垃圾滲濾液的毒性十分猛烈，有機(jī)有毒物、重金屬離子、細(xì)菌病毒等，因此對(duì)垃圾滲濾液的處理勢(shì)在必行。由于對(duì)資金和技術(shù)的高要求，以及行業(yè)的特性，目前我國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，多為地方性企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)較分散。未來隨著行業(yè)的成熟，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，將促使企業(yè)尋求技術(shù)突破。
垃圾滲濾液處理行業(yè)主要上市公司：維爾利(300190.SZ)、中國(guó)天楹(000035)、中建環(huán)能(300425)
本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)生活垃圾處理量、中國(guó)垃圾填埋量、中國(guó)垃圾焚燒量、中國(guó)垃圾綜合處理量
生活垃圾處理量穩(wěn)步增長(zhǎng)，垃圾焚燒逐步取代垃圾填埋
隨著人們生活質(zhì)量的提高，生活垃圾的產(chǎn)量也在不斷增加。2011-2019年，中國(guó)生活垃圾處理量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年為24013萬噸，比2018年增長(zhǎng)6.4%。由于《2020年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》暫未發(fā)布，前瞻根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》以及垃圾無害化處理能力變化趨勢(shì)，初步估計(jì)得2020年中國(guó)生活垃圾處理量為25590萬噸。
由于國(guó)家環(huán)保政策的變化，2011年至今，垃圾焚燒逐步取代垃圾填埋成為主要處理方式。2019年，垃圾填埋量占比45.59%，垃圾焚燒量占比50.70%，綜合處理量占比3.71%。2020年，前瞻估計(jì)垃圾焚燒量占比將繼續(xù)增加到57.05%，垃圾填埋量占比將減少至38.30%。
垃圾分類不完善，滲濾液產(chǎn)生量較高
由于我國(guó)目前垃圾分類尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比)，部分地區(qū)受地域、降水等的影響，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量甚至可達(dá)到50%以上。
而我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液則主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲(chǔ)坑中發(fā)酵熟化時(shí)瀝出的水分。目前，我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25%-35%(重量比)，部分地區(qū)超過35%以上。
結(jié)合上述分析，按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對(duì)近年全國(guó)城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果如下：
2011-2019年全國(guó)生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量逐年增長(zhǎng)，2019年，我國(guó)生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)8343.18萬噸，同比增長(zhǎng)4.63%。估算得2020年我國(guó)城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量將達(dá)到8716.50萬噸。
滲濾液日處理能力不斷提高，2020年達(dá)32萬噸/日
根據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2020年我國(guó)生活垃圾無害化處理能力逐年增長(zhǎng)，2019年我國(guó)生活垃圾無害化處理能力實(shí)現(xiàn)86.99萬噸/日，其中垃圾填埋無害化處理能力36.70萬噸/日，垃圾焚燒無害化處理能力45.76萬噸/日，垃圾綜合處理無害化處理能力4.52萬噸/日。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步估計(jì)，2020年我國(guó)生活垃圾無害化處理能力將達(dá)到96萬噸/日。
結(jié)合滲濾液產(chǎn)生量與垃圾無害化處理量之間的比例關(guān)系，可以推算出2011-2020年全國(guó)滲濾液處理能力的大致數(shù)值。可以看出，2011-2020年，我國(guó)滲濾液處理能力逐年增長(zhǎng)。前瞻經(jīng)過測(cè)算估計(jì)2020年，我國(guó)垃圾滲濾液處理能力約為32萬噸/日。
2020年滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模約為69億元
從目前我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)來看，運(yùn)營(yíng)商主要是根據(jù)滲濾液處理量進(jìn)行收費(fèi)。同時(shí)，由于近年來國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)異常重視，偷排滲濾液也被視作污染環(huán)境類犯罪(違反《中華人民共和國(guó)刑法》第三百三十八條規(guī)定)，我國(guó)大部分產(chǎn)生的滲濾液均通過處理后才進(jìn)行排放，但少部分偷排滲濾液的行為仍然存在，綜合考慮，在對(duì)滲濾液處理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)模測(cè)算中，滲濾液處理量按滲濾液產(chǎn)生量的95%處理。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，由于所用技術(shù)不同，所用材料、藥劑等也有所差異，造成不同企業(yè)不同項(xiàng)目滲濾液處理服務(wù)報(bào)價(jià)也有所差別。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合多家企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)取均值(83元/噸)，結(jié)合全國(guó)滲濾液處理量，對(duì)我國(guó)滲濾液處理運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。
根據(jù)測(cè)算結(jié)果，2011-2020年我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。估測(cè)得2020年，我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模約為69億元。
滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，龍頭市占率僅10%
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，垃圾滲濾液處理行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較充分、較成熟的行業(yè)，市場(chǎng)集中度不高，龍頭公司的市場(chǎng)占有率在10%左右，且主要集中在大、中型項(xiàng)目的建設(shè)上。
目前，我國(guó)滲濾液處理行業(yè)大部分為輕資產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)，兼具技術(shù)與資金實(shí)力的企業(yè)稀缺。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，總體上目前我國(guó)滲濾液處理行業(yè)可以分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次：
維爾利(300190.SZ)、中國(guó)天楹(000035)、環(huán)能科技(300425)等具有一定規(guī)模的上市企業(yè)以及上拓環(huán)境等企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊(duì);北京潔綠、江蘇新琦環(huán)保、江蘇天雨環(huán)保、鼎聯(lián)控股、廣州環(huán)境、福建新科、上海環(huán)境、富春江環(huán)保、天津泰達(dá)、上海城投等區(qū)域性企業(yè)處于第二梯隊(duì)。其他輕型民營(yíng)企業(yè)則處于第三梯隊(duì)。
從新增企業(yè)來看，通過企查貓網(wǎng)站查詢得知，截至2021年4月15日，中國(guó)登記狀態(tài)為“在業(yè)/存續(xù)”的滲濾液處理相關(guān)企業(yè)共有2697家。2018與2019年，滲濾液處理行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量為245家，此前一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。受疫情影響，2020年滲濾液處理行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量為177家，同比減少了27.75%。截至2021年4月15日，滲濾液處理行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量為34家。
綜合來看，目前滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，但受疫情影響，2020年行業(yè)內(nèi)新增企業(yè)數(shù)量不如往年。未來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，新增企業(yè)數(shù)量將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
滲濾液處理企業(yè)多為地方性企業(yè)，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分散
中國(guó)滲濾液處理行業(yè)的企業(yè)大多為地方性企業(yè)，總體市場(chǎng)集中度不高。截至2021年4月15日，分區(qū)域來看，江蘇省與廣東省滲濾液處理企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超其他省市，分別有403家與382家，合計(jì)占比29.11%。第三名為北京市，共157家，占比5.82%。總體來看，滲濾液處理行業(yè)除江蘇、廣東省外，其他區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為地方性企業(yè)。
未來競(jìng)爭(zhēng)加劇，滲濾液處理行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新程度將進(jìn)一步提高
現(xiàn)階段我國(guó)滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)存在企業(yè)但市場(chǎng)占比優(yōu)勢(shì)并不十分突出。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，隨著我國(guó)滲濾液處理行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，企業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，行業(yè)集中度也將得到提高。
就目前來看，行業(yè)第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。隨著行業(yè)發(fā)展成熟，有實(shí)力的區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)會(huì)進(jìn)一步成長(zhǎng)為全國(guó)性的企業(yè)，屆時(shí)進(jìn)入第一梯隊(duì)的企業(yè)有望增加，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。而競(jìng)爭(zhēng)的加劇將促使企業(yè)尋求技術(shù)突破，結(jié)合滲濾液處理行業(yè)的特點(diǎn)，前瞻分析認(rèn)為未來行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新將主要圍繞技術(shù)選擇嚴(yán)謹(jǐn)化、處理技術(shù)多樣化、滲濾液處理精細(xì)化三大方面展開。具體見下表。
原標(biāo)題：十張圖了解2021年中國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)