近年來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村污水處理行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，但是目前農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，“十四五”期間我國(guó)農(nóng)村污水處理建設(shè)有望進(jìn)一步提速。
行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)農(nóng)村污水處理行業(yè)的上市公司主要有碧水源(300070)、金達(dá)萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)等。
本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理數(shù)量、污水處理廠數(shù)量、污水日處理能力
行業(yè)概況
1、定義：農(nóng)村污水處理對(duì)農(nóng)村生活環(huán)境益處多
農(nóng)村污水處理是指將農(nóng)村污水中的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無(wú)害處理。治理農(nóng)村污水，不僅能改善農(nóng)村生活環(huán)境，還能控制流域的水質(zhì)污染和湖泊的富營(yíng)養(yǎng)化，改善水體環(huán)境，同時(shí)處理的中水用于農(nóng)業(yè)灌溉，緩解農(nóng)業(yè)用水的緊張。
農(nóng)村污水包括生活污水和生產(chǎn)污水兩個(gè)方面。農(nóng)村生活污水指農(nóng)村地區(qū)居民生活所產(chǎn)生的污水，主要來(lái)源于沖廁、炊事、洗衣、洗浴、清掃等生活行為產(chǎn)生的污水。農(nóng)村生產(chǎn)污水是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水。
2、產(chǎn)業(yè)鏈
農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng);中游主要是農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)，以及農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)后的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督、維護(hù)以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營(yíng)等;下游為污水處理末端市場(chǎng)，如中水回用、污泥處置及資源化利用等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段
2005-2008年為我國(guó)農(nóng)村污水處理的萌芽階段，該階段國(guó)家開(kāi)始重視農(nóng)村環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，并期望通過(guò)政策的制定引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、建設(shè)部、環(huán)保部重點(diǎn)出臺(tái)了5項(xiàng)政策措施。
2008-2015年為我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展的初步發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策探討、資金配套和示范建設(shè)，主要表現(xiàn)為21個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的“全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治示范”及相關(guān)政策配套。
2015之后為快速發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策及機(jī)制不斷完善、大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)。
行業(yè)政策背景：因地制宜推進(jìn)農(nóng)村污水處理，標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來(lái)水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時(shí)由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。若農(nóng)村生活污水無(wú)序排放，將會(huì)讓生態(tài)環(huán)境及群眾健康受到威脅，因此農(nóng)村污水合理處理逐漸逐漸受到國(guó)家重視。
近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《培育發(fā)展農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村污水垃極處理市場(chǎng)體方套》、《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》、《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策助力農(nóng)村污水處理建設(shè)。
在最新的《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出，我國(guó)應(yīng)當(dāng)因地制宜推進(jìn)農(nóng)村生活污水處理。鄉(xiāng)村宜采用小型化、生態(tài)化、分散化的污水處理模式和處理工藝，合理確定排放標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)農(nóng)村生活污水就近就地資源化利用。
居住分散的村莊以衛(wèi)生廁所改造為重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，鼓勵(lì)采用戶用污水處理方式;規(guī)模較大、人口較集中的村莊可采用村集中處理方式;有條件的地方可將靠近城鎮(zhèn)的村莊納入城鎮(zhèn)生活污水處理系統(tǒng)。合理組織村莊雨水排放形式和排放路徑。
此外，我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善。2019年，我國(guó)住建部發(fā)布了《農(nóng)村生活污水處理工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》;2020年，《小型生活污水處理設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》《小型生活污水處理設(shè)備評(píng)估規(guī)范》《村莊生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，并于2021年2月正式實(shí)施。隨著越來(lái)越多標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，未來(lái)行業(yè)亦將更加的規(guī)范。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——污水廠建設(shè)飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升
在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長(zhǎng)，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長(zhǎng)至2019年的12480座，增速高達(dá)三倍左右。2020年，我國(guó)農(nóng)村污水處理工程持續(xù)推進(jìn)，前瞻初步估計(jì)，截止2020年底，我國(guó)建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量分別達(dá)到了11970座和1952座;我國(guó)建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達(dá)到了2753萬(wàn)立方米/日和115萬(wàn)立方米/日。
注：截止2021年6月，還未公布2020年相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年為前瞻測(cè)算數(shù)據(jù)。
——污水處理滲透率穩(wěn)步提升，但仍較低
此外，全國(guó)農(nóng)村地區(qū)對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對(duì)污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186個(gè)和3156個(gè);截止2020年底，及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11970個(gè)和3253個(gè)。
但是，整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村污水處理滲透率較低，其中對(duì)污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占全國(guó)鄉(xiāng)數(shù)量不到一半，這與國(guó)家在《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中提出的2020年經(jīng)過(guò)整治的村莊的生活污水處理率≥60%的目標(biāo)仍有較大差距。
注：截止2021年6月，還未公布2020年相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年為前瞻測(cè)算數(shù)據(jù)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進(jìn)行生活污水處理
江蘇省內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建設(shè)鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100%，上海市內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達(dá)到100%。而海南省內(nèi)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建設(shè)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個(gè)鄉(xiāng)對(duì)生活污水進(jìn)行處理。
從污水處理廠建設(shè)上看，無(wú)論是建設(shè)鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設(shè)鎮(zhèn)污水日處理能力最強(qiáng)，為460.44萬(wàn)立方米/日;而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強(qiáng)，為21.33萬(wàn)立方米/日。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)分散，碧水源市占率第一
目前，我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場(chǎng)主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國(guó)際水務(wù)巨頭在市場(chǎng)上也占據(jù)著重要地位。
國(guó)際水務(wù)巨頭在中國(guó)農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢(shì)不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項(xiàng)目工程較小，而這些國(guó)際水務(wù)巨頭在大型污水處理項(xiàng)目上才具有較大的優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國(guó)際水務(wù)巨頭的身影。
目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模全國(guó)排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達(dá)環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛(ài)迪曼環(huán)保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
注：1)企業(yè)市場(chǎng)份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模/全國(guó)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模。
2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來(lái)自于E20研究院，全國(guó)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來(lái)自于中國(guó)住建部。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
發(fā)展前景：“十四五”農(nóng)村污水處理建設(shè)或?qū)⑻崴?/strong>
近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展迅速，但是目前農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，未達(dá)到國(guó)家在“十三五”期間對(duì)農(nóng)村污水處理的規(guī)劃目標(biāo)(生活污水處理率≥60%)。農(nóng)村污水處理作為我國(guó)打造農(nóng)村美麗村莊的一大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我國(guó)相關(guān)政府在“十四五”開(kāi)年之際便出臺(tái)了相應(yīng)的政策規(guī)劃進(jìn)一步指導(dǎo)我國(guó)農(nóng)村污水處理的建設(shè)，前瞻預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)農(nóng)村污水處理建設(shè)將會(huì)進(jìn)一步提速，建制鎮(zhèn)污水處理滲透率有望達(dá)到90%，鄉(xiāng)污水處理滲透率有望達(dá)到60%。
根據(jù)國(guó)家發(fā)布的《農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)與投資指南》的數(shù)據(jù)顯示，不同的處理規(guī)模的農(nóng)村污水污水處理廠(站)總投資各異，但平均一個(gè)農(nóng)村污水集中式污水處理廠(站)總投資金額約為3500元/立方米/日，運(yùn)行費(fèi)用為0.8元/立方米;農(nóng)村分散式污水處理廠(站)總投資金額為3000元/立方米/日，運(yùn)行費(fèi)用為0.2元/立方米。
在管網(wǎng)費(fèi)用方面，一般農(nóng)村污水集中式污水處理廠(站)的管網(wǎng)費(fèi)用為污水處理廠(站)的2.5倍，而農(nóng)村污水分散式污水處理廠(站)的管網(wǎng)費(fèi)用為污水處理廠(站)的2倍。
同時(shí)結(jié)合我國(guó)農(nóng)村居民整體居住較廣且分散的特點(diǎn)，以及目前農(nóng)村污水處理滲透率、污水處理廠數(shù)量等情況，前瞻初步測(cè)算，截止“十四五”末，全國(guó)農(nóng)村污水處理市場(chǎng)空間約為2817億元。
測(cè)算邏輯解析：1)“十四五”末農(nóng)村污水處理市場(chǎng)空間=“十四五”末建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間+“十四五”末鄉(xiāng)污水處理市場(chǎng)空間。
2)“十四五”末建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間=“十四五”末建制鎮(zhèn)集中式污水處理市場(chǎng)空間+十四五”末建制鎮(zhèn)分散式污水處理市場(chǎng)空間。“十四五”末建制鎮(zhèn)集中式污水處理市場(chǎng)空間=建制鎮(zhèn)集中式污水處理廠投資額+建制鎮(zhèn)集中式污水處理管網(wǎng)費(fèi)用+建制鎮(zhèn)集中式污水處理運(yùn)行費(fèi)用。
十四五”末建制鎮(zhèn)分散式污水處理市場(chǎng)空間=建制鎮(zhèn)分散式污水處理廠投資額+建制鎮(zhèn)分散式污水處理管網(wǎng)費(fèi)用+建制鎮(zhèn)分散式污水處理運(yùn)行費(fèi)用。
3)“十四五”鄉(xiāng)建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間測(cè)算邏輯與建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)空間測(cè)算邏輯一致。
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：多種建設(shè)模式、“生物+生態(tài)”結(jié)合化、農(nóng)村改廁與生活污水處理有效銜接
我國(guó)農(nóng)村地區(qū)的特點(diǎn)是面廣、分散，同時(shí)各省市地形地貌各不相同、復(fù)雜程度高。因此，未來(lái)我國(guó)農(nóng)村污水處理將會(huì)更加重視因地制宜。對(duì)于規(guī)模較大、人口較集中的村莊將會(huì)采用村集中處理;對(duì)于有條件的地方且靠近城鎮(zhèn)的村將會(huì)納入城鎮(zhèn)生活污水處理系統(tǒng);而對(duì)于人口密度較分散的村莊將會(huì)采用分散處理模式。未來(lái)，農(nóng)村污水將會(huì)把集中式處理、納入城鎮(zhèn)生活污水處理、分散式污水處理模式進(jìn)一步相結(jié)合。
此外，農(nóng)村污水主要為生活污水和農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工污水的混合體，基本上不含重金屬和有毒有害物質(zhì)，含有一定量的氮和磷，可生化較好。因此，前瞻預(yù)測(cè)，未來(lái)農(nóng)村污水處理將會(huì)更加注重與生態(tài)相結(jié)合處理，采用如厭氧沼氣池處理技術(shù)、穩(wěn)定塘處理技術(shù)、人工濕地處理技術(shù)、土壤滲濾處理系統(tǒng)、農(nóng)田退水減排技術(shù)、生物膜法污水處理技術(shù)等“生物+生態(tài)”相結(jié)合的污水處理綜合技術(shù)。
而有效銜接農(nóng)村改廁與生活污水治理能夠有效減少農(nóng)村生活污染排放、提高水資源利用率和糞污資源化利用率。國(guó)家在《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》、《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)向現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策中也均提到，要推進(jìn)農(nóng)村改廁與農(nóng)村污水處理有效銜接，引導(dǎo)農(nóng)村新建住房配套建設(shè)無(wú)害化衛(wèi)生廁所，人口規(guī)模較大村莊配套建設(shè)公共廁所。鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)際，將廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用。因此，未來(lái)農(nóng)村污水處理將會(huì)重視與農(nóng)村改廁有效銜接。
原標(biāo)題：預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)