣污染傳輸通道城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》(公告2018年第9號(hào))，執(zhí)行地區(qū)為京津冀大氣污染傳輸通道城市行政區(qū)域，文件要求：對(duì)于新建項(xiàng)目，自2018年3月1日起執(zhí)行大氣污染物特別排放限值；對(duì)于現(xiàn)有企業(yè)，火電、鋼鐵、石化、化工、有色(不含氧化鋁)、水泥行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)以及在用鍋爐，自2018年10月1日起，執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物特別排放限值；煉焦化學(xué)工業(yè)現(xiàn)有企業(yè)，自2019年10月1日起，執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物特別排放限值。地方有更嚴(yán)格排放控制要求的，按地方要求執(zhí)行。
2018年7月3日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)開(kāi)展大氣污染防治行動(dòng)，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)和必要的行政手段，堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益多贏。經(jīng)過(guò)3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)微顆粒物(PM2.5)濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。
自2016年1月起，已有上海、天津、河北、浙江等多個(gè)省市和地區(qū)要求燃煤鍋爐采取有效措施，消除石膏雨及有色煙羽。其中4省市或地區(qū)要求必須實(shí)施煙氣冷凝，3省市或地區(qū)要求必須實(shí)施煙氣加熱，2省市提出了視覺(jué)要求，但是，多個(gè)省市或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)、政策無(wú)具體指標(biāo)。相比之下，國(guó)外并無(wú)“脫白”要求，但美國(guó)、新加坡等國(guó)家對(duì)燃煤電廠SO3提出了排放限值要求。我國(guó)上海市《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015)、北京市《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11/501-2017)中提出的SO3排放限值為5mg/m³。
此外，還有多項(xiàng)旨在引導(dǎo)、規(guī)范燃煤電廠電除塵技術(shù)發(fā)展的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策出臺(tái)，如生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ 2053-2018)等。
2、2018年電除塵行業(yè)發(fā)展
(1)電除塵依然是燃煤電廠超低排放的絕對(duì)主流除塵設(shè)備
近年來(lái)電除塵的技術(shù)創(chuàng)新，在煤電行業(yè)超低排放工作中取得了顯著的成績(jī)，有效地保障了機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)超低排放運(yùn)行。燃煤電廠電除塵器應(yīng)用比例從1990年的30%發(fā)展到2000年的80%，2005年~2010年間占比維持在95%，隨后袋式、電袋復(fù)合除塵技術(shù)興起，占比有所下降。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至2017年12月，電除塵在電力行業(yè)除塵市場(chǎng)占有率約為66.4%，如圖1所示，電除塵器依然是燃煤電廠的主流除塵設(shè)備，低低溫電除塵技術(shù)幾乎成為國(guó)內(nèi)燃煤電廠超低排放的“標(biāo)配”。
圖1 1990年-2017年煤電電除塵器市場(chǎng)占有率
如圖2所示，電除塵行業(yè)集中度較高，13家電除塵主要骨干企業(yè)2005年至2017年的工業(yè)總產(chǎn)值及環(huán)保銷售收入占行業(yè)總產(chǎn)值的60%以上，絕大部分電除塵產(chǎn)品銷往燃煤電廠。2014年超低排放市場(chǎng)啟動(dòng)后，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，2016年達(dá)到頂峰，2017年起出現(xiàn)下降。
圖2 13家電除塵骨干企業(yè)2005年-2017年經(jīng)營(yíng)情況
(2)燃煤電廠新建機(jī)組容量有限，超低排放改造已近尾聲
2016年11月7日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，要求2020年控制煤電機(jī)組在11億千瓦以內(nèi)。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2017年12月，我國(guó)煤電裝機(jī)容量9.8億千瓦，理論上到2020年還可建造煤電1.2億千瓦，但由于煤電規(guī)模管控，部分已申報(bào)項(xiàng)目也遭到緩建甚至停建，因此2018~2020年留給煤電的增長(zhǎng)空間將十分有限。超低排放改造方面，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)：截至2017年12月底，中國(guó)累計(jì)完成超低排放改造7.0億千瓦，占全國(guó)煤電總裝機(jī)容量的71%，超低排放改造的市場(chǎng)空間所剩不多，改造工作已近尾聲。
(3)非電行業(yè)大氣污染治理升級(jí)改造已成趨勢(shì)，市場(chǎng)空間較大
火電行業(yè)的大氣污染治理已進(jìn)入凜冬，工業(yè)大氣污染防治的重點(diǎn)陣地已漸漸向非電行業(yè)擴(kuò)展。國(guó)家正在推動(dòng)冶金、建材、燃煤工業(yè)鍋爐等行業(yè)實(shí)施污染治理升級(jí)改造，2018年非電行業(yè)煙氣治理市場(chǎng)空間有所增長(zhǎng)。
(4)“一帶一路”沿線國(guó)家仍有市場(chǎng)空間
我國(guó)從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)有200多家，一批骨干企業(yè)的技術(shù)水平和工程能力可與全球知名廠商相媲美，生產(chǎn)、使用電除塵器數(shù)量均居全球首位，在該領(lǐng)域的科技排名也位居世界前列。電除塵行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)行業(yè)。電除塵在“一帶一路”沿線國(guó)家仍有市場(chǎng)空間，2018年行業(yè)企業(yè)曾在印度中標(biāo)單個(gè)合同額最大(逾2億元)的電除塵項(xiàng)目。此外，隨著東南亞國(guó)家對(duì)于燃煤機(jī)組和其他生物質(zhì)鍋爐排放要求趨于嚴(yán)格，這些地區(qū)的電除塵器市場(chǎng)也將逐步興旺。
3、行業(yè)面臨的共性問(wèn)題、急需解決的困難及解決措施
(1) 煤電行業(yè)超低排放工作已經(jīng)趨于尾聲，市場(chǎng)增量不足以支撐行業(yè)快速發(fā)展的需求，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向非電行業(yè)。隨著非電超低排放工作的啟動(dòng)，在鋼鐵行業(yè)，電除塵技術(shù)主要應(yīng)用在燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵、轉(zhuǎn)爐干法一次除塵、球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯主除塵和鼓干除塵、脫硫后濕法電除塵、轉(zhuǎn)爐煤氣濕法電除塵，其它污染環(huán)節(jié)應(yīng)用電除塵技術(shù)的比例逐漸下降。近年來(lái)在水泥行業(yè)電除塵市場(chǎng)占有率也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。盡管非電行業(yè)超低排放為電除塵行業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)遇，但電除塵技術(shù)如何滿足非電行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，如何適應(yīng)非電行業(yè)超低排放的需求等問(wèn)題，這對(duì)電除塵行業(yè)提出了較大的挑戰(zhàn)。
(2) 鋼材大幅漲價(jià)影響電除塵行業(yè)生存發(fā)展。自2016年1月至2018年10月，鋼材價(jià)格漲幅超過(guò)100%，這對(duì)以鋼材為主要原材料(約占90%左右)且供貨周期較長(zhǎng)的電除塵行業(yè)帶來(lái)了極大的影響，使原本就處于微利的電除塵產(chǎn)品不僅無(wú)利可圖，甚至出現(xiàn)合同越多虧損額越大的嚴(yán)重后果，極大的影響了行業(yè)的生存發(fā)展。
(3) 市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、缺乏規(guī)范，行業(yè)的利潤(rùn)偏低，盈利能力不足。盡管市場(chǎng)越來(lái)越往品牌、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、服務(wù)好的企業(yè)傾斜，但惡性競(jìng)爭(zhēng)、低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)等現(xiàn)象依然存在，使得行業(yè)利潤(rùn)率不高。部分廠家低價(jià)中標(biāo)后選用的設(shè)備質(zhì)量和技術(shù)性能較差，運(yùn)行不穩(wěn)定，給使用電除塵的用戶帶來(lái)不好的印象，使得部分用戶片面地質(zhì)疑電除塵技術(shù)的應(yīng)用效果，制約了行業(yè)發(fā)展。
(4) 電除塵企業(yè)在海外開(kāi)拓過(guò)程中，受眾多因素的影響，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力、贏利能力偏弱。
(5) 解決措施
中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì)將充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，加大電除塵技術(shù)在非電行業(yè)的宣傳力度，為電除塵技術(shù)廠家和非電廠家建立溝通橋梁，推廣國(guó)內(nèi)外電除塵技術(shù)的成功應(yīng)用案例，鼓勵(lì)電除塵廠家加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步占領(lǐng)市場(chǎng)；
針對(duì)鋼材價(jià)格對(duì)行業(yè)帶來(lái)的影響，一是通過(guò)行業(yè)交流，統(tǒng)一主要骨干企業(yè)的思想，積極向國(guó)家相關(guān)部門進(jìn)行呼吁，爭(zhēng)取政策支持；二是提倡電除塵企業(yè)與用戶簽署價(jià)格調(diào)整合同條款，建立隨著原材料價(jià)格劇烈變動(dòng)而進(jìn)行合理調(diào)價(jià)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的合作機(jī)制，促進(jìn)電除塵行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題有望隨著《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等文件的出臺(tái)而得到有效緩解，但仍需國(guó)家相關(guān)部門進(jìn)一步加大規(guī)范市場(chǎng)招標(biāo)的工作力度，引導(dǎo)用戶注重技術(shù)水平及實(shí)際污染治理效果，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)。
電除塵委員會(huì)將進(jìn)一步整合行業(yè)管理資源，為會(huì)員在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控方面提供合理建議。
4、2018年電除塵關(guān)鍵技術(shù)
低低溫電除塵和濕式電除塵技術(shù)取得進(jìn)一步提升。在穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)超低排放的同時(shí)，可協(xié)同治理多種污染物，在業(yè)內(nèi)得到廣泛認(rèn)可。2018年，在研的電除塵國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題有“高灰煤超低排放技術(shù)與裝備集成及應(yīng)用”、“燃煤電廠新型高效除塵技術(shù)及工程示范”等，進(jìn)一步對(duì)電除塵技術(shù)開(kāi)展深度研究。
水泥窯煙氣塵硝一體化治理技術(shù)已被推廣應(yīng)用。其中，電除塵關(guān)鍵技術(shù)——高溫靜電除塵技術(shù)受到關(guān)注。該技術(shù)針對(duì)鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)頭煙氣除塵，開(kāi)發(fā)了低能耗、主動(dòng)型清灰技術(shù)，有效解決了絕緣子內(nèi)壁的清灰難題，噴吹氣體流速高，覆蓋面積可達(dá)200%以上，可以實(shí)現(xiàn)間歇脈沖清灰。同時(shí)，燒結(jié)機(jī)頭電除塵協(xié)同脫除二噁英技術(shù)取得成功，并有良好的應(yīng)用業(yè)績(jī)。優(yōu)化升級(jí)新型轉(zhuǎn)爐煤氣干法電除塵深度凈化與煙塵原位回用集成技術(shù)，在切換站放散一側(cè)增加金屬濾筒過(guò)濾技術(shù)，使粉塵排放長(zhǎng)期穩(wěn)定在10 mg/m³以下。
脈沖電源技術(shù)取得了突破，得到了較廣泛的應(yīng)用，脈沖高壓電源技術(shù)向具有更高脈沖峰值功率、更陡脈沖前沿的微秒級(jí)和納秒級(jí)窄脈沖方向發(fā)展。
二、2019年電除塵行業(yè)發(fā)展展望
1、政策方面
在剛剛召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中強(qiáng)調(diào)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，要堅(jiān)守陣地、鞏固成果，聚焦做好打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等工作。要增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，幫助企業(yè)制定環(huán)境治理解決方案。會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，說(shuō)明大氣治理仍是2019年環(huán)保的重點(diǎn)工作，非電煙氣治理改造需求預(yù)期持續(xù)升溫，各地陸續(xù)出臺(tái)非電行業(yè)超低排放地方標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造。同時(shí)資金面逐漸放寬，民營(yíng)企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題將得到較大改善。隨著生態(tài)環(huán)境治理體系建設(shè)、生態(tài)環(huán)境損害賠償機(jī)制、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制等的完善，這將助推大氣環(huán)保市場(chǎng)的景氣度提升，利好電除塵行業(yè)發(fā)展。
2、市場(chǎng)方面
隨著燃煤電廠超低排放改造工作的基本完成，新上機(jī)組也非常有限，煤電行業(yè)的超低排放治理呈回落趨勢(shì)。但由于前期超低排放改造工作時(shí)間緊、任務(wù)重，有一批最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目的質(zhì)量無(wú)法保障，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有一批超低排放二次改造項(xiàng)目機(jī)遇；同時(shí)火電廠除塵第三方治理的市場(chǎng)將逐步擴(kuò)大。
2019年非電領(lǐng)域煙氣治理市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。隨著鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、石化等非電行業(yè)的煙氣治理超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，為電除塵行業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)遇。
海外市場(chǎng)仍然是以“一帶一路”沿線國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)為主軸，承接大型基建項(xiàng)目的分包任務(wù)，仍然是環(huán)保企業(yè)輸出環(huán)保設(shè)備的主要渠道；隨著國(guó)際環(huán)保法規(guī)的趨嚴(yán)，2019年除了東南亞生物質(zhì)鍋爐除塵市場(chǎng)外，印尼、印度、越南的燃煤電站電除塵器、脫硫脫硝系統(tǒng)的改造和新建將是市場(chǎng)的熱點(diǎn)，本土化生產(chǎn)、技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合作方式或?qū)⒊蔀楹Ｍ馐袌?chǎng)的新發(fā)展方向。
3、技術(shù)方面
2019年，電除塵技術(shù)將繼續(xù)向超低排放、節(jié)能降耗、協(xié)同控制、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。
(1) 將從“通用技術(shù)”向“難、特”、“協(xié)同”技術(shù)轉(zhuǎn)型，主要包括高灰煤超低排放技術(shù)，SO3、PM2.5、氣溶膠、汞等多種污染物協(xié)同脫除技術(shù)等；從“粗放”向“效能”轉(zhuǎn)型，主要包括節(jié)能技術(shù)改造、優(yōu)化運(yùn)行、降耗技術(shù)等；從傳統(tǒng)行業(yè)向相關(guān)行業(yè)延伸，主要包括非電行業(yè)、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)、工業(yè)煙塵處理等。
(2) 我國(guó)煤質(zhì)參差不齊，現(xiàn)投運(yùn)的超低排放機(jī)組多燃用優(yōu)質(zhì)煤，但國(guó)內(nèi)仍有較多燃用劣質(zhì)煤的電廠；與此同時(shí)，大部分煤電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下降，許多機(jī)組在低負(fù)荷下持續(xù)運(yùn)行，因此開(kāi)展電除塵在多煤種、寬負(fù)荷、變工況下實(shí)現(xiàn)超低排放的技術(shù)研究及應(yīng)用，具有重要意義。
(3) 在役電除塵設(shè)施，大都能夠通過(guò)改造達(dá)到粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)≤20mg/Nm，甚至更低，新建電除塵更沒(méi)有問(wèn)題。但現(xiàn)有部分項(xiàng)目為了盡快達(dá)到超低排放，對(duì)設(shè)備優(yōu)化和運(yùn)行費(fèi)用考慮較少。因此，需進(jìn)一步挖掘電除塵器潛力，開(kāi)發(fā)超低粉塵排放的技術(shù)、低負(fù)荷下的降耗技術(shù)、節(jié)水型的濕式電除塵技術(shù)。
(4) 新型供電電源與電除塵技術(shù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配合，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。隨著等離子體電源技術(shù)取得突破，將有利于電除塵脫硫脫硝一體化技術(shù)的發(fā)展。
作者：中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì) 劉學(xué)軍 胡漢芳 酈建國(guó) 陳麗艷
原標(biāo)題：2018年電除塵行業(yè)發(fā)展評(píng)述和2019年發(fā)展展望