我國(guó)工業(yè)廢水處理起步較早，多年的發(fā)展形成了較為充足的產(chǎn)能，目前產(chǎn)能利用率52%左右，各細(xì)分行業(yè)的供需基本平衡，預(yù)計(jì)未來(lái)僅有少量新增及改造需求會(huì)帶來(lái)200~300億的投資，增速較慢，但經(jīng)研究分析，工業(yè)廢水第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展?jié)摿Γ档孟嚓P(guān)企業(yè)持續(xù)關(guān)注。
至于如何制勝這一市場(chǎng)，本文提出了三個(gè)關(guān)鍵：
? 關(guān)鍵一：開發(fā)多元產(chǎn)品線，打破細(xì)分行業(yè)技術(shù)壁壘
? 關(guān)鍵二：延伸全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，提供技建運(yùn)多項(xiàng)能力
? 關(guān)鍵三：創(chuàng)新商業(yè)模式，多措并舉提高收入和盈利
到2025年，工業(yè)廢水第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)有望高速增長(zhǎng)至600億元
我國(guó)工業(yè)廢水處理起步較早，從20世紀(jì)60年代試點(diǎn)單廠處理模式，到如今形成一級(jí)與二級(jí)集中處理并行的模式，已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年。多年的發(fā)展也形成了較為充足的產(chǎn)能，目前產(chǎn)能利用率在52%左右，各細(xì)分行業(yè)的供需基本平衡，預(yù)計(jì)未來(lái)僅有少量新增及改造需求會(huì)帶來(lái)200-300億的投資，增速較慢。但經(jīng)研究分析，工業(yè)廢水第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展?jié)摿?，主要?lái)自兩大驅(qū)動(dòng)力：
驅(qū)動(dòng)力一：我國(guó)工業(yè)廢水處理量將以1.87%的復(fù)合增速緩慢增長(zhǎng)
根據(jù)《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》公開數(shù)據(jù)，2011~2015年間，我國(guó)工業(yè)廢水處理總量呈下降趨勢(shì)，經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，其中的工業(yè)廢水產(chǎn)生率也在逐年下降，2015年只有33%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，極有可能存在偷排漏排的情況。以韓國(guó)為例，2010~2014年間平均工業(yè)廢水產(chǎn)生率為71%，盡管我國(guó)與韓國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)不同[1]，工業(yè)廢水產(chǎn)生率也不至于不足韓國(guó)的1/2。即便假設(shè)我國(guó)工業(yè)廢水產(chǎn)生率僅上升至40%，每年仍將有10億噸左右的增長(zhǎng)空間(如圖1)。
驅(qū)動(dòng)力二：第三方運(yùn)營(yíng)占比將持續(xù)提升
我國(guó)工業(yè)廢水第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)尚處初期階段，2015年第三方運(yùn)營(yíng)占比僅20%，而對(duì)比美國(guó)2007年這一數(shù)字占比為36%，到2017年提升至60%，可見我國(guó)仍有較大提升空間。綜合而言，有三大因素利好第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)釋放：
一是政策持續(xù)加碼，在環(huán)境治理領(lǐng)域大力推廣第三方治理。在制度上，政府建立排污市場(chǎng)化機(jī)制，是第三方治理得以推廣的核心動(dòng)力：一方面，執(zhí)行排污許可、環(huán)保稅等制度，企業(yè)按照排放的污染物繳納環(huán)境稅，按照環(huán)境稅的獎(jiǎng)懲制度，將更有動(dòng)力尋求專業(yè)的第三方治理機(jī)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)和低于標(biāo)準(zhǔn)排放；另一方面，允許排污權(quán)交易，第三方治理取得的污染物減排量可以計(jì)入排污單位的排污權(quán)賬戶，經(jīng)交易后產(chǎn)生利潤(rùn)，并通過合同約定與排污單位共享排污權(quán)收益。在資金上，包括污染防治專項(xiàng)資金、減免15%的稅收、設(shè)立綠色發(fā)展基金等多種方式，為第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供資金支持。
二是排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，自行處理難度加大。中央環(huán)保督察已完成全覆蓋，最新的第二輪、第三批下沉工作任務(wù)也已基本完成，8個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組于2021年4月6日至4月9日陸續(xù)進(jìn)駐8個(gè)省(區(qū))開展督察。此外，我國(guó)自2008年起持續(xù)發(fā)布及修訂了包括造紙、化工等行業(yè)在內(nèi)的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，不斷收緊水污染物排放的限值(如圖2)。過去，部分企業(yè)內(nèi)部的廢水處理設(shè)施處于非正常運(yùn)行狀態(tài)，開工率低、處理質(zhì)量低，不利于達(dá)標(biāo)排放，第三方運(yùn)營(yíng)的重要性日漸凸顯。
三是工業(yè)廢水集中處置需求增大。集中處置需求一部分來(lái)自小規(guī)模產(chǎn)廢企業(yè)，這些企業(yè)產(chǎn)污量較小，尤其是日排放量在5噸以下的企業(yè)，自行處理并不具經(jīng)濟(jì)性。多地政府已著手建設(shè)工業(yè)廢水集中處理中心，由第三方企業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中處置，減輕小企業(yè)廢水處理壓力；另一部分需求來(lái)自工業(yè)園區(qū)，退城入園政策下，未來(lái)大部分工業(yè)企業(yè)，尤其是產(chǎn)廢量大的工業(yè)企業(yè)，都將集中在工業(yè)園區(qū)，廢水則一般由集中處理設(shè)施統(tǒng)一處理。以長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶為例，截至2020年12月，1064個(gè)省級(jí)及以上工業(yè)園區(qū)均已建成廢水集中處理設(shè)施。
基于以上考慮，預(yù)計(jì)我國(guó)工業(yè)廢水第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)“十四五”的復(fù)合增速將達(dá)到11.75%，第三方運(yùn)營(yíng)占比將提升至50%左右，到2025年將突破600億的收入規(guī)模(如圖3)。
制勝第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的三個(gè)關(guān)鍵
關(guān)鍵一：開發(fā)多元產(chǎn)品線，打破細(xì)分行業(yè)技術(shù)壁壘
我國(guó)工業(yè)廢水上游行業(yè)相當(dāng)分散，即使是運(yùn)營(yíng)規(guī)模最大的化工行業(yè)，其占比也只有18%(如圖4)。
不同行業(yè)廢水的處理方式大不相同，且存在較高的技術(shù)壁壘，工業(yè)廢水治理企業(yè)通常只能專注于某一個(gè)或某幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，導(dǎo)致當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率偏低，“小而散”是主流狀態(tài)(如圖5)。
對(duì)標(biāo)國(guó)外成熟市場(chǎng)，行業(yè)集中度將隨著市場(chǎng)發(fā)展提升，有多元化技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更大。例如，美國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)進(jìn)入成熟期后，誕生了Nalco和GE水處理兩大龍頭(如圖6)，在水處理劑的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到49%，多元化的產(chǎn)品線則是他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
Nalco在工業(yè)水處理領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線，行業(yè)覆蓋面廣，包括石油天然氣、造紙、食品與飲料、建筑、制藥、有機(jī)化學(xué)、電力、采礦、金屬等30多個(gè)行業(yè)；同時(shí)在重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈深度儲(chǔ)備，除水務(wù)部門外，成立能源部門與造紙部門，分別服務(wù)于石油天然氣行業(yè)及造紙行業(yè)，技術(shù)覆蓋行業(yè)的上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。
GE水處理同樣覆蓋多個(gè)行業(yè)，包括鋼鐵、電力、煉油、化工、食品飲料、電子、采礦、航空航天、中型和輕型制造等，含多個(gè)重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)；并在水處理全過程進(jìn)行深度儲(chǔ)備，提供的水處理藥劑涉及水處理過程的各個(gè)方面，包括沉積物控制、防腐蝕、生物污損控制、消泡劑、爐邊添加劑、廢水澄清、粉塵控制、金屬和塑料預(yù)處理、破乳劑、氣味控制等。
關(guān)鍵二：延伸全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，提升技建運(yùn)多項(xiàng)能力
第三方運(yùn)營(yíng)模式主要有存量托管運(yùn)營(yíng)(O&M)和工程總包+托管運(yùn)營(yíng)(EPC+O)兩種，在O&M模式中，企業(yè)只需負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)和升級(jí)改造；EPC+O模式則要求企業(yè)在技術(shù)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全流程均有對(duì)應(yīng)的能力，延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)前萬(wàn)邦達(dá)、博世科、碧水源、清水源等頭部企業(yè)已著手布局全產(chǎn)業(yè)鏈，主要延伸方式有自行組建、合作、并購(gòu)三種。以清水源為例，其在發(fā)展初期主要專注于水處理劑的研發(fā)生產(chǎn)，2015年成立清水源上海環(huán)?？萍加邢薰荆鳛槠淙瞬排c技術(shù)研究中心，此后，清水源開始向工程、運(yùn)營(yíng)延伸，2016年全資并購(gòu)河南同生環(huán)境工程有限公司， 2017年并購(gòu)陜西安得科技實(shí)業(yè)有限公司，分別作為集團(tuán)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中心和工業(yè)水處理終端服務(wù)中心。
關(guān)鍵三：創(chuàng)新商業(yè)模式，多措并舉提高收入和盈利
通過商業(yè)模式創(chuàng)新增加運(yùn)營(yíng)收入，提高盈利能力，當(dāng)前有兩個(gè)主流方向(如圖7)。
一是在處理基礎(chǔ)上，增加資源化利用環(huán)節(jié)，從工業(yè)廢水中提取出可銷售的鹽產(chǎn)品，同時(shí)將處理后的水回用至工業(yè)企業(yè)。該模式從經(jīng)濟(jì)效益看，形成回用水與鹽兩大產(chǎn)品，在污水處理費(fèi)的基礎(chǔ)上增加了水費(fèi)及產(chǎn)品銷售收入；從環(huán)境效益看，提高了工業(yè)廢水零排放的可能性。據(jù)了解，倍杰特位于內(nèi)蒙古烏海的示范項(xiàng)目，將生活污水與工業(yè)園區(qū)廢水混合后，進(jìn)行資源化利用，總投入為1.4億，均由企業(yè)作為技改費(fèi)出資，一方面實(shí)現(xiàn)了零排放，一方面創(chuàng)造了較高的收入，目前年收入7000萬(wàn)，利潤(rùn)達(dá)4000萬(wàn)。
二是將工業(yè)廢水處理與工業(yè)園區(qū)的固廢處理相結(jié)合，通過余熱回收等方式，達(dá)到協(xié)同處置的目的。從環(huán)保角度看，在工業(yè)園區(qū)內(nèi)將廢水和固廢協(xié)同處置，能夠提高能源利用效率；從產(chǎn)廢企業(yè)角度看，該模式為企業(yè)提供一攬子解決方案，便捷性高；從治理企業(yè)角度看，增加了固廢處置收入。例如，蘇伊士打造的工業(yè)園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，為工業(yè)園區(qū)提供從工業(yè)供水廠、工業(yè)污水廠的設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)到有害廢物處理的全面解決方案，在上?；@區(qū)、常熟新材料產(chǎn)業(yè)園等落地應(yīng)用；國(guó)內(nèi)企業(yè)如萬(wàn)邦達(dá)也在吉林和黑龍江等地積極布局危固廢處理業(yè)務(wù)，計(jì)劃將工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)與危固廢處理結(jié)合，為能源企業(yè)或工業(yè)園區(qū)提供從廢水到廢渣的一攬子服務(wù)，目前已積極研發(fā)相關(guān)技術(shù)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)策劃。
[1]我國(guó)黑色金屬冶煉業(yè)占比較大，該行業(yè)60%的工業(yè)水都用作冷卻水處理，回用率高，因此我國(guó)的工業(yè)廢水產(chǎn)生率會(huì)略低于韓國(guó)。
關(guān)于《第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，工業(yè)廢水治理企業(yè)應(yīng)把握好三個(gè)關(guān)鍵》
本報(bào)告基于對(duì)工業(yè)廢水市場(chǎng)的深入研究，結(jié)合辰于咨詢公司近期完成的相關(guān)咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完成。
報(bào)告采集的數(shù)據(jù)截至2021年5月。
原標(biāo)題：第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，工業(yè)廢水治理企業(yè)應(yīng)把握好三個(gè)關(guān)鍵