能夠生存下來的物種，并不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應(yīng)的。


                                                                                                              —— 查爾斯·羅伯特·達(dá)爾文 《進化論》

序：環(huán)衛(wèi)市場化迎來大變局

隨著西藏國策環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?017年5月中標(biāo)日喀則市桑珠孜區(qū)城區(qū)環(huán)境保潔工作市場化運營服務(wù)項目，我國最后一塊環(huán)衛(wèi)市場化處女地正式“破冰”，全國31個省份全部實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場化改革。

2015年之前，環(huán)衛(wèi)市場化進程相對比較平靜。進入2016年，環(huán)衛(wèi)市場化呈現(xiàn)出跳躍式增長態(tài)勢，合同金額同比（與2015年相對）增幅高達(dá)223%。2017年我國的環(huán)衛(wèi)市場化延續(xù)了2016年的強勁走勢，截止1-6月份合同金額接近600億元，全年將輕松跳過1000億元關(guān)口。

量變決定質(zhì)變，數(shù)據(jù)的背后必定隱藏著導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)市場化“進化”的密碼。環(huán)境司南嘗試通過以下分析，找到產(chǎn)生這種大變局的根本原因所在。紙上談兵，僅供參考。

環(huán)衛(wèi)一體化

PPP模式

兩大進化基因

此兩大基因是導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)市場化進程變異與進化的兩大決定性因素，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)由此從“勞動密集型”轉(zhuǎn)向“資本密集型”，“金元策略”將成為今后環(huán)衛(wèi)市場競爭的常規(guī)殺傷性武器。

第一階段：掃大街的

第二階段：環(huán)衛(wèi)一體化承包企業(yè)

第三階段：城鄉(xiāng)環(huán)境運營商

三大發(fā)展階段

環(huán)衛(wèi)企業(yè)的“掃大街的”時代已成為歷史，目前正處在“環(huán)衛(wèi)一體化承包企業(yè)”階段。從近兩年的環(huán)衛(wèi)項目服務(wù)內(nèi)容演變發(fā)展來看，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是“城鄉(xiāng)環(huán)境運營商”。

增長點1、政府強推垃圾分類

增長點2、中西部環(huán)衛(wèi)市場化

增長點3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)

增長點4、農(nóng)村垃圾治理

四大增長點

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容主要為城區(qū)道路清掃與垃圾收運。近兩年隨著國家城鄉(xiāng)環(huán)境治理與強制垃圾分類等政策的強力推動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾治理市場被逐漸激活，市場快速擴容。相信隨著中西部、特別是西部及東北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的開發(fā)，以及垃圾分類政策的日益深入，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間將在三五年內(nèi)增長到一個全新的高度。

五大新特征

特征1：馬太效應(yīng)日益呈現(xiàn)

在新的環(huán)衛(wèi)市場化背景下，大企業(yè)“金元策略”所向披靡，地方企業(yè)毫無招架之力，除廣東、山東等少數(shù)幾個環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)達(dá)省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項目，幾乎被全國性大企業(yè)盡數(shù)拿去。

馬太效應(yīng)下，大公司將越做越強，中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間將日益被擠壓。物競天擇、適者生存，新環(huán)境下“換個活法”可能是此類企業(yè)必須面對的現(xiàn)實問題。

2017年上半年部分省份第一大標(biāo)中標(biāo)情況

2017年1月

北控水務(wù)（中國）投資有限公司中標(biāo)內(nèi)蒙第一大標(biāo)“呼和浩特市賽罕區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目”

2017年3月

東莞市家寶園林綠化有限公司中標(biāo)貴州省第一大標(biāo)“江口縣公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔清運和生活垃圾處理市場化項目”

2017年4月

北京環(huán)境有限公司中標(biāo)四川省第一大標(biāo)“崇州市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”

2017年5月

北京環(huán)境有限公司中標(biāo)河南省第一大標(biāo)“清豐縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化市場化運行項目”

2017年6月

僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰驹颇鲜〉谝淮髽?biāo)“昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”

特征2：三大陣營基本形成

第一陣營：中央軍（國企與央企）

以“北環(huán)集團、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)境、中信產(chǎn)業(yè)基金”等為代表。

第二陣營：新貴（上市公司）

以“啟迪桑德、中聯(lián)重科、天楹股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、杭州錦江集團、徐工環(huán)境、盛運環(huán)保、云南水務(wù)、美欣達(dá)集團”等為代表。

第三陣營：土豪（地方實力派）

華南地區(qū)：以“僑銀環(huán)保、東莞家寶、東莞園林、深圳龍澄、深圳玉禾田、深圳市升陽升、深圳潔亞、深兄環(huán)境、深圳龍吉順、三亞明佳、廣西星河、廣西全俱、廣西升禾” 等為代表。

華東地區(qū)：以“昌邑康潔、山東銀灣、安徽勁旅、江蘇陽光朗潔、江蘇潔士、杭州佳好佳、泉州市鴻潤、晉江錦輝、杭州巾幗西麗、浙江波普” 等為代表。

華北地區(qū)：以“北京慧豐清軒、北京潤澤盛裕、河北昌潤達(dá)、邢臺潤義、河北遠(yuǎn)大、天津領(lǐng)軍環(huán)保、天津潤辰恒信” 等為代表。

西南地區(qū)：以“重慶新安潔、重慶濱南、成都行建、成都高建、貴州遠(yuǎn)方、昆明民潔、云南博捷、西藏國策” 等為代表。

華中地區(qū)：以“長沙玉誠、湖南仁仁潔、鄭州清塵、河南興盾、湖北佳士成、武漢新城”等為代表。

西北地區(qū)：以“陜西明堂”等為代表。

東北地區(qū)：以“大連匯達(dá)、大連明日”等為代表。

特征3：制造企業(yè)跨界玩運營

以福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司2015年底中標(biāo)年度環(huán)衛(wèi)第一大單——“?？谑旋埲A區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”為標(biāo)志性事件，正式拉開環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)清掃及收運領(lǐng)域大幕。

截止2017年6月份，已有“龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、宇通、徐工”等四大環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)先后中標(biāo)環(huán)衛(wèi)清掃及收運項目，并成立了各自的環(huán)衛(wèi)運作平臺：中聯(lián)重科（長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司）、宇通（鄭州傲藍(lán)得環(huán)?？萍加邢薰荆?、徐工（徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司）。

備注：2015-2017（1-6月份）數(shù)據(jù)。

特征4：后端企業(yè)越位到前端

首創(chuàng)環(huán)境

2016年8月，首創(chuàng)環(huán)境（首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司）中標(biāo)河南省西華縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目和鄉(xiāng)村生活垃圾收運一體化項目，標(biāo)志著正式進入環(huán)衛(wèi)清掃與垃圾收運領(lǐng)域。

盛運環(huán)保

2016年10月，盛運環(huán)保（安徽盛運環(huán)保(集團)股份有限公司）與山東省棗莊市薛城區(qū)人民政府簽訂循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目及環(huán)衛(wèi)收運項目合作框架協(xié)議,項目估算投資額11.1億元，正式進軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)。

中國天楹

2016年11月，中國天楹（中國天楹股份有限公司）河南省周口市鄲城縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目，標(biāo)志著正式進入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域。

美欣達(dá)集團

2017年1月，美欣達(dá)集團（美欣達(dá)集團股份有限公司）中標(biāo)河南省周口市鹿邑縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，標(biāo)志著正式進入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域。

杭州錦江集團

2017年6月，杭州錦江集團（杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司）中標(biāo)貴州省安順市黔西縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)PPP項目除了它們，據(jù)說垃圾發(fā)電另一大鱷——光大國際的環(huán)衛(wèi)一體化項目已經(jīng)在趕往落地的路上，不日即將開標(biāo)。

特征5：服務(wù)內(nèi)容無限延伸

借用央視廣告的一句話：心有多大，舞臺就有多大。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場同樣如此。要問環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的上限是什么？估計沒有人能給出答案。

北京潤澤盛裕環(huán)境科技有限公司2017年1月份中標(biāo)的甘肅省平?jīng)龉I(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目，服務(wù)內(nèi)容涵蓋“（1）道路清掃保潔及垃圾清運處理；（2）綠化管養(yǎng)維護；（3）城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化；（4）大氣污染協(xié)同治理服務(wù)”四大類，早已超出了大家對傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的認(rèn)識范圍。

但是這還不是上限，僑銀環(huán)保科技股份有限公司2017年6月份中標(biāo)的“昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目”內(nèi)容則涵蓋8大項、25個小項，年度運營費用高達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3.34億元。

附：昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目服務(wù)內(nèi)容

一、道路清掃保潔服務(wù)

1.機掃一級道路

2.人工一級道路

3.人工二級道路

4.人工三級道路

5.人工四級道路

二、垃圾收集及清運服務(wù)

6.新建中轉(zhuǎn)站

7.更新改造中轉(zhuǎn)站含運營維護

8.垃圾房運營管理維護

9.垃圾收集及清運

三、公廁運營管理維護服務(wù)

10.新建公廁

11.改造公廁

12.運營維護公廁

四、綠化管養(yǎng)維護

13.一級管養(yǎng)

14.二級管養(yǎng)

15.時令花卉一級管養(yǎng)

16.行道樹一級管養(yǎng)

五、河道濕地管養(yǎng)維護

17.河道保潔

18.河堤綠化保潔管養(yǎng)

19.河道日常清淤

20.濕地綠化保潔管養(yǎng)

21.濕地水域綠化保潔管養(yǎng)

22.濕地道路保潔

六、景觀亮化運營管理維護

23景觀亮化運營管理維護

七、車輛、船只設(shè)備更新運營維護

24.車輛、船只設(shè)備更新運營維護

八、其他服務(wù)

25.其他服務(wù)

來源：環(huán)境司南 固廢觀察

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