來(lái)源：固廢觀察

形勢(shì)與政策

6個(gè)試點(diǎn)城市通過(guò)第一批終期驗(yàn)收，

整體建設(shè)進(jìn)展滯后于預(yù)期

 國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部等已在2011年7月、2012年10月、2013年7月、2014年7月、2015年5月，先后公示了5批、累計(jì)100個(gè)餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市（區(qū)），覆蓋了32個(gè)省級(jí)行政區(qū)。根據(jù)2011年5月財(cái)政部與國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金支持餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市建設(shè)實(shí)施方案》，試點(diǎn)城市簽訂承諾書(shū)后，中央財(cái)政按補(bǔ)助資金的50%撥付啟動(dòng)資金，5年內(nèi)城市新增餐廚廢棄物處理總量超過(guò)設(shè)定目標(biāo)90%以上的，由地方政府提出考核和余款撥付申請(qǐng)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部組織考核，考核重點(diǎn)是“方案實(shí)施情況是否達(dá)到預(yù)期效果，城市絕大部分餐廚廢棄物是否得到有效回收、利用和處理，餐廚廢棄物回收、資源化利用和無(wú)害化處理能力建設(shè)是否發(fā)揮應(yīng)有的作用，其中資源化利用和無(wú)害化能力建設(shè)主要考核新增餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理總量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)”。對(duì)考核合格的將撥付剩余資金，不合格將收回已撥付資金的80%。3年內(nèi)工作無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展的，將已撥付補(bǔ)助資金扣回。

2016年是第一批試點(diǎn)城市實(shí)施的第5年，第三批試點(diǎn)城市實(shí)施的第3年。2016年5月，發(fā)改委等發(fā)出了《關(guān)于開(kāi)展部分餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市終期驗(yàn)收和資金清算的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[2016]1157號(hào)），要求試點(diǎn)城市提交自評(píng)估報(bào)告等材料，然后由第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核并視情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 1?1。第一批33個(gè)試點(diǎn)城市中，僅南昌、濰坊、重慶(主城區(qū))、青島、蘭州、銀川6個(gè)城市通過(guò)了驗(yàn)收，整體建設(shè)進(jìn)展滯后于預(yù)期。

餐飲垃圾處理形勢(shì)逐漸明朗，

濕垃圾處理模式還在探索階段

餐廚垃圾實(shí)際包括餐飲垃圾、廚余垃圾和菜場(chǎng)垃圾，其中廚余垃圾和菜場(chǎng)垃圾又被稱為“濕垃圾”。國(guó)內(nèi)目前所說(shuō)的餐廚垃圾處理主要還是指餐飲垃圾處理的概念。已建、在建的餐廚垃圾集中處理設(shè)施，絕大多數(shù)都是針對(duì)餐飲垃圾處理的，僅有少數(shù)幾座處理設(shè)施在設(shè)計(jì)時(shí)兼顧了濕垃圾的處理。

餐飲垃圾和濕垃圾在來(lái)源、組分上都有很大差異。餐飲垃圾產(chǎn)生源相對(duì)集中、純凈度較高、處理難度相對(duì)較?。粷窭a(chǎn)生源分散、純凈度較低、處理難度相對(duì)較大。目前國(guó)內(nèi)對(duì)餐飲垃圾已經(jīng)形成了專項(xiàng)收運(yùn)、專項(xiàng)處理的共識(shí)，有專用收運(yùn)車(chē)輛，處理技術(shù)以集中后厭氧發(fā)酵為主；而濕垃圾的管理受當(dāng)?shù)乩诸惞ぷ鞯耐七M(jìn)力度和實(shí)施效果影響很大，處理模式尚不清晰，現(xiàn)在一些城市正在試行就地生化處理機(jī)（規(guī)模一般≤500kg/d）和相對(duì)集中的生化處理站（規(guī)模一般在1~10t/d）模式，主要存在運(yùn)行能耗高、污染源分散、管理復(fù)雜等問(wèn)題。

地方性餐廚垃圾管理辦法陸續(xù)出臺(tái)，

政策法規(guī)氛圍逐步形成

“十二五”之前，全國(guó)尚無(wú)專門(mén)針對(duì)餐廚廢棄物的地方政策，通過(guò)五年的努力，截至2015年底，全國(guó)共有9個(gè)省和直轄市（北京、上海、重慶、河北、江蘇、福建、山東、甘肅）、101個(gè)地級(jí)城市和6個(gè)縣級(jí)市已經(jīng)頒布施行相關(guān)的餐廚廢棄物管理辦法或發(fā)布了征求意見(jiàn)稿，其中，已經(jīng)頒布施行餐廚廢棄物管理辦法或發(fā)布了征求意見(jiàn)稿的省、直轄市全國(guó)占比達(dá)29%、地級(jí)市占比達(dá)到30%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年9月底，100個(gè)試點(diǎn)城市（區(qū)）中，有68個(gè)試點(diǎn)城市（區(qū)）已出臺(tái)實(shí)施了當(dāng)?shù)氐牟蛷N垃圾管理辦法。

建設(shè)進(jìn)展

根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》，“十二五”期間全國(guó)計(jì)劃新增餐廚垃圾處理處理能力3.02萬(wàn)噸/日，初步統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成為1.31萬(wàn)噸/日，建設(shè)缺口為1.71萬(wàn)噸/日。本部分研究報(bào)告主要基于網(wǎng)絡(luò)報(bào)道和住建部相關(guān)材料，初步整理了100個(gè)試點(diǎn)城市截至2016年9月底的設(shè)施建設(shè)情況。有部分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)信息可能不準(zhǔn)確，敬請(qǐng)讀者諒解。

餐廚垃圾試點(diǎn)城市整體建設(shè)進(jìn)展

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年9月底，全國(guó)31座省市、共計(jì)100個(gè)餐廚垃圾試點(diǎn)城市（區(qū)）中，餐廚垃圾處理設(shè)施處于項(xiàng)目前期的共有31座，在建設(shè)施共有23座，已建成設(shè)施共有50座（其中2015年至今有23座餐廚垃圾處理設(shè)施投入運(yùn)行或運(yùn)行），總計(jì)處理設(shè)施104座、全部建成后處理能力將達(dá)到1.97萬(wàn)t/d。

各批次試點(diǎn)城市建設(shè)進(jìn)展

根據(jù)對(duì)5批試點(diǎn)城市的不完全統(tǒng)計(jì)，目前除第一批和第二批試點(diǎn)城市多數(shù)餐廚垃圾處理設(shè)施已建成外，剩余三批試點(diǎn)城市的處理設(shè)施多數(shù)尚處于項(xiàng)目前期或者項(xiàng)目建設(shè)階段。已知的項(xiàng)目實(shí)際投資或計(jì)劃投資累計(jì)超過(guò)99.22億（89個(gè)項(xiàng)目）。

工藝技術(shù)

對(duì)已知處理工藝的90座處理設(shè)施的統(tǒng)計(jì)分析表明，以厭氧發(fā)酵為主的處理設(shè)施占78.89%，采用高溫快速好氧發(fā)酵的設(shè)施占6.67%，采用好氧堆肥的設(shè)施占4.44%，固液分離后液體厭氧、固體堆肥或制飼料（復(fù)合處理）的設(shè)施占5.56%，采用其他處理技術(shù)的占4.44%。厭氧發(fā)酵仍然是主流技術(shù)。

設(shè)施建設(shè)規(guī)模

對(duì)已知建設(shè)規(guī)模的102座處理設(shè)施的統(tǒng)計(jì)表明：150～200t/d的設(shè)計(jì)規(guī)模最為普遍，平均建設(shè)投資約54.22萬(wàn)元/t；其次是100t/d以下（98.3萬(wàn)元/t）和200t/d以上（45.58萬(wàn)元/t）較多；最后是150~200t/d(68.07萬(wàn)元/t)。
設(shè)施投融資模式

對(duì)已知投融資模式的84座處理設(shè)施的統(tǒng)計(jì)表明，BOT是餐廚垃圾處理設(shè)施最常見(jiàn)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，BOO、政府或者國(guó)企投資的模式也較常見(jiàn)。在采用BOT或BOO模式建設(shè)的項(xiàng)目中，桑德環(huán)境、馳耐、中科瑞合、潔神、潔凈、藍(lán)德、維爾利、十方、嘉博文、首創(chuàng)環(huán)保等10家企業(yè)參與投資的處理設(shè)施均在2座以上，占該部分市場(chǎng)的38.4%。

趨勢(shì)展望

綜觀“十二五”期間國(guó)家對(duì)餐廚垃圾試點(diǎn)城市的布局，餐廚垃圾試點(diǎn)城市的驗(yàn)收將貫穿整個(gè)“十三五”，成為“十三五”期間餐廚垃圾專項(xiàng)工程建設(shè)的有力保障。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》，“十三五”期間將進(jìn)一步加強(qiáng)餐廚廢棄物資源化利用與無(wú)害化處理工作，積極推動(dòng)設(shè)區(qū)城市餐廚垃圾的分類收運(yùn)和處理，到2020 年底30%的城鎮(zhèn)餐廚垃圾經(jīng)分類收運(yùn)后實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理和資源化利用：

（1）在能力建設(shè)方面，“十三五”期間將繼續(xù)推進(jìn)餐廚垃圾無(wú)害化處理和資源化利用能力建設(shè)，新增處理能力2.73萬(wàn)噸/日，力爭(zhēng)達(dá)到4萬(wàn)噸/日的處理能力，各?。▍^(qū)、市）基本建立餐廚廢棄物回收和再生利用體系。餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資136億元，約占全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)總投資的7.1%。

（2）在處理技術(shù)方面，可選擇肥料化、飼料化（飼料添加劑）、能源化等工藝路線，工藝選擇須符合《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》等要求。鼓勵(lì)使用餐廚垃圾生產(chǎn)油脂、沼氣、有機(jī)肥、土壤改良劑、飼料添加劑等。鼓勵(lì)餐廚垃圾與其他有機(jī)可降解垃圾聯(lián)合處理。強(qiáng)化產(chǎn)品應(yīng)用管控，加強(qiáng)對(duì)餐廚垃圾資源化綜合利用產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管和流向監(jiān)控，嚴(yán)格規(guī)范餐廚垃圾肥料化和飼料化產(chǎn)品的銷(xiāo)售、使用。研究制定餐廚垃圾資源化管理辦法和餐廚垃圾資源化利用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

（3）在收運(yùn)體系方面，建立臺(tái)賬登記制度，提高餐廚垃圾集中收集率和收運(yùn)體系覆蓋率，按規(guī)定及時(shí)收運(yùn)餐廚垃圾，防止餐廚垃圾收運(yùn)過(guò)程產(chǎn)生環(huán)境污染。

目前餐廚垃圾處理參與企業(yè)眾多、行業(yè)集中度相對(duì)不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還處在百花齊放的狀態(tài)。但是可以看到，餐廚垃圾固液分離后或制漿后進(jìn)行厭氧發(fā)酵已成為目前大多數(shù)餐廚垃圾處理設(shè)施的選擇，主流處理工藝已經(jīng)相對(duì)明確，有相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)背景的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力；另外，按照“十三五”期間餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資136億元、新增處理能力2.73萬(wàn)噸/日估算，平均建設(shè)成本為49.82萬(wàn)元/噸、部分含收運(yùn)，預(yù)計(jì)BOT和BOO仍將是主流投融資模式，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)作能力也提出了持續(xù)要求。因此未來(lái)幾年，有技術(shù)保障和資金支撐的企業(yè)將會(huì)有明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，行業(yè)龍頭企業(yè)會(huì)在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中凸顯出來(lái)，新市場(chǎng)的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

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