2020過(guò)半，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)上半年固廢市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)： 2020年上半年，社會(huì)資本共計(jì)中標(biāo)106個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，投資總額超308億元。
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1. 從E標(biāo)通獲悉，2020年上半年社會(huì)資本共計(jì)中標(biāo)106個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，投資總額超308億元。
2. 固廢項(xiàng)目中標(biāo)趨勢(shì)呈現(xiàn)出“W”型曲線，2月最低，4月最高；區(qū)域分布上看，華東為首、華中其次，兩個(gè)地區(qū)占比整個(gè)市場(chǎng)的比重為70%。
3. 焚燒市場(chǎng)與2019年相比，由平均每月中標(biāo)13個(gè)項(xiàng)目到現(xiàn)在的8個(gè)項(xiàng)目，釋放增速放緩，并繼續(xù)向四五線城市下沉。河北、河南兩省延續(xù)去年態(tài)勢(shì)，項(xiàng)目數(shù)量較多。
4. 前三家企業(yè)占比焚燒市場(chǎng)超30%，2020年上半年十大影響力企業(yè)份額比重較歷史占比有所提升。
5. 餐廚/廚余處理處置項(xiàng)目共計(jì)成交39個(gè)，焚燒領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績(jī)突出，前5家企業(yè)光大國(guó)際、綠色動(dòng)力、中國(guó)環(huán)保、深能環(huán)保、偉明環(huán)保拿了40%的項(xiàng)目數(shù)量。
6. 建筑垃圾處置市場(chǎng)同樣值得關(guān)注，建筑垃圾處置項(xiàng)目11個(gè)，7成以上項(xiàng)目為特許經(jīng)營(yíng)，服務(wù)年限多以5-30年為主。
簡(jiǎn)單介紹一下數(shù)據(jù)來(lái)源——E標(biāo)通，E標(biāo)通是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，為什么這么說(shuō)呢？該產(chǎn)品監(jiān)測(cè)了2000+網(wǎng)站，包括國(guó)家、省、市、縣(區(qū))等各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)及公共資源交易網(wǎng);涉及500+關(guān)鍵詞，環(huán)境領(lǐng)域項(xiàng)目信息覆蓋率超90%;涵蓋投資運(yùn)營(yíng)、工程、設(shè)備等30多個(gè)環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域。本次分享的2020年上半年環(huán)保市場(chǎng)的數(shù)據(jù)就來(lái)源于此數(shù)據(jù)庫(kù)。
首先看一下2020年上半年環(huán)保市場(chǎng)的固廢篇。
(一)市場(chǎng)走勢(shì)：固廢市場(chǎng)呈現(xiàn)出“W”型曲線，2月最低，4月最高，華東、華中占比整個(gè)市場(chǎng)的比重為70%
2020年上半年社會(huì)資本共中標(biāo)106個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(含預(yù)中標(biāo))，投資總額超308億元。固廢市場(chǎng)呈現(xiàn)出“W”型曲線，其中2月份受疫情及新年的原因?qū)е乱恍╉?xiàng)目招中標(biāo)程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投標(biāo)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)正常。將項(xiàng)目按地域維度劃分，上半年固廢項(xiàng)目以華東地區(qū)中標(biāo)數(shù)量最多(49個(gè))，其次為華中地區(qū)(22個(gè))，這兩個(gè)地區(qū)的項(xiàng)目數(shù)量占比整個(gè)固廢市場(chǎng)的70%。
(二)焚燒項(xiàng)目占比最多，餐廚緊跟其次
按項(xiàng)目類型劃分，生活垃圾焚燒項(xiàng)目42個(gè)、有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目39個(gè)，建筑垃圾處置項(xiàng)目11個(gè)，危險(xiǎn)廢物處置4個(gè)；生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、生活垃圾焚燒與有機(jī)廢棄物協(xié)同各3個(gè)；衛(wèi)生填埋2個(gè);生活/餐廚垃圾氣化發(fā)電、垃圾熱解、生活垃圾焚燒與衛(wèi)生填埋協(xié)同各1個(gè)。下邊將從固廢領(lǐng)域占比最大的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域生活垃圾焚燒、有機(jī)廢棄物、建筑垃圾分別進(jìn)行分析。
(三)焚燒項(xiàng)目釋放增速放緩，并繼續(xù)向四五線城市下沉，河北、河南“兩河流域”居多
2019年上半年，企業(yè)平均每月中標(biāo)13個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，今年上半年平均每月中標(biāo)8個(gè)焚燒項(xiàng)目，生活垃圾焚燒項(xiàng)目釋放增速放緩。薛濤院長(zhǎng)曾在2019年固廢論壇上預(yù)測(cè)，2019年是焚燒項(xiàng)目釋放(市場(chǎng)化)最多的一年。2020年上半年焚燒市場(chǎng)得到印證，2020年下半年焚燒市場(chǎng)如何，我們拭目以待。
目前，50個(gè)(含)生活垃圾焚燒項(xiàng)目分布在河北、河南、江西、山東、福建等19個(gè)省市，其中河北、河南繼續(xù)延續(xù)去年態(tài)勢(shì)，釋放的項(xiàng)目非常多。
從項(xiàng)目分布城市看，2020年上半年的生活垃圾焚燒項(xiàng)目主要集中在三線、四線和五線城市。其中：一線城市無(wú)新增；新一線和二線城市分別中標(biāo)4個(gè)和9個(gè)項(xiàng)目；三線城市中標(biāo)15個(gè)項(xiàng)目，四線及五線城市中標(biāo)22個(gè)項(xiàng)目，這與E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、湖南大學(xué)兼職教授薛濤在“2019(第十三屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上對(duì)生活垃圾增量市場(chǎng)的預(yù)測(cè)相吻合：一線城市基本瓜分完畢，生活垃圾焚燒市場(chǎng)逐漸向三四五線城市下沉。
(四)前三家企業(yè)占比焚燒市場(chǎng)超30%，十大影響力企業(yè)份額較歷史占比有所提升
生活垃圾焚燒處理能力主要集中在600-1200噸/日的常規(guī)規(guī)模，1200噸/日以上規(guī)模的相對(duì)較少，我們將2000噸/日以上的項(xiàng)目予以展示，中標(biāo)企業(yè)中的康恒環(huán)境、深能環(huán)保、綠色動(dòng)力、光大國(guó)際都是固廢十大影響力企業(yè)，而城發(fā)環(huán)境作為平臺(tái)型國(guó)企，從去年進(jìn)入固廢市場(chǎng)以來(lái)，“高歌猛進(jìn)”不斷獲取生活垃圾焚燒項(xiàng)目。
從企業(yè)性質(zhì)劃看，國(guó)企社會(huì)資本中標(biāo)焚燒項(xiàng)目35個(gè)，占比70%；民企社會(huì)資本中標(biāo)15個(gè)，30%。今年上半年，共有26家企業(yè)活躍在生活垃圾焚燒市場(chǎng)，光大國(guó)際、康恒環(huán)境、城發(fā)環(huán)境前3家企業(yè)拿了上半年三成的項(xiàng)目數(shù)量;再加上海螺創(chuàng)業(yè)、深能環(huán)保、偉明環(huán)保、中國(guó)環(huán)保前7家企業(yè)拿了過(guò)半的項(xiàng)目數(shù)。
將固廢十大影響力企業(yè)2020年上半年的生活垃圾焚燒業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總，其占整個(gè)市場(chǎng)的48%，截至到2019年10月底，固廢十大影響力入圍企業(yè)占比焚燒市場(chǎng)的83%，其中十大影響力企業(yè)的占比為43%。而今年上半年固廢十大影響力企業(yè)的獲取份額與歷史業(yè)績(jī)相比，有了小幅度的提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)，進(jìn)一步顯現(xiàn)。
(五)餐廚/廚余市場(chǎng)：釋放速度加快，焚燒領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績(jī)突出
從地域看，餐廚/廚余處置項(xiàng)目在湖北、山東、浙江、湖南四個(gè)省份分別有5個(gè)餐廚/廚余項(xiàng)目，按照這些餐廚/廚余項(xiàng)目是否在試點(diǎn)城市劃分，其中非餐廚試點(diǎn)城市的占比為83%，隨著各個(gè)城市不斷提出生活垃圾分類的要求，勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生一系列的餐廚/廚余末端設(shè)施需求。
2020年上半年，近30家企業(yè)瓜分了近40個(gè)餐廚/廚余項(xiàng)目， 前5家企業(yè)光大國(guó)際、綠色動(dòng)力、中國(guó)環(huán)保、深能環(huán)保、偉明環(huán)保拿了40%的項(xiàng)目數(shù)量，焚燒巨頭的進(jìn)入，值得關(guān)注。詳細(xì)信息見(jiàn)右上表。
(六)建筑垃圾：特許經(jīng)營(yíng)為主，少量采取PPP
上半年共中標(biāo)11個(gè)建筑垃圾處置項(xiàng)目，一季度中標(biāo)8個(gè)，二季度中標(biāo)3個(gè)，較上一季度減少5個(gè)。按照省份分布，建筑垃圾處置項(xiàng)目分布在河南、安徽、福建、廣西、貴州、湖北、江蘇、江西、遼寧和上海10個(gè)省市，其中以華東地區(qū)居多，中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，占總數(shù)的64%。項(xiàng)目多采取特許經(jīng)營(yíng)方式，服務(wù)年限在5-30年范圍內(nèi)。
以上就是固廢領(lǐng)域市場(chǎng)2020年上半年概況，E20研究院數(shù)據(jù)中心將對(duì)以后固廢市場(chǎng)狀況持續(xù)跟進(jìn)。
原標(biāo)題：上半年“火熱”餐廚和“降溫”焚燒市場(chǎng)，誰(shuí)是贏家？