2017年8個樣本城市（北京/天津/石家莊/秦皇島/廊坊/滄州/張家口/唐山）危廢產(chǎn)量同比降3%，鋼鐵/汽車/金屬制品產(chǎn)廢量大。

根據(jù)可獲得8市數(shù)據(jù)，2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬噸，同比降3%，唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%；其中，北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）均出現(xiàn)下滑，可能與供給側(cè)改革導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)減少有關(guān)。河北鋼鐵（產(chǎn)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）），北京汽車制造（染料、涂料廢物（HW12）、表面處理廢物（HW17）為主），天津金屬制品（廢酸（HW34）為主）發(fā)達(dá)，2017年京津冀危廢占固廢比例同比降0.1pct至0.7%，占比較低不排除偷排漏排情況嚴(yán)重，河北、天津爆出大面積廢酸深坑或與廢酸偷排有關(guān)。

京津冀危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)390萬噸，資源化占73%

京津冀地區(qū)危廢資質(zhì)量較大的包括天津（109.2萬噸，28%）、保定（67萬噸，17.2%）、唐山（48.3萬噸，12.4%）、滄州（39萬噸，10%）、北京（31.6萬噸，8.1%）。資源化283萬噸（與區(qū)域內(nèi)占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類危廢有關(guān)），占總資質(zhì)72%；焚燒22.8萬噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置21.8萬噸，占比約6%。危廢種類中前5位的廢酸（HW34，73.2萬噸，19%）/其他廢物（HW49，57.7萬噸，15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬噸，13%）/精餾殘?jiān)℉W11，24.7萬噸，6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬噸，6%），合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%。

轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主

2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬噸，主要來自內(nèi)蒙古（17萬噸）、江蘇（3.9萬噸）、吉林（3.9萬噸），三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬噸，占轉(zhuǎn)入量的65%。2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬噸，從接受省份來看，河南（3.1萬噸）、河北（1.3萬噸）占比較高，兩省合計(jì)接收河北&天津危廢4.4萬噸，占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類來看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等）合計(jì)達(dá)5.6萬噸，占轉(zhuǎn)出量的61.5%。

Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高

京津冀拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到46.5%，資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保（26萬噸，6.7%）、金隅環(huán)保（24.7萬噸，6.3%）、斯瑞爾化工（20萬噸，5.1%）、威立雅（19.8萬噸，5.1%）、港安環(huán)保（18萬噸，4.6%））里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處理廢酸，1家處理廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）。此外，京津冀危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬噸，占本省資質(zhì)量的55.3%，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

風(fēng)險(xiǎn)提示：危廢監(jiān)管放松風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告正文

危廢產(chǎn)生量：京津冀產(chǎn)危量同比下滑

京津冀地區(qū)是我國大氣污染較嚴(yán)重的地區(qū)，也是我國潛在危廢量較大的地區(qū)。本篇報(bào)告主要對京津冀地區(qū)危廢市場進(jìn)行詳細(xì)梳理。

2017年京津冀危廢產(chǎn)量出現(xiàn)下滑

根據(jù)可獲得8市（北京、天津、石家莊、秦皇島、廊坊、滄州、張家口、唐山）數(shù)據(jù)，2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬噸，同比降3%（假設(shè)2017年沒出數(shù)據(jù)的地市產(chǎn)危量與2016年相同），唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%（2016年）；可獲得數(shù)據(jù)的地市中除唐山、廊坊未披露最新數(shù)據(jù)，北京、天津、秦皇島均出現(xiàn)下滑，其中北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）?？赡芘c供給側(cè)改革導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)減少有關(guān)。

鋼鐵&汽車、金屬制品發(fā)達(dá)，但危廢占比僅0.7%

2015-2017年京津冀危廢占一般工業(yè)固廢比例分別為0.5%/0.8%/0.7%，樣本地市該比例均小于3%。河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)、北京汽車制造業(yè)、天津金屬制品行業(yè)發(fā)達(dá)，但占比較低不排除存在偷排漏排情況，其中河北、天津之前曾出現(xiàn)大面積廢酸深坑均與廢酸偷排有關(guān)。鋼鐵行業(yè)發(fā)達(dá)的唐山產(chǎn)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）等危廢，天津金屬制品發(fā)達(dá)，產(chǎn)生大量的廢酸（HW34）；北京汽車及零部件制造行業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)危以染料、涂料廢物（HW12）、表面處理廢物（HW17）為主。

產(chǎn)危以鋼鐵、汽車及零部件、金屬制品為主

根據(jù)2017年京津冀7個地市樣本的情況，廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）、精餾殘?jiān)℉W11）是京津冀地區(qū)產(chǎn)危量較大的3大危廢種類。同時，每個地市產(chǎn)危種類差異性較大，跟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異有關(guān)：

• 唐山市：鋼鐵之城，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)危種類多且量大，主要有含鋅廢物（HW23，主要來源于高爐灰（泥）、轉(zhuǎn)爐灰和電爐除塵灰；處理工藝分為濕法和火法，火法一般用于低鋅灰，富集形成含鋅50%-60%的次氧化鋅，濕法一般用于高鋅和中鋅灰的處理，低鋅灰通過富集處理后再進(jìn)行濕法處理）、廢酸（HW34，在金屬精加工行業(yè)常用強(qiáng)無機(jī)酸（硫酸，硝酸，鹽酸）來去除表面的氧化物以減少對后續(xù)生產(chǎn)操作的影響）；

• 北京市：北京產(chǎn)危大戶包括汽車（現(xiàn)代、奔馳等）及零部件、石化、電子行業(yè)為主，產(chǎn)危種類主要有廢堿（HW35，石化行業(yè)）、涂料&染料廢物（HW12，家裝、噴涂等行業(yè)）、廢酸（HW34，石化行業(yè)，電子行業(yè)）及表面處理廢物（HW17，電子行業(yè)）；

• 天津市：金屬制品（鋼管生產(chǎn)等）發(fā)達(dá)，產(chǎn)生大量廢酸（HW34）；另外，天津垃圾焚燒項(xiàng)目較多（泰達(dá)環(huán)保、綠色動力、濱海環(huán)保、晨興力克環(huán)保），產(chǎn)生大量的焚燒類殘?jiān)℉W18）；

• 石家莊市：除了中石化石家莊冶煉分公司產(chǎn)生較多HW11（精餾殘?jiān)?，石家莊制藥類企業(yè)較多（華北制藥、石藥集團(tuán)），產(chǎn)生大量的醫(yī)藥類廢物（HW02）；

• 

   

• 京津冀產(chǎn)危以廢酸&含鋅廢物為主

京津冀產(chǎn)危量較大的危廢種類分別是廢酸（天津金屬制品行業(yè)產(chǎn)生大量的廢酸）、含鋅廢物（唐山鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生量較大）。

危廢產(chǎn)能：資源化占72%，以廢酸、廢鉛酸蓄電池及廢礦物油為主

截止到2018年8月京津冀已核發(fā)危廢資質(zhì)390萬噸，天津（109.2萬噸）/保定（67萬噸）/唐山（48.3萬噸）危廢資質(zhì)量超過40萬噸。

目前京津冀危廢產(chǎn)能達(dá)390萬噸，天津保定占45%

京津冀地區(qū)危廢資質(zhì)量及占比較大的地市包括天津（109.2萬噸，28%）、保定（67萬噸，17.2%）、唐山（48.3萬噸，12.4%）、滄州（39萬噸，10%）、北京（31.6萬噸，8.1%），分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)產(chǎn)能比例：

• 廊坊（16%）、滄州（18%）、張家口（28%）、天津（38%）占比較低，危廢資質(zhì)供給量相對充裕；

• 唐山（100%）占比較高，危廢處理產(chǎn)能供給相對緊張；

• 秦皇島（46%）、北京（40%）危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量在40%-50%之間，危廢產(chǎn)能供給適中；

資源化&無害化

京津冀核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)283萬噸（與京津冀產(chǎn)危種類中占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類危廢有關(guān)），占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%；此外，焚燒資質(zhì)22.8萬噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置資質(zhì)21.8萬噸，占比約6%。

                   

資質(zhì)種類

京津冀危廢種類中前5位的廢酸（HW34，73.2萬噸，占總資質(zhì)的19%）/其他廢物（HW49，57.7萬噸，占總資質(zhì)的15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬噸，占總資質(zhì)的13%）/精餾殘?jiān)℉W11，24.7萬噸，占總資質(zhì)的6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬噸，占總資質(zhì)的6%），合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%，危廢資質(zhì)種類集中度高。

考慮到樣本有限，以3個地市的數(shù)據(jù)為例，整體利用處置率不高，具體到每個地市來看：

• 北京市：2015-2017年資質(zhì)利用率為別是63%、52%、52%，拿證企業(yè)處理的危廢量分別是19.6、16.4、16.4萬噸，資質(zhì)利用率相對穩(wěn)定。

• 秦皇島市：2015-2017年資質(zhì)利用率為別是49%、81%、57%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是5.5、5.7、6.3萬噸，主要是徐山口危廢處理站（目前已被雅居樂收購），主要是無害處產(chǎn)能。

• 唐山市：2015-2016年資質(zhì)利用率為別是15%、11%，拿證企業(yè)處理的危廢量分別是1.2、1.6萬噸；拿證危廢種類以廢礦物油（HW08）為主；利用率低的原因推測是與廢礦物油單噸投資成本價較低，盈虧平衡點(diǎn)較低及部分HW08危廢沒有委外或未流入正軌渠道有關(guān)。

Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高

京津冀拿證企業(yè)中top10市占率達(dá)到46.5%，資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保、金隅環(huán)保、斯瑞爾化工、威立雅、港安環(huán)保）里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處理廢酸，1家處理廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）；前幾大處置企業(yè)如下：

• 騰源環(huán)保：26萬噸（資源化，處理廢酸），市占率6.7%，擁有全國最大的15m3/h廢酸再生機(jī)組，2萬噸/年無水氧化鈣生產(chǎn)線和3萬噸/年聚合氯化鋁生產(chǎn)線；

• 金隅環(huán)保：24.6萬噸（水泥窯協(xié)同處置+綜合處置），市占率6.3%，項(xiàng)目分布在北京（15.7萬噸）、張家口（3萬噸）、承德（3萬噸）、保定（3萬噸）；

• 斯瑞爾化工：20萬噸（資源化，處理廢酸），市占率5,1%，利用鋼鐵加工企業(yè)產(chǎn)生的含鐵廢酸生產(chǎn)三氯化鐵、氯化亞鐵、復(fù)合鋅鐵等鐵鹽水處理劑系列產(chǎn)品?？杉刑幚砗屠盟嵯磸U液（HW34類）20萬噸，年產(chǎn)三氯化鐵9萬噸（含結(jié)晶三氯化鐵1萬噸），結(jié)晶氯化亞鐵2萬噸，復(fù)合鋅鐵1萬噸，回收稀鹽酸3.8萬噸；

• 威立雅：19.8萬噸（焚燒15萬噸+填埋6萬噸+綜合處理12,3萬噸），市占率5.1%；

• 港安環(huán)保：18萬噸（資源化，處理廢鉛酸蓄電池），處理廢舊鉛酸電池18萬噸/年，年產(chǎn)出再生鉛10萬噸，市占率4.6%；

此外，京津冀危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人（相當(dāng)于“個體戶”）的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬噸，占本省資質(zhì)量的55.3%，部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對簡陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。

• 天津市：騰源環(huán)保（26萬噸，處理廢酸，資源化，市占率23.8%）、威立雅（12.3萬噸，綜合處置中心，市占率11.2%）、壹鳴環(huán)境（10萬噸，處理飛灰&污染土，資源化，市占率9.1%）、江源環(huán)保（10萬噸填埋，水處理劑，資源化，市占率9.1%）市占率較高；

• 保定市：港安環(huán)保（18萬噸，處理廢鉛酸蓄電池，資源化，市占率26.9%）、金宇晟再生（16.2萬噸，處理廢鉛，資源化，市占率24.2%）、風(fēng)華環(huán)保（10.6萬噸，綜合處置中心，市占率15.8%）市占率較高；

• 唐山市：斯瑞爾化工（20萬噸，處理廢酸，資源化，市占率41.4%）、浩昌杰環(huán)保（15萬噸，資源化，市占率31.1%）市占率較高；

• 北京市：金隅環(huán)保（15.7萬噸，水泥窯協(xié)同+處置，市占率49.7%）市占率較高；

跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主

2017年跨省轉(zhuǎn)入危廢38.2萬噸，主要來自內(nèi)蒙古、江蘇、吉林，以精蒸餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主

2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬噸，主要來自內(nèi)蒙古（17萬噸，中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司將其17萬噸精蒸餾殘?jiān)℉W11）轉(zhuǎn)入河北亞鼎新材料科技有限公司）、江蘇（3.9萬噸，天津仁新玻璃從江蘇接收大量CRT錐玻璃&RT含鉛玻璃）、吉林（3.9萬噸，主要是吉林省厚德再生將其3萬噸廢棄鉛蓄電池（HW49）轉(zhuǎn)入港安環(huán)保），三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬噸，占轉(zhuǎn)入量的65%。

2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬噸，種類主要包括其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等），兩者合計(jì)5.6萬噸，占轉(zhuǎn)出量的61.5%。從接受省份來看，河南（3.1萬噸）、河北（1.3萬噸）占比較高，兩省合計(jì)接收津冀危廢4.4萬噸，占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。

                        

 

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