《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱“大氣十條”）實(shí)施三年多來(lái)，我國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)量得到持續(xù)改善，但因經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)偏重、單位面積人類活動(dòng)強(qiáng)度和污染排放強(qiáng)度等問(wèn)題，特別冬季改善幅度小，我國(guó)環(huán)保工作仍處于負(fù)”重”前行階段，背負(fù)著深重的輿論與促進(jìn)和諧社會(huì)的壓力。京津冀地區(qū)是我國(guó)人口和工業(yè)密度較大區(qū)域，區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作任務(wù)重。2017年3月23日，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“26+2”方案)，我國(guó)鋁工業(yè)承擔(dān)廣泛的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境責(zé)任，對(duì)其影響也是深遠(yuǎn)的。

2017年是“大氣十條”第一階段實(shí)施的最后一年，也是考核之年。京津冀及周邊地區(qū)作為國(guó)內(nèi)大氣污染最為敏感區(qū)域，成為落實(shí)工作的重點(diǎn)區(qū)域?！?6+2”方案是該方案的出臺(tái)，可以說(shuō)是把“京津冀協(xié)同發(fā)展”理念進(jìn)行延伸，從大氣污染防治角度把京津冀及周邊地區(qū)視為一個(gè)整體，以區(qū)域環(huán)境容量為制約因素，充分依據(jù)各自資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)等統(tǒng)籌規(guī)劃京津冀及周邊區(qū)域內(nèi)各城市的功能定位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)。制定京津冀及周邊地區(qū)（也簡(jiǎn)稱，26+2）大氣污染防控總體方案，分配各自的大氣污染聯(lián)防聯(lián)控任務(wù)，并由環(huán)保部牽頭組織或作為第三方開(kāi)展有關(guān)監(jiān)督、檢查和評(píng)估考核等。

霧霾頻發(fā)背景下的大氣污染治理

2016年冬季以來(lái)，京津冀及周邊地區(qū)頻繁遭受霧霾侵襲，受到普通大眾、新聞媒體、自媒體的持續(xù)關(guān)注，特別是微信朋友圈、微博等新媒體形式不斷傳播，以霧霾為題的段子更是加大政府監(jiān)管層面的壓力。特別是當(dāng)霧霾久久不能散去，給大家的生活、工作都帶去了不小的困擾后，也會(huì)令政府監(jiān)管取得的成績(jī)得不到認(rèn)可。

然而不得不承認(rèn)的事實(shí)是，冬季大氣環(huán)境改善的幅度的確非常小，甚至沒(méi)有多少改善。2016年冬季小風(fēng)和高濕頻率已經(jīng)接近60%。這樣的氣象條件，一方面不利于污染物擴(kuò)散，另一方面有利于PM2.5的生成。相關(guān)權(quán)威人士稱，PM2.5不止是一次產(chǎn)生的，相當(dāng)一部分是由于暖冬，經(jīng)化學(xué)反應(yīng)二次生成的，加劇了污染程度。而暖冬這一極端天氣不僅讓中國(guó)飽受霧霾之苦，全球很多其他地方也都沒(méi)有逃脫這一魔咒。極端天氣出現(xiàn)的時(shí)候，就可能霧霾重現(xiàn)。但是暖冬天氣的出現(xiàn)，也與溫室氣體（主要是二氧化碳等炭化合物）排放量大幅上升有關(guān)，因此二氧化碳減排也是化解難題的有效途徑。

我國(guó)偏重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)以及生活水平提高所帶來(lái)的非綠色生活方式也或多或少加劇了霧霾的形成。據(jù)資料顯示，京津冀周邊六個(gè)省市，包括北京、天津、河北、山西、山東、河南在內(nèi)，國(guó)土面積占全國(guó)7.2%，卻消耗了全國(guó)33%的煤炭，單位面積排放強(qiáng)度是全國(guó)平均水平的4倍左右，6省市包括鋼鐵、焦炭(1820,36.00,2.02%)、平板玻璃(1371,7.00,0.51%)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量基本上占全國(guó)的30%到40%。此外，煤電占27%，原油加工占26%，機(jī)動(dòng)車保有量占28%。高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)大量聚集，燃煤、燃油集中排放，快速增長(zhǎng)的機(jī)動(dòng)車，是這個(gè)地區(qū)大氣污染的直接原因，也是改善的難點(diǎn)。

我國(guó)過(guò)去幾年落實(shí)“大氣十條”，已經(jīng)獲得一些實(shí)際效果。2016年北京PM2.5濃度是73μg/m?，比2015年下降9.9%，優(yōu)良天數(shù)比例比2015年上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，這是北京這幾年改善幅度最大的一年。這說(shuō)明大氣治理方向是正確的，措施也是管用的。但對(duì)比普通大眾對(duì)持續(xù)霧霾的感受來(lái)講，這反映著大氣污染治理既是攻堅(jiān)戰(zhàn)，也是持久戰(zhàn)。在新常態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，政府監(jiān)管部門必將多重措施并舉，聯(lián)合行動(dòng)進(jìn)一步強(qiáng)化大氣污染防治措施。

方案對(duì)鋁工業(yè)的影響

方案提及的實(shí)施區(qū)域主要包括北京市，天津市，河北省的石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢臺(tái)市，山東省濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州、濟(jì)寧、荷澤，河南省鄭州、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽(yáng)、焦作、濮陽(yáng)、開(kāi)封市，山西省太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城市，簡(jiǎn)稱“2+26“城市。該方案對(duì)鋁工業(yè)的影響主要來(lái)自以下幾個(gè)方面。

首先，鋁工業(yè)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)和限值要求將成企業(yè)的硬性要求執(zhí)行。該方案主要目標(biāo)量化成以細(xì)顆粒物的減排作為導(dǎo)向，即：2017年，細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度，北京市達(dá)到60μg/m?左右，天津市達(dá)到60μg/m?左右，河北省達(dá)到62μg/m?左右，河南省達(dá)到64μg/m?左右；山東省達(dá)到59μg/m?左右；山西省達(dá)到53μg/m?左右。對(duì)區(qū)域性鋁工業(yè)而言，延續(xù)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》和《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施（2016-2017年）》的總體思路，《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和重點(diǎn)區(qū)域大氣污染物特別排放限值要求將得到嚴(yán)格執(zhí)行。

其次，采曖季節(jié)，鋁相關(guān)企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，壓縮工業(yè)污染排放源。方案提到實(shí)施電解鋁錯(cuò)峰生產(chǎn)，即2017年采暖季，電解鋁廠限產(chǎn)30%以上，以停產(chǎn)的電解槽量計(jì)；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右，以生產(chǎn)線計(jì)；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上，以生產(chǎn)線計(jì)。隨著民眾對(duì)大氣污染總體改觀的體驗(yàn)度質(zhì)疑，特別是暖冬天氣情況下，霧霾頻發(fā)，針對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)施冬季采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)成為一個(gè)在特殊時(shí)段較為行之有效的選擇。

在“26+2”區(qū)域，采暖季措施對(duì)2017年電解鋁影響時(shí)限一個(gè)半月；假設(shè)2018采暖季采取同樣措施，2018年實(shí)質(zhì)影響時(shí)限四個(gè)月，”26+2”區(qū)域當(dāng)前全年總產(chǎn)能1141萬(wàn)噸。在不考慮未來(lái)總產(chǎn)能和運(yùn)行產(chǎn)能增量情況下，該方案將令2017年產(chǎn)能壓縮43萬(wàn)噸，2018年壓縮114萬(wàn)噸（具體如下表）。根據(jù)安泰科研究，2017年中國(guó)電解鋁供應(yīng)3600萬(wàn)噸，目前運(yùn)行產(chǎn)能3800萬(wàn)噸，由此供求結(jié)構(gòu)來(lái)看，“26+2”方案對(duì)全年產(chǎn)量供應(yīng)的影響有限。

表1“26+2”區(qū)域?qū)嶋H影響電解鋁產(chǎn)能預(yù)期值單位：萬(wàn)噸

根據(jù)方案，在“26+2”區(qū)域，同電解鋁測(cè)算一樣，采暖季方案對(duì)2017年氧化鋁產(chǎn)能壓縮量?jī)H113萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)能壓縮量302萬(wàn)噸。根據(jù)安泰科研究，2017年中國(guó)氧化鋁需求7110萬(wàn)噸（含非冶金級(jí)需求），目前運(yùn)行產(chǎn)能6993萬(wàn)噸，預(yù)期年進(jìn)口250萬(wàn)噸左右，由此供求結(jié)構(gòu)來(lái)看，“26+2”方案將令氧化鋁全年供求轉(zhuǎn)緊平衡狀態(tài)。

最后，在極端天氣出現(xiàn)時(shí)，該方案可能在“26+2”區(qū)域之外應(yīng)用，其對(duì)鋁市場(chǎng)供求平衡的影響較大。目前國(guó)土面積超一半以上屬于冬季供暖區(qū)域內(nèi)，電解鋁和氧化鋁企業(yè)也超一半以上處在該范圍內(nèi)，若冬季霧霾嚴(yán)重或是民眾感受度很差的情況下，北方大部分采暖區(qū)政府監(jiān)管層在輿論壓力下將會(huì)全面采用“26+2”方案的相關(guān)精神整治大氣污染。如2017年2月13日河南省發(fā)布《關(guān)于科學(xué)編制“一市一策”實(shí)施方案精準(zhǔn)打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的通知》，該《通知》除包含“2+26”城市，另加上了洛陽(yáng)、平頂山、三門峽市，即“2+26+3”城市。這種情形下無(wú)疑對(duì)電解鋁和氧化鋁企業(yè)將帶來(lái)巨大影響

總結(jié)

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益重視，如年內(nèi)碳排放交易方案將推出，進(jìn)一步推升國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)成本，電解鋁價(jià)格看漲預(yù)期增強(qiáng)。綜合上述分析，我們認(rèn)為“26+2”方案將得到強(qiáng)力執(zhí)行，其對(duì)2017年中國(guó)鋁產(chǎn)品市場(chǎng)供求平衡影響有限，電解鋁和氧化鋁價(jià)格具備平穩(wěn)運(yùn)行的基本面；但考慮冬季霧霾頻發(fā)概率較大及“26+2”方案示范復(fù)制效應(yīng)，短期內(nèi)造成鋁產(chǎn)品供求失衡，推升鋁產(chǎn)品的價(jià)格上行。

來(lái)源:杭州錦江集團(tuán)

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