南京萬(wàn)德斯環(huán)保科技股份有限公司距離登陸科創(chuàng)板上市更進(jìn)一步。
12月23日晚間，萬(wàn)德斯發(fā)布科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，正式啟動(dòng)招股。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“萬(wàn)德斯”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)德斯環(huán)保”，股票代碼為“688178”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。
據(jù)招股說(shuō)明書顯示，本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2124.95萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為700萬(wàn)股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.54%。本次成功上市，公司擬募集資金5.36億元，用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，公司將于12月27日初步詢價(jià)，12月30日確定發(fā)行價(jià)格，12月31日啟動(dòng)網(wǎng)上路演，2020年1月8日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說(shuō)明書》。通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)公司環(huán)保集成裝備生產(chǎn)能力，同時(shí)有效提升集成裝備品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、縮短項(xiàng)目實(shí)施周期。
成立于2007年，作為一家固廢及水務(wù)治理服務(wù)提供商，萬(wàn)德斯主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋垃圾滲瀝液處理、填埋場(chǎng)建設(shè)及修復(fù)、工業(yè)廢水處理、水環(huán)境治理、污泥處理等多個(gè)板塊。2016年至2018年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.46億元、2.83億元、4.93億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1493.8萬(wàn)元、6975.4萬(wàn)元、7783.2萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)十余年的行業(yè)積累以及在技術(shù)研發(fā)方面持續(xù)大力投入，萬(wàn)德斯在垃圾污染削減業(yè)務(wù)、垃圾污染修復(fù)業(yè)務(wù)、高難度廢水處理三大核心領(lǐng)域擁有一套成熟的支持體系。截至招股書簽署日，公司共擁有專利58項(xiàng)，其中發(fā)明專利6項(xiàng)，公司核心技術(shù)榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
而這，也近乎占到了企業(yè)2018年總營(yíng)收的9成以上。截至報(bào)告期末，萬(wàn)德斯承接的項(xiàng)目覆蓋22個(gè)省、14個(gè)省會(huì)城市，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快、覆蓋范圍較大。以垃圾污染削減板塊為例，萬(wàn)德斯在過(guò)去一年里新增了37個(gè)項(xiàng)目合同，1000萬(wàn)以上有16個(gè)；2017年則有25個(gè)新增合同，6個(gè)千萬(wàn)以上合同。公司主要客戶為各地的環(huán)衛(wèi)或城管部門下設(shè)的國(guó)有城建單位、市政單位、水務(wù)公司及各類工業(yè)企業(yè)等。
另?yè)?jù)萬(wàn)德斯2019年三季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.77億元，同比增長(zhǎng)93.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9406.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)130.59%。業(yè)界認(rèn)為，公司所處的垃圾污染和水污染治理行業(yè)處于上升周期，行業(yè)的良好前景為公司未來(lái)實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)打下了基礎(chǔ)。僅就工業(yè)廢水治理而言，未來(lái)三年內(nèi)這一市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5%左右，屆時(shí)整體規(guī)模將達(dá)到1024.5億元。
除了收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，萬(wàn)德斯賬面應(yīng)收賬款比重達(dá)30.01%，在各期應(yīng)收賬款中，賬齡在2年以內(nèi)的應(yīng)收賬款占比在90%左右。據(jù)了解，資產(chǎn)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)主要系萬(wàn)德斯在2017年引進(jìn)外部投資者，進(jìn)一步擴(kuò)充了公司資本實(shí)力。但若不能按期回收或者出現(xiàn)壞賬，公司將面臨經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況不佳的狀況，盈利能力也將受到不利影響。
早在2019年初，萬(wàn)德斯就擬發(fā)行不超過(guò)2124.95萬(wàn)股，募集資金5.36億元，用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。未來(lái)，若公司能順利在交易所上市交易，將借助資本市場(chǎng)的力量緩解流動(dòng)資金緊張的劣勢(shì)。另?yè)?jù)招股書顯示，萬(wàn)德斯將利用融資引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保裝備集成中心，建成后將形成26萬(wàn)噸/日的產(chǎn)能。
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