土壤治理已逐步上升成為全國(guó)環(huán)保工作的重點(diǎn)，土壤修復(fù)市場(chǎng)的熱度已經(jīng)超出了我們的想像，它的熱度不只表現(xiàn)在業(yè)務(wù)前景上，更表現(xiàn)在市場(chǎng)布局的爭(zhēng)奪上。

從公開(kāi)的實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的69家土壤修復(fù)企業(yè)(后附名單)來(lái)看，一零后企業(yè)居多，整體呈年輕化態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份如北京、上海、江蘇等走在前列。

固化/穩(wěn)定化技術(shù)普遍，自主研發(fā)技術(shù)尚且不足

據(jù)了解，在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。

我們通過(guò)梳理這69家主要企業(yè)的核心技術(shù)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)修復(fù)技術(shù)比較集中，涉及近70種修復(fù)技術(shù)，主要集中在固化/穩(wěn)定化技術(shù)、氣相抽提法、熱力學(xué)修復(fù)、熱解析、化學(xué)淋洗、化學(xué)氧化-還原、植物、微生物修復(fù)等幾項(xiàng)修復(fù)技術(shù)。

其中28家企業(yè)具有固化/穩(wěn)定化技術(shù)，18家企業(yè)擁有氣相抽提法修復(fù)技術(shù)，16家企業(yè)利用植物修復(fù)法。

根據(jù)已公開(kāi)的數(shù)據(jù)，全國(guó)土壤總超標(biāo)率為16.1%，其中重度污染點(diǎn)位比例為1.1%。南方土壤污染重于北方，長(zhǎng)三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。

而在重金屬污染場(chǎng)地，從國(guó)外到國(guó)內(nèi)，應(yīng)用比較多的技術(shù)就是固化穩(wěn)定化技術(shù)。在國(guó)內(nèi)，固化穩(wěn)定化技術(shù)起步較晚，但是再土壤修復(fù)領(lǐng)域，尤其是場(chǎng)地土壤修復(fù)工程中得到廣泛應(yīng)用。

根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對(duì)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國(guó)177個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目中，土壤修復(fù)以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，其中固化/穩(wěn)定化技術(shù)占了主導(dǎo)地位，這也可以看出企業(yè)在技術(shù)上的傾向性。

據(jù)了解，固化技術(shù)具有工藝操作簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、固化劑易得等優(yōu)點(diǎn)，但固化體的長(zhǎng)期穩(wěn)定性較差，而穩(wěn)定化技術(shù)恰恰可以克服這一問(wèn)題，這也是大量固化/穩(wěn)定化技術(shù)得以應(yīng)用的原因所在。

國(guó)內(nèi)污染土壤修復(fù)場(chǎng)地上海世博會(huì)場(chǎng)地、蘇州東升F地塊、原長(zhǎng)沙鉻鹽廠場(chǎng)地、福建某電化老廠區(qū)、原武漢染料廠等項(xiàng)目再修復(fù)過(guò)程中就是采用了典型的穩(wěn)定化技術(shù)。

我國(guó)在固化穩(wěn)定化修復(fù)工程方面雖然應(yīng)用廣泛，但是仍然面臨自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固化穩(wěn)定化修復(fù)材料和裝備缺乏的挑戰(zhàn)，目前以國(guó)外修復(fù)材料和裝備為主，技術(shù)工藝以異位穩(wěn)定化處理為主，原位技術(shù)工藝缺乏，而原位修復(fù)技術(shù)才是未來(lái)修復(fù)領(lǐng)域倡導(dǎo)的方向。

應(yīng)用最廣泛的固化/穩(wěn)定化技術(shù)在材料和裝備上的不足，是整個(gè)土壤修復(fù)市場(chǎng)的典型表征，中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所滕應(yīng)也曾經(jīng)指出，我國(guó)污染土壤修復(fù)技術(shù)種類(lèi)單一，缺乏應(yīng)用性的修復(fù)材料，工程應(yīng)用與裝備嚴(yán)重不足，設(shè)備、藥劑大部分依賴(lài)進(jìn)口。

可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)國(guó)外在技術(shù)實(shí)力和材料研發(fā)上仍然存在巨大差距，未來(lái)土壤修復(fù)企業(yè)或許可以在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)材料、設(shè)備以及原位工藝的研發(fā)上發(fā)力。

土壤修復(fù)企業(yè)尚年輕，一零后企業(yè)占半數(shù)

我國(guó)第一例土壤修復(fù)項(xiàng)目源起于2005年污染嚴(yán)重的北京化工三廠廠地。之后，隨著北京的工業(yè)搬遷和其它城建工程的推進(jìn)，不斷有土壤修復(fù)工程需求出現(xiàn)，施工企業(yè)成立的場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目部逐漸發(fā)展為專(zhuān)門(mén)從事土壤修復(fù)的企業(yè)。所以，早期與土壤修復(fù)相關(guān)的公司多數(shù)是由工程公司、土建公司轉(zhuǎn)型而來(lái)。而最近幾年，隨著國(guó)內(nèi)首次土壤污染狀況調(diào)查的深入，政策的推動(dòng)，土壤修復(fù)企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。

盤(pán)點(diǎn)69家企業(yè)發(fā)現(xiàn)，50%的企業(yè)是2010年以后注冊(cè)的。如果把全部土壤修復(fù)企業(yè)包含在內(nèi)，可能一零后企業(yè)占比更大，很多以土壤修復(fù)為主要業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)是伴隨著2014年首次土壤污染調(diào)查結(jié)果的公布和2016年“土十條”的發(fā)布而誕生的。

在地域分布上，69家土壤修復(fù)企業(yè)分布在北京、上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等19個(gè)省市區(qū)，北京地區(qū)企業(yè)最多，或許與北京的區(qū)位優(yōu)勢(shì)有一定關(guān)系，另外上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等東南沿海地區(qū)的土壤修復(fù)企業(yè)相對(duì)較多，而西北省份缺乏較為有實(shí)力的土壤修復(fù)企業(yè)，目前的市場(chǎng)布局來(lái)看，西北地區(qū)土壤修復(fù)市場(chǎng)由幾家上市公司所覆蓋，如高能環(huán)境、永清環(huán)保等。

這樣的分布，與兩方面的原因有關(guān)系，一方面是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，工業(yè)搬遷等城市建設(shè)項(xiàng)目較多，引發(fā)的修復(fù)項(xiàng)目相對(duì)也多，另一方面與土壤污染聚集區(qū)域也有一定關(guān)系，總體來(lái)說(shuō)南方土壤污染重于北方，長(zhǎng)三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。

土壤修復(fù)企業(yè)布局暗潮流動(dòng)

如果把主板、創(chuàng)業(yè)板上市公司或者實(shí)力較強(qiáng)且有大型國(guó)企背景作為第一梯隊(duì)，新三板掛牌公司作為第二梯隊(duì)，其余企業(yè)作為第三梯隊(duì)來(lái)劃分(僅用于本文討論，不作為科學(xué)劃分依據(jù))，這69家企業(yè)的三個(gè)梯隊(duì)，以第三梯隊(duì)最大，第一梯隊(duì)次之，第二梯隊(duì)小于第一和第三梯隊(duì)的陀螺型分布。

以北京建工環(huán)境修復(fù)、高能時(shí)代、博世科、永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、國(guó)禎環(huán)保、廈門(mén)三維絲環(huán)境、博天環(huán)境、江蘇維爾利環(huán)保科技等上市公司，有強(qiáng)大科研和國(guó)企背景的中節(jié)能大地、中科鼎實(shí)等企業(yè)作為第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)有云南銀發(fā)綠色環(huán)保、湖南泰谷生物科技、上海立昌環(huán)境、安徽合礦環(huán)境、江西夏氏春秋、曉清環(huán)保、卓錦環(huán)保等企業(yè)。

按照上述劃分標(biāo)準(zhǔn)，第一梯隊(duì)的企業(yè)多于第二梯隊(duì)，盡管?chē)?guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)剛剛開(kāi)啟，有實(shí)力的企業(yè)以資本換取技術(shù)的手段已經(jīng)進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域，布局較快，目前這些企業(yè)占據(jù)了主要的土壤修復(fù)市場(chǎng)。而新三板的企業(yè)主要是創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長(zhǎng)型中小微土壤修復(fù)企業(yè)，盈利模式也尚不穩(wěn)定，屬于成長(zhǎng)型企業(yè)，這部分企業(yè)已經(jīng)有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，如果在這一輪資本輪動(dòng)中得勢(shì)，成長(zhǎng)會(huì)加速。

居于第三梯隊(duì)的企業(yè)群體最大，科研實(shí)力、市場(chǎng)布局等相對(duì)于上述在主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板等上市公司或具有國(guó)企背景的企業(yè)相對(duì)較弱，但是這部分企業(yè)的創(chuàng)新能力非常強(qiáng)，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)格局隨時(shí)都有可能改變。

未來(lái)土壤修復(fù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、提供整體解決方案的大型修復(fù)企業(yè)早已存在，但高水平專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化服務(wù)的企業(yè)還不多，如果土壤修復(fù)企業(yè)在不斷提升綜合能力的同時(shí)，打造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的修復(fù)材料、裝備、工藝，是立于不敗之地的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

來(lái)源:中國(guó)生態(tài)資本網(wǎng)  作者:冶華

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