導(dǎo)讀：按照目前各地發(fā)布的“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案暨2013—2020年大氣污染防治規(guī)劃”的要求，以及考慮焦?fàn)t爐齡，淘汰4.3m焦?fàn)t的可能性較大。從中長期來看，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)以及一系列的淘汰產(chǎn)能措施，將會對未來三年的焦炭供給行成壓制。

作為煤焦鋼的行業(yè)的老從業(yè)者，往往對市場的嗅覺比較敏感。當(dāng)大家普遍關(guān)注環(huán)保限產(chǎn)對焦炭帶來的影響時(shí)，這位煤焦鋼的老從業(yè)者已經(jīng)開始關(guān)注煤焦鋼的下一個“風(fēng)口”，開始把重心轉(zhuǎn)向焦煤。

記者在山西地區(qū)的煤焦調(diào)研中了解到，受環(huán)保整頓影響，獨(dú)立洗煤廠目前關(guān)停較多，部分企業(yè)透露當(dāng)?shù)?0%以上的洗煤廠已斷電停產(chǎn)，精煤供應(yīng)趨緊。尤其是低硫煤資源，低硫主焦個別煤礦(S0.5G85)報(bào)價(jià)大幅上調(diào)70元/噸至1600元/噸，目前當(dāng)?shù)氐土蛑鹘怪髁魇袌鰞r(jià)格普遍已落實(shí)20元/噸左右的漲幅。

“低硫資源較為緊缺，一些下游用戶反映采購低硫煤源較為困難，且部分焦企低硫煤庫存僅在5-6天，終端用戶采購積極性很大，在下游集中采購下，低硫煤礦資源供貨有限，價(jià)格不同程度上漲，其中臨汾、長治一帶低硫主焦煤及瘦主焦煤部分礦方成交價(jià)累計(jì)漲幅在100元/噸左右，目前CCI安澤主焦指數(shù)報(bào)1600元/噸。”汾渭能源價(jià)格中心經(jīng)理劉燕君說。

“環(huán)保風(fēng)暴升級，督察的重點(diǎn)不僅僅是洗煤廠和焦化企業(yè)，近期鐵路運(yùn)輸?shù)膲毫σ脖容^大。”山西某地區(qū)洗煤廠負(fù)責(zé)人表示，鐵路專用線也要求封閉的工程，站臺封閉比產(chǎn)區(qū)封閉更麻煩，并且還易造成一段時(shí)間鐵路發(fā)運(yùn)緊張，隨時(shí)會有站臺暫停作業(yè)的可能。

在調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn)，洗煤廠區(qū)封閉情況，煤篷在7月31日前全封閉必須完成，完成不了就必須停產(chǎn)。由于環(huán)保要求，如今的洗煤廠的廠區(qū)，原煤和精煤的堆存有限，只能產(chǎn)多少發(fā)多少。

實(shí)際上，環(huán)保對不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)來說，影響很大，對于大中型且環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)來說，反而是無序競爭減少了。對于煤礦來說，基本化建設(shè)完成了，筒倉放不下的話，就得停產(chǎn)，不能露天存放?！斑@一輪環(huán)保檢查，不僅僅要求廠區(qū)封閉，還有雨水收集池各類水池等設(shè)施。小一點(diǎn)企業(yè)，不會這樣投資。固體廢棄物，矸石的處理要求很高，到10月份必須有合理的處理位置，或者拉運(yùn)到政府的集中處理廠。不過，處理費(fèi)用明顯要增加，一噸得7塊錢?！鄙轿鞯貐^(qū)一位煤焦人士說。

據(jù)了解，2017年，山西地區(qū)中小企業(yè)有200多家，環(huán)保限產(chǎn)影響斷電24家，但大多為已停產(chǎn)或部分停產(chǎn)企業(yè)。

“現(xiàn)有生產(chǎn)的企業(yè)，目前企業(yè)投資多以環(huán)保限產(chǎn)設(shè)施更新為主，不考慮繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。”上述人士表示。

“目前供不應(yīng)求，下游訂單較多，S1.5-2.0主焦均有所上漲，主焦(S2.0)報(bào)價(jià)900元/噸，漲20元/噸?！鄙轿鞯貐^(qū)某煤礦人士說。

“近日，港口準(zhǔn)一級焦自提有2320元/噸成交的情況出現(xiàn)，成交價(jià)較前期高點(diǎn)有所回落，說明少數(shù)貿(mào)易商目前現(xiàn)貨利潤已達(dá)到預(yù)期值，開始兌現(xiàn)利潤以出貨為主，并且也了解到港口少數(shù)貿(mào)易商目前已不再繼續(xù)集中大批量采購，當(dāng)前主要以前期鎖定的低價(jià)訂單發(fā)貨為主。”劉燕君說。

近日，江蘇省人民政府辦公廳于2018年8月7日發(fā)布《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》刷爆朋友圈，文件中提到，到2020年，全省全面完成化工企業(yè)“四個一批”專項(xiàng)行動。

沿江?；反a頭倉儲企業(yè)數(shù)量只減不增，關(guān)停所有不達(dá)標(biāo)的化工園區(qū)；

壓減粗鋼產(chǎn)能，總量控制在1.15億噸以內(nèi)；

關(guān)停落后煤電機(jī)組200萬千瓦以上；

全省煤炭消費(fèi)總量比2017年減少3200萬噸。

值得注意的是，文件中指出，嚴(yán)格控制鋼鐵行業(yè)相關(guān)煉焦產(chǎn)能。深入推進(jìn)"263"項(xiàng)整治行動，切實(shí)強(qiáng)化煉焦行業(yè)的整治工作，有效降低全省鋼鐵行業(yè)綜合能耗水平。

2018年底前，沿江地區(qū)和環(huán)太湖地區(qū)獨(dú)立焦化企業(yè)全部關(guān)停，其他地區(qū)獨(dú)立煉焦企業(yè)2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的2臺7米以上焦?fàn)t)。徐州市要在2020年底前對現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實(shí)施關(guān)停、搬遷、改造、提高整合成2-3家綜合性焦化企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。

江蘇省縮減省內(nèi)煤電產(chǎn)能，鼓勵從煤炭產(chǎn)地外購電能，電能采購代替煤炭采購可能成為未來發(fā)展趨勢，這將減輕北煤南運(yùn)，西煤東運(yùn)壓力，側(cè)面上對動煤形成利空。而對焦煤而言，在保障民生電力用煤的前提下，煤炭使用量以及排放的限制，會降低焦煤在當(dāng)?shù)氐男枨?。早在今年上半年，徐州境?nèi)焦化企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了一次全面停產(chǎn)，但市場一直對徐州復(fù)產(chǎn)留有預(yù)期。此次對焦化企業(yè)的整改力度大于市場預(yù)期，在目前焦炭供需雙緊的情況下，對于焦炭供給影響更大?！澳壳叭珖固抗┙o偏緊，江蘇省2018年內(nèi)要完成相關(guān)地區(qū)焦化企業(yè)的退出，將加速北方貨源的流入，利多焦炭，利空焦煤?！敝行沤ㄍ镀谪浌I(yè)品部負(fù)責(zé)人張貴川說。

專家分析認(rèn)為，徐州市需要在2020年底前壓減50%產(chǎn)能，即780萬噸。2018年7月底徐州地區(qū)已經(jīng)拆除1家焦化廠，截至8月14日，仍有2家焦化廠未開始裝煤，且未來生產(chǎn)的可能性小，這3家總產(chǎn)能在310萬噸。未來兩年徐州地區(qū)仍需淘汰470萬噸冶金焦產(chǎn)能。按照目前各地發(fā)布的“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案暨2013—2020年大氣污染防治規(guī)劃”的要求，以及考慮焦?fàn)t爐齡，淘汰4.3m焦?fàn)t的可能性較大，目前4.3m的焦?fàn)t（未含改良式焦?fàn)t）總產(chǎn)能占230萬噸，如果改良式焦?fàn)t，剛好達(dá)到780萬噸的產(chǎn)能。

2020年底前，江蘇地區(qū)需要淘汰焦炭產(chǎn)能1680萬噸，減去徐州已經(jīng)淘汰以及未生產(chǎn)的310萬，則仍需淘汰1370萬噸。政策要求2018年淘汰70萬噸產(chǎn)能，因此未來2年將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能1300萬噸。供給端，如果滿產(chǎn)的情況下，折算到高爐用冶金焦，冶金焦產(chǎn)量需淘汰1200萬噸。結(jié)合鋼廠去產(chǎn)能，下游高爐用冶金焦需求量減少700萬噸。因此如果政策落實(shí)到位，兩年后江蘇地區(qū)冶金焦供需缺口擴(kuò)大500萬噸。

綜上所述，短期內(nèi)在2018年結(jié)束之前，焦化行業(yè)整體影響不太大。但從中長期來看，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)以及一系列的淘汰產(chǎn)能措施，將會對未來三年的焦炭供給行成壓制。徐州地區(qū)冶金焦產(chǎn)能將減少780萬噸，這對于周邊有地域優(yōu)勢的焦化企業(yè)，如山東、山西甚至河南焦企來說，未來焦炭將更具有競爭力和話語權(quán)。

來源:期貨日報(bào)  作者:譚亞敏

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