E20環(huán)境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)》說過：縱觀數(shù)十年的發(fā)展與升級，環(huán)境產(chǎn)業(yè)就像一個偉大的傳奇。公認有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細分領域，在產(chǎn)業(yè)大勢的沉浮之中，也都有著自己獨特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺特別挑選部分領域，結(jié)合產(chǎn)業(yè)脈絡，講述領域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產(chǎn)業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)危廢處理產(chǎn)業(yè)市場領域觀察，供大家參考。本文共分為三部分，本篇為第一部分。
兩大外資巨頭入華：第一批“吃螃蟹”者
威立雅、蘇伊士兩家企業(yè)很早就進入中國市場，均是水務領域的兩大企業(yè)，在水務、環(huán)保領域均有所建設，在危廢處理領域也是主要的兩大巨頭。兩家外企提前看到了危廢行業(yè)在中國的發(fā)展前景，提前布局，是較早進入中國市場的環(huán)球環(huán)保企業(yè)，也是第一批在中國危廢市場“吃螃蟹”的人。
說起危廢處理行業(yè)的大事件，2003年的非典，必須要被提起。那一年，突如其來的病毒讓中國經(jīng)歷了一場生死考驗。隨后，我國針對醫(yī)療廢物發(fā)布了一系列相關管理要求和技術規(guī)范，完善了醫(yī)療廢物管理體系，特別是把醫(yī)療廢物劃分為環(huán)保廢棄物，由原來的衛(wèi)生部門負責改為環(huán)保部門處置。同年9月，由威立雅投資建設的天津有毒有害廢棄物處置中心正式投入運營，大量的醫(yī)療廢物被交給了威立雅來處置。
這是中國第一個在危廢處理領域與國外公司合作的項目，也是國內(nèi)首座集焚燒、物化處理、安全填埋、資源化為一體的現(xiàn)代化綜合性危險廢物處理處置中心。
威立雅在其中的角色涵蓋設計，建造和運營管理危廢設施。根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司技術總監(jiān)伉沛崧介紹，“早在1997年，環(huán)保所就想在天津建設一個有毒有害廢棄物處置中心。那時候中國類似的處置中心還沒有。為了建設這個中心，環(huán)保局就想引進一些國外技術，就和威立雅開展了合作。”
作為國際環(huán)保巨頭，威立雅上世紀90年代初進入中國，是第一批進入中國市場的全球環(huán)保企業(yè)之一。主要為中國各大中城市、政府機構(gòu)和工業(yè)企業(yè)提供水務、固體廢棄物和能源管理領域的方案和服務。其中，威立雅在中國的固廢業(yè)務基本包含了固體廢棄物的管理的方方面面，是當之無愧的“全能手”。
威立雅環(huán)境董事會主席?全球首席執(zhí)行官安東尼•弗萊羅在采訪中多次強調(diào)，業(yè)務重點從成熟市場向新興市場轉(zhuǎn)移是威立雅企業(yè)戰(zhàn)略的一大支點，加大對中國市場的投入是應有之義。“威立雅一直看重和看好中國市場，我們與中國的合作是雙贏的局面?” 弗萊羅在采訪中還表示，威立雅與廣東、浙江?江蘇?天津?河北和湖南等六個省市合作的八個危廢處理項目正在如火如荼地進行或即將展開。“百年威立雅有自己的使命，必須對自身提出更高的要求，走別人沒走過的路，想別人沒想過的事情?”
除了在危廢領域的地區(qū)擴張，威立雅還積極參與危廢應急管理。近年的重要事件中，不得不提2015年天津港爆炸事故。威立雅更是在此次事件中臨危受命，參與了爆炸事故的環(huán)境污染應急處置工作。在應急指揮部的指揮下，天津合佳威立雅派出專業(yè)應急人員攜帶專業(yè)設備緊急趕赴現(xiàn)場，積極與其他科研團隊、環(huán)保部門緊密配合，2015年8月14日進入爆炸核心區(qū)現(xiàn)場，連續(xù)工作數(shù)個月，進行了核心區(qū)域含氰污水和危化品固體廢物的收集、運輸、處理處置工作，科學高效地確保了含氰廢水安全無害處置、現(xiàn)場固體廢棄物清理等處置任務。
根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司技術總監(jiān)伉沛崧介紹，“天津爆炸事故的遺留場地復雜得多。事故現(xiàn)場是多種危化品倉儲庫，遺留污染物不明，而且爆炸過程中不排除發(fā)生二次化學反應生成新污染物。種種原因，造成我們沒有辦法提前知道污染物的成分比例。因此我們技術人員必須在極短的時間內(nèi)去判斷是什么廢物，對運來的廢棄物進行檢測、小試、大試等。即使帶了一整個團隊，我當時都一個月沒怎么休息。一個月之內(nèi)，我們終于做到了對爆炸污染物的成分基本掌握，后面處理起來就快多了。”
也因為在此次應急工作的突出表現(xiàn)，天津合佳威立雅贏得了環(huán)保部和地方政府的充分肯定和多次表彰。威立雅在應急工作中的突出表現(xiàn)離不開2012年威立雅與哈工大、中國環(huán)科院等單位共同承接的一個國家環(huán)保公益項目課題，研究突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后如何對事故應急產(chǎn)生的各類廢棄物進行辨識、控制、處理。通過對技術成果的實踐利用，威立雅的工業(yè)服務團隊也獲得了更多的處理經(jīng)驗。
日常工作中，威立雅更是積極保障各危廢項目的穩(wěn)定安全持續(xù)運營。繼天津合佳一期的成功運營，威立雅位于天津南港工業(yè)園區(qū)的項目二期--天津濱海合佳也正式啟動。此項目于2014年投入運營。
從點出發(fā)，向外延生擴張。除天津外，威立雅在全國各地區(qū)積極布局。從現(xiàn)代化綜合性危廢處置中心落戶天津開始，十多年來，威立雅運營和在建多個示范性危廢項目，覆蓋華北、華南、華中、華東和東北等區(qū)域，可以說是中國危險廢棄物綜合處置領域當之無愧的開拓者。正如威立雅“資源再生，生生不息”的企業(yè)宗旨所展示的，威立雅從首批進入中國危廢領域的外資巨頭到“中國危廢行業(yè)的領頭羊”，一切都仿佛水到渠成。
花開兩朵，各表一枝。與威立雅比肩齊名，同為國際環(huán)保巨頭，同樣的千億產(chǎn)值，也是較早進入中國市場的另一位大佬，就是蘇伊士集團。
蘇伊士在中國危廢市場上的進程可以追溯到2003年，與上?；瘜W工業(yè)區(qū)簽訂合作協(xié)議，為化工區(qū)工業(yè)客戶提供危廢處置服務。上海化學工業(yè)區(qū)是亞洲一大、集中、水平高的世界石化基地。從2006年開始，蘇伊士為上海化學工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)提供危廢焚燒處置服務，保障危廢安全有效的處置。相比于最初的危廢處置量，目前，上?；瘜W工業(yè)區(qū)內(nèi)危廢處置能力幾乎擴大了一倍，上?；瘜W工業(yè)區(qū)內(nèi)的危廢處置也在蘇伊士的幫助下基本做到了“游刃有余”。
基于蘇伊士集團在上?；@區(qū)創(chuàng)造的危廢處理模式，蘇伊士積極在中國其他地方進行復制。包括2014年，蘇伊士在南通投資、設計、建造和管理的危廢處置項目，用于處理南通當?shù)毓I(yè)企業(yè)所產(chǎn)生的危險廢棄物。是蘇伊士集團首個集危廢和醫(yī)療廢棄物處置為一體的項目;在2019第二屆中國國際進口博覽會期間，法國企業(yè)代表團之一的蘇伊士新創(chuàng)建拿下了山東東營市河口藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園危廢處置項目，總投資約3.5億元;據(jù)悉，這是蘇伊士新創(chuàng)建在大中華地區(qū)的第9個危廢處理項目。
值得注意的是，退城入園是目前我國鼓勵企業(yè)，尤其是重污染企業(yè)集中資源對工業(yè)“三廢”進行治理的模式?？v觀蘇伊士新創(chuàng)建合作的項目，瞄準工業(yè)園區(qū)治理需求或成常態(tài)戰(zhàn)略。
蘇伊士在中國的發(fā)展中也更進一步，更上一層臺階。2017年，與長期合作伙伴新創(chuàng)建成立蘇伊士新創(chuàng)建有限公司，對大中華地區(qū)全部的水務運營、固廢資源管理、水務工程及咨詢以及工業(yè)水務業(yè)務進行管理。目前，蘇伊士通過蘇伊士新創(chuàng)建有限公司管理著中國30多個城市的70多個水務和固廢資源管理項目。
關于蘇伊士進駐我國危廢處置市場，蘇伊士新創(chuàng)建有限公司業(yè)務總監(jiān)François Jenny曾表示，我國危廢處置設施進入大刀闊斧的建設階段，但很多企業(yè)實際上是沒有管理經(jīng)驗的。這意味著，高風險和不穩(wěn)定，比技術更重要的是對危廢的專業(yè)知識和經(jīng)驗。同時，他也提到，新固廢法帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，尤其是危險廢物跨省轉(zhuǎn)移問題。蘇伊士新創(chuàng)建洞察到了我國危廢處置需求的上漲以及處置能力的欠缺，基本上是踩點進場。
2019年出任蘇伊士集團首席執(zhí)行官的康宇指出，未來幾年中國在固廢危廢管理及回收利用、土壤修復等領域，市場前景將非常廣闊。危廢處置業(yè)務將保持增長勢頭，特別是政策愈加重視。但由于目前行業(yè)過于分散，管理要求差異巨大?？涤钣媱澝磕晖卣箖蓚€新項目加速在中國危廢處理市場的布局，通過蘇伊士全球經(jīng)驗幫助中國企業(yè)解決危廢處置問題。
除了危廢處置項目上的建樹，蘇伊士新創(chuàng)建還積極參與危廢突發(fā)性事件管理。2019年3·21江蘇鹽城響水發(fā)生惡性爆炸事故，造成大量人員傷亡。當?shù)丨h(huán)保部門曾就后續(xù)污染處理問題與包括蘇伊士在內(nèi)的環(huán)保企業(yè)進行溝通，討論現(xiàn)場的污染風險，對化工污染的長期監(jiān)測管理，并探討后續(xù)應如何更有效地進行危廢管理和處置。
威立雅和蘇伊士兩大外企在中國危廢行業(yè)中深耕布局，以項目安全管理及運行為己任，并主動擔當、積極參與危廢突發(fā)事件應急管理，目前均是危廢處理領域的兩大外資危廢巨頭以及行業(yè)標桿。
龍頭企業(yè)成長記
在外企擴張的同時，國內(nèi)的危廢市場也在孕育著中國自己的企業(yè)。東江環(huán)保就是我國工業(yè)和市政危廢處理領域的前鋒軍。從深耕廣東市場的地方型代表企業(yè)到積極擴大全國范圍的危廢項目，再到通過國資入股轉(zhuǎn)向與各地政府合作、建立綜合環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，東江環(huán)保的發(fā)展史是乘勢而動、抓住風口、布局全國的成長史。
東江環(huán)保起步于1999年，從建立之初就一直關注于廢物處理及資源化利用。憑借著在廣東的地理優(yōu)勢，早在2003年，東江環(huán)保就在香港掛牌上市，是國內(nèi)第一家在境外上市的民營環(huán)保企業(yè)。將日歷翻到2005年，東江與威立雅共同建設了廣東省首個危險廢物綜合處理示范中心，該項目的建成填補了廣東省危廢集中處置的空缺，也為東江覆蓋珠三角、長三角、京津冀、環(huán)渤海及中西部市場的危廢版圖奠定了基礎。
在廣東項目后，東江環(huán)保繼續(xù)深入拓展無害化處置業(yè)務，加快全國性布局，以廣東為基點，由近及遠，逐步擴張至福建、江西、安徽、新疆等地區(qū)。在2015年，東江環(huán)保更是大手筆收并購7家環(huán)保企業(yè)，布局環(huán)渤海區(qū)域。至此，東江環(huán)保夯實珠三角、做大長三角、謀篇京津翼環(huán)渤海、布局中西部市場的區(qū)域拓展戰(zhàn)略已定下基調(diào)。東江環(huán)保的危廢版圖基本已經(jīng)遍布各大地理區(qū)域。東江環(huán)保在中國危廢領域的布局主要采用“跑馬圈地”的策略，該策略的成功離不開其在行業(yè)領域耕耘二十多年持續(xù)累積的經(jīng)驗。
2016年，東江環(huán)保又迎來了公司發(fā)展史中濃墨重彩的一大事件：廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司成為公司控股股東。東江環(huán)保董秘王恬在采訪中表示：“通過引入廣晟，釋放國資優(yōu)勢，凝聚內(nèi)部力量，充分發(fā)揮國企和民企的綜合優(yōu)勢、取長補短，樹立國有控股、A+H兩地上市的混合所有制的典范。”
國資背景入主，對于身處危廢這種需要前期投入大量人力、財力、物力行業(yè)中的企業(yè)來說未嘗不是一件好事。同年度，東江環(huán)保還成功剝離了部分廢舊家電拆解業(yè)務，進一步聚焦危廢業(yè)務。
進入2017年，這一年危廢行業(yè)可以說是風云變化，危廢市場并購爆發(fā)，并購數(shù)量超過20起。主要原因在于，危廢處理行業(yè)在環(huán)保這個薄利領域中是個“異類”，供需不平衡使危廢行業(yè)在2017年毛利率最高達50%，高利潤、高盈利引得資本、跨界者強勢進入，各方企業(yè)跑馬圈地紛紛搶占市場，打響人才爭奪戰(zhàn)。
同年4月，東江環(huán)?？偛藐愂锷诮邮苄氯A社記者采訪時，也曾發(fā)表了類似看法，他認為，未來五年，千億危廢市場將迎來二次整合，這場“大浪淘沙”，將誕生一批上規(guī)模的龍頭企業(yè)。
企業(yè)的發(fā)展離不開行業(yè)的高速發(fā)展。十三五期間的“兩高司法解釋”帶來了危廢處置需求的急劇增長，危廢行業(yè)迎來風口、迅猛發(fā)展。這也為東江的發(fā)展推波助力，2017年是東江環(huán)保優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃的一年，該年度東江環(huán)保明確了聚焦危廢主業(yè)的企業(yè)路線，并創(chuàng)新融資方式，多渠道釋放產(chǎn)能。該年度東江環(huán)保危廢處理資質(zhì)達160萬噸，營業(yè)收入達31億元。
東江坐擁危廢龍頭寶座，雖然目前處于急速擴張期，但公司審慎的風險管理帶來的穩(wěn)定現(xiàn)金流，依然能讓東江環(huán)保在行業(yè)競爭中處于絕對優(yōu)勢。東江環(huán)保的企業(yè)愿景是做受人尊敬的環(huán)保產(chǎn)業(yè)領跑者。相信東江環(huán)保在危廢處理領域的實際表現(xiàn)已經(jīng)交出了一份滿意的答卷。
原標題：危廢戰(zhàn)場(一)：巨頭登陸，龍頭誕生