報告要點：2017年危廢產(chǎn)量同比增31%，電子石化陶瓷產(chǎn)廢為主。
受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，廣東省2017年產(chǎn)危量同比增31%至232萬噸，廣州深圳約占41%，肇慶(356%)/佛山(242%)/湛江(225%)/江門(212%)增速靠前。2016年廣東危廢占固廢比例提升0.6pct至5.3%，電子行業(yè)發(fā)達(dá)的深圳/中山/廣州/東莞等市比例超過5%。產(chǎn)危種類中HW22(含銅廢物)及HW17(表面處理廢物)占比最高，合計達(dá)56%，其中HW22(含銅廢物)主要由電子行業(yè)產(chǎn)生;HW17(表面處理污泥)主要由電鍍行業(yè)、金屬及塑料表面酸(堿)洗等生產(chǎn)工藝產(chǎn)生。
廣東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)496萬噸，焚燒填埋能力極度稀缺。
截止到2018年4月廣東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)496萬噸，廣州深圳約占36%。其中，資源化核發(fā)資質(zhì)360萬噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%;物化占比約15%，單純焚燒的資質(zhì)僅9.1萬噸，占資質(zhì)種類的2%;單純填埋資質(zhì)6.2萬噸，占總資質(zhì)的1%;足見危廢焚燒/填埋資質(zhì)在廣東省比較稀缺。2015-2017年廣東省危廢資質(zhì)利用率分別為36%/49%/36%，廣州和深圳資質(zhì)利用率在40%-50%之間。
2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約10萬噸，集中去湖南、安徽。
2017年廣東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.85萬噸(占廣東省產(chǎn)危量的4.2%，廣東省還是省內(nèi)處理為主)，2018年前6個月跨省轉(zhuǎn)出2.37萬噸。從轉(zhuǎn)入省份來看，湖南、安徽、江西三省合計接收廣東危廢6.76萬噸，占廣東轉(zhuǎn)出危廢量的68.6%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來看，HW48(有色金屬冶煉廢物)達(dá)4.15萬噸，約占轉(zhuǎn)出量的42%。廣東省HW48(有色金屬冶煉廢物)、HW50(廢催化劑)、HW49(其他廢物)、HW31(含鉛廢物)對省外處理資質(zhì)依賴度高。
行業(yè)集中度高，top3危廢資質(zhì)市占率高達(dá)40%，東江占17%。
廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達(dá)到40%，其中東江環(huán)保83萬噸，市占率17%;中滔環(huán)保65萬噸，市占率13%;深投環(huán)保50萬噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質(zhì)囊括利用(69萬噸，占全省資質(zhì)的19.5%)、焚燒(4萬噸，占全省資質(zhì)的44%)、填埋(4萬噸，占全省資質(zhì)的65%)、物化(6萬噸，占全省資質(zhì)的7.9%)，綜合性較強。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計達(dá)149萬噸，占本省資質(zhì)量的30%，一般該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。
風(fēng)險提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
報告正文
危廢產(chǎn)量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增
廣東省是我國產(chǎn)危大省，也是我國危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報告主要對廣東危廢市場供需格局進(jìn)行詳細(xì)梳理。
廣東省2017年危廢產(chǎn)量同比增31%至232萬噸
2017年廣東省危廢產(chǎn)量約232萬噸，同比增31%，可獲得數(shù)據(jù)的14個地市中除了廣州略微下降，剩下地市產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中肇慶/佛山/湛江/江門增速靠前，分別達(dá)到356%/242%/225%/212%。
危廢占固廢比例高于平均，提升至5.3%
2015-2016年廣東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4.7%及5.3%，其中深圳(32%)、中山(18%)、廣州(11%)、東莞產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%，根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，該比例均值為3%，考慮到深圳、中山、廣州、珠海等地工業(yè)行業(yè)以產(chǎn)危比例較高的基礎(chǔ)化工、電子、石化為主，因此產(chǎn)危比例超過3%情理之中。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如東莞、江門、佛山產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與深圳、珠海、中山相差無幾，茂名以石油開采為主，會產(chǎn)生大量的含油污泥，但其系數(shù)并沒體現(xiàn)。
含銅廢物及污泥類占全省比例最高，達(dá)56%
根據(jù)2016-2017年廣東各地市公布的產(chǎn)危種類來看，含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/焚燒殘渣(HW18)/含酚廢物(HW39)/染料、涂料廢物(HW12)/廢礦物油(HW08)/廢酸(HW34)/含鉻廢物(HW21)/精餾殘渣(HW11)/其他廢物(HW49)占比較高，其中HW22(含銅廢物)和HW17(電鍍污泥)高達(dá)53萬噸及49.4萬噸，是廣東產(chǎn)危量靠前的2大危廢種類，占比高達(dá)56%，這也是東江環(huán)保的強項。
廣州市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，13.6萬噸)/HW22(含銅廢物，9.39萬噸)/HW12(染料、涂料廢物，6.71萬噸)/HW21(含鉻廢物，6.17萬噸)/HW08(含油污泥，4.34萬噸);
深圳市(2016年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW22(含銅廢物，16萬噸)/HW17(表面處理廢物，6.1萬噸)/HW34(廢酸，4.27萬噸)/HW18(焚燒殘渣，1.32萬噸)/HW12(染料、涂料廢物，1.3萬噸);
東莞市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，9萬噸)/HW18(焚燒殘渣，8.4萬噸)/HW22(含銅廢物，6.7萬噸)/HW49(其他廢物，1.5萬噸)/HW34(廢酸，1.2萬噸);
江門市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW22(含銅廢物，8.2萬噸)/HW39(含酚廢物，5.2萬噸)/HW17(表面處理廢物，2.6萬噸)/HW11(精餾殘渣，2萬噸)/HW34(廢酸，1.8萬噸);
惠州市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW17(表面處理廢物，11.49萬噸)/HW22(含銅廢物，3.45萬噸)/HW08(含油污泥，1.57萬噸)/HW34(廢酸，1.36萬噸)/HW35(廢堿，0.2萬噸);
佛山市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW39(含酚廢物，10.42萬噸)/HW11(精餾殘渣，3.7萬噸)/HW17(表面處理廢物，1.34萬噸)/HW49(其他廢物，0.91萬噸)/HW48(有色金屬冶煉廢物，0.58萬噸);
中山市(2017年數(shù)據(jù))：產(chǎn)危量較多的分別是HW22(含銅廢物，7.86萬噸)/HW17(表面處理廢物，4.49萬噸)/HW18(焚燒殘渣，2.04萬噸)/HW49(其他廢物，0.88萬噸)/HW35(廢堿，0.85萬噸)。
廣東產(chǎn)危以電子類、石化及陶瓷為主
一般情況下，電子行業(yè)會用到大量電路板，在刻電路時產(chǎn)生大量的蝕刻液及表面處理廢物即含銅廢液(HW22)及表面處理廢物(HW17)，深圳/惠州/中山/江門以電子行業(yè)為主，因此產(chǎn)生的含銅廢液及表面處理廢物量較大;陶瓷行業(yè)目前大部分使用煤氣作為燃料，煤氣發(fā)生爐燃燒原煤產(chǎn)生含酚廢水(HW39)，因此佛山產(chǎn)生較大量的含酚廢物。
危廢處置能力：資源化為主，無害化稀缺
截止到2018年4月廣東省已核發(fā)危廢資質(zhì)496萬噸，廣州/深圳/惠州/肇慶/東莞/汕頭/中山/江門危廢資質(zhì)量超過20萬噸，其中廣州135萬噸，深圳62萬噸，惠州41萬噸。
目前廣東危廢資質(zhì)達(dá)496萬噸，廣州、深圳占36%
從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來看，廣東省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.14倍。危廢產(chǎn)量占危廢資質(zhì)量分區(qū)域來看：
揭陽/汕頭/肇慶/茂名危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量占比較低(比例分別為2%、7%、13%、36%)，危廢資質(zhì)供給量相對充裕;
梅州/佛山/東莞/江門危廢產(chǎn)生量大于危廢資質(zhì)量(比例分別為457%、171%、102%、101%)，危廢處置產(chǎn)能供給相對緊張;
湛江/中山/珠海/深圳四地危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量均超過60%，危廢產(chǎn)能供給適中。
資源化&無害化
廣東省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)360萬噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%;此外，物化占比約15%，單純焚燒的資質(zhì)僅9.1萬噸，占資質(zhì)種類的2%;單純填埋資質(zhì)6.2萬噸，占總資質(zhì)的1%;足見危廢焚燒/填埋資質(zhì)在廣東省比較稀缺。
資質(zhì)區(qū)域分布：
每個地市都有資源化資質(zhì)，其中深圳最多(56萬噸)，占本市資質(zhì)總量的90%;
廣州市危廢資質(zhì)最齊全，物化最大(63萬噸)，占本市資質(zhì)總量的55%;
焚燒/填埋稀缺，焚燒分布在肇慶(2.6萬噸)、惠州(2萬噸)、深圳(1.9萬噸)、珠海(1.7萬噸)及廣州(1萬噸);填埋分布在廣州(2.2萬噸)及惠州(4萬噸);
資質(zhì)種類
廣東省危廢種類中前5位的HW08(含油污泥，96.8萬噸，占總資質(zhì)的20%)/HW22(含銅廢物，76.7萬噸，占總資質(zhì)的15%)/HW17(表面處理污泥，56.3萬噸，占總資質(zhì)的11%)/HW49(其他廢物，50.2萬噸，占總資質(zhì)的10%)/HW48(有色金屬冶煉廢物，26.6萬噸，占總資質(zhì)的5%)合計占總資質(zhì)61%，危廢資質(zhì)種類集中度高。
分資質(zhì)種類來看，從產(chǎn)生量/核發(fā)資質(zhì)量對比角度：
HW17(表現(xiàn)出處理污泥)/12(染料、涂料廢物)/22(含銅廢物)比例分別為85%、71%、64%，比例較高，資質(zhì)利用率相對充分;
HW48(有色金屬冶煉廢物)/08(含油污泥)/49(其他廢物)比例均未超過10%，核發(fā)的資質(zhì)超量嚴(yán)重，這或與地方規(guī)劃不嚴(yán)謹(jǐn)及實際產(chǎn)危數(shù)據(jù)未充分曝光有關(guān)。
資源化占比較高導(dǎo)致全省資質(zhì)利用率約40%
2015-2017年廣東省危廢資質(zhì)利用率分別為36%、49%、36%，廣州和深圳資質(zhì)利用率在40%-50%之間。
市場集中度高，top3市占率達(dá)40%
廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達(dá)到40%，其中東江環(huán)保83萬噸，市占率17%;中滔環(huán)保65萬噸，市占率13%;深投環(huán)保50萬噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質(zhì)囊括利用(69萬噸，占全省資質(zhì)的19.5%)、焚燒(4萬噸，占全省資質(zhì)的44%)、填埋(4萬噸，占全省資質(zhì)的65%)、物化(6萬噸，占全省資質(zhì)的7.9%)，綜合性較強。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計達(dá)149萬噸，占本省資質(zhì)量的30%，一般該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。
分地市來看：
廣州市：中滔環(huán)保(62萬噸物化+2萬噸利用+1萬噸焚燒，市占率56.6%)、中遠(yuǎn)海運(20萬噸利用，市占率17.4%)市占率較高;
深圳市：深投環(huán)保(34.3萬噸利用+0.9萬噸焚燒，市占率57.1%)、東江環(huán)保(20萬噸利用+2.4萬噸物化，市占率36.4%)市占率較高;
惠州市：東江環(huán)保(含東江威立雅)(8.2萬噸利用+4萬噸填埋+3.3萬噸物化+2萬噸焚燒，市占率43%)市占率較高;
東莞市：東江環(huán)保(12.3萬噸利用，市占率44%)市占率較高;
跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出僅占4%，有色冶煉危廢轉(zhuǎn)出較多
廣東省每年都會有一部分危廢通過跨省轉(zhuǎn)移進(jìn)行處理，總量占本省產(chǎn)生量不大(2017年為4.2%)。從轉(zhuǎn)入的省份來看，湖南、江西因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而廣西因前些年曝光的危廢非法傾倒的事件影響當(dāng)下接收量很小。
2017年跨省轉(zhuǎn)移危廢近10萬噸，集中去湖南、安徽
2017年廣東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.85萬噸(占廣東省產(chǎn)危量的4.2%)，2018年前6個月跨省轉(zhuǎn)出2.37萬噸。從接受省份來看，湖南、安徽、江西占比較高，三省合計接收廣東危廢6.76萬噸，占廣東轉(zhuǎn)出危廢量的68.6%。
有色金屬冶煉廢物占轉(zhuǎn)出危廢比例最高，達(dá)42%
從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來看，HW48(有色金屬冶煉廢物)/49(其他廢物)/50(廢催化劑)/22(含銅廢物)/12(染料、涂料廢物)前五合計達(dá)8.9萬噸，占轉(zhuǎn)出量的90%。而從轉(zhuǎn)出量和產(chǎn)生量的比例來看，廣東省HW48(有色金屬冶煉廢物)、HW50(廢催化劑)、HW49(其他廢物)、HW31(含鉛廢物)對省外處理資質(zhì)依賴度高;HW22(含銅廢物)、HW17(表面處理廢物)、HW12(染料、涂料廢物)基本都在本省進(jìn)行處理。
來源:長江環(huán)保 作者:凌潤東 徐科
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