導讀：中國龐大的危險廢棄物產(chǎn)生量造成的處理市場需求缺口巨大。 2016 年危險廢棄物產(chǎn)生量達 4,450 萬噸，實際處理量僅 3,730 萬噸。鑒于大量危險廢物遭非法處置，實際的合法處理率可能更低。 目前中國危險廢棄物處理率相對偏低，原因主要有三點： 首先，危險廢棄物來源及屬性復雜，處理成本高;其次，危險廢棄物處理技術門檻相對較高，非具備一定實力的企業(yè)不能進入;最后，政策規(guī)范仍需更加完善，民眾環(huán)保意識提高有助公眾監(jiān)管。隨著 2016 年新版危險廢棄物名錄的出臺，以及“十三五”期間大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，危險廢棄物處理行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展機遇，危廢處理企業(yè)未來前景一定是十分光明的。
中國危廢處理各細分市場狀況
危廢處理細分市場劃分
危廢處理行業(yè)可從處理方式、處理類別及處理環(huán)節(jié)劃分為三類細分市場，各個細分市場發(fā)展略有差異：
危廢集中化處置市場：主要通過焚燒或填埋等方式進行危險廢棄物集中化處置市場
危廢資源化利用市場：主要通過資源化利用方式進行危險廢棄物處置市場
醫(yī)廢處置市場：主要針對醫(yī)療廢棄物進行集中化處置或協(xié)同處置市場
危廢集中化處置市場
1市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
截止 2016 年，中國危險廢物處理設施的每年處置能力(不包括資源利用的處理能力)達 2,360 萬噸。
但由于處置能力急速提升，眾多處理設施亦面臨低利用率的問題，當前處理設施的利用率僅在 60%左右。
預計未來幾年危廢集中化處置設施的投資建設仍將保持較大力度，但增速將略有下滑，處理能力將擴容到 4000 萬噸/年左右。
目前危廢集中化處置市場的盈利性差異較大，產(chǎn)能利用率高的企業(yè)相對盈利性較好，毛利率水平能達到 40%左右，但也有相對一部分企業(yè)難以實現(xiàn)盈利。
2市場格局狀況
中國危險廢物集中化處置市場高度分散。兩種主流處置方式中,填埋量相對較少，約占總處理量的 1/4，焚燒量占總處理量的 1/2 左右。
過去數(shù)年間，中國危險廢物處理設施的數(shù)目由 2011 年的 644 座增加至 2016 年的 993 座，復合年增長率為 9.0%。
截止 2016 年，行業(yè)內(nèi)排名前十大公司僅占總設計處置能力的7.9%。同時，危險廢物處理行業(yè)亦慢慢淘汰整合。每組設施的平均處理能力由 2011 年的每日 54.7 噸大幅增加至 2016 年的每日 140.7 噸，復合年增長率為 20.8%。
危廢資源化利用市場
部分危險廢棄物具有較高的再利用價值，這些危險廢物在經(jīng)過熔煉或提純等工藝，可將提取其中的有價資源。例如，含貴金屬的電鍍污泥經(jīng)過脫水、濃縮、熔煉、提純等工序后，提煉其中的金屬;廢棄的印刷電路板經(jīng)過高溫冶煉、電解、精煉等工序，可得到金、銀、鈀、鉑等貴金屬;廢礦物油和廢有機溶劑經(jīng)過蒸餾和萃取等手段處理后再利用;不同的廢催化劑可經(jīng)過不同的工藝復活;廢鉛酸電池可回收再利用其中的鉛等等。
資源化利用由處置企業(yè)向上游產(chǎn)廢企業(yè)付費購買，再把提煉出的資源化產(chǎn)品出售。其中，資源化利用的產(chǎn)品價格受到金屬價格波動的影響。
因為有相對較成熟的盈利來源，中國危廢資源化利用市場發(fā)展較早，但近年來行業(yè)增速相對慢于集中化處置增速。
醫(yī)廢處置市場
1市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生量蘊含較大的規(guī)范處理市場空間。
2015 年中國醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生量為 182.43 萬噸，其中住院部門產(chǎn)生的廢物量占全部醫(yī)療廢物的 83%。然而大量的高傳染性、高毒性危害性廢物卻沒有得到妥善處置，2015 年全國 261 個大、中城市醫(yī)療廢物處置量為 62.2 萬噸，處置率僅約為全國醫(yī)療廢物產(chǎn)生量的三分之一。
2014 年，衛(wèi)生部出臺《關于進一步加強醫(yī)療廢物管理工作的通知》要求各省市出臺相關醫(yī)療廢物處理標準，各省推出以床位為基礎的收費標準，比如上海醫(yī)療費用收費標準 1.45 元每床每天，溫州出臺收費標準 3.2 元每床每天。平均來看，全國各地區(qū)醫(yī)療廢物收費標準為 2.7 元/床，每年按365 天算，廢棄物市場規(guī)模=床位數(shù)*病床使用率*每床價格*365。據(jù)此估算，2016 年中國醫(yī)療危廢處理市場規(guī)模約 60 億元。但由于醫(yī)療危廢處理項目投資成本高，已建醫(yī)療廢物處理廠的平均投資成本約為 270 萬元/噸，且處置過程中無可利用的副產(chǎn)品收入來源，行業(yè)整體投資熱度相對較低。
2市場格局狀況
中國醫(yī)療廢物處置市場更加分散。由于在醫(yī)療廢物處理領域并未普遍引入市場競爭機制，地方市場往往普遍存在壟斷和收費過高等現(xiàn)象，這導致部分省市的醫(yī)療廢物處理項目呈現(xiàn)出相對集中的特點，而且本地運營商的項目集中度相對較高。
在國家政策層面，自 2003 年頒布《醫(yī)療廢物集中處置技術規(guī)范》至今，國家針對醫(yī)療廢物處置的技術路線始終沒有做出明確規(guī)定。目前市場上廣泛運用的兩種處理方式是高溫蒸煮(高壓)滅菌和焚燒處置。其中熱解焚燒法，更是由于其煙氣量小等工藝特性，已普遍被國內(nèi)市場采用。與此同時，雖然國家鼓勵醫(yī)療廢物高溫滅菌處置技術，但是至今尚未出臺相關規(guī)范，這也導致業(yè)內(nèi)對相關技術路線難以抉擇，對于未來的發(fā)展方向缺乏明確、可遵循的目標。從當前市場格局來看，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)具有明顯規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)。
來源:固廢家園 作者:遠卓分析
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