一、2019年危險廢物管理及市場
 

　　(一)精準施政，指明方向
 

　　一是危險廢物領域生產(chǎn)者責任延伸制度建設起步。以《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》(環(huán)辦固體〔2019〕3號)和《鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)集中收集和跨區(qū)域轉運制度試點工作方案》(環(huán)辦固體〔2019〕5號)為標志，生產(chǎn)企業(yè)回收處置危險廢物的制度體系開始試點建立。
 

　　二是以“無廢城市”建設為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術體系，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，進一步深化危險廢物源頭減量、過程嚴管、風險嚴控的管控理念。2019年5月8日，為科學指導試點城市編制“無廢城市”建設試點實施方案，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《“無廢城市”建設試點實施方案編制指南》和《“無廢城市”建設指標體系(試行)》。
 

　　三是修訂《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。將建立信息化監(jiān)管體系、違法信息納入全國征信平臺、制定意外事故防范措施和應急預案、強制性清潔生產(chǎn)審核、投保環(huán)境污染責任險等危險廢物管理措施上升到法律層面。四是出臺《關于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風險防范能力的指導意見》，意見提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系。我國監(jiān)管源清單式管理、規(guī)范化管理、排污許可、信息化建設、收集體系建設、廢物鑒別，以及利用處置能力建設等一系列制度措施進一步得到深化。
 

　　(二)危險廢物管理更趨科學規(guī)范
 

　　一是《國家危險廢物名錄》于2019年再次啟動修訂，與上次修訂(2016年)相差3年，修訂頻率顯著加快，動態(tài)調整的思路進一步清晰。二是國家危險廢物申報登記、轉移管理系統(tǒng)應用進一步深化，基本形成全國一張網(wǎng)，為危險廢物跨區(qū)域轉移審批、監(jiān)管和省域間危險廢物利用處置合作打下基礎。三是標準規(guī)范相繼修訂發(fā)布?！段ｋU廢物鑒別標準 通則》(GB5085.7-2019)和《危險廢物鑒別技術規(guī)范》(HJ298-2019)發(fā)布實施，對鑒別對象不明確、采樣方法不具體、判定規(guī)則不夠合理等不足之處進行了修訂；《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 危險廢物焚燒》(HJ 1038-2019)和《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險廢物治理》(HJ1033-2019)發(fā)布實施，為做好相關工作提供了指南。四是進一步加大危險廢物環(huán)境違法行為打擊力度。長江經(jīng)濟帶“清廢行動”連續(xù)實施了二年，組織開展了危險廢物專項治理工作，2019年9-12月期間對化工園區(qū)、重點行業(yè)產(chǎn)廢單位和所有危險廢物經(jīng)營單位的環(huán)境風險進行了全面排查。
 

　　(三)危險廢物產(chǎn)生量增長速度趨緩
 

　　生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術中心數(shù)據(jù)顯示，受2011年統(tǒng)計口徑變化、2013年出臺“兩高”司法解釋、2016年發(fā)布新版《國家危險廢物名錄》、2018年清廢行動及危廢專項整治等政策影響，全國危險廢物產(chǎn)生量變化趨勢明顯。2016年增長率為36.75%，2017年增長率為28.25%，總體增長速度有下降趨勢。
 

　　(四)危險廢物處理設施利用負荷率總體偏低
 

　　生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術中心數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國各省(區(qū)市)頒發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證(含醫(yī)療廢物)共3220份，比2017年增加440份，增長16.6%。核準收集和利用處置能力達到10212萬噸/年(收集能力1201萬噸/年)，比2017年增長24.9%；實際收集和利用處置量為2697萬噸/年(收集57萬噸/年)，比2017年增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。設施利用負荷率26.4%。
 

　　相較2015年，2018年全國利用處置核準經(jīng)營規(guī)模增加67%，但設施負荷率始終在較低水平徘徊，浮動區(qū)間在24%-27%。河南、黑龍江、湖北、青海、寧夏、河北和云南等省的實際收集量不到核準收集規(guī)模的2%。
 

　　(五)行業(yè)自律與標準化工作氣象一新
 

　　這一年，管理部門、科研院校、行業(yè)協(xié)會、標準化組織充分發(fā)揮作用。一是全國危險廢物處理處置與資源化利用標準化工作組成立。工作組由生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術中心、中國標準化研究院、中國環(huán)境科學研究院、清華大學等牽頭發(fā)起，聯(lián)合100余家科研院所、龍頭企業(yè)和行業(yè)協(xié)會共同組成。二是，焚燒、填埋、醫(yī)療廢物處置等污染控制標準規(guī)范正在修訂過程中。三是除上述國家管理標準規(guī)范外，危險廢物再生利用產(chǎn)物的行業(yè)標準、地方標準和團體標準制定工作也非常活躍，這是產(chǎn)業(yè)與市場融合之象。
 

　　(六)水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能大量釋放
 

　　2016年以來，水泥窯協(xié)同處置危險廢物以其項目建設周期短、運行成本低的優(yōu)勢成為近年來危險廢物處理項目投資的熱點。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，全國累計投產(chǎn)綜合性水泥窯協(xié)同處置項目81個，合計處置能力達464萬噸/年。其中2019年新增產(chǎn)能26個，合計新增總處置能力達139萬噸/年。從水泥企業(yè)看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯(lián)等對協(xié)同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業(yè)加速擴張使得行業(yè)集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協(xié)同處置危險廢物總能力相對較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)市場相對成熟，總體而言新增項目空間不大。從項目運營模式看，以水泥生產(chǎn)企業(yè)和第三方聯(lián)合成立運營實體的分散聯(lián)合形式為主，收集、運輸、檢測、預處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產(chǎn)企業(yè)負責的運營模式相對較少。
 

　　(七)媒體曝光危險廢物違法案件數(shù)量下降
 

　　根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會統(tǒng)計，2019年，全國通過主流媒體公開報道的危險廢物典型環(huán)境違法案件共140件，同比2018年減少61.6%。媒體公開報道危險廢物違法案件數(shù)量下降，從一個側面反映出執(zhí)法監(jiān)管部門開展打擊固體廢物非法轉移傾倒專項行動取得了比較明顯的效果。
 

　　從地域看，江蘇曝光危險廢物違法案件18件，山東16件，浙江14件，廣東、河北均11件，占全國案件總數(shù)的一半；從涉及危險廢物種類看，違法案件以HW08廢礦物油與含礦物油廢物(20件)、HW17表面處理廢物(14件)、HW34廢酸(11件)、HW12染料、涂料廢物(10件)為主；從主要違法行為類型看，無經(jīng)營許可證或者不按照經(jīng)營許可證規(guī)定從事危險廢物經(jīng)營活動(60件)、產(chǎn)廢單位未按要求申報，并將危險廢物交給無經(jīng)營許可資質的企業(yè)或者個人非法處置(39件)、產(chǎn)廢單位私設暗管及滲坑排放危險廢物(20件)。綜合分析，一是跨省非法轉移傾倒依然是危險廢物環(huán)境違法行為的重要表現(xiàn)形式，并多由蘇、浙、粵等發(fā)達地區(qū)向相對欠發(fā)達地區(qū)流動，種類主要為不具有綜合利用價值的危險廢物。二是危險廢物處理服務費顯著低于市場正常價格的，往往伴隨著不規(guī)范處理、不安全處理或者非法傾倒掩埋等嚴重違法行為。三是再生利用價值大的危險廢物，如醫(yī)療廢物中的廢輸液袋和輸液管、危險廢物包裝容器、廢礦物油、廢溶劑等，容易發(fā)生非法倒賣等違法問題。這些問題將是管理部門下步重點監(jiān)管的方向。對于企業(yè)而言，一方面要增強守法意識，合規(guī)操作，另一方面還要努力提高技術水平，并通過加強危險廢物綜合利用標準、規(guī)范建設等，拓寬廢物利用渠道，提高資源利用效率。
 

　　(八)政策法規(guī)及突發(fā)事件對市場影響較大
 

　　相對其它領域，危險廢物安全和環(huán)境風險較大，世界各國均實行了嚴格的管理政策。危險廢物的市場走向往往受國家對企業(yè)安全、環(huán)境要求和監(jiān)管力度的影響很大。2013年“兩高”司法解釋出臺、兩輪中央環(huán)保督察及“回頭看”對推動管理部門強化危險廢物的監(jiān)管起到巨大作用，迫使企業(yè)按照相關規(guī)范要求對危險廢物進行處置，產(chǎn)生了危險廢物處理處置市場的“井噴”效應。
 

　　2019年3月鹽城化工爆炸事故的直接后果，就是各地紛紛加強對化工企業(yè)和化工園區(qū)的安全、環(huán)保管理標準和監(jiān)管，有的市縣甚至做出了不再發(fā)展化工行業(yè)、對原有化工企業(yè)和園區(qū)進行關停并轉的決定。本輪全國化工行業(yè)集中清理整頓對危險廢物市場產(chǎn)生的正負兩方面效應都非常明顯，這是一個典型的事件引導型影響市場的案例。
 

　　(九)價格走向“拐點”苗頭已現(xiàn)
 

　　根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會危廢專委會統(tǒng)計，以具有通用可比性的危險廢物焚燒和水泥窯協(xié)同處置價格為參考，對包括東部及中西部和東北地區(qū)在內(nèi)的市場抽樣調查結果，2019年危險廢物市場價格呈現(xiàn)以下特點：一是區(qū)域差距明顯，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)危險廢物處置價格總水平依然高企。上海、江蘇、浙江等長三角核心區(qū)域危險廢物焚燒價格為6000-8000元/噸，部分地區(qū)實驗室廢物焚燒價格可達12000元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地焚燒價格在4000-6000元區(qū)間；其他地區(qū)價格總體稍低。二是危險廢物處置價格上漲態(tài)勢不再延續(xù)，一些地區(qū)出現(xiàn)危險廢物處置價格下降，多數(shù)地區(qū)價格持平，僅少數(shù)地區(qū)價格個例性小幅上漲。山東、廣東、河北、福建、江西，甚至上海、浙江等多地焚燒價格出現(xiàn)下降，降幅最大的達4000元/噸。受新冠疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)滯后，危險廢物處置需求降低，焚燒價格將持續(xù)下跌。三是焚燒價格變動幅度較大，填埋價格基本持平或微漲，水泥窯協(xié)同處置價格總體平穩(wěn)。焚燒價格由一路狂升轉平，部分地區(qū)開始掉頭向下，變動幅度在三者間最大。四是個別地區(qū)出臺了危險廢物處置政府指導價，對穩(wěn)定危險廢物處置價格起到一定作用。但總體而言，危險廢物處置價格受成分、含量、熱值及供求關系等因素的影響更大，市場才是價格形成的主體機制。
 

　　(十)投資熱度、危廢經(jīng)營單位產(chǎn)能利用率有所下降
 

　　2019年，過去那種不計成本、瘋狂掃貨式的行業(yè)并購事件未再出現(xiàn)，新增危險廢物投資項目數(shù)量未見增加，投資變得審慎，投資熱度有所降低。根據(jù)對已投運危險廢物經(jīng)營單位的調查，一些經(jīng)營單位產(chǎn)能利用率有所下降，市場上尋找危險廢物“貨源”的難度開始加大，競爭趨于激烈。
 

　　二、2020年危險廢物市場預測
 

　　(一)新冠疫情將帶來醫(yī)療廢物處置投資的新熱點
 

　　一場突然襲來的新型冠狀病毒疫情不僅是對國家疾控體系的一次“大考”，也是對醫(yī)療廢物處置的一次檢驗。深入系統(tǒng)總結抗“疫”過程中醫(yī)療廢物收處的經(jīng)驗教訓，以更有效應對未來可能發(fā)生的類似突發(fā)事件，將是2020年乃至今后一個時期醫(yī)療廢物管理的一項重要任務，將帶來一個醫(yī)療廢物處置的投資熱潮。一是以查漏補缺為目標的醫(yī)療廢物處置設施建設將很快展開。二是以原有設備更新改造和能力提升為重點的提質升級工程將進入程序?，F(xiàn)有城市醫(yī)療廢物集中處置設施多為2003年以后由國家統(tǒng)一規(guī)劃建設，經(jīng)過十年的運行，無論設備狀態(tài)還是技術水平都將進入更新淘汰周期，城市化水平提升帶來的醫(yī)療廢物處置需求提升也將帶動一輪醫(yī)療廢物處置設施擴能升級熱潮。三是立足于應對類似本次湖北新冠疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危險廢物焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應急處置體系。四是基于不同環(huán)境健康風險水平的醫(yī)療廢物分級、分類收集管理體系建設，也將帶來新的投資機會。
 

　　(二)“無廢城市”建設將帶來危險廢物管理理念、運營模式的深刻變化
 

　　“無廢城市”建設首先是減少廢物的產(chǎn)生，其次是廢物盡可能資源化利用，最后才是安全無害處置。近年來危險廢物處理投資增長最快的是綜合焚燒、填埋、水泥窯協(xié)同處置等領域，這固然反映了當前危險廢物處置需求的現(xiàn)實，但把太多資源集中于“最后一道門”，容易加大資源消耗壓力和環(huán)境風險?！?019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》中反映出危險廢物綜合利用比例低于處置(危險廢物處置量占比45.9%、綜合利用量占比43.7%)，應該給我們提了個醒。一是，“無廢城市”建設的理念是減少廢物產(chǎn)生，就是要通過技術、管理等綜合措施，以及綠色、低碳生活方式的普及，減少包括危險廢物在內(nèi)的固體廢物產(chǎn)生。本次力度頗大的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》修訂，就將強制性清潔生產(chǎn)審核，納入企業(yè)危險廢物管理的責任清單中。“減少產(chǎn)生”是挑戰(zhàn)，同時也為危險廢物第三方技術服務提供了機遇。二是，“無廢城市”建設將擴大危險廢物資源化利用需求，與之相關的技術、設備、標準、管理系統(tǒng)將獲得市場機會。
 

　　(三)危險廢物市場將進入平穩(wěn)發(fā)展階段，競爭將加劇
 

　　根據(jù)項目投資、審批、建設、取證周期分析，2019年起的兩三年內(nèi)市場將迎來危險廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項目陸續(xù)建成投運，危險廢物總體處理能力不足的矛盾將極大緩解，區(qū)域性結構性危險廢物處理能力不足問題也將得到解決，一些地區(qū)過高的危險廢物處置價格將難以持續(xù)，市場將進入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新危險廢物項目將帶來企業(yè)技術和管理水平的總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營單位也將產(chǎn)生較大的壓力。
 

　　(四)以規(guī)范化、標準化、精細化為主題，危險廢物利用處置將進入深耕細作階段，綜合利用發(fā)展空間將增大
 

　　危險廢物經(jīng)營單位由外延擴張式的規(guī)?；偁庌D為內(nèi)涵升級式的品質化競爭。在這個過程中，技術更先進、處理成本低、管理有優(yōu)勢、安全風險低的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。經(jīng)營單位必須不斷提高精細化和規(guī)范化管理水平，并以服務和管理的標準化推動精細化、規(guī)范化管理，進而擴大了危險廢物處理的工藝技術標準化需求。在危險廢物焚燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國家鼓勵發(fā)展的方向，也是最具有市場經(jīng)濟潛力的方向，更是對危險廢物處理技術標準需求最大的方向。2019年，生態(tài)環(huán)境部先后修訂、發(fā)布5項危險廢物技術標準、指南，中國再生資源回收利用協(xié)會聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術中心、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境標準研究所、生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學研究所、知名高校，以及龍頭企業(yè)，積極開展危險廢物團體標準研究，《廢棄金屬包裝容器再生技術規(guī)范》團體標準已進入征求意見階段，《含重金屬污泥、生活垃圾焚燒飛灰高溫燒結制輕集料》已獲得立項審批，2020年還將在危險廢物資源化領域進一步加大團體標準研發(fā)力度，擬立項研制《廢棄塑料包裝容器再生利用產(chǎn)物技術要求》、《廢有機溶劑再生利用規(guī)范》、《鋁灰渣資源化產(chǎn)物技術規(guī)范》等團體標準，積極支持危險廢物利用處置事業(yè)的發(fā)展。
 

　　原標題：2020年危險廢物市場分析