本期導(dǎo)讀：10月，節(jié)能環(huán)保行業(yè)熱點(diǎn)主要是《長三角地區(qū)2018~2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見稿》和《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》的印發(fā)，及濟(jì)南、蘇州、福州等地的新能源（汽車）相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的落地。

在國家政策層面，長三角地區(qū)發(fā)布2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見稿，要求秋冬季期間長三角地區(qū)PM2.5平均濃度同比下降5%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少5%左右。住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，要求到2018年底，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，到2019年底，其他地級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2020年底達(dá)到90%以上。

行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域：在新能源相關(guān)領(lǐng)域，濟(jì)南、蘇州、福州等地相繼落地新能源（汽車）相關(guān)產(chǎn)業(yè)園；華泰汽車、一汽夏利、長安汽車等企業(yè)兼并購活動(dòng)引人注目；東風(fēng)日產(chǎn)、中國一汽等企業(yè)投融資活動(dòng)抓人眼球；上汽大眾總投資170億元新能源汽車工廠在上海嘉定正式開工。在環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域，在市場流動(dòng)性趨緊的影響下，盛運(yùn)環(huán)保發(fā)生超短期融資券違約；霞客環(huán)保預(yù)購買協(xié)鑫智慧能源80%股權(quán)，協(xié)鑫能源預(yù)通過將旗下資產(chǎn)注入上市公司，達(dá)到間接上市的目的；此外，協(xié)鑫新能源擬3億元出售華容協(xié)鑫新能源80%股權(quán)及林州市新創(chuàng)80%股權(quán)，逐步向輕資產(chǎn)運(yùn)營轉(zhuǎn)型，助力公司迎接無補(bǔ)貼發(fā)電時(shí)代的到來。

行業(yè)概況

2018年1~9月（10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還未出），全國鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量102.71億只，累計(jì)同比增長10.5%，月均累計(jì)同比增速13.39%，總體保持平穩(wěn)增長。

圖1：2018年鋰離子電池月累計(jì)產(chǎn)量及累計(jì)同比增速

數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，中南高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

2018年1~9月（10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還未出），全國汽車?yán)塾?jì)銷量2049.06萬輛，累計(jì)同比增長1.49%；新能源汽車?yán)塾?jì)銷量72.1萬輛，同比增長81.1%。今年以來，全國汽車銷量同比增速除了1月份為11.59%，其余月份增速均在10%以下，且大部分月份同比增速低于5%；而新能源汽車月累計(jì)同比增速均在100%上下，遠(yuǎn)高于全國汽車?yán)塾?jì)同比增速，新能源汽車在全國市場的占比由年初的1.35%上升至9月份的3.52%，在市場的占比正在快速上升。新能源汽車越來越成為決定未來國內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵著力點(diǎn)，也正在面臨越來越多的新參與者加入。

圖2：2018年汽車月累計(jì)銷量及累計(jì)同比增速

圖3：2018年新能源汽車月累計(jì)銷量及累計(jì)同比增速

圖4：2018年新能源汽車全國市場銷量占比

數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，中南高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

數(shù)據(jù)顯示，目前在我國新能源汽車市場，自主品牌已經(jīng)占據(jù)了93.6%的市場份額，而合資品牌和進(jìn)口車只占6.4%，我國自主品牌已在新能源汽車市場搶占先發(fā)優(yōu)勢。

當(dāng)下，隨著我國政府加緊推動(dòng)“雙積分”政策（《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》）落地，“新能源汽車積分”從2019年開始設(shè)定積分比例要求，其中2019、2020年度的積分比例要求分別為10%、12%，2021年度及以后年度的積分比例要求另行公布。而《2017年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分核算情況表》顯示，上汽大眾、天津一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、北京奔馳、長安馬自達(dá)、東風(fēng)本田、長安標(biāo)致雪鐵龍等眾多合資車企的“新能源汽車積分”均為零分，壓力不可小覷。

因此，近兩年來，面對即將到來的“雙積分”政策，主流合資車企相繼“覺醒”，大舉進(jìn)入新能源汽車市場。上汽大眾、一汽-大眾、長安福特、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雷諾、廣汽三菱等車企，都發(fā)布了在華的新能源產(chǎn)品規(guī)劃。今年以來，20多款合資品牌新能源車型上市，頗有后來居上的勢頭。

隨著主流合資品牌的大舉進(jìn)入，中國新能源汽車格局正在發(fā)生變化，而自主品牌依靠新能源路徑突圍的難度正在加大。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

大氣

1 長三角地區(qū)2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見稿發(fā)布

10月9日，長三角地區(qū)發(fā)布2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見稿，主要目標(biāo)：全面完成2018年空氣質(zhì)量改善目標(biāo)；秋冬季期間（2018年10月1日至2019年3月31日），長三角地區(qū)PM2.5平均濃度同比下降5%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少5%左右。

實(shí)施范圍：長三角地區(qū)包括上海市，江蘇省南京市、無錫市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、淮安市、鹽城市、揚(yáng)州市、鎮(zhèn)江市、泰州市、宿遷市，浙江省杭州市、寧波市、溫州市、嘉興市、湖州市、紹興市、金華市、衢州市、舟山市、臺(tái)州市、麗水市，安徽省合肥市、馬鞍山市、蕪湖市、黃山市、池州市、六安市、宣城市、安慶市、銅陵市、淮南市、滁州市、阜陽市、亳州市、淮北市、蚌埠市、宿州市，共41個(gè)地級(jí)及以上城市。

因地制宜推進(jìn)重污染城市工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)：2017年秋冬季PM2.5濃度超過70微克/立方米的城市，應(yīng)針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業(yè)，在2018年11月至2019年2月實(shí)行差別化錯(cuò)峰生產(chǎn)。根據(jù)月度環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報(bào)結(jié)果，可適當(dāng)縮短或延長錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間。2018年10月底前，省級(jí)相關(guān)部門將錯(cuò)峰生產(chǎn)方案抄報(bào)工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委。錯(cuò)峰生產(chǎn)清單一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整，如確有必要調(diào)整的，需在省級(jí)人民政府網(wǎng)站公告并抄送工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委。

資料來源：對沖投研

水

1 住建部+環(huán)境部：印發(fā)《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》

10月15日，住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，要求到2018年底，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，基本實(shí)現(xiàn)長治久清。到2019年底，其他地級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2020年底達(dá)到90%以上。鼓勵(lì)京津冀、長三角、珠三角區(qū)域城市建成區(qū)盡早全面消除黑臭水體。

資料來源：住建部官網(wǎng)

政策

1 國辦：加大新能源城市配送車輛推廣應(yīng)用力度

10月9日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年），計(jì)劃提出加大新能源城市配送車輛推廣應(yīng)用力度。到2020年，城市建成區(qū)新增和更新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車輛的比例超過50%，重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到80%。各地將公共充電樁建設(shè)納入城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)范圍，加大用地、資金等支持力度。在有條件的地區(qū)建立新能源城市配送車輛運(yùn)營補(bǔ)貼機(jī)制，降低使用成本。

資料來源：國務(wù)院辦公廳

2 工信部：推薦新能源汽車推廣應(yīng)用車型212個(gè)

10月9日，據(jù)工信部官方微信公號(hào)消息，工信部近日發(fā)布第312批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。在本批公告中發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2018年第10批）》，包括104戶企業(yè)的212個(gè)車型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共100戶企業(yè)194個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共5戶企業(yè)6個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)11個(gè)型號(hào)。

數(shù)據(jù)顯示，申報(bào)本批《公告》的汽車、摩托車、低速汽車生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)680戶，新產(chǎn)品共計(jì)1750個(gè)。經(jīng)企業(yè)準(zhǔn)入條件考核，本批公告共批準(zhǔn)新設(shè)立專用汽車生產(chǎn)企業(yè)22戶。經(jīng)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心最終審核，共有561戶生產(chǎn)企業(yè)（其中：汽車生產(chǎn)企業(yè)496戶、摩托車生產(chǎn)企業(yè)65戶）的1671個(gè)產(chǎn)品（其中：汽車產(chǎn)品1501個(gè)、摩托車產(chǎn)品170個(gè)）符合國家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)要求。依據(jù)同一型號(hào)判定原則歸納后，通過技術(shù)審查的產(chǎn)品共計(jì)1377個(gè)（其中：汽車產(chǎn)品1252個(gè)、摩托車產(chǎn)品125個(gè)）。

資料來源：工信部

3 工信部：第十張純電動(dòng)車生產(chǎn)資質(zhì)“花落”國能新能源

10月17日，工信部發(fā)布了第313批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，在擬發(fā)布新增汽車生產(chǎn)企業(yè)清單一欄中，國能新能源汽車有限責(zé)任公司入列。

根據(jù)公示信息，國能新能源為“新建純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè)”，注冊地址在天津?yàn)I海高新區(qū)濱海科技園日新道188號(hào)1號(hào)樓1047號(hào)，生產(chǎn)地址在天津?yàn)I海高新區(qū)未來科技城高新二路200號(hào)。

截至目前，15家獲得發(fā)改委批復(fù)的新能源車企中，只剩江蘇敏安、萬向集團(tuán)、河南速達(dá)、陸地方舟及江淮大眾5家尚未獲得工信部純電動(dòng)汽車生產(chǎn)資質(zhì)。

資料來源：工信部

新能源汽車

1 中汽協(xié)：前三季度新能源汽車銷售72萬輛，同比增長超80%

10月12日，中汽協(xié)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成12.7萬輛和12.1萬輛，比上年同期分別增長64.4%和54.8%。

此外，今年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成73.5萬輛和72.1萬輛，比上年同期分別增長73%和81.1%。

資料來源：中汽協(xié)

2 全球第三季度新能源投資：中國三車企獲得19億融資

2018年第三季度，全球新能源領(lǐng)域的投資金額達(dá)到678億美元，對比去年同期下滑6%。而來自中國的三家企業(yè)在該季度便從公開市場、風(fēng)投公司和私人股本投資方處獲得19億美元融資。蔚來汽車的IPO為10億美元，廣州小鵬汽車的C輪風(fēng)投融資為5.85億美元，而浙江電咖汽車IPO之前的融資金額則達(dá)到2.94億美元。

整體的數(shù)據(jù)顯示，第三季度，中國依然是全球在新能源領(lǐng)域投資最多的國家，達(dá)到267億美元，對比2017年同期略有提高。然而，這也表明中國政府經(jīng)過深思熟慮之后，太陽能安裝量上漲的幅度開始緩和。第三季度，中國太陽能投資額為142億美元，比去年同期下滑23%。

資料來源：蓋世汽車網(wǎng)

3 陜西：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)啟動(dòng)，重點(diǎn)支持新能源汽車

陜西省發(fā)布做好2018年陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知。重點(diǎn)支持方向包括新能源汽車和智能汽車整車及配件建設(shè)項(xiàng)目；智能機(jī)器人、軌道交通裝備、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；化工、有色、食品等產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目；一、二、三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的建設(shè)項(xiàng)目。此外，對符合支持方向的縣域內(nèi)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和培育打造產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目將優(yōu)先給予支持。

資料來源：陜西省發(fā)改委

4 安徽：加快推進(jìn)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

近日，安徽省印發(fā)《關(guān)于加快公共機(jī)構(gòu)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》，要求進(jìn)一步發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)示范帶頭作用，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為推廣應(yīng)用新能源汽車提供保障。

通知要求各級(jí)公共機(jī)構(gòu)到2020年，在單位內(nèi)部停車場配建相應(yīng)比例充電設(shè)施(或預(yù)留建設(shè)安裝條件)比例不低于10%。鼓勵(lì)有條件的公共機(jī)構(gòu)積極探索內(nèi)部停車場與充電設(shè)施在非工作時(shí)間對外開放的錯(cuò)峰管理機(jī)制，挖掘單位充電設(shè)施為社會(huì)公眾服務(wù)的潛力。各地發(fā)展改革部門督促電網(wǎng)企業(yè)加快供電能力不足的配電網(wǎng)改造升級(jí)，為充電基礎(chǔ)設(shè)施接入電網(wǎng)提供便利服務(wù)。

目前，安徽省行政中心率先垂范，在北門停車場已建充電基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快推進(jìn)行政中心內(nèi)部停車場充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造推廣使用新能源汽車的有利環(huán)境。

資料來源：安徽省能源局

其他

1 環(huán)保督察“回頭看”開始反饋，10省份共罰款7.1億，拘留610人

10月16日開始，第一批中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”各督察組開始向10省份反饋意見。這其中，督察組給江西省列出的“問題清單”被率先曬出，避重就輕、敷衍整改、得過且過……督察組反饋之細(xì)、措辭之嚴(yán)，值得關(guān)注。在官方通報(bào)了江西省的環(huán)保問題清單后，接下來還有內(nèi)蒙古、寧夏等9個(gè)省份將迎來環(huán)保督察組的反饋。

2018年5月30日至7月7日，6個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組分別對河北、河南，內(nèi)蒙古、寧夏，黑龍江，江蘇、江西，廣東、廣西，云南等10個(gè)省（區(qū)）開展中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”，并同步安排相關(guān)領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)督察。

生態(tài)環(huán)境部最新披露的數(shù)據(jù)顯示，督察組受理的37640件群眾生態(tài)環(huán)境問題舉報(bào)已基本辦結(jié)，共責(zé)令整改28407家，立案處罰7375家，罰款7.1億元；立案偵查543件，行政和刑事拘留610人；約談3695人，問責(zé)6219人。推動(dòng)解決了3萬多件群眾身邊的生態(tài)環(huán)境問題。

在首批中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋之際，據(jù)介紹，第二批“回頭看”的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)在組織開展。

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

2 環(huán)境部+住建部：向公眾開放環(huán)保設(shè)施和城市污水垃圾處理設(shè)施

近年來，“鄰避”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，污水、垃圾、危廢等處置場所的環(huán)境問題成為公眾反映最為集中的環(huán)境問題之一。生態(tài)環(huán)境部與住房城鄉(xiāng)建設(shè)部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好全國環(huán)保設(shè)施和城市污水垃圾處理設(shè)施向公眾開放工作的通知》。

《通知》要求，2020年年底前，全國所有地級(jí)及以上城市選擇至少1座環(huán)境監(jiān)測設(shè)施、1座城市污水處理設(shè)施、1座垃圾處理設(shè)施、1座危險(xiǎn)廢物集中處置或廢棄電器電子產(chǎn)品處理設(shè)施向公眾開放，鼓勵(lì)地級(jí)及以上城市有條件開放的四類設(shè)施全部開放。到2018年、2019年、2020年年底前，各省（區(qū)、市）四類設(shè)施開放城市的比例分別達(dá)到30%、70%、100%。

資料來源：生態(tài)環(huán)境部

3 江蘇：4億風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金撬動(dòng)80億銀行“環(huán)保貸”

10月23日，據(jù)江蘇銀行綠色金融事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，江蘇省財(cái)政擬通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貼息等措施支持省內(nèi)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。首期投入4億建立“環(huán)保貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，金融機(jī)構(gòu)按1:20比例配套，將撬動(dòng)銀行80億元專項(xiàng)貸款。

9月中旬，江蘇省環(huán)保廳、省金融辦、省財(cái)政廳等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)綠色金融服務(wù)生態(tài)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》（簡稱《實(shí)施意見》），標(biāo)志著江蘇省財(cái)政支持綠色金融發(fā)展政策體系正式搭建運(yùn)行。江蘇省環(huán)保廳規(guī)劃財(cái)務(wù)處副處長王群在解讀《實(shí)施意見》時(shí)稱，《實(shí)施意見》從綠色信貸、綠色債券、綠色擔(dān)保、綠色基金、綠色保險(xiǎn)、環(huán)境權(quán)益等方面，提出26條具體措施；其綜合運(yùn)用金融、財(cái)政、環(huán)保等政策，針對各領(lǐng)域、各種性質(zhì)、各類規(guī)模的綠色項(xiàng)目，實(shí)施多層次、多元化的激勵(lì)幫扶舉措。

具體就環(huán)保項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制而言，以財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池為增信手段，引導(dǎo)合作銀行為省內(nèi)環(huán)保企業(yè)開展污染防治、環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)保護(hù)修復(fù)及環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供貸款；當(dāng)發(fā)生償貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由資金池和銀行按照差別化風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例共同承擔(dān)，以解決環(huán)保企業(yè)貸款難、利率上浮較大等問題。

資料來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

公司動(dòng)態(tài)

大氣

1 永清環(huán)保：重組流產(chǎn)，瀏陽國資平臺(tái)擬接盤30%股權(quán)

永清環(huán)保10月9日發(fā)布公告顯示，公司宣布終止重大資產(chǎn)重組，同時(shí)透露公司控股股東永清集團(tuán)已與湖南金陽投資集團(tuán)有限公司簽署《投資合作框架協(xié)議》，永清集團(tuán)擬向后者轉(zhuǎn)讓不超過30%的永清環(huán)保股份，湖南金陽投資的出資人為瀏陽市人民政府。雙方同時(shí)約定，湖南金陽投資集團(tuán)旗下的生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目在同等條件下優(yōu)先發(fā)包給永清集團(tuán)或優(yōu)先與永清集團(tuán)合作。

永清環(huán)保終止重組并不令市場意外。據(jù)披露，自籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)以來，公司積極與交易對方就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行了溝通和協(xié)商。但是，由于實(shí)際控制人劉正軍被要求協(xié)助調(diào)查的事件至今沒有進(jìn)一步進(jìn)展，公司難以與劉正軍進(jìn)行持續(xù)有效的溝通，由此延長了決策周期，加大了決策難度；同時(shí)，實(shí)際控制人被要求協(xié)助調(diào)查一方面增加了本次重大資產(chǎn)重組的談判難度，公司與交易對方未能就某些交易核心條款達(dá)成一致，另一方面使得公司本次重大資產(chǎn)重組難以獲得有效的融資支持。在認(rèn)真聽取了各方意見并經(jīng)審慎考慮后，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。

資料來源：公司公告

2 清新環(huán)境：與中海油能源發(fā)展公司安全環(huán)保分公司達(dá)成戰(zhàn)略合作

清新環(huán)境10月10日發(fā)布公告顯示，公司與中海油能源發(fā)展股份有限公司安全環(huán)保分公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬協(xié)商成立合作團(tuán)隊(duì)，在石油化工行業(yè)脫硫脫硝、VOCs綜合治理等領(lǐng)域開展技術(shù)研發(fā)、市場推廣、工程實(shí)施及項(xiàng)目投資等合作；探討成立產(chǎn)業(yè)投資基金的可能性，共同投資孵化具有持續(xù)盈利能力的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。

資料來源：公司公告

固廢

1 盛運(yùn)環(huán)保：2018年第一期超短期融資券未按期足額兌付本息

盛運(yùn)環(huán)保10月9日發(fā)布公告顯示，公司應(yīng)于10月9日前兌付2018年度第一期超短期融資券的到期本息合計(jì)約2.15億元。截至目前，因公司流動(dòng)資金緊張，未能如期兌付“18盛運(yùn)環(huán)保SCP001”到期本金和利息。四川省能源投資集團(tuán)與公司正積極推進(jìn)相關(guān)債務(wù)重整、股權(quán)合作等重大事項(xiàng)工作。隨著今年環(huán)保PPP公司遭遇融資難融資貴問題以來，這是該公司今年以來第二次發(fā)生債務(wù)違約。

資料來源：公司公告

節(jié)能

1 雙良節(jié)能：新能源業(yè)務(wù)提振業(yè)績，前三季度凈利同比增580％

雙良節(jié)能10月18日發(fā)布三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.67億元，同比增長55.04%，環(huán)比增長61.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.51億元，同比增長579.69%，環(huán)比增長177.90%。

對于業(yè)績高速增長的原因，雙良節(jié)能表示主要是受公司市場轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)開展以來主營業(yè)務(wù)快速增長的影響。2017年來，雙良節(jié)能進(jìn)行全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以系統(tǒng)集成、智慧運(yùn)維和國際化的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，從單一“賣產(chǎn)品”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ炭偝邪?、合同能源管理、服?wù)托管的綜合能源解決方案提供商。針對客戶的個(gè)性化需求和特定資源條件，量身定制包括余熱利用、節(jié)水、智慧運(yùn)維等系統(tǒng)解決方案，加之持續(xù)地降本增效和技術(shù)優(yōu)化，既保證了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的市場份額，也挖掘了新市場的更多機(jī)會(huì)，今年其遞交的半年報(bào)已初步體現(xiàn)了轉(zhuǎn)型成果。

2018年以來，雙良節(jié)能控股子公司雙良新能源公司大單不斷，與新疆新特晶體硅高科技有限公司簽訂了2.04億元的還原爐訂單，與新疆大全新能源有限公司簽訂了1.8億元的還原爐訂單等等。

公開資料顯示，雙良節(jié)能起步于空調(diào)溴冷機(jī)制造，早在1985年就制造出中國第一臺(tái)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的溴化鋰制冷機(jī)，截至2017年底共有專利近500項(xiàng)。同時(shí)，雙良節(jié)能是中國溴化鋰吸收式領(lǐng)域首部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，多年來處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，雙良節(jié)能與國內(nèi)大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)商建立了緊密的聯(lián)系，多晶硅還原爐系統(tǒng)一直保持較高市場銷售份額和訂單份額，多晶硅還原爐生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)行，創(chuàng)造了近60%的市場占有率。

資料來源：中證網(wǎng)

2 霞客環(huán)保：預(yù)購買協(xié)鑫智慧能源80%股權(quán)

霞客環(huán)保10月16日公告顯示，公司與上海其辰于2018年10月15日簽署購買資產(chǎn)意向書，擬以非公開發(fā)行股份、支付現(xiàn)金、資產(chǎn)置換或多種方式相結(jié)合等合法方式收購上海其辰持有的協(xié)鑫智慧能源股份有限公司80%的股權(quán)。

公告顯示，協(xié)鑫集團(tuán)有限公司持有上海其辰100%股權(quán)，上海其辰與霞客環(huán)保由同一實(shí)際控制人朱共山控制，此次協(xié)鑫能源擬被霞客環(huán)保收購，如果最終收購成功，那么將實(shí)現(xiàn)旗下資產(chǎn)注入上市公司，達(dá)到間接上市的目的。

資料來源：公司公告

3 協(xié)鑫新能源：擬3億元出售華容協(xié)鑫新能源80%股權(quán)及林州市新創(chuàng)80%股權(quán)

協(xié)鑫新能源10月25日發(fā)布公告顯示，于2018年10月24日，該公司附屬公司蘇州協(xié)鑫新能源與中廣核太陽能訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議A，據(jù)此，蘇州協(xié)鑫新能源同意出售華容協(xié)鑫新能源（公司旗下項(xiàng)目公司）的80%股權(quán)及對應(yīng)股東貸款，代價(jià)為1.42億元人民幣。公司附屬公司河南協(xié)鑫新能源與中廣核太陽能訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議B，據(jù)此，河南協(xié)鑫新能源同意出售林州市新創(chuàng)（公司旗下項(xiàng)目公司）80%股權(quán)及對應(yīng)股東貸款，代價(jià)為約1.64億元。公司會(huì)繼續(xù)為已出售的光伏電站提供運(yùn)營及維護(hù)服務(wù)以收取穩(wěn)定的管理費(fèi)用。

早在協(xié)鑫新能源2017年度及2018中期的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，其管理層就反復(fù)強(qiáng)調(diào)過公司近兩年的核心目標(biāo)之一是向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，并計(jì)劃今年年底以前將把負(fù)債率降低至80%以下，未來則會(huì)控制到70%左右。截至2018年6月30日，公司的負(fù)債率約為84%。同時(shí)出售兩處光伏電站資產(chǎn)并引入戰(zhàn)略投資者中廣核太陽能，是協(xié)鑫新能源向輕資產(chǎn)公司主動(dòng)邁進(jìn)的第一步。透過輕資產(chǎn)經(jīng)營，協(xié)鑫新能源的資金成本、折舊費(fèi)用乃至運(yùn)維成本都將逐漸減少，輕資產(chǎn)運(yùn)營將成為助推協(xié)鑫新能源順利跨越無補(bǔ)貼發(fā)電的最后一步。

資料來源：公司公告

新能源汽車

1 山東濟(jì)南：百億元新能源項(xiàng)目簽約落戶河口區(qū)

日前，山東首屆儒商大會(huì)在濟(jì)南召開。借助首屆儒商大會(huì)的平臺(tái)，河口區(qū)積極推介資源，與中智（泰興）電力科技有限公司、山東嘉德工程咨詢集團(tuán)有限公司就“河口區(qū)新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。這標(biāo)志著又一總投資達(dá)百億元的新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目即將落戶河口區(qū)。

據(jù)介紹，“河口區(qū)新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”以國家863計(jì)劃項(xiàng)目高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池產(chǎn)業(yè)化為核心，實(shí)施高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池組件項(xiàng)目。

同時(shí)，以新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園為載體，引進(jìn)一批光伏發(fā)展核心技術(shù)、儲(chǔ)能電源、氫燃料電池及動(dòng)力電源汽車等高新技術(shù)項(xiàng)目，最終形成累計(jì)投資100億元、主營業(yè)務(wù)收入300億元以上、利稅45億元以上的現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。

資料來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

2 寶能集團(tuán)：與蘇州昆山簽訂合作協(xié)議，重點(diǎn)布局新能源汽車

10月16日，寶能集團(tuán)與蘇州市昆山市人民政府簽署系列投資合作協(xié)議，雙方將開展新能源汽車、青陽港城市綜合體、夏駕河寶能科技園、綜合醫(yī)養(yǎng)、周莊文旅等項(xiàng)目合作，并在汽車電商銷售領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。其中，寶能新能源汽車項(xiàng)目是昆山引進(jìn)的首個(gè)整車項(xiàng)目，包括寶能汽車研究院、寶能汽車生產(chǎn)線、零配件生產(chǎn)基地和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等。

公開資料顯示，寶能是一家涵蓋綜合物業(yè)開發(fā)、科技園區(qū)、現(xiàn)代物流、綜合金融、醫(yī)療健康五大核心產(chǎn)業(yè)及系列附屬產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，在近幾年里投身到造車行業(yè)當(dāng)中。

2017年，寶能集團(tuán)注冊成立了寶能汽車有限公司、入主了韶能股份等新能源零部件業(yè)務(wù)公司、并與杭州、昆明、廣州等多地市政府簽署新能源汽車項(xiàng)目合作協(xié)議。同年底，寶能收購觀致汽車，擁有了汽車生產(chǎn)資質(zhì)。

從目前公開消息來看，寶能落戶昆明、杭州、西安、廣州四地的新能源工廠前期規(guī)劃年產(chǎn)能已超過230萬輛，這其中尚不包括觀致常熟工廠30萬輛的燃油車產(chǎn)能。

資料來源：蓋世汽車

3 星云股份：擬3億元建設(shè)新能源車裝備項(xiàng)目

星云股份10月23日發(fā)布公告顯示，公司擬斥資3.01億元，建設(shè)新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

公司于2017年9月4日在福州市馬尾區(qū)國土資源局舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動(dòng)上，以4,084.00萬元的價(jià)格競得編號(hào)為“馬宗地2017-03號(hào)”（即福州市馬尾快安馬江大道南側(cè)、珍珠路東側(cè)）的國有建設(shè)用地使用權(quán)。公司擬在該地塊投資建設(shè)“新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”；經(jīng)初步測算，該項(xiàng)目投資金額為3.01億元。

項(xiàng)目建設(shè)用地面積37.65畝（25,100平方米），規(guī)劃建設(shè)廠房、辦公樓、員工宿舍等配套設(shè)施共計(jì)64,000平方米，建設(shè)期限為2019年至2022年，約為36個(gè)月。

資料來源：公司公告

4 中國興業(yè)控股：斥3.05億元租地逾200畝發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)園

中國興業(yè)控股10月24日發(fā)布公告顯示，于2018年10月23日，公司附屬中巖泰科（作為承租人）分別與業(yè)主訂立土地使用權(quán)租賃協(xié)議，據(jù)此，業(yè)主將以總代價(jià)約人民幣3.05億元出租地塊予中巖泰科，為期約33年。

業(yè)主1及業(yè)主2將分別出租地塊1及地塊2予中巖泰科，其中地塊1為位于佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心的一幅租賃面積為54.35畝及無產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)的商業(yè)用地的土地使用權(quán)；地塊2為位于佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心的一幅租賃面積為146.61畝及無產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)的工業(yè)用地的土地使用權(quán)。

預(yù)期地塊將用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)園以供出租予企業(yè)，用于發(fā)展包括電動(dòng)車及氫動(dòng)力燃料電池汽車生產(chǎn)等新能源相關(guān)業(yè)務(wù)。中巖泰科可分租已落成的發(fā)展項(xiàng)目予第三方，為期不超過土地使用權(quán)租賃協(xié)議的年期。

資料來源：公司公告

5 華泰汽車：入主曙光股份，資源融合發(fā)力新能源汽車

華泰汽車9月27日發(fā)布股權(quán)及公司控制人變更公告顯示，公司與曙光股份股權(quán)交割事宜已辦理完過戶手續(xù)。

據(jù)悉，交割完成后，華泰汽車將累計(jì)持有曙光股份19.77%的股權(quán)、以投票權(quán)委托的方式擁有曙光股份1.5%的表決權(quán)，合計(jì)擁有曙光股份表決權(quán)為21.27%，成為曙光股份的控股股東。

資料來源：公司公告

6 一汽夏利：拜騰“1元”買殼，借一汽拿下新能源入場券

一汽夏利9月29日發(fā)布公告顯示，公司將全資子公司天津一汽華利汽車有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南京知行（即“拜騰”的母公司），本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元，但拜騰需承擔(dān)一汽華利8.5462億元債務(wù)及職工薪酬。

今年6月，一汽作為戰(zhàn)略投資者參與了拜騰汽車的B輪融資，7月一汽與拜騰簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后，拜騰此次借收購一汽華利100%股權(quán)獲得新能源汽車造車資質(zhì)?；ハ嘟枇Α⒖缃缏?lián)手，二者的關(guān)系已愈加緊密。

資料來源：公司公告

7 東風(fēng)日產(chǎn)：純電車型上市，加速新能源車布局

近日東風(fēng)日產(chǎn)軒逸·純電車型正式上市，綜合工況續(xù)航里程為338公里。按照東風(fēng)日產(chǎn)的規(guī)劃，到2022年，將至少發(fā)布5款電驅(qū)動(dòng)車型，并挑戰(zhàn)30%的電驅(qū)動(dòng)銷量占比。公司將加快采用日產(chǎn)技術(shù)，在未來三年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化汽車核心部件完全國產(chǎn)化，并充分利用日產(chǎn)電動(dòng)車電池技術(shù)與階梯式電池管理技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，加速部署在華電池回收再利用。

本次上市的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸·純電車型共推出兩款車型，官方指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為24.3萬-25.4萬元，綜合補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為15.9萬-16.6萬元。雖然東風(fēng)日產(chǎn)軒逸·純電車型被納入軒逸家族，但該車型搭載日產(chǎn)全球領(lǐng)先EV技術(shù)，與目前全球銷量超32萬輛的日產(chǎn)LEAF聆風(fēng)出自相同平臺(tái)。

值得一提的是，對于目前國內(nèi)新能源車殘值率較低的現(xiàn)狀，東風(fēng)日產(chǎn)為軒逸·純電車型制定了根據(jù)評(píng)估車況提供三年不高于55%殘值回購的服務(wù)政策，進(jìn)一步提升性價(jià)比。

資料來源：北京商報(bào)

8 上汽大眾：總投資170億元新能源汽車工廠正式開工

10月19日上午，上汽大眾新能源汽車工廠開工儀式在上海安亭舉行。該項(xiàng)目總投入為170億元，計(jì)劃于2020年建成投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能30萬輛。據(jù)悉，上汽大眾多款全新純電動(dòng)車型將在新能源汽車工廠投產(chǎn)，包括定位中型和中大型的純電動(dòng)SUV。

資料來源：中國證券網(wǎng)

9 長安汽車：長安新能源預(yù)增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)投，加碼新能源汽車

長安汽車10月19日發(fā)布公告顯示，長安汽車全資子公司重慶長安新能源汽車科技有限公司，將引入不少于10304.0816萬元人民幣新增注冊資本，通過增資擴(kuò)股的方式引入投資人不少于3家，出售不低于51%的股份，用于新能源汽車的技術(shù)研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)等內(nèi)容。

重慶長安新能源汽車科技有限公司是一家成立不足5個(gè)月的新公司。公司5月成立，8月重組，10月掛牌增資。對此，長安汽車解釋稱，本次增資主要是推動(dòng)其新能源戰(zhàn)略加速落地，通過引入優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本，建立符合市場需求的法人治理機(jī)制、經(jīng)營管理體制和運(yùn)營機(jī)制，增強(qiáng)新能源公司核心競爭力，助推新能源汽車業(yè)務(wù)加速發(fā)展。

資料來源：公司公告

10 中國一汽：獲得國家開發(fā)銀行等16家銀行授信共計(jì)10150億元

10月24日，中國一汽在其官方微信號(hào)發(fā)文稱，與16家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，本次各銀行給中國一汽意向性授信共計(jì)10150億元。參與簽約的銀行包括政策性銀行、國有大行、股份行和當(dāng)?shù)爻巧绦?，幾乎涵蓋了中國資質(zhì)和信譽(yù)最好的所有銀行。對于此次與16家銀行的戰(zhàn)略合作，中國一汽表示，這是為實(shí)現(xiàn)“打造一個(gè)開放創(chuàng)新的金融平臺(tái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)而邁出的關(guān)鍵一步，為中國一汽未來各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的金融保障。

中國一汽沒有具體言及這一天量級(jí)別的萬億授信額度將做何種用途，僅表示未來將與各銀行在融資業(yè)務(wù)，現(xiàn)金管理，國際金融業(yè)務(wù)，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域，紅旗品牌支持等各方面進(jìn)行廣泛合作。

資料來源：一汽官微

原標(biāo)題:產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布 | 節(jié)能環(huán)保行業(yè)月報(bào)（2018年10月）

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