編者按：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為節(jié)約資源能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)保障和服務(wù)的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。黨的十九大將“壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)資源全面節(jié)約和資源循環(huán)利用”作為建設(shè)美麗中國(guó)，推進(jìn)綠色發(fā)展的重要任務(wù)。為此，特邀我院專家就節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)和對(duì)策進(jìn)行系統(tǒng)介紹。

我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

1產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱

“十二五”以來，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)值由2010年的2萬億元增長(zhǎng)到2015年的4.55萬億元，年均增長(zhǎng)率超過15%，形成委托承包、BOT、BOO、TOT等多種商務(wù)模式和京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等集聚發(fā)展區(qū)，成為經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。但該產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模在國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的比重偏低，僅占3%，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的要求仍有一定差距。而且，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以小微企業(yè)為主，3萬余家環(huán)保企業(yè)中，規(guī)模50人以下企業(yè)占比92%，產(chǎn)業(yè)集中度低，規(guī)模效率不明顯，企業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有一體化綜合解決能力的大型綜合性環(huán)境服務(wù)企業(yè)較少。

2008-2015年中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

2市場(chǎng)化進(jìn)程加速，市場(chǎng)秩序有待完善

隨著節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)逐步放開，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘降低，但是與之相應(yīng)配套的管理機(jī)制還不完善，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂。例如，《關(guān)于廢止(環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)許可管理辦法)的決定》實(shí)施以后，從行政審批角度降低了污染治理專業(yè)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的門檻。但是，中小型環(huán)境服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)及環(huán)境管理水平參差不齊，部分企業(yè)以降低環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)為代價(jià)，刻意壓低環(huán)境服務(wù)價(jià)格以搶占市場(chǎng)，低價(jià)低質(zhì)惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。此外，PPP、第三方治理等市場(chǎng)化模式，存在政府和市場(chǎng)、第三方和排污主體責(zé)任界定不清等問題。

3多元化投融資格局基本形成，資金短缺仍是重要瓶頸

政府不斷加大對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度，其中，2015年治污總投資達(dá)到8800多億元，占GDP的1.28%。還不斷引入社會(huì)資本，基本形成PPP、第三方治理、綠色金融、產(chǎn)業(yè)基金等多元化投融資格局。但節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬重資產(chǎn)行業(yè)，投資大、周期長(zhǎng)，而我國(guó)眾多中小節(jié)能環(huán)保企業(yè)缺乏融資能力，資金短缺嚴(yán)重。據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究顯示，從2015年到2020年中國(guó)綠色發(fā)展的相應(yīng)投資需求約為每年2.9萬億人民幣，其中政府的出資比例只占10%到15%，超過80%的資金需要社會(huì)資本解決，綠色發(fā)展融資需求缺口巨大。

2007-2016環(huán)境污染治理投資及占GDP的比重

4技術(shù)水平大幅提升，原始創(chuàng)新能力和動(dòng)力不足

我國(guó)節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備迅速升級(jí)，技術(shù)水平不斷提升，發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量由2010年的31917件上升至2014年的70559件，主導(dǎo)技術(shù)和產(chǎn)品基本滿足市場(chǎng)需求，重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)方面也取得一定突破。但是，節(jié)能環(huán)保技術(shù)原始創(chuàng)新較少，以小微企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)組織特征導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力不足。目前，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)中僅有11%左右的企業(yè)有研發(fā)活動(dòng)，這些企業(yè)的研發(fā)資金占銷售收入約為3.33%，遠(yuǎn)低于歐美15%~20%的水平。技術(shù)交易、轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散的市場(chǎng)化機(jī)制也尚未形成，科技成果轉(zhuǎn)化率低，阻礙了產(chǎn)品和設(shè)備的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。

我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

1產(chǎn)業(yè)仍將呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

“十三五”末期，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將培育為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，全國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將保持年均15%左右的增長(zhǎng)率，到2020年產(chǎn)值將超過8萬億元。隨著國(guó)家強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持，宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向和環(huán)境保護(hù)力度的不斷加大，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)增量，將重點(diǎn)圍繞水、氣、土細(xì)分領(lǐng)域展開。碳市場(chǎng)全面啟動(dòng)，碳減排產(chǎn)業(yè)潛力巨大。

2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將向裝備制造和服務(wù)業(yè)并重升級(jí)

2015年，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中高效低耗的先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為10%，主要以傳統(tǒng)裝備制造業(yè)為主。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)仍會(huì)占有很大比重，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)所占比重將進(jìn)一步增加。節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值由2008年的417.3億元增至2015年的3127.34億元，環(huán)保服務(wù)業(yè)年收入總額從2010年的1500億元，增長(zhǎng)到2015年5000億元，發(fā)展速度高于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的其他領(lǐng)域。

2005-2015年節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)變化

2005-2015年合同能源管理項(xiàng)目投資趨勢(shì)變化

在新的需求下，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化、成套化、智能化方向發(fā)展，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)將從單一環(huán)節(jié)服務(wù)逐步發(fā)展為一體化的綜合節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)，有效提高行業(yè)集中度。

3業(yè)內(nèi)整合并購(gòu)和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷

目前，環(huán)保行業(yè)的整合并購(gòu)趨勢(shì)明顯，資金規(guī)模由2012年的12億元急增到2015年的600億元，集中在較成熟的水務(wù)和固體廢棄物行業(yè)。非節(jié)能環(huán)保企業(yè)的跨界收購(gòu)也大量涌現(xiàn)，達(dá)總資金規(guī)模的25%。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)中鐵四局集團(tuán)有限公司等，通過資本、技術(shù)、工程和設(shè)備等途徑紛紛進(jìn)軍節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，隨著行業(yè)并購(gòu)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)兼并重組將形成行業(yè)龍頭的相對(duì)壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，而跨行業(yè)重組則會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。

2010-2015環(huán)保行業(yè)并購(gòu)案例數(shù)及并購(gòu)資金額

4業(yè)內(nèi)整合并購(gòu)和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷

十九大報(bào)告指出，要以“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原則，加強(qiáng)創(chuàng)新能力開放合作，形成陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的開放格局。面對(duì)節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)的全球化發(fā)展，越來越多的節(jié)能環(huán)保企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。2017年環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》，為我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了政策支撐。中材節(jié)能、桑德環(huán)境、北控水務(wù)等骨干節(jié)能環(huán)保企業(yè)，已獲得了多個(gè)海外項(xiàng)目訂單，開拓了多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)，積累了豐富的建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

推動(dòng)我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

1加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境

加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管力度，形成有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系以及質(zhì)量檢測(cè)體系；加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保服務(wù)的價(jià)格監(jiān)管；加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查；在環(huán)境保護(hù)部污染治理運(yùn)行設(shè)施許可等多項(xiàng)審批和上市公司環(huán)保核查取消后，突出行業(yè)管理；嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，制定違規(guī)處罰機(jī)制，形成反向約束。

2優(yōu)化政府資金的引導(dǎo)作用，完善PPP、綠色金融等市場(chǎng)化機(jī)制

繼續(xù)加大中央預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政資金以及稅費(fèi)優(yōu)惠的扶持力度，進(jìn)一步優(yōu)化支持方向和方式。完善引入社會(huì)資本的市場(chǎng)化框架，加快制定國(guó)家節(jié)能量交易相關(guān)規(guī)范、研究制定排污權(quán)有償使用費(fèi)的收取使用和交易價(jià)格、建立和完善PPP運(yùn)作程序等；優(yōu)化綠色金融相關(guān)配套政策，構(gòu)建多層次的綠色金融體系。

3加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提速節(jié)能環(huán)保技術(shù)評(píng)估和成果轉(zhuǎn)化

鼓勵(lì)和推動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)自主研發(fā)和創(chuàng)新，完善科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的激勵(lì)政策。搭建節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，支持產(chǎn)業(yè)共性和關(guān)鍵性技術(shù)的研發(fā)。推動(dòng)以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，完善技術(shù)服務(wù)推廣的市場(chǎng)機(jī)制，社會(huì)化的技術(shù)成果轉(zhuǎn)移機(jī)制。建立和完善環(huán)境技術(shù)評(píng)價(jià)制度，健全環(huán)境技術(shù)評(píng)價(jià)體系，加快推進(jìn)我國(guó)更多行業(yè)的污染防治最佳可行技術(shù)的編制。

4做大做強(qiáng)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和集約化發(fā)展

積極引導(dǎo)中小型節(jié)能環(huán)保企業(yè)找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈定位，走向?qū)I(yè)化、精細(xì)化。實(shí)施龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰(zhàn)略，培育一批具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和投融資能力，能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈、提供整體解決方案的綜合環(huán)境服務(wù)企業(yè)，引導(dǎo)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群規(guī)范化、集約化發(fā)展，發(fā)揮聚集帶動(dòng)作用。對(duì)于已形成的長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，要因勢(shì)利導(dǎo)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

5加快出臺(tái)產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的配套措施，拓展國(guó)際市場(chǎng)

完善我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的政策法規(guī)，包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)海外投資的相關(guān)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)以及交易模式等，實(shí)施節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、設(shè)備和技術(shù)出口優(yōu)惠政策。建設(shè)一批環(huán)保產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展示范基地及示范工程，搭建政府公共服務(wù)平臺(tái)，通過會(huì)議、展覽等加大宣傳力度，廣泛開展國(guó)際交流和合作。

來源:中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院

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