市場走勢：2020年前三季度水務(wù)項(xiàng)目投資額超2450億元，同比增長27%
E20研究院數(shù)據(jù)中心獲悉：2020年前三季度共計(jì)成交水務(wù)投資運(yùn)營項(xiàng)目389個(gè)，總投資額超2450億元，與2019同期相比(左圖)，投資額增長約27%。
對比不同年份各月水務(wù)項(xiàng)目總投資情況(右圖)，2020年2月由于疫情原因?qū)е乱恍╉?xiàng)目招中標(biāo)程序延后，致使2月份投資額遠(yuǎn)小于2019年同期;2020年1月和9月兩個(gè)月投資額卻遠(yuǎn)大于2019年同期，這與兩年同時(shí)期的項(xiàng)目數(shù)量及項(xiàng)目類型分布均有關(guān)。
分析2020年各月水務(wù)投資運(yùn)營類項(xiàng)目情況可以看出，項(xiàng)目數(shù)量排名前三名的月份分別為9月、8月和7月，投資額排名前三名的月份則為9月、1月和8月，并且9月份、1月份投資額遠(yuǎn)大于其他月份，對比分析各月水務(wù)項(xiàng)目類型發(fā)現(xiàn)，9月、1月兩個(gè)月的水環(huán)境項(xiàng)目明顯多于其他各月，相對于市政污水處理、村鎮(zhèn)污水處理等其他類型水務(wù)項(xiàng)目，水環(huán)境項(xiàng)目單體投資額較大，從而導(dǎo)致9月份跟1月份的總投資額遠(yuǎn)大于其他月份。
對比不同省份水務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)情況，河北、湖南、廣東三省在2020年前三季度釋放的水務(wù)項(xiàng)目投資額排名前三，而項(xiàng)目數(shù)量排名前三的省份分別是湖南、河北和廣東。
水務(wù)項(xiàng)目按照服務(wù)內(nèi)容可細(xì)分為市政污水處理、村鎮(zhèn)污水處理、水環(huán)境、市政供水、工業(yè)園區(qū)污水等等。對比分析前三季度不同細(xì)分類型水務(wù)項(xiàng)目，從項(xiàng)目數(shù)量占比看(左圖)，前三季度市政污水處理項(xiàng)目數(shù)量最多，占比達(dá)31%;其次是水環(huán)境類項(xiàng)目，占比19%;第三是村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目，占比18%。
按市場份額占比看(右圖)：由于不同類水務(wù)項(xiàng)目單體投資額差異較大，導(dǎo)致不同類型水務(wù)項(xiàng)目投資額占比與項(xiàng)目數(shù)量占比差異較大，水環(huán)境類水務(wù)項(xiàng)目市場份額占比最多，為22%;市政污水類項(xiàng)目市場份額占比為19%;村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目市場份額占比10%。
水務(wù)市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標(biāo)項(xiàng)目多，且投資額最大
水務(wù)領(lǐng)域的市場競爭主體除傳統(tǒng)的水務(wù)企業(yè)外，近年來也有很多其他類企業(yè)在水務(wù)市場占據(jù)了一定的市場份額，例如平臺型國企、建筑型央企、非環(huán)保工程公司等。
對比分析不同類企業(yè)在2020年前三季度水務(wù)市場中標(biāo)情況發(fā)現(xiàn)：平臺型國企在水務(wù)市場所占的市場份額最大，投資額占比達(dá)42%;傳統(tǒng)水務(wù)A方陣企業(yè)項(xiàng)目數(shù)量及項(xiàng)目投資額占比分別為17%、15%;建筑型央企雖然項(xiàng)目數(shù)量占比僅7%，但投資額占比則僅次于傳統(tǒng)水務(wù)A方陣企業(yè)，占比為14%;C/D方陣環(huán)保企業(yè)雖然中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量占比24%，但投資額占比僅11%，這與其中標(biāo)項(xiàng)目的單體投資額有關(guān)。
進(jìn)一步分析不同類型競爭主體獲取不同類水務(wù)項(xiàng)目的傾向性可以發(fā)現(xiàn)：2020年前三季度傳統(tǒng)水務(wù)A方陣企業(yè)在市政污水板塊競爭優(yōu)勢最明顯，無論是項(xiàng)目數(shù)量還是所占市場份額占比均最大，在村鎮(zhèn)污水及水環(huán)境領(lǐng)域市場占比都相對較小。
平臺型國企則在市政污水、水環(huán)境、村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目均占據(jù)一定的市場份額，并且在水環(huán)境領(lǐng)域優(yōu)勢相對更明顯，項(xiàng)目數(shù)量及投資額占比均最大;另外，對比分析平臺型國企中標(biāo)的各類項(xiàng)目數(shù)量及所占市場份額發(fā)現(xiàn)，水環(huán)境項(xiàng)目、村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目所占市場份額明顯高于項(xiàng)目數(shù)量占比，說明平臺型國企獲得的單體投資額大的項(xiàng)目較多。
環(huán)保C/D方陣企業(yè)在前三季度中標(biāo)了較多的村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目，但由于項(xiàng)目平均單體投資額相對較小，導(dǎo)致市場份額占比較小。
建筑型央企在水環(huán)境領(lǐng)域同樣占據(jù)一定的市場比例，且多以聯(lián)合體形式中標(biāo)。
左圖，分析不同投資額區(qū)間水務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)類型發(fā)現(xiàn)，2020年前三季度，水務(wù)A方陣企業(yè)在小于30億項(xiàng)目中，隨著金額增加占比變化不明顯，當(dāng)項(xiàng)目投資額大于30億，占比明顯減小;C/D方陣企業(yè)則隨著項(xiàng)目投資額增加，占比不斷減小，在<1億的項(xiàng)目中，占比最大，由此說明C/D方陣更傾向投資額相對較小的項(xiàng)目;平臺型國企在各個(gè)投資額區(qū)間均占了較大的市場份額，在30億以上項(xiàng)目中，占比最大，近70%。
右圖為不同類型企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目的平均單體投資額，建筑型央企中標(biāo)水務(wù)項(xiàng)目平均單體投資額最大，其次是平臺型國企，C/D方陣企業(yè)平均單體投資額最小。
市政污水類項(xiàng)目：9月投資額釋放最大，達(dá)74.57億
時(shí)間維度看(左圖)，2020年前三季度，9月釋放的市政污水類項(xiàng)目投資額最大，達(dá)74.57億;其次是7月，投資額達(dá)70.76億;2月由于疫情影響，沒有市政污水類項(xiàng)目中標(biāo)。另外，由于8月釋放的市政污水類項(xiàng)目數(shù)量較少，且大部分項(xiàng)目為縣級污水廠項(xiàng)目，平均單體投資較小，因此8月份總投資額也較小。
從項(xiàng)目各省分布分析(右圖)，前三季度釋放的市政污水項(xiàng)目按投資額排名前三的省份分別是四川、山東、福建，而按項(xiàng)目數(shù)量排名前三的為河北、山東、遼寧。
對市政污水類項(xiàng)目按不同投資額劃分(左圖)，市政污水處理類項(xiàng)目的單體投資額多在“1億元-10億元”之間，占比達(dá)61%;其次是<1億的項(xiàng)目，占比32%;投資額>10億的市政污水類項(xiàng)目相對較少，占比僅7%。
右表為“8億以上市政污水處理類項(xiàng)目”列表，共計(jì)10個(gè)，項(xiàng)目分別分布在四川、江蘇、廣東、廣西、江西、福建、安徽、天津幾個(gè)省市。
水環(huán)境類項(xiàng)目：9月投資額釋放最大，為298億
對比各月水環(huán)境項(xiàng)目投資額發(fā)現(xiàn)(左圖)，9月的投資額最大，為298億，通過數(shù)據(jù)庫獲悉該月水環(huán)境類項(xiàng)目的釋放數(shù)量最多;7月份水環(huán)境類項(xiàng)目釋放的市場份額最小，僅14.98億元，一方面由于其項(xiàng)目釋放量少，另一方面因?yàn)樵撛马?xiàng)目的單體投資額均較小。
對比分析不同省份水環(huán)境市場情況(右圖)，投資額排名前三的省份分別是河北、重慶、廣東，項(xiàng)目數(shù)量最多的省份為廣東省。
與市政污水類項(xiàng)目不同，水環(huán)境項(xiàng)目單體投資額相對較大。2020年前三季度，水環(huán)境類項(xiàng)目的單體投資額均為1億+，其中：投資額10億-30億的水環(huán)境項(xiàng)目最多，占比達(dá)46%;其次是1億元-10億元的水環(huán)境項(xiàng)目占比42%;30億以上的項(xiàng)目，占比12%。
右表為“30億以上水環(huán)境類項(xiàng)目”，共8個(gè)，其中長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司中標(biāo)5個(gè)，且僅在9月份就中標(biāo)3個(gè)30億以上水環(huán)境項(xiàng)目。
村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目：8月投資額釋放最大，江蘇項(xiàng)目總投資額最大
左圖為各月村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目釋放情況，8月釋放的村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目投資額最大，其次是9月份。
右圖，各省份釋放情況：村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目投資額排名前三的省份分別為江蘇、廣東、湖南，雖然江蘇省項(xiàng)目數(shù)量少，但項(xiàng)目單體投資額較大。
村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目和市政污水類項(xiàng)目單體投資額規(guī)模比例較為相似，多集中在1億元-10億元之間，占比達(dá)64%;其次為1億元以下的項(xiàng)目，占比32%;10億-30億的項(xiàng)目，占比4%。
右表為“5億以上村鎮(zhèn)污水類項(xiàng)目”，共計(jì)12個(gè)，中標(biāo)社會資本均為聯(lián)合體。
原標(biāo)題：數(shù)據(jù)觀察 | 前三季度水務(wù)投資額超2450億，平臺型國企成績亮眼