10月10日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%，成為集團(tuán)繼2015年發(fā)行歐元債券后又一次成功的境外融資。

本次發(fā)行境外美元債券是北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)首次采用企業(yè)自身評(píng)級(jí)進(jìn)行的境外發(fā)債，債券類(lèi)型為定息美元高等級(jí)無(wú)抵押債券。本次發(fā)行獲得國(guó)際著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際BBB+評(píng)級(jí)。工銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、星展銀行、招商證券（香港）作為為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)本次債券發(fā)行吸引了亞太、歐洲92家機(jī)構(gòu)投資者下單參與認(rèn)購(gòu)，包括全球最大的資產(chǎn)管理公司、新加坡最受贊譽(yù)的基金公司等眾多國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，總訂單超過(guò)16億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)7.3倍，即使在最終定價(jià)由初始指導(dǎo)價(jià)格下調(diào)35基點(diǎn)后，仍有65家機(jī)構(gòu)投資者高達(dá)14.65億美元訂單，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)6.5倍，這在近期相對(duì)疲軟的境外發(fā)債市場(chǎng)上十分少見(jiàn)，充分說(shuō)明了國(guó)際資本市場(chǎng)和投資者對(duì)集團(tuán)信用水平和發(fā)展能力的高度認(rèn)可。投資者類(lèi)型分布，國(guó)內(nèi)外銀行占53%，基金和資產(chǎn)管理公司占42%，私人銀行及其他機(jī)構(gòu)投資者占5%。

本次發(fā)行優(yōu)化了集團(tuán)債務(wù)年期結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升了集團(tuán)在境外的影響力，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入了活水源泉，為促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。

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原標(biāo)題:北京環(huán)衛(wèi)首次采用自身評(píng)級(jí)成功發(fā)行2.25億美元境外債券

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