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特稿 | 關(guān)于土壤修復(fù)市場(chǎng),這份分析報(bào)告看過的人都說好!

分類:固廢觀察 > 土壤修復(fù)    發(fā)布時(shí)間:2020年2月28日 21:07    作者:固廢觀察公眾號(hào)    文章來源:固廢觀察公眾號(hào)

一、概況

662個(gè)咨詢項(xiàng)目中分布于全國(guó)30個(gè)省區(qū)市(未搜集港澳臺(tái)數(shù)據(jù),西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0)。其中,362個(gè)項(xiàng)目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)等信息完整,中標(biāo)價(jià)總計(jì)86361.9015萬(wàn)元;237個(gè)項(xiàng)目缺失中標(biāo)單位或中標(biāo)價(jià),中標(biāo)價(jià)缺失的我們按招標(biāo)控制價(jià)納入統(tǒng)計(jì)金額,總計(jì)50234.78萬(wàn)元;63個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)缺失,不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。599個(gè)信息較完整的項(xiàng)目投資總計(jì)136596.6815萬(wàn)元,平均體量228.0412萬(wàn)元/項(xiàng)目。

根據(jù)美國(guó)環(huán)境商務(wù)國(guó)際有限公司(EBI)發(fā)布的《美國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告:修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》,2018年美國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中,“僅前端工作(咨詢、設(shè)計(jì)、分析、監(jiān)測(cè))”項(xiàng)目占行業(yè)收入的40.7%(數(shù)據(jù)來源:守滬凈土《2019美國(guó)修復(fù)市場(chǎng)權(quán)威發(fā)布》)。國(guó)內(nèi)尚未出臺(tái)針對(duì)土壤修復(fù)的專項(xiàng)資質(zhì)要求,實(shí)際操作中,咨詢、設(shè)計(jì)界限模糊,而分析、監(jiān)測(cè)大多是作為咨詢工作的組成部分,因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計(jì)的前端工作,盡管尚未達(dá)到美國(guó)40%左右的比例,但所占比例正在逐步提高,2019年約為14.51%(注:工程部分?jǐn)?shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】)。

圖1 咨詢項(xiàng)目單體合同額分布

2019年,咨詢項(xiàng)目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬(wàn)以下躍遷至100~500萬(wàn),占比達(dá)到42.57%,而全年超千萬(wàn)的咨詢項(xiàng)目達(dá)到22個(gè)。2011年,國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)產(chǎn)生第一個(gè)超千萬(wàn)單體咨詢項(xiàng)目—大化集團(tuán)搬遷及周邊改造(鉆石灣)項(xiàng)目環(huán)境補(bǔ)充調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、修復(fù)技術(shù)測(cè)試項(xiàng)目,2018年濟(jì)鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及修復(fù)方案項(xiàng)目將上限提升至4000萬(wàn)級(jí),2019年百萬(wàn)以上項(xiàng)目占比55%,作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報(bào)春花,咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮,讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來。




二、區(qū)域分布

除西藏外,2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開招標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國(guó)最多的91個(gè)咨詢項(xiàng)目,合同額9042.05萬(wàn)元排名第四;廣東省87個(gè)項(xiàng)目數(shù)量居第二,但27159.04萬(wàn)元的總合同額獨(dú)占鰲頭;天津市以69個(gè)項(xiàng)目、10890.45萬(wàn)元合同額,在項(xiàng)目數(shù)量和合同額上同時(shí)排名第三;令人稍感意外的是,山東省項(xiàng)目數(shù)量排名第四,合同額以14232.78萬(wàn)元排名第二位,內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬(wàn)元高居第四,但這兩地包含了大量的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目,在后文中將做針對(duì)性分析。

總體而言,蘇粵津三地作為長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的典型代表分列前三,反映了國(guó)內(nèi)的熱點(diǎn)地區(qū)依然是三大圈,而重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進(jìn)則在非熱點(diǎn)地區(qū)掀起波瀾,直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。

圖2 各省區(qū)市咨詢項(xiàng)目數(shù)量與合同額情況



三、項(xiàng)目類型

場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目(含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測(cè))仍然在2019年項(xiàng)目中占據(jù)主流,項(xiàng)目數(shù)量占比71.30,%,合同額占比60.74%,但場(chǎng)調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當(dāng)。2019年的“明星”是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查,全年公開招標(biāo)146個(gè)項(xiàng)目,合同額46942.99萬(wàn)元,平均347.73萬(wàn)元,遠(yuǎn)超場(chǎng)地調(diào)查的196.14萬(wàn)元,而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息,重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實(shí)際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍,其體量可能已超過場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

表1 不同類型項(xiàng)目平均合同額

老大、老二難分伯仲,小三(修復(fù)方案編制)、小四(修復(fù)效果評(píng)估)、小五(技術(shù)評(píng)審)雖僅是零頭,但值得細(xì)細(xì)品味。

小三,以往不少是作為老大的贈(zèng)品,做場(chǎng)調(diào)附贈(zèng)修復(fù)方案,今年爬到了小三的位置讓人欣喜,產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)、分工越明確,行業(yè)發(fā)展越健康。

小三讓人欣喜,小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實(shí)施的第一年,想通過各省廳組織召開的效果評(píng)估評(píng)審會(huì)太“南”了,只能期待在評(píng)審制度、評(píng)審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。

小五,只有兩個(gè)項(xiàng)目,分別是江蘇和浙江專門對(duì)技術(shù)評(píng)審單位進(jìn)行的招標(biāo)。應(yīng)該給兩個(gè)地區(qū)的主管部門一些掌聲,專業(yè)的人做專業(yè)的事才對(duì)頭,如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異,江浙滬包郵不是白說的。

圖3 五種類型咨詢項(xiàng)目的數(shù)量與合同總額



四、業(yè)主組成

現(xiàn)階段,土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小,但同時(shí)涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素,因此其市場(chǎng)環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣,大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投資公司、自然資源部門(含土地儲(chǔ)備中心)、地方人民政府、污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項(xiàng)目部、房地產(chǎn)公司和其他。

(1)生態(tài)環(huán)境部門,主導(dǎo)了大量的咨詢項(xiàng)目(2019年占比42.45%),在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期,這一趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)下去。

(2)政府投資公司,產(chǎn)生了第二多的項(xiàng)目,業(yè)務(wù)模式大多是作為政府融資平臺(tái)牽頭進(jìn)行地塊開發(fā),土地流轉(zhuǎn)資金支持修復(fù)工作。

(3)自然資源部門(含土地儲(chǔ)備中心),項(xiàng)目數(shù)量排名第三,并且項(xiàng)目體量相對(duì)較大。一方面,土地儲(chǔ)備中心依然是土壤修復(fù)市場(chǎng)的重要業(yè)主,雖然依照《土地儲(chǔ)備管理辦法》(2018年1月3日印發(fā)),污染土地必須修復(fù)后才能收儲(chǔ),但土地儲(chǔ)備工作周期較長(zhǎng),大量在此之前的收儲(chǔ)土地仍未完成修復(fù),估計(jì)該管理辦法五年有效期過后還有不少場(chǎng)地沒有修復(fù)完畢;另一方面,地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),也在加碼土壤修復(fù)咨詢業(yè)務(wù)。

(4)由地方人民政府組織實(shí)施土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)工作的,招標(biāo)業(yè)主全部為鎮(zhèn)級(jí)(鄉(xiāng)、街道辦)政府。

(5)2019年土壤自行監(jiān)測(cè)工作正式開展,污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項(xiàng)目機(jī)會(huì)。

(6)市政城管部門,主導(dǎo)的項(xiàng)目多為非正規(guī)填埋場(chǎng)的調(diào)查、修復(fù)工作。

(7)住建部門,其修復(fù)需求主要來自于保障房的開發(fā)建設(shè)。

(8)大型工程項(xiàng)目部,則是由鐵路、公路、民航等大型基建項(xiàng)目帶來的修復(fù)咨詢需求,由項(xiàng)目部自行招標(biāo)。

(9)房地產(chǎn)公司,公開招標(biāo)項(xiàng)目不多,其大多通過邀請(qǐng)招標(biāo)等形式確定服務(wù)單位。

(10)其他單位,包括學(xué)校、醫(yī)院、工信部門、、體育部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位,總計(jì)產(chǎn)生了25個(gè)項(xiàng)目。


圖4 不同類型業(yè)主公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量



五、項(xiàng)目承接方

行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性,決定了項(xiàng)目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個(gè)項(xiàng)目中,沒有一家單位中標(biāo)超過7個(gè)項(xiàng)目。其中,四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學(xué)研究所、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、華南環(huán)境科學(xué)研究所和環(huán)境規(guī)劃院,處于領(lǐng)先位置。

作為國(guó)家隊(duì),“兩院兩所”總計(jì)中標(biāo)了22個(gè)項(xiàng)目,合同額共計(jì)11265.55萬(wàn)元,在可統(tǒng)計(jì)中標(biāo)單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解,2019年四家單位的土壤咨詢項(xiàng)目均在億級(jí),保守估計(jì)總額在5億左右,遠(yuǎn)超我們的統(tǒng)計(jì)值,這一方面是由于我們所搜集的項(xiàng)目覆蓋面不全,另一方面是由于這些單位承擔(dān)了較多的直接委托項(xiàng)目和單一來源采購(gòu)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目不進(jìn)入公開市場(chǎng)。不過,我們也能從此差距中估算出咨詢板塊的實(shí)際體量,約為本次統(tǒng)計(jì)值的3~4倍,即40~50億左右。

除了“兩院兩所”外,寶航環(huán)境、天津易景、南大規(guī)劃院、廣東正明檢測(cè)等公司以及地方環(huán)科院所、地勘院所也在咨詢項(xiàng)目中多有斬獲。




六、關(guān)于2020

且聽【下篇-工程篇】分解。





補(bǔ)充說明

數(shù)據(jù)來源:主要來自中國(guó)采招網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)等網(wǎng)站,少量來自于業(yè)主單位、代理單位的自有網(wǎng)站以及消息人士透露。

項(xiàng)目范圍:主要為工業(yè)污染場(chǎng)地、農(nóng)用地的修復(fù)咨詢項(xiàng)目,不包括礦山、河道以及鹽堿地等類型項(xiàng)目。

項(xiàng)目類型劃分:依據(jù)項(xiàng)目的主體內(nèi)容進(jìn)行劃分,單個(gè)項(xiàng)目?jī)H統(tǒng)計(jì)一次,不重復(fù)計(jì)算。

業(yè)主類型劃分:遵循實(shí)質(zhì)大于形式的原則,根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)或隸屬部門進(jìn)行劃分。

遺憾:本次數(shù)據(jù)搜集過程對(duì)環(huán)境監(jiān)理項(xiàng)目的關(guān)注度不夠,數(shù)據(jù)較差,因此未納入統(tǒng)計(jì),但我們估算其項(xiàng)目數(shù)量與修復(fù)方案編制項(xiàng)目接近。

致謝:特別感謝左秀芳在數(shù)據(jù)搜集中提供的支持,曲丹博士亦有貢獻(xiàn),在此一并致謝。

作者介紹:

于琪  寶航環(huán)境修復(fù)公司 市場(chǎng)部經(jīng)理

馬駿  寶航環(huán)境修復(fù)公司 總經(jīng)理



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