一、工業(yè)廢水排放量及處理

2015年，工業(yè)廢水排放量201.5億噸，同比下降2%，排放量已連續(xù)五年出現(xiàn)下降，按照過去5年的平均下降幅度為2%，我們預(yù)計(jì)，2016-2020年工業(yè)廢水排放量仍將保持2%的下降趨勢(shì)。盡管工業(yè)廢水排放量有所減少，但基數(shù)仍然十分龐大。同時(shí)，與生活污水相比，工業(yè)廢水對(duì)自然環(huán)境和生活環(huán)境會(huì)產(chǎn)生非常嚴(yán)重的危害，主要表現(xiàn)在，工業(yè)廢水流入河流、湖泊會(huì)污染地表水及周邊生態(tài)環(huán)境，工業(yè)廢水滲入地下會(huì)污染地下水，若人們?cè)谏钪惺褂昧吮晃廴镜牡乇硭虻叵滤?，將?huì)危及身體健康，工業(yè)廢水深入土壤會(huì)造成土壤污染，另外工業(yè)廢水中的有害物質(zhì)還會(huì)在動(dòng)植物體內(nèi)殘留，最終通過食物鏈進(jìn)入人體，對(duì)人們健康造成危害。因此合理處置工業(yè)廢水是非常必要的。

2003-2020年中國(guó)工業(yè)廢水排放總量及增速

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工業(yè)廢水排放行業(yè)分布較為集中。目前而言電力、石化、紡織、造紙和冶金領(lǐng)域是工業(yè)水處理的主要下游市場(chǎng)。2015年底，造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)的工業(yè)廢水排放占比達(dá)47.1%。由于相關(guān)工業(yè)企業(yè)分布較為分散且監(jiān)管體系建設(shè)不到位，政府監(jiān)管和技改提標(biāo)兩條路包抄，才能遏制工業(yè)不達(dá)標(biāo)廢水偷排漏排造成的嚴(yán)重污染。

2015年工業(yè)廢水排放行業(yè)分布

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工業(yè)廢水處理市場(chǎng)有望持續(xù)放量。截至2015年底，我國(guó)工業(yè)污水處理日處理能力2.93億噸，設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用達(dá)到736億元。我們預(yù)計(jì)，在國(guó)家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標(biāo)改造降低排污成本，同時(shí)工業(yè)水處置第三方運(yùn)營(yíng)全面鋪開，有望帶來市場(chǎng)的迅速放量。按照工業(yè)水單位處理設(shè)施建造成本2000元/噸，運(yùn)行費(fèi)用2元/噸計(jì)算，假設(shè)其中10%的設(shè)施進(jìn)行提標(biāo)改造，其中第三方運(yùn)營(yíng)比例由當(dāng)前20%提升至36%，2020年對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間為500億，其中第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180億。

二、城市生活污水量增，已成污水主要來源

我國(guó)城鎮(zhèn)污水排放的特點(diǎn)是量大，并隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展呈逐年上升趨勢(shì)，同時(shí)占全國(guó)廢水排放總量的比例最大。2015年我國(guó)城鎮(zhèn)生活污水排放量為545億噸，同比增長(zhǎng)6%，占全年污水排放總量的71.4%。參照2011-2015年的平均增速為6%，我們預(yù)計(jì)，2016-2020年城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持6%的增長(zhǎng)速度。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷進(jìn)展，城市化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)生活污水成為我國(guó)廢水排放量不斷增加的主要來源。

我們預(yù)測(cè)城鎮(zhèn)污水排放保持增長(zhǎng)

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城鎮(zhèn)污水新增部分處理需求大。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，規(guī)劃新增規(guī)模排名前五的省份為山東、湖北、浙江、廣東、陜西，東部、中部、西部需求都比較強(qiáng)，是全國(guó)性的需求。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。

我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市

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我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模的投資額前列省市

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城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造需求大。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國(guó)“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理將完成4220萬立方米/日規(guī)模的提標(biāo)改造，其中主要為城市污水處理的提標(biāo)改造，達(dá)3639萬立方米/日，占整個(gè)提標(biāo)規(guī)劃規(guī)模的86.2%。規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模排名前五的省份為上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東，均為沿海省市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域提標(biāo)先行。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)432億元，投資額需求量前五位為上海、浙江、江蘇、遼寧、廣東，分別為112億元、53億元、30億元、24億元、21億元。

我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模前列省市

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我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模的投資額前列省市

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城市污水處理2020年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間有望達(dá)千億。目前污水排放標(biāo)準(zhǔn)過低，提標(biāo)是最終路徑。目前按照“水十條”所設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，全面完成一級(jí)A排放后，污水水質(zhì)依然大幅低于IV類水體的標(biāo)準(zhǔn)。而IV水體基本不具備生物活性。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，我們認(rèn)為所謂敏感地區(qū)超一級(jí)水質(zhì)的要求一定會(huì)鋪開執(zhí)行，提標(biāo)是污水處理的最終路徑。以2014年底，全國(guó)污水處理能力約1.57億立方米/日為基礎(chǔ)，未來處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設(shè)成本1000元計(jì)算，每噸水污水處理結(jié)算價(jià)1元計(jì)算，第三方運(yùn)營(yíng)比例提升20%，到2020年城市污水處理運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間可達(dá)1000億元，其中第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間480億元。

PPP模式有望沖破融資限制，水務(wù)資產(chǎn)市場(chǎng)化節(jié)奏加快。目前我國(guó)城市地區(qū)水務(wù)資產(chǎn)多為國(guó)營(yíng)事業(yè)單位或由國(guó)資控股企業(yè)專職運(yùn)營(yíng)，而地方政府“缺錢”將對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張產(chǎn)生一定限制。隨著PPP模式的不斷深入推廣，部分優(yōu)質(zhì)水務(wù)資產(chǎn)有望通過出售部分股權(quán)或托管運(yùn)營(yíng)的方式，引入社會(huì)力量合作經(jīng)營(yíng)，逐步走向市場(chǎng)化。PPP模式有望沖破融資限制，加速這市場(chǎng)化進(jìn)程。市場(chǎng)化進(jìn)程的加快又將帶來處理率和市場(chǎng)空間的雙向向上增長(zhǎng)。

城市供水總量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（億立方米）

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城市生活供水總占比增加（億立方米）

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城市供水市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，2020年市場(chǎng)空間千億級(jí)。城市供水市場(chǎng)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，我們預(yù)計(jì)，2017-2020年供水總量將延續(xù)每年3%左右的穩(wěn)定增速。根據(jù)智研咨詢《城市供水報(bào)告》，目前我國(guó)城市供水運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間已穩(wěn)定在千億級(jí)，17-20年，按每年3%的增速測(cè)算的話，我們預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間可達(dá)2500億。行業(yè)也有望進(jìn)一步整合，大型央企將進(jìn)一步擴(kuò)大市占率。

三、農(nóng)村污水處理率低，亟待改善

農(nóng)村污水處理與城市地區(qū)存在著較大差距，農(nóng)村地區(qū)污水承載著處理設(shè)施不完善、污水處理率低等問題。2015年年末，全國(guó)城市年污水處理總量428.8億立方米，城市污水處理率92%；全國(guó)縣城全年污水處理總量78.9億立方米，污水處理率85%，較上年增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。而農(nóng)村污水處理方面，目前全國(guó)僅有22%的建制村生活污水得到處理，處理率低，亟待改善。

2015年我國(guó)農(nóng)村污水處理率僅為22%

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政策保障，農(nóng)村污水治理進(jìn)入快速執(zhí)行期。“十三五”規(guī)劃要求，到2020年環(huán)境綜合整治建制村數(shù)量從7.8萬個(gè)上升到20.8萬個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率22%。到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個(gè)，占目前建制村總數(shù)的22.2%，即農(nóng)村污水處理率將從2014年的10%提升至2020年的33.6%，對(duì)應(yīng)十三五期間23%的復(fù)合增長(zhǎng)。根據(jù)已有數(shù)據(jù)，2014年，農(nóng)村污水處理投入資金為63.8億元，我們預(yù)計(jì)到2020年農(nóng)村污水處理市場(chǎng)將達(dá)到205億元，年復(fù)合增速20%。

2020年農(nóng)村污水處理市場(chǎng)將達(dá)到205億元

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來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

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