近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，結(jié)合我國(guó)國(guó)情和技術(shù)成熟度，焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式，未來3-5 年仍將成為其發(fā)展黃金期。

本文從垃圾焚燒行業(yè)的焚燒廠基本情況、數(shù)量分布、市場(chǎng)空間、參與企業(yè)、未來發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了重點(diǎn)分析。

我國(guó)生活垃圾焚燒現(xiàn)狀

生活垃圾焚燒廠基本情況

根據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年年底，投入運(yùn)行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠有250座，總處理能力為23.7萬(wàn)噸/日,總裝機(jī)約為4880MW。其中采用爐排爐的焚燒發(fā)電廠有168座，合計(jì)處理能力達(dá)到16.4萬(wàn)噸/日，裝機(jī)達(dá)到3040MW;其余主要為采用流化床的焚燒發(fā)電廠，總計(jì)有82座，合計(jì)處理能力為7.3萬(wàn)噸/日，裝機(jī)達(dá)到1840MW。

城市生活垃圾焚燒廠分布

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果,截止至2017年7月,我國(guó)目前投入運(yùn)行的垃圾焚燒發(fā)電廠有262座，具體分布見下圖。

全國(guó)各省市生活垃圾焚燒發(fā)電廠分布圖

目前我國(guó)的生活垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)和華北地區(qū)，焚燒發(fā)電能力東部地區(qū)最大，中部次之，西部最少。東部地區(qū)，尤其是京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角聚集度高。浙江、江蘇、廣東、山東和福建等省垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)數(shù)量位居前列。其中，浙江省在用垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)數(shù)量居全國(guó)第一，但新建數(shù)量已經(jīng)開始放緩。江蘇、廣東和山東等省在建規(guī)模依然較大。西部省份中，青海省尚無(wú)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)或在建項(xiàng)目。中部省份較為分散，安徽、湖南等省發(fā)展垃圾焚燒發(fā)電的勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，而江西、河南等省發(fā)展垃圾焚燒發(fā)電的勢(shì)頭較弱。

各地生活垃圾焚燒發(fā)電廠分布圖

“十三五”垃圾焚燒市場(chǎng)空間分析

《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出主要目標(biāo)：到2020 年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。根據(jù)《規(guī)劃》要求，到2020年底，計(jì)劃焚燒處理能力提高到59.14萬(wàn)噸/日，占總處理能力(110.49萬(wàn)噸/日)的比例達(dá)到54%。

按照垃圾焚燒規(guī)劃新增處理能力對(duì)市場(chǎng)空間進(jìn)行測(cè)算，以20%的復(fù)合增速為計(jì)“十三五”期間垃圾焚燒處理費(fèi)市場(chǎng)空間可達(dá)600億元，焚燒發(fā)電售電收入總額在1500億元左右，兩者合計(jì)運(yùn)營(yíng)收入約2100億元;此外，新增處理能力所需的建設(shè)投資在1400億元左右，垃圾焚燒市場(chǎng)空間巨大。

國(guó)內(nèi)生活垃圾焚燒企業(yè)

根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2017年7月，國(guó)內(nèi)目前有122家企業(yè)對(duì)城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行投資，其中有58家企業(yè)投資的垃圾焚燒總噸位數(shù)在1500噸及以上，以下列出垃圾焚燒投資總噸位數(shù)排名前15的企業(yè)。

截止至2017年7月，國(guó)內(nèi)企業(yè)投資垃圾焚燒總噸位

國(guó)內(nèi)企業(yè)投資生活垃圾焚燒總噸位及建廠數(shù)量表

由上表可以看出，企業(yè)投資垃圾焚燒噸位和建廠數(shù)量之間并無(wú)必然聯(lián)系，光大國(guó)際、安徽盛運(yùn)等部分企業(yè)其投資噸位大，建廠數(shù)量多，如上海環(huán)境、廣環(huán)投等投資噸位較大，但建廠數(shù)量相對(duì)較少，也有一部分企業(yè)建廠數(shù)量多，但投資噸位不大。

垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)和國(guó)家對(duì)PPP模式的提倡為垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展帶來良好的機(jī)遇。垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)逐漸在我國(guó)發(fā)展成為垃圾處理的主流方式。

(1)紅海里找藍(lán)海：領(lǐng)先企業(yè)紛紛通過并購(gòu)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、搶占市場(chǎng)份額并進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，這將是我國(guó)未來垃圾處理發(fā)展的趨勢(shì)和方向;

(2)模式探索：商業(yè)模式上垃圾焚燒已從傳統(tǒng)BOT向DBO、O&M、EPC等延伸，未來將逐步向PPP模式發(fā)展，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)綜合環(huán)境服務(wù);

(3)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步：由于傳統(tǒng)技術(shù)的局限性以及我國(guó)生活垃圾水份多和熱值低的特性，垃圾的焚燒效率較低，創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值較小。隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，形成中國(guó)特色的垃圾焚燒技術(shù)來驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展是關(guān)鍵。

(4)治理規(guī)范化，公眾參與常態(tài)化，社會(huì)監(jiān)督更加嚴(yán)格化、多元化：在社會(huì)環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格的大背景下，進(jìn)一步嚴(yán)格化、公開化、法制化的政府監(jiān)管已成為行業(yè)的共識(shí)，也是破解鄰避效應(yīng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。

隨著生活垃圾焚燒市場(chǎng)日漸成熟，垃圾焚燒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈和白熱化，已經(jīng)從藍(lán)海變成了紅海，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展既存在巨大的機(jī)遇，也存在很多的不確定因素和挑戰(zhàn)，特別是鄰避效應(yīng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)這兩大行業(yè)頑疾，更是直接制約了項(xiàng)目的落地和高水平項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)及成本提升，為行業(yè)的發(fā)展形成了壓力，但也為有社會(huì)責(zé)任感的高水平企業(yè)提供了機(jī)遇。破解行業(yè)頑疾，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，化解挑戰(zhàn)、尋找機(jī)遇，需要政府和企業(yè)共同努力。

來源:中國(guó)環(huán)聯(lián)

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