垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)近年來變得炙手可熱，資本大肆涌入，項目頻頻落地，企業(yè)加速布局，預(yù)計未來行業(yè)市場規(guī)模將達千億。在如此巨大的商機面前，垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)前景十分看好。隨著垃圾回收分揀技術(shù)的成熟、廠址布局規(guī)劃的科學合理化以及垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)水平的提高，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)必將具有更大的發(fā)展前景。

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，生活垃圾、快遞垃圾、外賣垃圾等固體廢棄物正在加速圍城，城市環(huán)境的負擔日益增加，而垃圾焚燒以其行業(yè)減量化、資源化、無害化的處理方式，備受關(guān)注，行業(yè)持續(xù)走熱。預(yù)計“十三五”期間，總市場規(guī)模將超過2500億元。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展增速加快,生活垃圾產(chǎn)生量不斷攀升,固體廢棄物的污染觸目驚心，每年產(chǎn)生約1.7億噸城市垃圾和6500萬噸左右的縣城垃圾，近年來我國工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量年均平均增長率約為9%，建筑垃圾產(chǎn)生量增長率超過95%，然而，城市生活垃圾清運量年均復(fù)合增長率僅為2%。掩埋方法已經(jīng)無法滿足日益增加的垃圾處理需求。

市場空間超過2500億

由于焚燒廠用地面積只占到垃圾衛(wèi)生填埋場的二十分之一，甚至更少，同時，垃圾焚燒能以最快速度實現(xiàn)垃圾無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化的最終處理目標。所以，在人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、土地資源稀缺的大中城市的發(fā)展背景和需求下，垃圾焚燒處置實現(xiàn)了快速增長。

垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)到底有多火爆?不完全統(tǒng)計顯示，9月份共有垃圾焚燒發(fā)電項目15個，合同總金額超過40億元。在國家政策的大力推動下，作為環(huán)保行業(yè)當中最有前景、商業(yè)模式最為成熟的子行業(yè)，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十三五”期間將有驚人的發(fā)展空間。

根據(jù)十三五規(guī)劃，2015年底我國垃圾焚燒處理能力為23.5萬噸/日，到2020年末目標達到59.1萬噸/日，對應(yīng)年復(fù)合增長率 20%，處于快速成長期。據(jù)環(huán)衛(wèi)之聲保守估算，2016年起，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的市場規(guī)模將突破1000億。如此推算，預(yù)計“十三五”期間，垃圾焚燒成長空間廣闊，總市場規(guī)模將超過2500億元。

圖1中國城市垃圾處理情況

來源：中國國家統(tǒng)計年鑒

擺在投資者面前的將會是一塊非常龐大的蛋糕。面對一個千億的藍海，更多的開拓者將涌入這個市場，成為垃圾焚燒發(fā)電向著技術(shù)更高新，設(shè)備更精尖，工藝更環(huán)保的領(lǐng)域升級的重要推動力。

在大產(chǎn)業(yè)的蔭蔽下，垃圾焚燒發(fā)電細分類別受益匪淺，例如垃圾焚燒爐行業(yè)就迎來了新機遇。據(jù)公開資料顯示，2016年我國垃圾焚燒爐安裝量較10年前增長了近6倍。接下來，垃圾焚燒行業(yè)邁進大規(guī)模投建期，垃圾焚燒爐需求可想而知會持續(xù)上漲

規(guī)?；l(fā)展大勢所趨

“十三五”環(huán)保規(guī)劃對地方政府考核制定細化評價標準，將環(huán)境治理成績真正與政府管理能力緊緊綁定。中國城市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展研究報告(2015-2016)顯示，十二五期末共建成焚燒設(shè)施257座，總焚燒處理規(guī)模23.5萬噸/日，十三五期末規(guī)劃焚燒總處理能力達50萬噸/日?！笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)提出，到 2020 年，生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達到50%，直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達到 100%;其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達到 95%以上(新疆、西藏除外)。不鼓勵建設(shè)處理規(guī)模小于 300 噸/日的焚燒設(shè)施。

明確的目標指量和政策傾向性將垃圾焚燒行業(yè)的處理水平、運營能力和技術(shù)水平等要求上升到一個新的高度，也就意味著只有具備一定規(guī)模的垃圾發(fā)電廠才對政府項目的承接更具優(yōu)勢，才能完成較為龐大的日常運作。

排除政策指標規(guī)劃不談，我國垃圾中可燃燒的成分不高，加上垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)的復(fù)雜性，高額的投資成本，行業(yè)本身的性質(zhì)以及其盈利性也要求垃圾焚燒領(lǐng)域向大規(guī)?；l(fā)展。中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國垃圾發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》指出，只有日處理垃圾數(shù)量達到8000噸以上的規(guī)模，才能滿足電廠的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。

單筆投資大項目頻繁落地

產(chǎn)業(yè)繁榮從建設(shè)項目落地數(shù)量以及投資規(guī)模上已經(jīng)可以初窺端倪，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年全國擬建垃圾焚燒發(fā)電項目多達140多個。其中，擬建數(shù)量達到2位數(shù)的包括安徽(14個)、廣東(16個)、江蘇(11個)、山東(17個)等。

圖2 2016年底中國在運行垃圾焚燒發(fā)電項目

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫

圖3 “十三五”期間各省新增生活垃圾焚燒處理能力目標排序

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2017年截至9月，全國公開的垃圾焚燒發(fā)電項目已經(jīng)不下半百之數(shù)。盛運環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)境、瀚藍環(huán)境、中國天楹、光大環(huán)保、錦江集團、啟迪桑德、高能環(huán)境等企業(yè)作為環(huán)保行業(yè)的佼佼者，已經(jīng)率先拿下了遍布北京、安徽、新疆、海南、浙江等版圖的多個相關(guān)項目。

據(jù)不完全數(shù)據(jù)顯示，2017年9月共公開了15個垃圾焚燒發(fā)電項目，涉及金額超40億。中國光大綠色環(huán)保有限公司公開的3個新項目，總投資逾9億元，浙江省海鹽縣的垃圾發(fā)電項目單筆價值也在5億左右，江西樂平市垃圾焚燒項目也預(yù)計投資約4.7億元。

圖4 2017年9月垃圾焚燒發(fā)電項目匯總

資料來源：公開資料整理

不僅如此，曾經(jīng)一周內(nèi)就有4個垃圾焚燒發(fā)電項目簽約成功。9月13日，上海環(huán)境公告稱，簽訂了蒙城縣垃圾焚燒發(fā)電PPP項目;9月14日，光大國際中標海南陵水縣垃圾發(fā)電項目;9月15日，偉明環(huán)保表示，公司已經(jīng)拿下樟樹市生活垃圾焚燒項目建設(shè)運營標的;9月19日，光大國際再奪浙江海鹽垃圾發(fā)電項目。

而提及垃圾焚燒項目大單，不久前引起轟動的鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目七強角逐更是引人矚目。該項目建成后，預(yù)計日處理城市生活垃圾1400噸，配套垃圾焚燒爐、余熱鍋爐以及凝汽式汽輪發(fā)電機組，總投資6.65億元，吸引了包括光大國際、中國天楹、上海電氣等在內(nèi)的七大企業(yè)同臺競技。

論規(guī)模，來自媒體的消息顯示，我國將建全球最大垃圾發(fā)電廠，日處理能力將達5000噸，預(yù)計2020年投運。這座垃圾焚燒廠將坐落于深圳市郊，采用最先進的技術(shù)，屋頂鋪設(shè)4萬平米光伏板。該建筑還將預(yù)留景觀通道，成為現(xiàn)成的教育基地。

龍頭企業(yè)呼之欲出

經(jīng)過多年垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國已經(jīng)擁有了一批專業(yè)垃圾焚燒運維的公司。環(huán)境保護第三方治理將促使過去政府負責的環(huán)境治理項目轉(zhuǎn)讓給民營企業(yè)或民間組織，過去依靠深厚政府背景而技術(shù)運營一般化的企業(yè)不會再是市場中的主角。通過政府監(jiān)管，創(chuàng)造條件讓社會資本進入市場，培養(yǎng)一批擁有專業(yè)知識的人才，建立吸引社會資本進入環(huán)保領(lǐng)域的投資運營機制將使未來市場秩序不斷趨于完善，行業(yè)將走向更加健康持久的發(fā)展。

第三方治理推進過程中，政府引導(dǎo)推動，地方試點探索先行，行業(yè)集中度繼續(xù)提高，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合，垃圾發(fā)電建廠過程中可提供從選址規(guī)劃、到正常運營全過程的一條龍服務(wù)。強大的運營和資源整合能力。向環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸的能力。

近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)集中度已經(jīng)在持續(xù)上升，優(yōu)勢企業(yè)已顯露頭角。據(jù)方旭資本統(tǒng)計，截止2015年底，前十大垃圾焚燒企業(yè)的市場占有率已經(jīng)接近80%。光大國際、瀚藍環(huán)境、中國天楹、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、啟迪桑德、盈峰環(huán)境等知名企業(yè)爭相布局垃圾焚燒項目。

在垃圾焚燒行業(yè)的未來發(fā)展上，專業(yè)運營商的競爭優(yōu)勢將越發(fā)凸顯，逐步實現(xiàn)“工藝技術(shù)水平極致化、建設(shè)運營標準極致化、環(huán)保控制指標極致化”，以豐富運營經(jīng)驗、準確的成本控制能力、完善的上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局實現(xiàn)社會效益最大化，在千億市場競爭中脫穎而出。

原載于中國環(huán)保、中國環(huán)保在線、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

由瑞景觀點整理發(fā)布

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