江蘇省產(chǎn)危以農(nóng)藥等基礎(chǔ)化工、電子行業(yè)為主

化工行業(yè)是產(chǎn)生廢酸，精餾殘?jiān)疃嗟男袠I(yè)，江蘇作為我國(guó)化工大省，幾乎每個(gè)地市都會(huì)有大量的廢酸產(chǎn)生，例如蘇州、南通、泰州、連云港等。另外，南通、連云港、揚(yáng)州農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)生較多的農(nóng)藥廢物(HW04)。

電子行業(yè)會(huì)用到大量電路板，在刻電路時(shí)產(chǎn)生大量的蝕刻液和表面處理廢物即含銅廢液(HW22)及表面處理廢物(HW17)，蘇州、無(wú)錫市聚集大量電子行業(yè)，因此產(chǎn)生的含銅廢液及表面處理廢物量較大。

危廢產(chǎn)能：無(wú)害化資質(zhì)稀缺，產(chǎn)能極其分散

截止到2018年1月江蘇省已核發(fā)危廢資質(zhì)1,130萬(wàn)噸，無(wú)錫(222萬(wàn)噸)/蘇州(211萬(wàn)噸)/常州(116萬(wàn)噸)/徐州(115萬(wàn)噸)/泰州(74萬(wàn)噸)/連云港(66萬(wàn)噸)/揚(yáng)州(65萬(wàn)噸)/淮安(63萬(wàn)噸)危廢資質(zhì)量超過(guò)50萬(wàn)噸。

目前江蘇省危廢產(chǎn)能達(dá)1,130萬(wàn)噸，蘇州無(wú)錫占38%

從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來(lái)看，江蘇省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.27倍。分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量比例：

徐州(18%)/連云港(25%)/淮安(27%)/揚(yáng)州(29%)/常州(29%)占比較低，危廢資質(zhì)供給量相對(duì)充裕;

南京及南通危廢產(chǎn)生量大于危廢資質(zhì)量(比例分別為147%、114%)，危廢處理產(chǎn)能供給相對(duì)緊張;

宿遷及蘇州危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量均超過(guò)60%，危廢產(chǎn)能供給適中。

資源化&無(wú)害化

江蘇省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)758萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)67%;此外，無(wú)害化277萬(wàn)噸(物化+焚燒+填埋)，占比約25%;收集資質(zhì)90萬(wàn)噸，占資質(zhì)種類的8%;水泥窯協(xié)同處置約2.7萬(wàn)噸(溧陽(yáng)中材項(xiàng)目);無(wú)害化資質(zhì)在江蘇省相對(duì)稀缺。

資質(zhì)區(qū)域分布：

每個(gè)地市都有資源化及無(wú)害化資質(zhì)，資源化資質(zhì)集中在無(wú)錫、蘇州、徐州市，無(wú)害化資質(zhì)集中在常州、蘇州、無(wú)錫、鎮(zhèn)江市;

宿遷、鹽城資質(zhì)最少，分別為30萬(wàn)噸和35萬(wàn)噸;

無(wú)害化資質(zhì)相對(duì)稀缺，其中，徐州、泰州、南京、淮安無(wú)害化資質(zhì)沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)噸，資質(zhì)相對(duì)緊缺。

資質(zhì)種類

江蘇省危廢種類中前5位的廢酸(HW34，250萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的22%)/其他廢物(HW49，239萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的21%)/表面處理廢物(HW17，132萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的12%)/含銅廢物(HW22，100萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的9%)/含油污泥(HW08，81萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的7%)，占資質(zhì)總量合計(jì)達(dá)到71%，危廢資質(zhì)種類集中度高。

從產(chǎn)危量/核發(fā)資質(zhì)量比例角度：

焚燒處置殘?jiān)?HW18)/精餾殘?jiān)?HW11)/含銅廢物(HW22)比例分別為1457%、252%、106%，比例超過(guò)100%，資質(zhì)不足;

含油污泥(HW08)及其他廢物(HW49)比例均未超過(guò)10%，核發(fā)的資質(zhì)超量嚴(yán)重，這或與地方規(guī)劃不嚴(yán)謹(jǐn)及實(shí)際產(chǎn)危數(shù)據(jù)未充分曝光有關(guān);

表面處理廢物(HW17)/有機(jī)溶劑廢物(HW06)/廢酸(HW34)比例分別為73%、60%、52%，資質(zhì)利用率相對(duì)充足。

近3年江蘇無(wú)害化資質(zhì)利用率維持在50%-55%

根據(jù)部分樣本我們統(tǒng)計(jì)得出2015-2017年江蘇省無(wú)害化危廢資質(zhì)利用率分別為53%、55%、50%。從樣本來(lái)看，蘇州無(wú)害化(焚燒+填埋)資質(zhì)利用率一直很高，保持在70%以上，2017年達(dá)到87%。

蘇州、鎮(zhèn)江、連云港無(wú)害化資質(zhì)利用率較高與地區(qū)產(chǎn)危量大(相比無(wú)害化資質(zhì)量)有關(guān)系;

南通產(chǎn)危量較大且無(wú)害化資質(zhì)量相對(duì)較少，理論上資質(zhì)利用率會(huì)很高，但南通大部分拿資質(zhì)的企業(yè)本身(或集團(tuán))為產(chǎn)危企業(yè)，資質(zhì)利用率近2年均未超過(guò)40%或許與產(chǎn)危企業(yè)處置運(yùn)營(yíng)能力有關(guān)，與今年6月國(guó)家推出的南通化工園區(qū)危廢問(wèn)題集中整治相互印證;

常州產(chǎn)危前5的企業(yè)危廢大多自行處理，且資質(zhì)核發(fā)量約是產(chǎn)危量的4倍左右，無(wú)害化資質(zhì)利用率可能跟危廢有效供給不足有關(guān)(例如大部分危廢進(jìn)行了資源化利用，或沒(méi)進(jìn)行合規(guī)處理)，溧陽(yáng)中材項(xiàng)目資質(zhì)利用率連續(xù)2年沒(méi)超過(guò)30%(16-17年分別是1%/25%)，常州市工業(yè)固廢安全填埋場(chǎng)連續(xù)5年資質(zhì)利用率沒(méi)超過(guò)20%。

市場(chǎng)集中度低，top10市占率僅10.2%

江蘇省拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到10.2%，其中雅居樂(lè)22萬(wàn)噸，市占率1.9%;新宇環(huán)保15.3萬(wàn)噸，市占率1.4%;東江環(huán)保13.3萬(wàn)噸，市占率1.2%;光大綠色環(huán)保9.2萬(wàn)噸，市占率0.8%。江蘇省top10的無(wú)害化資質(zhì)達(dá)69.1萬(wàn)噸，占全省無(wú)害化資質(zhì)的25%，而資源化占比僅6%，可見相對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)更偏好無(wú)害化資質(zhì)，其盈利能力比資源化高。此外，江蘇省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)793萬(wàn)噸，占本省資質(zhì)量的70%，一般該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，監(jiān)管成本較高，未來(lái)不排除被整合的可能。

分地市來(lái)看：

蘇州市：東江環(huán)保(5.3萬(wàn)噸資源化+2.7萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率3.8%)、光大綠色環(huán)保(4萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率1.9%)、星火環(huán)境(2.9萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率1.4%))市占率較高;

無(wú)錫市：中證環(huán)保(19.4萬(wàn)噸資源化，市占率8.7%)、蘇利股份(10萬(wàn)噸資源化，市占率4.5%)、江蘇新春興再生(10萬(wàn)噸資源化，市占率4.5%)市占率較高;

常州市：風(fēng)華環(huán)保(17.3萬(wàn)噸無(wú)害化+1.6萬(wàn)噸資源化，市占率16.3%)、科融環(huán)境(永葆環(huán)保)(18.5萬(wàn)噸資源化，市占率15.9%)、清流環(huán)保(13.8萬(wàn)噸資源化，市占率11.9%)、嘉潤(rùn)水處理(10.5萬(wàn)噸無(wú)害化+1萬(wàn)噸資源化，市占率9.9%)、北京控股(6.8萬(wàn)噸無(wú)害化，市占率5.9%)市占率較高;

跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出占15%，含銅廢物、表面處理廢物為主

江蘇省每年都會(huì)有一部分危廢通過(guò)跨省轉(zhuǎn)出進(jìn)行處理，2017年轉(zhuǎn)出量占本省產(chǎn)生量的15%，比例較高(同時(shí)2017年轉(zhuǎn)入危廢44萬(wàn)噸，占本省產(chǎn)生量的8.6%)。從接受的省份來(lái)看，浙江、安徽、河南、山東因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而江西省政府對(duì)省外危廢監(jiān)管相對(duì)較松，其接受大量外來(lái)省份危廢的轉(zhuǎn)入處理。

2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢77萬(wàn)噸，集中去浙江/安徽/江西

2017年江蘇省跨省轉(zhuǎn)出危廢量77萬(wàn)噸，占江蘇省產(chǎn)危量的15%;接受省外轉(zhuǎn)入量44萬(wàn)噸，占本省產(chǎn)危量8.6%。2018年前6個(gè)月跨省轉(zhuǎn)出34萬(wàn)噸，接受省外轉(zhuǎn)入量2萬(wàn)噸，明顯對(duì)省外轉(zhuǎn)入量進(jìn)行了一定控制。從接受省份來(lái)看，浙江、安徽、江西占比較高，三省合計(jì)接收廣東危廢49.3萬(wàn)噸，占江蘇轉(zhuǎn)出危廢量的64%。

含銅廢物&表面處理廢物占轉(zhuǎn)出比例最高，達(dá)37%

從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來(lái)看，含銅廢物(HW22)/表面處理廢物(HW17)/其他廢物(HW49)/農(nóng)藥廢物(HW04)/含鉻廢物(HW31)前五合計(jì)達(dá)53.1萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出量的69%。而從轉(zhuǎn)出量和產(chǎn)生量的比例來(lái)看，江蘇省HW49(其他廢物)對(duì)省外處理資質(zhì)依賴度高;剩下基本都在本省進(jìn)行處理。