來源:中宜環(huán)科環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究 作者:吳璽
隨著 “水十條”和“十三五”規(guī)劃等一系列政策的發(fā)布，環(huán)保板塊應(yīng)聲而漲，環(huán)保企業(yè)在水環(huán)境治理領(lǐng)域也迎來了較大的發(fā)展空間。由于水環(huán)境問題涉及因素多，治理難度大，不僅包括工程技術(shù)、還包括政策法律制度、管理體系和文化傳承等軟實力，需要進(jìn)行綜合治理。水環(huán)境綜合治理的目標(biāo)是水不是河道，包括水污染防治、水生態(tài)保護和水資源管理的方方面面，既是水利工程，也是環(huán)境工程，還有市政工程與文化工程的內(nèi)涵。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
進(jìn)入21世紀(jì)以后，我國政府對污水處理行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，開放了行業(yè)投資市場，改革了污水經(jīng)營體制，加快了污水治理行業(yè)的快速發(fā)展。
截至2014年，我國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)數(shù)量達(dá)到了277家，從業(yè)人員達(dá)到了33866人，相比上年有大幅度增加，平均每家企業(yè)從業(yè)人員達(dá)到122人。其中規(guī)模以上污水處理企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到1473.77億元，相比上年增長36.27%，平均每家企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為5.32億元;負(fù)債總額達(dá)到755.36億元，相比上年增長37.01%，平均每家企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模為2.73億元/家。從2010年到2014年，資產(chǎn)總額年均復(fù)合增長率達(dá)到了16.46%，負(fù)債總額年均復(fù)合增長率達(dá)到了15.43%，資產(chǎn)增長速度高于負(fù)債增長速度。
隨著國際化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化以及生態(tài)化的發(fā)展，未來污水處理行業(yè)由單體的污水處理廠向區(qū)域水環(huán)境，甚至是海綿城鎮(zhèn)等水環(huán)境綜合治理等項目發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整合正在加速進(jìn)行中，生態(tài)合作已經(jīng)成為今后企業(yè)發(fā)展的必然選擇。
表1 2010-2014年中國污水處理行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)情況統(tǒng)計
行業(yè)市場需求
自“十一五”以來，國家大力推進(jìn)污染減排，水環(huán)境保護取得積極成效，但是我國水污染嚴(yán)重狀況并未得到根本性遏制，水環(huán)境質(zhì)量差、水資源保障能力弱、水生態(tài)受損嚴(yán)重以及水環(huán)境隱患多的形勢依舊十分嚴(yán)峻。
污水處理，投資總額仍將不斷提高
我國污水投資具有區(qū)域不平衡的特點，浙江、江蘇和廣東等經(jīng)濟水平高，水資源較為豐富的沿海城市項目投資較多，而東北和中西部地區(qū)的項目投資較少，一些二線城市和中小城市的污水處理率仍處于較低狀態(tài)。截止2015年，城鎮(zhèn)污水處理率已達(dá)90.8%，城鎮(zhèn)污水處理廠呈現(xiàn)小型化趨勢。
“十三五”期間，要求城市、縣城污水集中處理率分別達(dá)到95%和85%。推進(jìn)七大重點流域綜合治理，基本消除劣V類水體，加大黑臭水體整治力度，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體控制在10%以內(nèi)。據(jù)此預(yù)測到2020年，城鎮(zhèn)污水處理能力將達(dá)到21216萬m3/日，新增投資額超過1000億元，而隨之帶來的運營規(guī)模將有望達(dá)到1100億元。此外，在“水十條”的要求下，污水處理廠的提標(biāo)改造需求將進(jìn)一步釋放，敏感區(qū)域提標(biāo)改造的市場空間也將超過430億元，中國污水處理行業(yè)將會迎來更多的投資機會。
海綿城市建設(shè)市場龐大
以往我國水污染治理行業(yè)強調(diào)點對點治理，現(xiàn)在已經(jīng)向著面源及立體化整體解決方案的方向發(fā)展，海綿城市建設(shè)正符合這一行業(yè)趨勢，是最可持續(xù)的城市水環(huán)境系統(tǒng)整體解決方案。
2015年10月9日在國務(wù)院例行政策吹風(fēng)會上，住建部已選擇16個城市開展“海綿城市”建設(shè)試點，計劃3年內(nèi)投資865億元，建設(shè)面積450多平方公里，按此計算，每平方公里投資約1.9億元(折合190元/平米)，而實踐中大部分海綿城市相關(guān)的低影響開發(fā)單項設(shè)施投資均在190元/平米之上(圖1)。
截至2014年，我國城市建成區(qū)面積5萬平方公里，按照國務(wù)院海綿城市建設(shè)目標(biāo)要求，2020年要實現(xiàn)城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到海綿城市目標(biāo)要求，則有1萬平方公里面積需要改造，若按照190元/平米投資均價估算，對應(yīng)“十三五”期間的投資規(guī)模將達(dá)到1.9萬億元，而若按照305元/平米投資均價估算，對應(yīng)投資規(guī)模將達(dá)到3.1萬億元。
2015年7月發(fā)布的《海綿城市建設(shè)績效評價與考核指標(biāo)(試行)》，綜合考慮了水生態(tài)、水環(huán)境、水資源和水安全等多個方面，由此可知，在海綿城市建設(shè)的萬億級大市場中，綜合問題解決能力強的龍頭企業(yè)將獲得更多發(fā)展契機和紅利。
圖1 海綿城市部分低影響開發(fā)單項設(shè)施單價估算(北京地區(qū))
資料來源：海綿城市建設(shè)技術(shù)指南，招商證券
黑臭水體，市場關(guān)注新熱點
近年來，黑臭水體問題已經(jīng)成為老百姓看得見、摸得著、反應(yīng)比較強烈的問題。今年4月，國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》，要求于2020年底前完成黑臭水體治理目標(biāo)，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。9月住建部聯(lián)合環(huán)保部等共同編訂的《城市黑臭水體整治工作指南》正式發(fā)布，提出了“政府統(tǒng)領(lǐng)、企業(yè)施治、市場驅(qū)動、公眾參與”的具體行動標(biāo)準(zhǔn)，并“鼓勵采取政府購買服務(wù)、 PPP等方式實施城市黑臭水體整治和后期養(yǎng)護，建立以整治和養(yǎng)護績效為主要依據(jù)的服務(wù)費用撥付機制”的要求，預(yù)示著治理城市黑臭水體的巨大市場開啟。
根據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在全國295 座地級及以上城市中，220 座城市排查出黑臭水體，已認(rèn)定的黑臭水體總數(shù)2014 個，總長度約7588km，其中有267 個黑臭水體(長度391km)完成了整治工程，占總數(shù)的13.3%，已經(jīng)開工整治的有654 個，占總數(shù)的32.5%。從地域分布看，黑臭水體多集中于經(jīng)濟發(fā)達(dá)且水系更多的中南地區(qū)和華東區(qū)域合計占比約71.2%;從省份看，廣東和安徽黑臭水體數(shù)量均超過200 條，約占總數(shù)的22.9%，而山東、湖南、湖北、河南、江蘇5 省的數(shù)量均超過100 條，合計約占總數(shù)的35.7%。
據(jù)江蘇、浙江和珠江三角洲等地調(diào)研，每條黑臭城市河道長度平均約為2-4km，整治資金約為2000-4500 萬元/ 公里(包括污染源治理、截污、污水廠建設(shè)、清淤、引水等)。如若假設(shè)每公里整治費用3000 萬元，7197km 長度的黑臭水體整治費用為2159 億元。目前我國地級及以上城市(不含港澳臺)為295 個，縣級市為358 個，按照到2030 年城市建成區(qū)黑臭水體要達(dá)到總體消除的要求，我國黑臭水體治理將面臨巨大的市場機遇。
水環(huán)境綜合治理探索
“水十條”提出的水環(huán)境綜合治理任務(wù)，多為長期、復(fù)雜且資金量大的系統(tǒng)工程，地方政府急需借力;另一方面，目前在市場化程度、盈利模式方面最為成熟的水務(wù)行業(yè)，在正在尋找新的投資機會。隨著國家對環(huán)境績效進(jìn)行相應(yīng)的考核以及大力吸引社會資本進(jìn)入環(huán)保建設(shè)，環(huán)境治理領(lǐng)域單體設(shè)施存量已經(jīng)相當(dāng)有限，轉(zhuǎn)而由專業(yè)的大型水務(wù)企業(yè)對一片區(qū)域甚至整個城市的水環(huán)境進(jìn)行綜合治理正在成為趨勢。
水環(huán)境綜合治理是一項非常復(fù)雜的綜合性系統(tǒng)工程，研究內(nèi)容涉及水利、交通、生物化學(xué)、環(huán)境科學(xué)以及河流景觀設(shè)計等，需要始終堅持人水和諧思想，構(gòu)建一個涉及內(nèi)容豐富、不同對象和諧、整體綜合治理的體系。形成包括理論體系、技術(shù)體系、工程體系、監(jiān)控管理體系和景觀文化體系在內(nèi)的“水環(huán)境綜合治理”體系。
理論體系
包括可持續(xù)發(fā)展理論、人水和諧理論、水資源保護理論、河湖健康理論、水生態(tài)文明建設(shè)理論、和諧調(diào)控理論以及水環(huán)境治理的相關(guān)基礎(chǔ)理論等，將這些理論貫穿水環(huán)境綜合治理全過程，指引和保障水環(huán)境治理朝著人水和諧目標(biāo)發(fā)展。
技術(shù)體系
包括水污染防治技術(shù)、水生態(tài)保護修復(fù)技術(shù)、地下水污染修復(fù)技術(shù)、綜合節(jié)水技術(shù)、飲用水凈化技術(shù)、飲用水微量有毒污染物處理技術(shù)、水污染處理與循環(huán)利用技術(shù)、再生水安全回用技術(shù)、工業(yè)廢水深度處理及回用技術(shù)、生活污水低成本高標(biāo)準(zhǔn)處理技術(shù)，城市雨水收集利用技術(shù)、海水淡化技術(shù)、畜禽養(yǎng)殖污染防治技術(shù)、生態(tài)需水保障技術(shù)、水量水質(zhì)聯(lián)合調(diào)度技術(shù)、危險化學(xué)品事故和水上溢油應(yīng)急處置技術(shù)和水生態(tài)保護工程建設(shè)技術(shù)等。治理水環(huán)境雖有許多成熟的單項技術(shù)，但缺少多種技術(shù)的集成和創(chuàng)新，只有多種技術(shù)組合使用才能達(dá)到綜合治理的效果。
工程體系
包括工業(yè)廢水處理、工業(yè)聚集區(qū)污水收集、生活污水處理及配套管網(wǎng)等工程，水處理工藝技術(shù)裝備，水生態(tài)保護修復(fù)工程，綜合節(jié)水工程，非常規(guī)水利用工程，水量水質(zhì)聯(lián)合調(diào)度整套工程等。各種工程的協(xié)調(diào)與優(yōu)化，利于水環(huán)境綜合治理的進(jìn)程。
監(jiān)控管理體系
包括地表水、地下水水量、水質(zhì)監(jiān)控，工農(nóng)業(yè)、生活用水實時監(jiān)控，污水集中處理廠自動在線監(jiān)控，水污染事故應(yīng)急處置系統(tǒng)，水環(huán)境監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)等，具有對水環(huán)境信息進(jìn)行實時監(jiān)控和共享，預(yù)警應(yīng)急處置，輔助決策管理等功能，能顯著改善和提高監(jiān)管效能。
景觀文化體系
包含水文化傳承創(chuàng)新與水生態(tài)文明建設(shè)，溶入文化元素的水利工程建設(shè)等，通過生態(tài)與景觀的完美結(jié)合，不僅給人們呈現(xiàn)了優(yōu)美的景觀，還創(chuàng)造了良好的生態(tài)效益;同時，對自然生態(tài)景觀注入人文元素，豐富景觀的人文獨特性，豐富水景觀，打造水文化。
“誘人”的水環(huán)境綜合治理市場大蛋糕，想要“分吃一口”卻遠(yuǎn)非易事。在國家政策和市場發(fā)展誘因下確有少部分企業(yè)發(fā)展和崛起速度較快，但對于規(guī)模更加巨大的市場空間來說，仍只是滄海一粟。
大多數(shù)中小型企業(yè)仍面臨技術(shù)弱、底子薄、訂單少等現(xiàn)實狀況，而改善這種狀況，企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略也起著重要的作用，過硬的實力和經(jīng)驗必然能更好抓住市場機遇。可見在當(dāng)下及未來，有政策支持、技術(shù)儲備、實力強大的領(lǐng)軍型企業(yè)才能更好地贏得水環(huán)境綜合治理市場的青睞，迎來飛速發(fā)展。
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