我國(guó)危廢處理行業(yè)起步較晚，且前期行業(yè)管理發(fā)展較慢，從1990年開始起步，到1996年初步形成相關(guān)管理體系，2008年發(fā)布《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》，經(jīng)歷了一個(gè)比較長(zhǎng)的探索過程。事實(shí)上危廢處理行業(yè)也是從“十一五”期間進(jìn)入發(fā)展快車道，相應(yīng)的國(guó)家出臺(tái)了多部政策法規(guī)，從發(fā)布密度可以明顯看出行業(yè)發(fā)展在加速。
目前，我國(guó)工業(yè)危廢處理行業(yè)整體現(xiàn)狀表現(xiàn)為綜合利用水平較高，無害化水平較低，不同細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)又有所差異。相對(duì)來說，資源化利用由于能夠回收資源價(jià)值，經(jīng)濟(jì)性較高，產(chǎn)生危廢的企業(yè)還能通過出售危廢獲得收入，因此發(fā)展較快也較為充分。而無害化處置技術(shù)復(fù)雜、處理難度高，而且對(duì)于產(chǎn)生危廢的企業(yè)帶來較大的成本負(fù)擔(dān)，發(fā)展較為緩慢，甚至還有大量?jī)A倒丟棄事件發(fā)生。根據(jù)環(huán)保局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬噸，同比增長(zhǎng)16.13%；綜合利用處置率為83.6%，同比增長(zhǎng)2.4%。
2011-2015年中國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理情況
(1)特許經(jīng)營(yíng)制
危廢處理項(xiàng)目通常采用特許經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)施。政府部門授予具有資質(zhì)的企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)廢物進(jìn)行規(guī)范化處理，使危廢處理企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有法可依。同時(shí)政府對(duì)企業(yè)在廢物供應(yīng)上給予相應(yīng)的保障，并在資金上給予一定的扶持。
(2)危險(xiǎn)廢物收費(fèi)處置
危險(xiǎn)廢物是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的具有危害性的固體廢物，通常需要進(jìn)行無害化安全處置。根據(jù)“誰污染、誰治理”的原則，產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的工業(yè)企業(yè)需要對(duì)危險(xiǎn)廢物的無害化安全處置承擔(dān)費(fèi)用。產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的企業(yè)須妥善貯存危險(xiǎn)廢物，并及時(shí)交由具備危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)的單位運(yùn)送至處理企業(yè)進(jìn)行付費(fèi)處理。危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、運(yùn)輸、處置過程中嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)移聯(lián)單等制度，實(shí)行全過程監(jiān)督管理。
(3)行業(yè)的周期性及季節(jié)性
危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)具有一定的周期性，其與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)基本保持一致。危險(xiǎn)廢物主要來源于工業(yè)企業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，工業(yè)企業(yè)的開工率提高，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量增加，行業(yè)景氣程度上升;反之亦然。此外，受春節(jié)假期影響，工業(yè)企業(yè)在一季度的開工率略低，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量隨之減少，危險(xiǎn)廢物企業(yè)也相應(yīng)呈現(xiàn)出一定程度的季節(jié)性。
(4)行業(yè)的區(qū)域性
危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯，主要原因于：危險(xiǎn)廢物的長(zhǎng)途運(yùn)輸成本較高，存在一定的運(yùn)輸半徑;危險(xiǎn)廢物適用集中處置和就近處置的原則，轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物原則上應(yīng)就近送至當(dāng)?shù)匚ｋU(xiǎn)廢物處置單位集中處置。轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申報(bào)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)移。
危廢處理行業(yè)是一個(gè)法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，縱觀世界各國(guó)危廢處理行業(yè)的發(fā)展歷史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法越嚴(yán)格的國(guó)家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達(dá)，并且也就擁有越多的在國(guó)際市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)的技術(shù)。
總體而言，中國(guó)在危廢領(lǐng)域的立法不超過10年，最近5年開始趨嚴(yán)，最近2年的兩高司法解釋和新環(huán)保法頒布成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。
與危廢管理相關(guān)的法律包括：《環(huán)保法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》。除《環(huán)保法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》外其他法律都是在2004年后頒布，《環(huán)保法》修訂已于2014年4月完成，2015年起執(zhí)行。
除以上法律外，與危廢相關(guān)的法規(guī)還包括：《危廢許可證管理辦法》、《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》、《國(guó)家危廢名錄》等，《國(guó)家危廢名錄》最近一次的修訂時(shí)間在 2016年6月21日，2013年6月發(fā)布了兩高關(guān)于危廢違規(guī)排放的《關(guān)于辦理環(huán)節(jié)污染刑事案件使用法律若干問題的解釋》，執(zhí)法加嚴(yán)與標(biāo)準(zhǔn)提高促使危廢處理量?jī)r(jià)齊升。
危廢處理行業(yè)政策梳理
危廢處理行業(yè)不隸屬于某一行業(yè)領(lǐng)域，是一個(gè)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其它行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)的上下游行業(yè)包括電鍍、冶金、石化、水務(wù)等，其關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在上下游行業(yè)的相互貫穿，即上游行業(yè)同是下游行業(yè)，充分體現(xiàn)出危廢處理行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征。
(1)龐大的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量造成殷切處理需求
從中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬噸。大部分地區(qū)的廢物產(chǎn)生和持證單位可以確定合規(guī)達(dá)標(biāo)的處置能力不匹配，造成大量危險(xiǎn)廢物遭非法處置，可見危廢處理率被高估。2016年上半年，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄(2016年版)》等危險(xiǎn)廢物處理相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的相繼頒布實(shí)施，進(jìn)一步催化危廢處理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。可見，我國(guó)危廢處理缺口比較大，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
(2)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量與處理能力分布不均
目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量大部分集中在東部、西北部工業(yè)化地區(qū)。根據(jù)環(huán)保局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，各地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量較大的省份為山東709.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的19.5%;青海325.7萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的9.0%;新疆319.3萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的8.8%;湖南260.6萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的7.2%;江蘇243.3萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的 6.7%。下圖是2014年我國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物的地區(qū)處理情況：
各地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理情況(2014年)
由于國(guó)家對(duì)危廢的管理實(shí)行“就近式、集中式”原則，亦使得危廢處理區(qū)域性特點(diǎn)明顯。2014年，工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用量較大的省份為山東639.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用量的31.0%;湖南232.5萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的11.3%;青海146.0萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的7.1%;云南137.1萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的6.6%;江蘇125.3萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的6.1%;全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用率為56.4%。共有11個(gè)省份工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用率超過全國(guó)平均水平，其中山東、湖南和安徽超過80%。下圖是2014年我國(guó)各地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用率：
各地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用率(2014年)
2014年，工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置量較大的省份為江蘇113.1萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置量的12.2%;浙江89.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置量的9.7%;廣東82.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的8.9%;四川66.2萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的7.1%;山東62.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的6.8%。
2014年，工業(yè)危險(xiǎn)廢物貯存量較大的省份為新疆273.6萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)的39.6%;青海176.8萬噸，占全國(guó)工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險(xiǎn)廢物貯存量的25.6%;這兩個(gè)省份占全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物貯存量的65.2%。
據(jù)各省市環(huán)保廳最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)持有危廢處理許可證企業(yè)數(shù)近1600家，核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模約4900萬噸/年。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年度全國(guó)危廢產(chǎn)生量為3633.5萬噸。全國(guó)平均供給水平在70%多，即產(chǎn)生量除以核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模在70%多的水平，但區(qū)域之間存在較大差異，低于50%的省份有 8個(gè)，多為經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)區(qū)域，危廢產(chǎn)生量超過核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的省份有6個(gè)。下圖是危廢產(chǎn)生量超出核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的省份：
危廢產(chǎn)生量超出核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的省份(2014年)
我國(guó)的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量與處理能力分布不均，使缺乏危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施的地區(qū)具備危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
(3) “土十條”助推危廢處理行業(yè)發(fā)展
2016年5月28日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，簡(jiǎn)稱“土十條”，該計(jì)劃制定了具體的土壤修復(fù)工作目標(biāo)，同時(shí)設(shè)置了相關(guān)指標(biāo)：到2020年，受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達(dá)到95%以上，污染地塊安全利用率達(dá)到95%以上。根據(jù)“土十條”要求，我們預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到2000億/年的市場(chǎng)規(guī)模，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49%。另外，“土十條”對(duì)土壤質(zhì)量的嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)和高要求，會(huì)對(duì)污染源的把控趨嚴(yán)，所以“土十條”的出臺(tái)對(duì)危廢處理行業(yè)具有推進(jìn)作用。
(4)政府加強(qiáng)危廢監(jiān)管，促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)
自2012年《“十二五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》發(fā)布后，國(guó)家將危廢污染防治工作作為環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)領(lǐng)域。有關(guān)危險(xiǎn)廢物管理的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范也在近幾年間陸續(xù)發(fā)布，加速推進(jìn)了危廢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以2004年修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》為龍頭，以2007年修訂的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》和的1999年的《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》為骨干，以2008年第二次修訂《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》、2016年第三次修訂《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》、2013年的《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》和危險(xiǎn)廢物鑒別、焚燒、填埋標(biāo)準(zhǔn)為枝干，我國(guó)已構(gòu)建了一系列危廢處理過程管理制度，進(jìn)一步增加危險(xiǎn)廢物處理量、減少非法處置、推動(dòng)技術(shù)提升及提高危險(xiǎn)廢物處理服務(wù)的需求。
根據(jù)環(huán)保局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬噸，同比增速達(dá)16.13%。2016年上半年，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄(2016年版)》等危險(xiǎn)廢物處理相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的相繼頒布實(shí)施，進(jìn)一步催化危廢處理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)我國(guó)未來5年將保持15%的復(fù)合增長(zhǎng)率，將由2015年的4220萬噸增加至2020年的8488萬噸，將有一倍的市場(chǎng)空間。按照危廢平均處置價(jià)格為2200元/噸測(cè)算，2016年危廢處理市場(chǎng)空間超越千億規(guī)模，在2020年達(dá)到1867億元的產(chǎn)值，相對(duì)于2015年翻一番。
工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)量和產(chǎn)值估值
