報告要點：2017年危廢產量同比增31%，電子石化陶瓷產廢為主。

受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴的影響，廣東省2017年產危量同比增31%至232萬噸，廣州深圳約占41%，肇慶(356%)/佛山(242%)/湛江(225%)/江門(212%)增速靠前。2016年廣東危廢占固廢比例提升0.6pct至5.3%，電子行業(yè)發(fā)達的深圳/中山/廣州/東莞等市比例超過5%。產危種類中HW22(含銅廢物)及HW17(表面處理廢物)占比最高，合計達56%，其中HW22(含銅廢物)主要由電子行業(yè)產生;HW17(表面處理污泥)主要由電鍍行業(yè)、金屬及塑料表面酸(堿)洗等生產工藝產生。

廣東省危廢資質核發(fā)量達496萬噸，焚燒填埋能力極度稀缺。

截止到2018年4月廣東省危廢資質核發(fā)量達496萬噸，廣州深圳約占36%。其中，資源化核發(fā)資質360萬噸，占總資質的比例高達72%;物化占比約15%，單純焚燒的資質僅9.1萬噸，占資質種類的2%;單純填埋資質6.2萬噸，占總資質的1%;足見危廢焚燒/填埋資質在廣東省比較稀缺。2015-2017年廣東省危廢資質利用率分別為36%/49%/36%，廣州和深圳資質利用率在40%-50%之間。

2017年跨省轉出危廢約10萬噸，集中去湖南、安徽。

2017年廣東省跨省轉出危廢量9.85萬噸(占廣東省產危量的4.2%，廣東省還是省內處理為主)，2018年前6個月跨省轉出2.37萬噸。從轉入省份來看，湖南、安徽、江西三省合計接收廣東危廢6.76萬噸，占廣東轉出危廢量的68.6%。從轉出危廢種類來看，HW48(有色金屬冶煉廢物)達4.15萬噸，約占轉出量的42%。廣東省HW48(有色金屬冶煉廢物)、HW50(廢催化劑)、HW49(其他廢物)、HW31(含鉛廢物)對省外處理資質依賴度高。

行業(yè)集中度高，top3危廢資質市占率高達40%，東江占17%。

廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達到40%，其中東江環(huán)保83萬噸，市占率17%;中滔環(huán)保65萬噸，市占率13%;深投環(huán)保50萬噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質囊括利用(69萬噸，占全省資質的19.5%)、焚燒(4萬噸，占全省資質的44%)、填埋(4萬噸，占全省資質的65%)、物化(6萬噸，占全省資質的7.9%)，綜合性較強。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質產能合計達149萬噸，占本省資質量的30%，一般該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

風險提示： 危廢監(jiān)管放松風險;產業(yè)轉移風險。

報告正文

危廢產量：環(huán)保督察促危廢產量高增

廣東省是我國產危大省，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報告主要對廣東危廢市場供需格局進行詳細梳理。

廣東省2017年危廢產量同比增31%至232萬噸

2017年廣東省危廢產量約232萬噸，同比增31%，可獲得數據的14個地市中除了廣州略微下降，剩下地市產危量都出現不同程度的增加，其中肇慶/佛山/湛江/江門增速靠前，分別達到356%/242%/225%/212%。

危廢占固廢比例高于平均，提升至5.3%

2015-2016年廣東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4.7%及5.3%，其中深圳(32%)、中山(18%)、廣州(11%)、東莞產危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%，根據發(fā)達國家經驗，該比例均值為3%，考慮到深圳、中山、廣州、珠海等地工業(yè)行業(yè)以產危比例較高的基礎化工、電子、石化為主，因此產危比例超過3%情理之中。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如東莞、江門、佛山產業(yè)結構與深圳、珠海、中山相差無幾，茂名以石油開采為主，會產生大量的含油污泥，但其系數并沒體現。

含銅廢物及污泥類占全省比例最高，達56%

根據2016-2017年廣東各地市公布的產危種類來看，含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/焚燒殘渣(HW18)/含酚廢物(HW39)/染料、涂料廢物(HW12)/廢礦物油(HW08)/廢酸(HW34)/含鉻廢物(HW21)/精餾殘渣(HW11)/其他廢物(HW49)占比較高，其中HW22(含銅廢物)和HW17(電鍍污泥)高達53萬噸及49.4萬噸，是廣東產危量靠前的2大危廢種類，占比高達56%，這也是東江環(huán)保的強項。

廣州市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，13.6萬噸)/HW22(含銅廢物，9.39萬噸)/HW12(染料、涂料廢物，6.71萬噸)/HW21(含鉻廢物，6.17萬噸)/HW08(含油污泥，4.34萬噸);

深圳市(2016年數據)：產危量較多的分別是HW22(含銅廢物，16萬噸)/HW17(表面處理廢物，6.1萬噸)/HW34(廢酸，4.27萬噸)/HW18(焚燒殘渣，1.32萬噸)/HW12(染料、涂料廢物，1.3萬噸);

東莞市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，9萬噸)/HW18(焚燒殘渣，8.4萬噸)/HW22(含銅廢物，6.7萬噸)/HW49(其他廢物，1.5萬噸)/HW34(廢酸，1.2萬噸);

江門市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW22(含銅廢物，8.2萬噸)/HW39(含酚廢物，5.2萬噸)/HW17(表面處理廢物，2.6萬噸)/HW11(精餾殘渣，2萬噸)/HW34(廢酸，1.8萬噸);

惠州市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，11.49萬噸)/HW22(含銅廢物，3.45萬噸)/HW08(含油污泥，1.57萬噸)/HW34(廢酸，1.36萬噸)/HW35(廢堿，0.2萬噸);

佛山市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW39(含酚廢物，10.42萬噸)/HW11(精餾殘渣，3.7萬噸)/HW17(表面處理廢物，1.34萬噸)/HW49(其他廢物，0.91萬噸)/HW48(有色金屬冶煉廢物，0.58萬噸);

中山市(2017年數據)：產危量較多的分別是HW22(含銅廢物，7.86萬噸)/HW17(表面處理廢物，4.49萬噸)/HW18(焚燒殘渣，2.04萬噸)/HW49(其他廢物，0.88萬噸)/HW35(廢堿，0.85萬噸)。

廣東產危以電子類、石化及陶瓷為主

一般情況下，電子行業(yè)會用到大量電路板，在刻電路時產生大量的蝕刻液及表面處理廢物即含銅廢液(HW22)及表面處理廢物(HW17)，深圳/惠州/中山/江門以電子行業(yè)為主，因此產生的含銅廢液及表面處理廢物量較大;陶瓷行業(yè)目前大部分使用煤氣作為燃料，煤氣發(fā)生爐燃燒原煤產生含酚廢水(HW39)，因此佛山產生較大量的含酚廢物。

危廢處置能力：資源化為主，無害化稀缺

截止到2018年4月廣東省已核發(fā)危廢資質496萬噸，廣州/深圳/惠州/肇慶/東莞/汕頭/中山/江門危廢資質量超過20萬噸，其中廣州135萬噸，深圳62萬噸，惠州41萬噸。

目前廣東危廢資質達496萬噸，廣州、深圳占36%

從可獲得數據的各地市危廢產量及資質量來看，廣東省危廢資質量約為產生量的2.14倍。危廢產量占危廢資質量分區(qū)域來看：

揭陽/汕頭/肇慶/茂名危廢產量/危廢資質量占比較低(比例分別為2%、7%、13%、36%)，危廢資質供給量相對充裕;

梅州/佛山/東莞/江門危廢產生量大于危廢資質量(比例分別為457%、171%、102%、101%)，危廢處置產能供給相對緊張;

湛江/中山/珠海/深圳四地危廢產量/危廢資質量均超過60%，危廢產能供給適中。

資源化&無害化

廣東省核發(fā)資質以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質360萬噸，占總資質的比例高達72%;此外，物化占比約15%，單純焚燒的資質僅9.1萬噸，占資質種類的2%;單純填埋資質6.2萬噸，占總資質的1%;足見危廢焚燒/填埋資質在廣東省比較稀缺。

資質區(qū)域分布：

每個地市都有資源化資質，其中深圳最多(56萬噸)，占本市資質總量的90%;

廣州市危廢資質最齊全，物化最大(63萬噸)，占本市資質總量的55%;

焚燒/填埋稀缺，焚燒分布在肇慶(2.6萬噸)、惠州(2萬噸)、深圳(1.9萬噸)、珠海(1.7萬噸)及廣州(1萬噸);填埋分布在廣州(2.2萬噸)及惠州(4萬噸);

資質種類

廣東省危廢種類中前5位的HW08(含油污泥，96.8萬噸，占總資質的20%)/HW22(含銅廢物，76.7萬噸，占總資質的15%)/HW17(表面處理污泥，56.3萬噸，占總資質的11%)/HW49(其他廢物，50.2萬噸，占總資質的10%)/HW48(有色金屬冶煉廢物，26.6萬噸，占總資質的5%)合計占總資質61%，危廢資質種類集中度高。

分資質種類來看，從產生量/核發(fā)資質量對比角度：

HW17(表現出處理污泥)/12(染料、涂料廢物)/22(含銅廢物)比例分別為85%、71%、64%，比例較高，資質利用率相對充分;

HW48(有色金屬冶煉廢物)/08(含油污泥)/49(其他廢物)比例均未超過10%，核發(fā)的資質超量嚴重，這或與地方規(guī)劃不嚴謹及實際產危數據未充分曝光有關。

資源化占比較高導致全省資質利用率約40%

2015-2017年廣東省危廢資質利用率分別為36%、49%、36%，廣州和深圳資質利用率在40%-50%之間。

市場集中度高，top3市占率達40%

廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達到40%，其中東江環(huán)保83萬噸，市占率17%;中滔環(huán)保65萬噸，市占率13%;深投環(huán)保50萬噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質囊括利用(69萬噸，占全省資質的19.5%)、焚燒(4萬噸，占全省資質的44%)、填埋(4萬噸，占全省資質的65%)、物化(6萬噸，占全省資質的7.9%)，綜合性較強。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質產能合計達149萬噸，占本省資質量的30%，一般該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

 

分地市來看：

廣州市：中滔環(huán)保(62萬噸物化+2萬噸利用+1萬噸焚燒，市占率56.6%)、中遠海運(20萬噸利用，市占率17.4%)市占率較高;

深圳市：深投環(huán)保(34.3萬噸利用+0.9萬噸焚燒，市占率57.1%)、東江環(huán)保(20萬噸利用+2.4萬噸物化，市占率36.4%)市占率較高;

惠州市：東江環(huán)保(含東江威立雅)(8.2萬噸利用+4萬噸填埋+3.3萬噸物化+2萬噸焚燒，市占率43%)市占率較高;

東莞市：東江環(huán)保(12.3萬噸利用，市占率44%)市占率較高;

跨省轉移：轉出僅占4%，有色冶煉危廢轉出較多

廣東省每年都會有一部分危廢通過跨省轉移進行處理，總量占本省產生量不大(2017年為4.2%)。從轉入的省份來看，湖南、江西因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而廣西因前些年曝光的危廢非法傾倒的事件影響當下接收量很小。

2017年跨省轉移危廢近10萬噸，集中去湖南、安徽

2017年廣東省跨省轉出危廢量9.85萬噸(占廣東省產危量的4.2%)，2018年前6個月跨省轉出2.37萬噸。從接受省份來看，湖南、安徽、江西占比較高，三省合計接收廣東危廢6.76萬噸，占廣東轉出危廢量的68.6%。

有色金屬冶煉廢物占轉出危廢比例最高，達42%

從2017年轉出危廢種類來看，HW48(有色金屬冶煉廢物)/49(其他廢物)/50(廢催化劑)/22(含銅廢物)/12(染料、涂料廢物)前五合計達8.9萬噸，占轉出量的90%。而從轉出量和產生量的比例來看，廣東省HW48(有色金屬冶煉廢物)、HW50(廢催化劑)、HW49(其他廢物)、HW31(含鉛廢物)對省外處理資質依賴度高;HW22(含銅廢物)、HW17(表面處理廢物)、HW12(染料、涂料廢物)基本都在本省進行處理。

 

來源:長江環(huán)保  作者:凌潤東 徐科

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