導(dǎo)讀
隨著我國(guó)垃圾分類工作從試點(diǎn)到全面推廣，餐廚垃圾分出量大幅增長(zhǎng)，后端產(chǎn)能配置成為剛需，辰于估算，餐廚垃圾處理設(shè)施的“十四五”投資空間為700~1400億元，與之對(duì)應(yīng)，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模則有望在2025年達(dá)到150~250億元，年復(fù)合增長(zhǎng)30%以上。
不過(guò)同時(shí)也應(yīng)該看到，我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)仍面臨“技術(shù)要求高、政策標(biāo)準(zhǔn)弱、回收不完全、盈利難度大”等亟待解決的四大難題。
喜憂參半之下，我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)的真正競(jìng)爭(zhēng)也許才剛剛開始。
“喜”：垃圾分類強(qiáng)力推行，餐廚垃圾分出量大幅增長(zhǎng)
我國(guó)每年餐廚垃圾產(chǎn)生量巨大，但2019年之前重視程度不足，由于前端餐廚垃圾未能從生活垃圾有效分離，后端產(chǎn)能也未嚴(yán)格按照規(guī)劃完成，年處理率不足5%。
隨著2019年開始我國(guó)垃圾分類工作從試點(diǎn)到全面推廣(見(jiàn)圖1)，餐廚垃圾分出量大幅增長(zhǎng)，后端產(chǎn)能配置成為剛需。
辰于估算，假設(shè)2025年餐廚垃圾處理率分別達(dá)到30%或50%，較大的產(chǎn)能缺口“十四五”將帶來(lái)700~1400億元的投資空間(見(jiàn)圖2)，與之對(duì)應(yīng)，餐廚垃圾運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)未來(lái)五年將以30%以上的年復(fù)合增速，到2025年達(dá)到150~250億元的規(guī)模。
“憂”：四大難題仍待破解
與“喜”形成鮮明對(duì)比的是，我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)仍存在亟待解決的四大難題：
技術(shù)要求高
我國(guó)餐飲結(jié)構(gòu)豐富，餐廚垃圾量多、水多、油多、鹽多且組分復(fù)雜，物理成分有米和面粉類食物殘余、蔬菜、魚骨、肉骨、貝類、動(dòng)植物油及少量牙簽、廢餐具、紙巾、塑料等，化學(xué)成分則有淀粉、纖維素、蛋白質(zhì)、脂類和無(wú)機(jī)鹽等，同時(shí)含有少量微量元素。
這直接增加了餐廚垃圾處理難度：由于餐廚垃圾中富含油脂、淀粉等黏度較高的成分，在處理過(guò)程中，容易在設(shè)備、管道等處產(chǎn)生黏附、堵塞等問(wèn)題，造成設(shè)備性能受到影響，甚至導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓，同時(shí)由于餐廚垃圾中的異物種類多，形態(tài)、性質(zhì)差異大，使用簡(jiǎn)單的預(yù)處理工藝很難實(shí)現(xiàn)異物與雜質(zhì)的去除，此外，餐廚垃圾具有易變質(zhì)、易發(fā)酵、易發(fā)臭等特點(diǎn)，如果不及時(shí)處理，容易造成二次污染，而且我國(guó)餐廚垃圾平均含水率可高達(dá)80%-95%，水分含量越高，污染也越容易擴(kuò)散。
政策標(biāo)準(zhǔn)
自2008年以來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)圖3)，但仍存在諸多問(wèn)題，需進(jìn)一步完善：
一是餐廚垃圾概念不統(tǒng)一。例如大多數(shù)的地方管理?xiàng)l例中，餐廚垃圾定義中并不包括居民日常生活所產(chǎn)生的廚余垃圾，而在 CJJ 184—2012《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》中，餐廚垃圾是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱。
二是政策可操作性較低。目前出臺(tái)的政策過(guò)于原則化，在日常應(yīng)用中可操作性低，例如餐廚垃圾管理辦法要求分類收集餐廚垃圾，但并未明確餐廚垃圾的具體分類。
三是監(jiān)管體系不夠完善。部分地方性管理辦法規(guī)定的監(jiān)管對(duì)象僅限于城市餐飲企業(yè)、企事業(yè)單位產(chǎn)生的廚余垃圾，不包括居民日常生活產(chǎn)生的餐廚垃圾。
四是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善。目前對(duì)餐廚垃圾處理廠的建設(shè)、所生產(chǎn)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的廢氣、廢水如何處置沒(méi)有出臺(tái)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，此外，也未對(duì)餐廚垃圾資源化產(chǎn)物出臺(tái)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。
回收不完全
時(shí)至今日，我國(guó)餐廚垃圾回收體系仍不成熟，分揀效率較低，具體體現(xiàn)在：
一是尚未完全建立統(tǒng)一的餐廚垃圾回收體系，例如有些城市的餐廚垃圾收集清運(yùn)由市容環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)，而傳統(tǒng)的物資回收則由商業(yè)、工商部門管理，多頭管理造成餐廚垃圾回收和資源化利用難以形成體系，部分餐廚垃圾以非預(yù)期方式回收和處理。
二是餐廚垃圾回收處理設(shè)備無(wú)法對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行完全自動(dòng)分揀，如餐廚垃圾中混入的小型玻璃碎渣、瓷片等需環(huán)衛(wèi)工人手動(dòng)分揀，耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)。
三是垃圾分類尚未完全落實(shí)，餐廚垃圾中夾雜著生活垃圾，例如金屬、塑料瓶和玻璃等，這類垃圾會(huì)對(duì)后續(xù)的粉碎、擠壓和脫水程序造成影響，嚴(yán)重的還會(huì)造成機(jī)器的損壞。
四是盡管各級(jí)政府先后出臺(tái)政策，嚴(yán)厲打擊地溝油與“泔水豬”，但由于非法處理渠道方便產(chǎn)廢單位且利潤(rùn)巨大(例如，地溝油的利潤(rùn)空間在3000~4500元/噸之間，是餐廚垃圾處理后生物質(zhì)柴油利潤(rùn)的3~4倍)，目前仍有大量餐廚垃圾通過(guò)非法渠道流失。
由于以上原因，我國(guó)餐廚垃圾回收并不完全。據(jù)統(tǒng)計(jì)，盡管餐廚垃圾合法收運(yùn)處理率近5年持續(xù)上升，但目前也僅為10%左右(見(jiàn)圖4)。
盈利難度大
由于沼氣、粗油脂等資源化產(chǎn)物產(chǎn)量少、應(yīng)用有限，在當(dāng)前技術(shù)工藝下，餐廚垃圾處理的資源化價(jià)值很難獲得規(guī)模性與經(jīng)濟(jì)性，商業(yè)模式尚未完全走順暢。目前我國(guó)政府對(duì)餐廚垃圾企業(yè)實(shí)行運(yùn)行補(bǔ)貼和收運(yùn)補(bǔ)貼，具體金額大小受技術(shù)、地區(qū)、試點(diǎn)發(fā)展過(guò)程、項(xiàng)目處理量等因素影響。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于資源化產(chǎn)品盈利有限，難以覆蓋全部成本，餐廚垃圾處理企業(yè)的盈利當(dāng)前主要依靠政府補(bǔ)貼(見(jiàn)圖5)。
喜憂參半，餐廚垃圾處理市場(chǎng)的真正競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始
回顧我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展歷程，可以看到過(guò)去十幾年由于市場(chǎng)規(guī)模小、發(fā)展慢，并未引起足夠重視，主要是一些小型設(shè)備企業(yè)“小打小鬧”，市場(chǎng)比較分散，競(jìng)爭(zhēng)并不激烈。不過(guò)近幾年，隨著垃圾分類帶來(lái)的需求激增，包括光大環(huán)境、中國(guó)天楹、上海城投等大型固廢企業(yè)紛紛進(jìn)入，硝煙四起。
展望“十四五”，我們認(rèn)為有兩股力量不容忽視，餐廚垃圾處理行業(yè)真正激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也許才剛剛開始，一方是以寧波開誠(chéng)、維爾利為代表的企業(yè)，他們進(jìn)入市場(chǎng)較早，主要提供技術(shù)或設(shè)備，同時(shí)具有一定的產(chǎn)能規(guī)模和先發(fā)品牌優(yōu)勢(shì)(見(jiàn)圖7)。
另一方是以光大環(huán)境為代表的大型固廢企業(yè)，他們具有明顯的業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，截至2020年12月底，光大環(huán)境、啟迪桑德、旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境等餐廚項(xiàng)目產(chǎn)能分別達(dá)到了5285噸/日、3220噸/日、2720噸/日、2620噸/日(見(jiàn)圖8)。
其中光大環(huán)境這幾年表現(xiàn)突出，其餐廚垃圾的業(yè)務(wù)發(fā)展最早可追溯到2015年，當(dāng)年6月，光大環(huán)境與山東省萊蕪市人民政府簽署生活垃圾發(fā)電和餐廚垃圾處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，協(xié)同處理萊蕪市的生活及餐廚垃圾，首次進(jìn)入餐廚垃圾處理市場(chǎng)；同年12月，光大環(huán)境中標(biāo)江蘇宿遷餐廚垃圾處理PPP項(xiàng)目，作為首個(gè)純餐廚垃圾處理項(xiàng)目，日后也成為光大環(huán)境餐廚垃圾處理的標(biāo)桿。
據(jù)了解，光大環(huán)境自主研發(fā)了“預(yù)處理→提油分離→全混厭氧→沼氣發(fā)電”工藝路線，其處理技術(shù)噸投資成本在70-80萬(wàn)元之間，成本相較于其他技術(shù)具有一定優(yōu)勢(shì)；單獨(dú)運(yùn)行的成本在200-220元之間(含收運(yùn))，若與垃圾焚燒協(xié)同處理，噸運(yùn)行成本可節(jié)約92元左右；由于技術(shù)工藝較為先進(jìn)，其設(shè)備可靠、故障率低、操作維護(hù)簡(jiǎn)便、自動(dòng)化程度高，萊蕪、宿遷等項(xiàng)目均穩(wěn)定運(yùn)行多年。
在垃圾分類全面推行的大背景下，這些大型固廢企業(yè)正利用協(xié)同優(yōu)勢(shì)降維打擊(見(jiàn)圖9)。一方面，垃圾焚燒主業(yè)帶給這些企業(yè)資金和政府資源雙重優(yōu)勢(shì)；另一方面，協(xié)同處置帶來(lái)降本增效，可以幫助這些企業(yè)降低財(cái)務(wù)壓力：在收入端，協(xié)同優(yōu)勢(shì)在于餐廚沼渣余電上網(wǎng)；而在成本端，除可節(jié)約土建、人工等成本外，干濕垃圾處置的發(fā)電設(shè)備、除臭系統(tǒng)、滲濾液處理系統(tǒng)、蒸汽供熱系統(tǒng)等也可共用，從而降低折舊攤銷成本。
報(bào)告采集的數(shù)據(jù)截至2021年4月。
原標(biāo)題：喜憂參半，餐廚垃圾處理市場(chǎng)的真正競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始