到2019年，我國生活垃圾無害處理量約達(dá)2.4億噸，垃圾焚燒漸漸成為垃圾處理的主要方式。2019年是我國垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)最多的一年，到2019年年底，我國垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)49.24萬噸/日，垃圾焚燒發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)1202萬千瓦，垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在華東、華南地區(qū)。根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃，焚燒能力方面，近期(2018/2019-2020 年)規(guī)劃焚燒能力合計35.81 萬噸/日，遠(yuǎn)期(2021-2030年)規(guī)劃焚燒能力合計21.22 萬噸/日，相比2020 年下降約40.76%。
垃圾無害處理率超90%
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，全國城市生活垃圾清運量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。到2018年，全國城市生活垃圾清運量達(dá)到了22801.8萬噸，同比增長5.95%。最巨大的環(huán)保需求拉動下，國內(nèi)生活垃圾處理行業(yè)出現(xiàn)同步增長。較2010年全國77.9%的無害處理率，中國生活垃圾無害處理行業(yè)取得令人矚目的成績。2018年全國生活垃圾無害處理量達(dá)到22565萬噸，無害處理率達(dá)到99%。預(yù)計2019年城市生活垃圾清運量為23991萬噸，垃圾無害處理量達(dá)23950萬噸，無害處理率為99.8%。
注：國家統(tǒng)計局尚未發(fā)布2019年數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)歷年增速測算而來，屆時以公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
垃圾焚燒處理漸成主流處理方式
我國的垃圾處理呈現(xiàn)出以衛(wèi)生填埋為主、焚燒處理提升和堆肥處理衰退的特點，從2018年我國固廢處理廠、固廢處理能力和固廢處理量的分布來看，衛(wèi)生填埋占所有垃圾處理方式的50%左右，但由于用地緊張和二次污染，填埋已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸。尤其在我國東部等一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，人口密度大，這決定了未來在這些地區(qū)，垃圾焚燒將逐漸成為垃圾處理的主要方式，2018年占比已逐步提高到45%左右，2019年隨著垃圾焚燒發(fā)電項目的投產(chǎn)，預(yù)計焚燒處理率將達(dá)54.5%左右。
注：國家統(tǒng)計局現(xiàn)僅公布至2018年數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合項目新建情況測算而來，屆時以發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。
截止2019年底，全國已有237個城市啟動了垃圾分類工作。浙江、福建、廣東、海南等4省已出臺地方法規(guī)，河北等12省份地方法規(guī)進(jìn)入立法程序。46個重點城市中，已有30個城市出臺生活垃圾分類法規(guī)或規(guī)章，還有16個城市將生活垃圾分類納入立法計劃或已形成草案。
2019年垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)49.24萬噸/日
近幾年來，生活垃圾處理設(shè)施滯后的區(qū)域幾乎在1-2年內(nèi)完成了區(qū)域垃圾發(fā)電項目的規(guī)劃布局，部分地區(qū)出臺中期規(guī)劃調(diào)整，垃圾發(fā)電項目市場布局進(jìn)一步完善。從2019年開始，垃圾發(fā)電項目新項目競爭多集中于縣一級及多地共建項目，國內(nèi)市場垃圾發(fā)電項目或?qū)⒖焖僖婍敗?br />
2019年是我國垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)最多的一年。根據(jù)環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)統(tǒng)計，新增生活垃圾(焚燒發(fā)電)處理規(guī)模12.79萬噸/日，到2019年底，國內(nèi)建成并運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠超過430座，處理能力達(dá)到49.24萬噸/日。
據(jù)生活垃圾發(fā)電信息平臺、電廠聯(lián)盟網(wǎng)所列示的全國生活垃圾發(fā)電項目的統(tǒng)計，2006年以來新投運項目單體規(guī)模平均值處于700~1100噸/日之間。“十三五”期間垃圾焚燒項目呈現(xiàn)下沉趨勢，但單體規(guī)模依然較大。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，建制鎮(zhèn)產(chǎn)生的生活垃圾就近納入縣級或市級垃圾處理設(shè)施集中處理，原則上建制鎮(zhèn)不單獨建設(shè)處理設(shè)施，我縣城垃圾焚燒項目輻射范圍在一定程度上包含了周圍的建制鎮(zhèn)，這是其規(guī)模不減的主要原因。
2019年河南河北新增垃圾焚燒發(fā)電項目較多
2019年，僅安徽一省，就中標(biāo)20個垃圾焚燒發(fā)電項目，總投資額高達(dá)110億元，占項目總數(shù)的四分之一，同時也占項目總金額的四分之一，在眾多省份中脫穎而出。安徽垃圾焚燒發(fā)電項目主要被城發(fā)環(huán)境(10個)、康恒環(huán)境(3個)、光大國際(3個)收入囊中，未來新增垃圾處理能力24550噸/日。
河北省2019年大動作不斷，先后受理了37個垃圾焚燒發(fā)電項目，中標(biāo)項目12個，總中標(biāo)金額為78.7億人民幣，新增垃圾處理產(chǎn)能15300噸/日，加速垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)布局。吸引了像卡萬塔、光大國際、中國環(huán)保集團(tuán)、深能環(huán)保、康恒環(huán)境等眾多龍頭企業(yè)，其中獻(xiàn)縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目是光大國際在河北中標(biāo)的首個垃圾焚燒發(fā)電項目。
山東省作為華東大省，中標(biāo)項目9個，總投資額41.6億元，位居第三。山東省近一半項目由光大國際中標(biāo)。
2019年底垃圾焚燒發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)1202萬千瓦
截止到2019年底，全國30個省(區(qū)、市)垃圾焚燒發(fā)電累計裝機(jī)容量1202萬千瓦，較2018年增長31%。初步預(yù)測2020年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會按照目前增速繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計2020年年底垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會達(dá)到1450萬千瓦。
華東地區(qū)發(fā)電裝機(jī)容量較大
垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在華東、華南地區(qū)。經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的華東地區(qū)發(fā)展規(guī)模較大，占全國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的50%以上。2019年全國各省(區(qū)、市)垃圾焚燒發(fā)電累計裝機(jī)容量排名前5的省份分別是：廣東省(16.3%)、浙江省(14.5%)、山東省(11.7%)、江蘇省(10.8%)、安徽省(5.5%)，合計占全國累計裝機(jī)容量的58.9%。
2021年為垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)的分水嶺
2017年12月12日，國家發(fā)改委聯(lián)合五部委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》，要求各省(區(qū)、市)應(yīng)編制本地區(qū)省級生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃。通過統(tǒng)計各省中長期規(guī)劃中目標(biāo)新增項目數(shù)可以看到，保守估計下近期(2018/2019-2020 年)規(guī)劃新增垃圾焚燒項目在383 個左右，而遠(yuǎn)期 (2021-2030 年)規(guī)劃中新增項目有所減少，預(yù)計在292 個左右，相比2020 年下降23.76%，為2020 年項目數(shù)的76.24%。焚燒能力方面，近期規(guī)劃焚燒能力合計35.81 萬噸/日，遠(yuǎn)期規(guī)劃焚燒能力合計21.22 萬噸/日，相比2020 年下降約40.76%。
項目增量萎縮預(yù)將促使行業(yè)整合加速。隨著2020 年后項目增量減少，環(huán)保等成本進(jìn)一步提升行業(yè)壁壘，補(bǔ)貼力度退坡的情況下，預(yù)計垃圾焚燒行業(yè)將進(jìn)入并購整合期。
發(fā)改委要求地方政府最晚在2020年3 月31 日之前編制完成生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃，未完成的省市未來新建焚燒項目補(bǔ)貼資金由地方政府自行解決，多省力爭在2030年實現(xiàn)原生垃圾“零填埋”， 部分省份垃圾發(fā)電在建、擬建重點工程如下。
原標(biāo)題：2020年垃圾發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 2021年為垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)的分水嶺