1月底，國家統(tǒng)計局揭曉全國31省2021年經(jīng)濟成績單，廣東省GDP總量首超12萬億，高居全國第一。作為全國經(jīng)濟第一大省，近幾年，廣東省的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場也迎來快速發(fā)展：根據(jù)廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年，廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)營收已經(jīng)從2018年的全國第四升上到全國第一。在接受統(tǒng)計的幾千家企業(yè)中，大企業(yè)數(shù)量僅占比4.2%，卻貢獻了76.9%的環(huán)保營業(yè)收入和90.6%的營業(yè)利潤。
廣東省政府和國資委下屬的企業(yè)，無疑可以歸為上面的大企業(yè)之列。經(jīng)本文作者梳理，廣東政府旗下眾多國有公司中，涉及環(huán)境業(yè)務的主要是三家公司，分別是廣東環(huán)保集團有限公司(下文簡稱“廣東環(huán)保”)、廣晟控股集團有限公司(下文簡稱“廣晟集團”)和廣東粵?？毓杉瘓F有限公司(下文簡稱“粵海集團”)(另外廣東恒健投資控股有限公司分別持有瀚藍環(huán)境和盈峰環(huán)境分別約2%和1.4%的股份，不在本文描述之內(nèi))。
這三家公司立足廣東、面向全國，分別聚焦污水、固廢，供水和危廢領域，在大的分工之外，也有部分業(yè)務存在交差，可謂“三足鼎立”。今天，E20就為大家簡單梳理下它們的發(fā)展狀況。
廣東環(huán)保集團
廣東環(huán)保是經(jīng)廣東省人民政府批準設立的國有全資企業(yè)，前身為廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(下文簡稱“廣業(yè)集團”)，成立于2000年9月。為進一步聚焦主責主業(yè)，推動形成全省環(huán)境“一盤棋”治理格局，經(jīng)廣東省人民政府同意，2021年3月18日，廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司改名為廣東環(huán)保集團，目前由廣東省政府和廣東省財政廳分別持股90%和10%。其顯示，公司總資產(chǎn)660億元，旗下控股及全資公司涵蓋了環(huán)境產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢、環(huán)境監(jiān)測檢測、設計科研，水務、固廢項目投運，環(huán)保裝備、工程等全產(chǎn)業(yè)鏈。
2004年8月，廣業(yè)集團對系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)進行了戰(zhàn)略重組，確立了環(huán)保工程裝備、清潔再生能源、新型高效材料和電子機械設備“四大主業(yè)”，并圍繞四大主業(yè)，重點開展業(yè)務內(nèi)容。
2008年，廣東省國資委將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入省屬國有經(jīng)濟重點培育發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，廣業(yè)集團再次調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，對有關所屬企業(yè)實施了新的重組，整合廣東省環(huán)境工程裝備總公司，組建二級企業(yè)廣業(yè)環(huán)保。廣業(yè)環(huán)保前身是1981年成立的廣東省環(huán)境保護服務公司，是國內(nèi)最早成立的環(huán)境工程專業(yè)性公司之一，2003年劃入廣業(yè)集團。廣東省環(huán)境工程裝備總公司成立于1981年，是國內(nèi)最早成立的環(huán)境工程專業(yè)性公司之一，原為廣東省環(huán)境保護局直屬，2000年轉(zhuǎn)交廣東省國資委。經(jīng)過重組后，廣業(yè)集團將環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔能源確定為優(yōu)先發(fā)展的兩大主業(yè)，資源與力量更多地傾向于環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
2008年8月6日，廣東省政府決定投入25億元一攬子解決東西北地區(qū)污水處理設施建設資金不足問題，并確定將納入該省“十一五”污染減排尚未開工建設的污水處理項目，全部打包給廣業(yè)集團負責建設經(jīng)營，主要采取BOT模式。廣業(yè)集團則將此交給剛剛組建的廣業(yè)環(huán)保負責實施。針對部分地區(qū)沒有配套管網(wǎng)、地方政府也沒有管網(wǎng)資金投入的情況，廣業(yè)環(huán)保以BOT或BT方式投資建設管網(wǎng)200多公里，開創(chuàng)了污水企業(yè)投資建設市政管網(wǎng)的先河。
“”十八大”后，廣業(yè)環(huán)保建立區(qū)域環(huán)境綜合整治解決方案，即“廣業(yè)模式”——集成技術(shù)、設計、建設、運營、服務、融資六大模塊，通過治理規(guī)劃一體化、治理技術(shù)一體化、治理管理一體化和金融服務一體化，實現(xiàn)從單項整治到綜合整治的升級，從末端治理到系統(tǒng)改善的升級。
“十三五”期間，廣業(yè)環(huán)保共中標環(huán)境綜合整治PPP項目21個，總投資約115億元。
截至2020年底，廣業(yè)環(huán)保共投資建設污水處理廠192個，覆蓋廣東省內(nèi)15個地級市，57個縣(市、區(qū))，污水處理總規(guī)模530萬噸/日，建設管網(wǎng)規(guī)模5000多公里，并構(gòu)建了“規(guī)劃、咨詢、檢測、設計、科研、投資、工程、設備、運營、監(jiān)測”環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
2021年上半年，廣東環(huán)保進一步擴大粵東西北市場，融入大灣區(qū)發(fā)展，成功承接河源、湛江、肇慶、韶關等地區(qū)5個新項目，并向工業(yè)廢水處理業(yè)務拓展，中標揭陽大南海石化項目和安徽馬鞍山電鍍廢水處理項目。在2021年3月“第十九屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上，第六次獲得“中國水業(yè)最具社會責任投資運營企業(yè)”稱號。
相對于廣業(yè)環(huán)保專注于水業(yè)，廣業(yè)投資集團有限公司(下文簡稱“廣業(yè)投資”)則是廣東環(huán)保固廢業(yè)務領域的實施平臺。廣業(yè)投資前身是廣東省計委屬下政府政策性投資平臺，2000年從政府脫鉤劃歸廣業(yè)集團。當前的業(yè)務領域涵蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、醫(yī)廢、危廢等固廢處理處置，以加油站為核心的油氣批零儲服務，以及新能源投資運營等。
據(jù)其顯示，在市政固廢業(yè)務方面，廣業(yè)投資在廣東深圳、普寧、廉江和河北石家莊擁有在建及在運營的生活垃圾焚燒發(fā)電項目總規(guī)模達到7000噸/日。在工業(yè)固廢業(yè)務方面(含危險廢棄物及醫(yī)療廢棄物)，下屬廣東生活環(huán)境無害化處理中心有限公司負責廣州、潮州和汕尾三地醫(yī)療廢棄物的收運和處理處置，產(chǎn)能合計129噸/日，應急處置能力20噸/日，處置量全省第一、全國第三。
除此之外，廣東環(huán)保旗下主要涉及環(huán)保的企業(yè)還包括廣業(yè)裝備制造集團有限公司(下文簡稱“裝備公司”)和廣東省環(huán)保研究總院有限公司(下文簡稱“廣東環(huán)?？傇?rdquo;)等。
裝備公司2000年由原廣東省電子機械工業(yè)廳成建制轉(zhuǎn)制組建，2020年由廣業(yè)機械集團更名為廣業(yè)裝備集團，目前重點發(fā)展污水、固廢、危廢、大氣以及土壤領域全生態(tài)系統(tǒng)環(huán)保裝備制造，正在環(huán)境監(jiān)測、污泥處置以及海工環(huán)保領域形成優(yōu)勢，真空鍍膜和智能制造裝備行業(yè)領先。根據(jù)中國固廢網(wǎng)報道，2021年6月，裝備公司與佳都集團簽署合作協(xié)議，共同打造智能環(huán)保裝備業(yè)務。據(jù)悉，佳都集團總部位于廣州，始創(chuàng)于1992年，旗下?lián)碛袕V州第一家上市的軟件企業(yè)佳都科技，在智能科技和產(chǎn)業(yè)投資方面具有較強實力和影響力。
環(huán)保總院于2019年8月設立，由廣東環(huán)保全資控股，致力于提供環(huán)保研究、規(guī)劃咨詢、勘察、設計、項目管理等全產(chǎn)業(yè)鏈服務。旗下?lián)碛袕V東省環(huán)境保護工程研究設計院有限公司、廣東省輕紡建筑設計院有限公司、廣東省機電建筑設計研究院有限公司等系統(tǒng)內(nèi)相關的設計科研院所(公司)。環(huán)?？傇合群笈c清華大學環(huán)境學院、中國科學院城市環(huán)境研究所等建立了合作關系，共建大灣區(qū)國際生態(tài)環(huán)境研究院?；浉郯拇鬄硡^(qū)也是廣東環(huán)保集團未來業(yè)務重點布局的區(qū)域。
截至2020年底，廣東環(huán)保集團服務區(qū)域涉及全省2/3以上地市。未來，廣東省環(huán)保集團將致力成為廣東省委省政府統(tǒng)籌全省環(huán)境治理工作的重要抓手，努力打造全國環(huán)保龍頭企業(yè)。
廣晟集團
廣晟集團成立于1999年，是廣東省屬國有獨資重點企業(yè)，2021由廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司改名而來。廣晟集團主業(yè)為礦業(yè)、電子信息、工程地產(chǎn)、金融等，截至2020年底，集團資產(chǎn)總額1389億元、全年實現(xiàn)營業(yè)總收入746.4億元、利潤總額37.3億元，是東江環(huán)保，以及中金嶺南、廣晟有色、風華高科、佛山照明這六家境內(nèi)上市公司的實際控制人。其環(huán)境產(chǎn)業(yè)業(yè)務主要由東江環(huán)保和歐晟綠色組成。
東江環(huán)保創(chuàng)立于1999年，2003年在香港聯(lián)交所上市，2012年回歸A股，4月26日在深交所上市，是國內(nèi)規(guī)模較大、資質(zhì)較全、業(yè)務覆蓋范圍較廣的綜合性固廢處理環(huán)保服務商，危險廢物處理行業(yè)龍頭企業(yè)。
2011年，東江環(huán)保營收15億元。工業(yè)廢物處理業(yè)務主要集中在以深圳為中心的珠三角和昆山為中心的長三角地區(qū)，通過在清遠、韶關、昆山、武漢和河北等地規(guī)劃、建設和收購多個廢物處理項目，將工業(yè)廢物處理業(yè)務延伸至粵北、粵西、華中和華北等工業(yè)企業(yè)較為集中的地區(qū)，在廣東占據(jù)較高的市場份額。
在廣東，東江環(huán)保旗下?lián)碛猩钲?、惠州、江門三大公司：東江環(huán)保技術(shù)有限公司，位于深圳市寶安區(qū)，是國內(nèi)最大的含銅廢液資源化利用基地之一，年綜合處理能力約20萬噸，輸出再生資源產(chǎn)品約2萬噸；廣東省危險廢物綜合處理示范中心：位于惠州市惠東縣，由東江環(huán)保與世界500強企業(yè)法國威立雅環(huán)境集團共同創(chuàng)建，擁有42類危險廢物回收及處理資質(zhì)，年處理能力約15萬噸；江門市東江環(huán)保技術(shù)有限公司：年綜合處理能力約20萬噸，主要收集和處理江門及珠三角等周邊地區(qū)企業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)廢物。
A股上市后，東江環(huán)保開啟“內(nèi)延式發(fā)展+外延式并購”模式，至2016年期間，累計耗資約20億元收購超過20家公司，開啟了一段營收、利潤雙豐收的旅程：截至2005年，共取得工業(yè)危廢處理資質(zhì)達136萬噸/年，首次開辟了長三角洲地區(qū)工業(yè)危廢填埋業(yè)務，重點拓展江浙及華北、華中區(qū)域。同時還在環(huán)保服務業(yè)務、市政廢物處理業(yè)務、廢棄電器電子產(chǎn)品拆解業(yè)務等其他業(yè)務上取得不錯的成績。
2015年10月，東江環(huán)保因董事長張維仰被調(diào)查一事影響，遭遇發(fā)展波折。2016年7月，東江環(huán)保引入廣晟集團。經(jīng)過相應的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2017年1月，廣晟集團成為東江環(huán)保的第一大股東與控股股東，持股比例為15.12%。期間，張維仰也辭去了公司相應職務，辭職后將不再擔任公司任何職務，后獲聘為公司的高級顧問。(關于張維仰與東江環(huán)保，E20綠谷工作室曾進行過專題報道，具體可見：燈火下樓臺——張維仰之東江環(huán)保往事 )
從資源整合的角度，廣晟集團的主要業(yè)務可對東江環(huán)保在工業(yè)環(huán)保需求、金融支持和資源對接等方面提供更多助力，國有資本入股也的確為東江環(huán)保帶來了穩(wěn)定的發(fā)展，2016年東江環(huán)保的業(yè)績并未下降，營收26.1億元，相較上年同期增長約8.65%，營業(yè)利潤總額以及歸屬于上市公司股東的凈利潤也均同比增長51%以上。
隨后，公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展：2017年5月，定增23億元，用于9個項目建設以及建設國家級環(huán)保工程研發(fā)中心和補充流動資金等。廣晟公司持股比例因此升至18.60%；7月，東江環(huán)保與廣晟金控設立總規(guī)模為人民幣30億元的產(chǎn)業(yè)并購基金；9月，以4800萬元收購收購佛山市富龍環(huán)保30%股權(quán)，進一步深化在珠三角地區(qū)危廢主業(yè)的戰(zhàn)略布局。11月，與四川省綿陽市涪城區(qū)人民政府簽訂綿陽危廢項目協(xié)議，戰(zhàn)略布點西南經(jīng)濟圈；12月，與海螺創(chuàng)業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。計劃在技術(shù)、市場、客戶、運營管理等方面實現(xiàn)互補互通互惠，一起擴大全國市場布局。截至2017年底，在廣東和珠三角之外，東江環(huán)保成功進軍華東、湖北、江西、華北等多個區(qū)域。
根據(jù)廣東省國資委發(fā)布的《廣東省屬企業(yè)2019社會責任報告》顯示，在固廢處理方面，東江環(huán)?？偽U處置能力約占廣東省危廢總處理能力的20%，廣晟公司危險廢物、固體廢物處理綜合實力位居國內(nèi)第一。2021月11月3日廣晟集團持有東江環(huán)保股份至25.72%。
隨著國內(nèi)環(huán)境治理力度加嚴以及廢棄資源回收利用扶持政策的出臺，貴金屬回收等廢棄資源綜合利用業(yè)務將實現(xiàn)快速發(fā)展。2021年7月15日，東江環(huán)保以4.29億元收購湖南郴州雄風環(huán)?？萍加邢薰?0%股權(quán)。雄風環(huán)保成立于2001年7月，主營業(yè)務為從有色冶煉廢渣中回收銀、鉍、鉛、金、鈀等稀有金屬，擁有稀貴金屬年處理設計產(chǎn)能達20萬噸。借此收購，東江環(huán)保將進一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈至貴金屬回收利用細分市場，完善戰(zhàn)略布局，以打造新的盈利增長點。
在東江環(huán)保之外，廣晟集團旗下的環(huán)保業(yè)務板塊還有一家歐晟綠色燃料(香港)有限公司，是由廣晟投資發(fā)展有限公司與德國固廢產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)歐綠保集團合資成立，參與投建了廣東揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠項目。2018年9月21日，東江環(huán)保斥資6232.8萬元獲取揭陽項目公司揭陽歐晟37.1%的股權(quán)，涉足生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務。
粵海集團
粵海集團是廣東省全資擁有的在境外規(guī)模最大的國有綜合性企業(yè)集團，于1980年在香港成立，是全國最早在香港設立的“窗口企業(yè)”之一，以資本投資為主業(yè)，旗下?lián)碛谢浐Ｍ顿Y有限公司(下文簡稱“粵海投資”)、粵海置地控股有限公司等四家香港上市公司，業(yè)務涵蓋環(huán)境相關業(yè)務、城市綜合體開發(fā)及相關服務、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)投資等領域。
1987年，粵海集團收購香港上市公司友聯(lián)世界的控制權(quán)，并于1988年將其改名為粵海投資，粵海投資也因此成為全國駐港首家在港上市企業(yè)。其在環(huán)境領域主要聚焦供水領域，涉及原水供應、自來水經(jīng)營、污水處理和水環(huán)境治理全產(chǎn)業(yè)鏈，提供從投資到運營管理的綜合一體化服務。外資平臺以香港上市公司粵海投資為主體，內(nèi)資平臺以廣東粵海水務股份有限公司為主體。具體如下：
向香港進行原水供應等服務是粵海集團相比國內(nèi)其他供水和污水企業(yè)最具特色的部分，主要由粵海投資旗下廣東粵港供水有限公司(下文簡稱“粵港供水”)實施。1963年經(jīng)周恩來總理批準，東深供水工程開建，兩年后開始供水，向香港供水為主要目標，現(xiàn)在同時擔負深圳和東莞沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司，這項業(yè)務也是粵港供水最主要的收入和利潤來源。截至2019年，東深供水工程已經(jīng)供水500多億立方米，為香港供水超過255億立方米，對于香港的穩(wěn)定、繁榮和深圳、東莞發(fā)展做出重大貢獻，被譽為“政治水、生命水、經(jīng)濟水”。根據(jù)香港水務署等相關統(tǒng)計，2018年粵港供水服務供水占了香港食水資源的71.86%，香港每年為此支付約47.93億港元費用。
在其中，粵海水務將自己的發(fā)展歷程分為了四個階段：1980-1988年的起步發(fā)展期、1998-2010年的重組再生期、2010-1019年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期以及2019年后的爭創(chuàng)一流期。
在粵港供水工程開啟近20年時，1981年，開始向新成立的深圳市供應原水。2000年，粵海集團開啟內(nèi)地自來水供水業(yè)務。2002年，廣東粵港供水向中國工商銀行與香港工銀亞洲成功融資148億元，作為當時規(guī)模最大的港元融資項目，為粵海集團后來的自主、健康發(fā)展奠定了良好的基礎。2008年，粵海集團簽約梧州污水處理項目，進入污水處理領域，同時首次實現(xiàn)同城供排水一體化經(jīng)營。
在PPP火熱的那幾年，粵海水務也積極布局PPP市場：2016年，簽下國家財政部首批30個PPP示范項目之一徐州市駱馬湖水源地及原水管線PPP項目。同年9月，項目竣工通水。
2017年，粵海水務成為廣東省國有資本投資公司改革試點的試點單位，開啟了全面深化改革。憑借行業(yè)領先的管理水平和水務全產(chǎn)業(yè)鏈投資運營能力，粵海水務先后在廣東、江蘇、新疆等省區(qū)簽約十多個供水、污水和水環(huán)境項目。
在“中國水業(yè)2017年度十大影響力企業(yè)”評選中，粵海水務自2014年首次入選“中國水業(yè)年度十大影響企業(yè)”后，連續(xù)第四次入榜，并以2507萬噸/日的水務總規(guī)模，躍居全國水務企業(yè)第二。新增水處理規(guī)模942萬噸/日，居全國水務行業(yè)榜首。
借助改革助力，粵海水務也開啟了全國快速發(fā)展模式，截至2019年，落子廣東16個地級市，同時將業(yè)務版圖拓展至全國14個省市區(qū)，完成了由區(qū)域性企業(yè)向全國性大型綜合水務運營商的跨越。
站在行業(yè)前列，粵海水務加大研發(fā)力度，并進一步深化在數(shù)字化方面的探索和轉(zhuǎn)型。
整個“十三五”，粵海水務的研發(fā)總投入超過3億多，2020年，研發(fā)投入超過1億元?；浐Ｋ畡瞻l(fā)力建設和投資了諸多創(chuàng)新平臺，包括國家工程研究中心、粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合創(chuàng)新中心、國家級博士后科研工作站、省工程研究中心等。未來，粵海水務將依托這些高端研發(fā)平臺實現(xiàn)創(chuàng)新性發(fā)展，屆時其研發(fā)總投入將較“十三五”翻一番。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，粵海水務從2017年之前就一直在積極探索和行動。2019年3月，粵海水務摘取粵港澳大灣區(qū)粵港合作的首個智慧水務項目，負責香港智慧供水管網(wǎng)管理系統(tǒng)項目的建設運營。2020年1月，粵海水務及旗下智慧水務平臺科榮軟件與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進水務行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化管理升級；9月，粵海水務與華為合作建立國內(nèi)首家鯤鵬智慧水務聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，立足鯤鵬云，打造強大的技術(shù)中臺，自主可控，開發(fā)豐富的智慧水務應用。2020年，粵海水務智慧水務營收將近兩個億。
截至2020年，粵海水務的水處理規(guī)模已經(jīng)增加到3583萬噸/日，項目公司79個，業(yè)務遍布全國16個省區(qū)，服務7300多萬人口，被行業(yè)譽為“中國水安全專家”。2021年再次榮膺“2020年度中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”，連續(xù)8屆入選年度十大榜單。
在“2021(第十九屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上，粵海水務總經(jīng)理李文鋒發(fā)表了題為“成就華彩蝶變 共創(chuàng)水業(yè)未來”的主題演講。據(jù)他描述，“十四五”期間，粵海水務將立足于原水供應、自來水經(jīng)營、污水處理和水環(huán)境綜合治理四大業(yè)務，進行多元化拓展，并加大智慧水務投入，進一步擴大市場。
寫在最后
作為廣東省國資委旗下的環(huán)境產(chǎn)業(yè)生力軍，在做大做強的愿景下，這三家的業(yè)務在已經(jīng)有了交叉的情況下，未來或許會有更多的交叉。屆時，在廣東境內(nèi)三足鼎立的格局是否會被改變？在全國市場，三家是否會面臨更直接的競爭？或許我們可以繼續(xù)觀察。
在此之外，廣東環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場特別是垃圾焚燒市場，是什么樣的整體情況和競爭格局：有多大規(guī)模？都有哪些省內(nèi)外企業(yè)在角逐？它們各自的成績?nèi)绾?？歡迎持續(xù)關注。
原標題：“三足鼎立”!818廣東政府旗下的環(huán)境企業(yè)