我國(guó)已經(jīng)成為鋅消費(fèi)主力軍。2015年，我國(guó)再生鋅產(chǎn)量位居全球第一。根據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)精鋅市場(chǎng)仍存在20萬(wàn)噸的供給缺口。隨著我國(guó)固廢進(jìn)口政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，一方面，未來二次鋅原料來源仍將以國(guó)內(nèi)回收為主;另一方面，國(guó)際市場(chǎng)將逐漸成為再生企業(yè)開展產(chǎn)能合作、完成產(chǎn)品加工、實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出和產(chǎn)品銷售的新戰(zhàn)場(chǎng)。再生鋅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展主要取決于原料產(chǎn)生量和產(chǎn)品的試產(chǎn)需求，亟待開拓原料的新來源，提高認(rèn)識(shí)的新水平。促進(jìn)行業(yè)整體綠色、高效發(fā)展將是再生鋅產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展方向，企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)是再生鋅行業(yè)的主攻方向。未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，技術(shù)將是企業(yè)獲得、維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。

黨的十九大報(bào)告對(duì)中國(guó)未來30年左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了戰(zhàn)略安排，確定了“質(zhì)量第一，效益優(yōu)先”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新原則，“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革”將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題。這些重大戰(zhàn)略決策保證了我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，保證了再生有色金屬產(chǎn)業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷優(yōu)化。與此同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好，對(duì)我國(guó)外部需求和制造業(yè)出口的改善非常有利，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向上創(chuàng)造了良好的外部條件。

近年來，我國(guó)再生有色金屬的行業(yè)集中度不斷提升，淘汰落后產(chǎn)能、嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)查、關(guān)閉散亂污企業(yè)取得了良好效果，基本金屬價(jià)格上漲、優(yōu)秀企業(yè)盈利持續(xù)改善、先進(jìn)產(chǎn)能投資開始復(fù)蘇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)供需格局的不斷改善為再生有色金屬產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供了充足動(dòng)能。國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效日益凸顯。

我國(guó)再生鋅的供需

最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋅礦查明資源儲(chǔ)量9172.35萬(wàn)噸，儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H次于澳大利亞、美國(guó)，居世界第三位。我國(guó)鋅資源的現(xiàn)狀是富礦少，低品位礦多;大型礦少，中小型礦多;開采難度較大。1998年開始，中國(guó)鋅精礦年產(chǎn)量超過了澳大利亞和加拿大，以500萬(wàn)噸躍居世界第一位。

中國(guó)已經(jīng)成為鋅消費(fèi)主力軍，鋅消費(fèi)增速常年高于世界平均水平，并帶動(dòng)全球鋅消費(fèi)穩(wěn)步上升。中國(guó)鋅消費(fèi)在全球鋅消費(fèi)中的占比從2000年的15.18%上升至2016年的49.21%，已接近半數(shù)。2016年我國(guó)鋅精礦(鋅含量)產(chǎn)量507.4萬(wàn)噸，鋅產(chǎn)量達(dá)627.3萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)2%。2016年鍍鋅占鋅消費(fèi)的69.65%，其余的30.25%分別是氧化鋅、壓鑄鋅合金以及電池等領(lǐng)域。鍍鋅占鋅消費(fèi)的占比，較上一年度增長(zhǎng)14.75%。根據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)精鋅消費(fèi)量為約670萬(wàn)噸，但精鋅市場(chǎng)仍存在20萬(wàn)噸的供給缺口。

從消費(fèi)端來看，鋅的下游消費(fèi)穩(wěn)中有升。2016年中國(guó)消費(fèi)增速4.7%，其中鍍鋅消費(fèi)是主要的增長(zhǎng)領(lǐng)域。2017年基建、汽車、家電等終端消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，帶動(dòng)鍍鋅消費(fèi)的增加。

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，至2015年，全球每年從含鋅二次資源中生產(chǎn)鋅、氧化鋅、鋅鹽等約400萬(wàn)噸(鋅金屬量)。美國(guó)的含鋅二次資源利用情況是最好的，再生鋅產(chǎn)量占到了鋅總產(chǎn)量的50%以上;中國(guó)再生鋅的產(chǎn)量是最高的，為140萬(wàn)噸，在剔除了氧化鋅折合含鋅量26萬(wàn)噸、鋅鹽折合含鋅量8萬(wàn)噸后，我國(guó)再生金屬鋅的產(chǎn)量約為106萬(wàn)噸。但再生鋅產(chǎn)量占鋅總產(chǎn)量比例僅為20.6%，還有較大的提升空間。2016年再生鋅的產(chǎn)量約150萬(wàn)噸(折合的鋅金屬量)，同比增長(zhǎng)7.1%。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)初步估算，2017年前三季度，我國(guó)再生鋅產(chǎn)量約110萬(wàn)噸，據(jù)此推算全年大約能夠生產(chǎn)147萬(wàn)噸，比2015年略有增長(zhǎng)。

二次鋅資源的分布

在二次資源綜合利用領(lǐng)域里，有幾個(gè)概念必須區(qū)分清楚：二次鋅資源的數(shù)量不等于金屬鋅的產(chǎn)量;鋅的金屬含量不等于金屬鋅產(chǎn)量;產(chǎn)能更不等于產(chǎn)量。這些數(shù)字決不能相互代替，更不等同。

1.國(guó)內(nèi)和國(guó)外資源

2016年我國(guó)含鋅二次資源的含鋅總量約248萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)資源247萬(wàn)噸。進(jìn)口鋅廢碎料數(shù)量0.988萬(wàn)噸，同比降低54.49%，創(chuàng)2000年以來的新低;進(jìn)口金額1427.14萬(wàn)美元，同比下降59.83%。除了海關(guān)公布的數(shù)據(jù)外，每年還有大量的含鋅廢料進(jìn)入我國(guó)，2016年真正進(jìn)入我國(guó)的含鋅二次資源總量超過5萬(wàn)噸，其中包括汽車行業(yè)的鋅鑄件、以廢鋁名義進(jìn)口的含鋅部件及鍍鋅鋼材等。當(dāng)然還有廢雜黃銅，雖然不會(huì)從中提取鋅，但是會(huì)減少使用金屬鋅。隨著固廢進(jìn)口政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，未來二次鋅的原料來源仍將以國(guó)內(nèi)回收為主。

國(guó)內(nèi)的含鋅二次資源包括：鍍鋅過程中產(chǎn)生的熱鍍鋅渣和鋅灰、鋅合金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的新廢料、報(bào)廢的鋅合金、鋼鐵行業(yè)電弧爐煙塵和瓦斯泥、瓦斯灰、銅鉛等行業(yè)冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵等。2016年我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)生的上述資源含鋅量在247萬(wàn)噸左右。但廢棄的含鋅催化劑、廢棄的堿性鋅錳電池，至今沒能納入研究者的視野。

在全球的鋅消費(fèi)中，60%左右的鋅是可以收回的。

從2014年起，商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司開始把熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的廢鋅數(shù)量納入統(tǒng)計(jì)范圍。目前，廢棄含鋅催化劑、廢棄堿性鋅錳電池中回收的廢鋅數(shù)量，仍未被納入廢有色金屬回收量的統(tǒng)計(jì)范圍。

根據(jù)2017年5月2日商務(wù)部發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告2017》，2016年我國(guó)廢鋅回收量約為150萬(wàn)噸。進(jìn)口的鋅廢碎料中所包括的鑄鋅廢料、鋅板廢料和廢全鋅切片的含鋅量很高，在96%以上;廢混合鋅切片的含鋅量較低，在55%左右。而再生鋅常用的原料中熱鍍鋅灰、電弧爐煙塵、瓦斯泥、瓦斯灰等屬于禁止進(jìn)口的物料。

2015年我國(guó)的鋅廢料進(jìn)口量為2.17萬(wàn)噸。從國(guó)別來看，按進(jìn)口數(shù)量從大到小排列依次是：美國(guó)50.25%、荷蘭15.20%、西班牙12.43%、意大利6.61%，前四位國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的84.5%。從進(jìn)口關(guān)區(qū)來看，2015年我國(guó)鋅廢料主要從寧波海關(guān)進(jìn)口，占總進(jìn)口量比例為92.5%。

2.二次鋅資源涵蓋的范圍

無(wú)論是用鋅精礦冶煉的鋅錠，還是用二次鋅資源生產(chǎn)的鋅錠，都必須達(dá)到國(guó)家T470-2008《鋅錠》標(biāo)準(zhǔn)。作為產(chǎn)品沒有區(qū)別，不同的只是原料。

二次鋅資源種類繁多，品質(zhì)差異較大，到目前為止，人們對(duì)這些資源還缺少一致的認(rèn)識(shí)，因此限制了再生鋅的發(fā)展，也不符合我國(guó)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則。

總的來說，二次鋅資源應(yīng)該包括以下幾類：

熱鍍鋅渣、鋅灰。2015年中國(guó)鋅的消費(fèi)量為660.3萬(wàn)噸，其中鍍鋅行業(yè)占鋅消費(fèi)量的59%，鍍鋅過程中大約有93.5萬(wàn)噸左右的鋅進(jìn)入熱鍍鋅渣和鋅灰。2015年我國(guó)利用熱鍍鋅渣、鋅灰生產(chǎn)的鋅錠、氧化鋅和鋅鹽的產(chǎn)品中鋅金屬量在60萬(wàn)噸左右。除去氧化鋅和鋅鹽，金屬鋅的數(shù)量不足一半。

壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料。2015年壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的廢料鋅含量在3.5萬(wàn)噸左右，這類廢料大部分被利用了。

報(bào)廢的鋅合金。據(jù)估算，2015年國(guó)內(nèi)的報(bào)廢鋅合金在41萬(wàn)噸左右。報(bào)廢的鋅合金、鋅材呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2015年利用廢鋅合金生產(chǎn)鋅合金、鋅錠約23萬(wàn)噸，其中利用進(jìn)口料3萬(wàn)噸。

廢鋼冶煉生產(chǎn)的含鋅煙塵。廢鋼冶煉是鋅回收的一個(gè)重要途徑，2015年中國(guó)廢鋼煉鋼產(chǎn)生的煙塵鋅含量約24萬(wàn)噸，實(shí)際利用量21萬(wàn)噸，其中約14萬(wàn)噸是利用國(guó)內(nèi)的資源，7萬(wàn)噸左右是利用的進(jìn)口資源。隨著鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，含鋅煙塵數(shù)量也會(huì)相應(yīng)減少。

高爐煉鐵產(chǎn)生的含鋅瓦斯泥、瓦斯灰。2015年我國(guó)高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥、瓦斯灰含鋅量約55萬(wàn)噸，實(shí)際利用量約27萬(wàn)噸。也受到鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能影響。

銅鉛鋅等行業(yè)產(chǎn)出的含鋅煙塵資源量。銅和鉛鋅冶煉中產(chǎn)出的煙塵或尾渣含鋅品位在0.1%~70%。我國(guó)每年產(chǎn)出的這類型的資源含鋅量估計(jì)在13萬(wàn)噸左右，實(shí)際利用量在6萬(wàn)噸左右。

廢棄的含鋅催化劑。前幾年，國(guó)內(nèi)每年有50萬(wàn)噸到60萬(wàn)噸廢催化劑在被利用，國(guó)外還有50萬(wàn)噸到60萬(wàn)噸穩(wěn)定的貨源可以利用，如果允許進(jìn)口，將增加一個(gè)二次鋅資源的獲取途徑?，F(xiàn)在還只能利用國(guó)內(nèi)的廢催化劑。

另外，一些含鋅的廢液中也能回收鋅。比如：從含鋅廢水中回收鋅，從含鋅有機(jī)廢液、含氯化鋅廢液中回收氧化鋅……

廢棄的堿性鋅錳電池。我國(guó)是電池生產(chǎn)大國(guó)，也是電池消費(fèi)大國(guó)，每年生產(chǎn)和消費(fèi)近百億只鋅錳干電池。2003年出臺(tái)的《廢電池污染防治技術(shù)政策》不提倡對(duì)廢電池做集中處理。但在扔掉廢電池的同時(shí)，也把錳、鋅、銅有價(jià)金屬一起丟掉了。據(jù)了解，我國(guó)每年報(bào)廢50萬(wàn)噸廢鋅錳電池，若能全部回收利用，可以生產(chǎn)再生錳11萬(wàn)噸、再生鋅7萬(wàn)噸、再生銅1.4萬(wàn)噸，數(shù)量可觀。因此，對(duì)廢舊鋅錳電池進(jìn)行回收利用，應(yīng)該納入視野，提到日程上來。

再生鋅產(chǎn)業(yè)格局的變化趨勢(shì)

再生有色金屬產(chǎn)業(yè)需要依托國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，但是之前國(guó)際市場(chǎng)更多是提供原料和核心技術(shù)。隨著我國(guó)固體廢物進(jìn)口政策的變化，國(guó)際市場(chǎng)將逐漸成為再生企業(yè)開展產(chǎn)能合作、完成產(chǎn)品加工、實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出和產(chǎn)品銷售的新戰(zhàn)場(chǎng)。未來將要實(shí)現(xiàn)中國(guó)模式的輸出，實(shí)現(xiàn)從再生金屬大國(guó)成為再生金屬?gòu)?qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)將不斷擴(kuò)大。

以往再生鋅產(chǎn)業(yè)是以民營(yíng)企業(yè)和中小型企業(yè)為主，雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模和層次相對(duì)不高。隨著國(guó)家對(duì)再生金屬產(chǎn)業(yè)的日益重視，吸引了眾多重量級(jí)企業(yè)進(jìn)入再生行業(yè)，馳宏鋅鍺、祥云飛龍等原生公司積極投資再生領(lǐng)域，未來的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，上下游界限進(jìn)一步模糊，行業(yè)主導(dǎo)者需要具備資金、規(guī)模、技術(shù)、營(yíng)銷、人才、管理等全方位的能力。競(jìng)爭(zhēng)參與者將不斷增加。

近年來再生鋅產(chǎn)業(yè)集中度提高，規(guī)模企業(yè)發(fā)展迅速。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)不斷整合資源，擴(kuò)大規(guī)模。2015年部分企業(yè)新建或改擴(kuò)建后，已經(jīng)有十多家企業(yè)年產(chǎn)能達(dá)到2萬(wàn)噸以上，更有企業(yè)達(dá)到5萬(wàn)噸以上的規(guī)模。在原料競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，環(huán)保要求越來越嚴(yán)格的背景下，小型再生鋅企業(yè)存活空間越來越小，在被淘汰前進(jìn)行資源整合和資產(chǎn)重組，發(fā)展成規(guī)模較大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的企業(yè)，是再生鋅行業(yè)發(fā)展的方向;進(jìn)行再生鋅企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，是再生鋅行業(yè)的主攻方向。

從企業(yè)類別來看，含鋅煙塵、次氧化鋅粉生產(chǎn)鋅錠的企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，濕法電解線通常在2萬(wàn)至15萬(wàn)噸;含鋅廢料生產(chǎn)氧化鋅的企業(yè)規(guī)模略小，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在大約有200家這樣的企業(yè)，主要分布在江蘇、山東、河北，占據(jù)全國(guó)60%的總產(chǎn)能，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到萬(wàn)噸以上的企業(yè)又占總量的60%。

鋼鐵行業(yè)是再生鋅原料的生產(chǎn)大戶，包括電爐冶煉廢鋼產(chǎn)生的含鋅煙塵和高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥、瓦斯灰。2016年底，全國(guó)范圍內(nèi)地條鋼被叫停，這部分廢鋼最有可能消化的方式是進(jìn)入電爐短流程煉鋼。據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)調(diào)研，2016年年底部分鋼廠的電爐正在計(jì)劃啟動(dòng)，這部分廢鋼進(jìn)入大型鋼廠的電爐處理后，煉鋼領(lǐng)域每年產(chǎn)生的煙塵含鋅量將會(huì)增加。

鍍鋅行業(yè)是鋅資源的最大消費(fèi)領(lǐng)域，中國(guó)鋅消費(fèi)市場(chǎng)高度依賴鍍鋅行業(yè)。雖然2016年鍍鋅產(chǎn)量仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從長(zhǎng)期看國(guó)內(nèi)產(chǎn)能明顯過剩，出口又受阻。加之近年來鍍鋅技術(shù)水平的提高，噸鋼耗鋅量大幅降低，這些因素都將較大影響鋅的消費(fèi);熱鍍鋅渣、鋅灰的產(chǎn)生量可能減少，鋅的消費(fèi)市場(chǎng)可能萎縮，這都不利于再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2016年8月1日起實(shí)行的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中，電爐煉鋼過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥，鉛鋅冶煉過程中陰極鋅熔鑄產(chǎn)生的浮渣、氧化鋅浸出處理產(chǎn)生的浸出渣、鼓風(fēng)爐煉鋅鋅蒸汽冷凝分離系統(tǒng)產(chǎn)生的鼓風(fēng)爐浮渣、鋅精餾爐產(chǎn)生的鋅渣，集塵、除塵裝置收集的粉塵，再生鋅過程中集塵、除塵裝置收集的粉塵和廢水處理污泥等，都被列入《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》，將實(shí)行更加嚴(yán)格的管理。

2017年是再生鋅行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，綠色發(fā)展是基礎(chǔ)。在推進(jìn)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造綠色供應(yīng)鏈，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+再生運(yùn)營(yíng)模式，助力產(chǎn)業(yè)上下游有效銜接，擴(kuò)大視野，把更多的可再生資源充分利用起來，推動(dòng)更加廣泛廢棄資源科學(xué)、高效回收再生利用等方面有更進(jìn)一步的發(fā)展。此外，按照國(guó)家綠色發(fā)展理念和政策要求，引導(dǎo)企業(yè)不斷提升自身的裝備水平、自身的管理水平環(huán)保水平，促進(jìn)行業(yè)整體綠色、高效發(fā)展將是產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展方向。

再生鋅產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展主要取決于原料產(chǎn)生量和產(chǎn)品的試產(chǎn)需求。開拓原料的新來源，提高認(rèn)識(shí)的新水平。在此，筆者迫切希望能把廢棄的鋅錳電池、含鋅催化劑列入二次資源中。

同時(shí)，技術(shù)是保證再生鋅企業(yè)獲得、維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。近年來，一些成熟技術(shù)的普及改進(jìn)速度不斷加大，但是突破性、顛覆性的技術(shù)一直沒有出現(xiàn)。這是再生鋅行業(yè)翹首啟盼的。

(作者單位：中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì))

原標(biāo)題:是重新認(rèn)識(shí)我國(guó)再生鋅產(chǎn)業(yè)的時(shí)候了

來源:中國(guó)礦業(yè)報(bào)  作者:王樹谷 

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