來源：浙江長三角清潔能源與節(jié)能環(huán)保發(fā)展研究中心 
                                                                                                                                                         作者：投融資研究員 魏長青

一、污泥的定義

污泥是污水處理的副產物，是在給水和廢水處理中，不同處理過程產生的各類沉淀物、漂浮物。不論是活性污泥及其衍生技術，還是膜處理技術，在污水處理過程中都會產生污泥。污泥濃縮了污水中的有害物質，約50%以上的有機污染物進入到污泥中，還含有病原微生物和重金屬等污染物等，故污泥不處理，相當于污水處理沒有做，且濃縮的污染物將會對環(huán)境產生更大的污染，易造成二次污染。

污泥的分類

二、污泥處理技術路線

污泥處理是指原泥經過減容、減量、無害化的過程。

污泥處理技術路線全圖

從流程上看污泥需要經過濃縮、調質、脫水、穩(wěn)定、干化或焚燒等多道工序。

污泥處置流程圖

總體上看，污泥處理處置方案需要經過預處理、污泥濃縮脫水、后端處置三個主要環(huán)節(jié)。污泥預處理和脫水可以說是各類后端處置方案都必須經過的處理過程，而后端處置方案則需要根據多方面因素進行綜合考量。

污泥處置不同技術路線圖

污泥的處置，通過對基本方法進行組合，可以形成多種技術路線。目前占比較多的填埋類技術路線將被取代，而協(xié)同焚燒、厭氧消化、好氧發(fā)酵類的技術路線，將是今后污泥處理處置市場的主流技術選擇。

三、污泥處理技術路線評價比較

污泥處理技術發(fā)展的總體思路是無害化、穩(wěn)定化、減量化和能源資源化。無害化、穩(wěn)定化是各種處理技術的基礎要求，最徹底的方法是焚燒及后續(xù)對飛灰的處理；減量化的要求中調質破壁是實現突破的關鍵環(huán)節(jié)；能源資源化中，厭氧消化和協(xié)同焚燒是發(fā)展方向。

污泥處理技術路線評價比較表

資料來源：《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術指南》

四、污泥處理產業(yè)鏈及相關公司匯總梳理

污泥處理市場目前處于剛起步狀態(tài)，行業(yè)內各公司的處理規(guī)模都較小，分散程度高，基本處于1000 噸/日以下的處置規(guī)模。

污泥產業(yè)鏈示意圖

目前污泥行業(yè)中的主要公司的核心技術探索的方向較多，但在大類上目前基本還是以焚燒為主。

污泥行業(yè)中主要公司的處理核心技術統(tǒng)計表

從產業(yè)鏈上下游來看，污泥處理的上游為污水處理，下游為污泥資源化處理后的產品銷售和利用，本文的關注點污泥處理環(huán)節(jié)可分為環(huán)評設計、設備供應、工程建設、運營服務幾類，上市公司主要還是集中在設備供應和運營服務兩個板塊。

污泥產業(yè)鏈相關公司匯總

從污泥處理設備供應角度，可將污泥處理的設備供應鏈進行細化，按需求分為調質破壁、脫水機、輸送設備、除臭設備、消化設備、堆肥設備、干化設備、焚燒設備，其中脫水機、輸送設備、除臭設備的技術含量相對較低，偏向于通用設備；而消化設備、堆肥設備、干化設備、焚燒設備的技術含量相對較高，涉及到公司針對污泥處理工藝的參數設置、工程經驗等；技術壁壘最高的還是當屬調質破壁類的相關技術設備。

污泥處理設備供應鏈相關公司梳理

按公司核心技術在污泥處理工藝中對應污泥的含水率由高到低進行技術鏈梳理，可以分為調質破壁（含水率95-97%）、厭氧消化（含水率95%）、好氧堆肥（含水率50-60%）、干化（含水率30-40%）、焚燒（含水率接近0%）、建材（含水率接近0%）、炭化（含水率接近0%），由下圖可以清楚地看到各個運營類公司的核心競爭力在污泥處理的技術鏈中所處的位置，表明其技術的適用性及處理污泥的形態(tài)、產品等。

污泥處理核心技術鏈相關公司梳理

因此從上文分析中可以看出，目前污泥產業(yè)鏈太短，主要依賴于上游污水處理廠，行業(yè)非常分散，現有企業(yè)普遍偏小。

來源：固廢觀察

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