北京環(huán)境逐鹿中原，一標拿下開封市五區(qū)縣；北京環(huán)境、中環(huán)潔、錦江、玉禾田等13家企業(yè)決戰(zhàn)遼沈，一個月內(nèi)瓜分大沈陽9區(qū)19個標段……今年1-3月份，環(huán)衛(wèi)市場大戲連臺，甚是熱鬧。熱鬧之后，對1季度進行梳理，七大看點清晰呈現(xiàn)：大體量項目頻出、PPP項目暴增、非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目快速增長、行業(yè)集中度進一步提升、非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)崛起、“環(huán)衛(wèi)服務與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展成勢。

                                                                                                                                      來源：環(huán)境司南

1季度環(huán)衛(wèi)行業(yè)20強榜單

（以2018年1月1日-3月31日各公司中標項目合同總金額排名）

環(huán)境司南數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，1季度全國各地共開標項目/標段數(shù)量2658個，中標項目首年服務金額110億元，中標項目合同總金額512億元，中標企業(yè)總量多達1519家。

看點一：區(qū)域市場化進程提速

1季度，環(huán)衛(wèi)市場化進程提速在一些環(huán)衛(wèi)市場化欠發(fā)達區(qū)域得到明顯體現(xiàn)。例如，河南省1季度共有固始縣、正陽縣、扶溝縣、召陵區(qū)、郾城區(qū)等20個區(qū)縣完成環(huán)衛(wèi)市場化改革，平均每4.5天推進1個區(qū)縣；更為快速的案例發(fā)生在遼寧省沈陽市，在其行政管轄內(nèi)的14個區(qū)縣（含經(jīng)開區(qū)）中，其中有10個區(qū)縣在不到1個月的時間內(nèi)快速完成了環(huán)衛(wèi)市場化改革。

今后，類似河南省、沈陽市這種環(huán)衛(wèi)市場化大戲，還將會在華中、東北、西北等環(huán)衛(wèi)市場化欠發(fā)達地區(qū)繼續(xù)上演。

看點二：大體量項目頻出

城鄉(xiāng)一體化、全域（幾區(qū)縣）連片開發(fā)、作業(yè)內(nèi)容日益龐雜……多種因素促成大體量環(huán)衛(wèi)項目頻出。1季度，全國各地開標合同金額超10億的大體量環(huán)衛(wèi)項目多達11個，而去年同期同類體量項目只有3個；1季度開標首年服務金額過億元的項目共計9個，而去年同期沒有發(fā)現(xiàn)同類體量項目。

 2017年1季度，合同金額超10億項目3個，首年服務金額超1億元項目0個。

▲ 2018年1季度，合同金額超10億項目11個，首年服務金額超1億元9個。

看點三：環(huán)衛(wèi)PPP項目暴增

1季度，各地政府采購網(wǎng)共發(fā)布各類環(huán)衛(wèi)PPP項目（環(huán)衛(wèi)服務、環(huán)衛(wèi)一體化、垃圾收運、垃圾治理）多達73個，其中開標項目有16個，而去年同期開標的環(huán)衛(wèi)PPP項目只有11個。

由此可見，財政部“92號文”的PPP清庫行動對環(huán)衛(wèi)行業(yè)影響有限。1季度開標的環(huán)衛(wèi)PPP項目僅占73個公布項目總量的22%，下半年將迎來環(huán)衛(wèi)PPP項目的開標潮。

2017年1季度，開標環(huán)衛(wèi)PPP項目11個（發(fā)布環(huán)衛(wèi)PPP項目15個），首年服務金額4.37億元，合同總金額81.15億元；

▲ 2018年1季度，開標環(huán)衛(wèi)項目16個（發(fā)布環(huán)衛(wèi)PPP項目73個），首年服務金額8.01億元，合同總金額134.59億元。

看點四：非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目快速增長

強制垃圾分類試點、農(nóng)村垃圾治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動等相關政策的陸續(xù)出臺和持續(xù)推進，農(nóng)村垃圾治理、垃圾分類等非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目不斷涌現(xiàn)。2018年1季度與去年同期相比，垃圾分類和農(nóng)村垃圾治理的項目數(shù)量和中標金額均出現(xiàn)倍增。

1、農(nóng)村垃圾治理市場

▲ 2018年1季度，各地共開標農(nóng)村垃圾治理項目64個，開標項目首年服務金額5.17億元，合同總金額55.86億元。

▲ 2017年1季度，各地共開標農(nóng)村垃圾治理項目32個，開標項目首年服務金額2.36億，合同總金額為26.11億。

2、垃圾分類市場

進入2018年以來，環(huán)衛(wèi)服務與垃圾分類協(xié)同發(fā)展趨勢明顯，垃圾分類作業(yè)內(nèi)容大多包含在環(huán)衛(wèi)項目中。因此，如果僅僅從純粹的（單獨招標的垃圾分類服務項目）垃圾分類服務項目來看，無論在項目數(shù)量上還是項目金額，2018年1季度的增速與去年同期相比，似乎僅僅增加了一倍。但是，單獨招標垃圾分類項目，僅僅是垃圾分類市場的冰山一角。

2017年1季度，開標垃圾分類服務項目49個，首年服務金額1.27億，合同總金額2.56億。其中，合同金額超千萬項目4個，首年服務金額超千萬項目2個。

▲ 2018年1季度，開標垃圾分類服務項目98個，首年服務金額2.39億，合同總金額4.6億；其中，合同金額超千萬項目9個，首年服務金額超千萬項目3個。

看點五：行業(yè)集中度進一步提升

1季度，20強企業(yè)的中標項目及金額占比顯著增高，優(yōu)質(zhì)項目向優(yōu)勢環(huán)衛(wèi)企業(yè)傾斜趨勢明顯，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度進一步提升。以環(huán)衛(wèi)PPP項目為例，在1季度開標16個環(huán)衛(wèi)PPP項目，20強企業(yè)中標項目數(shù)量為14個，占開標環(huán)衛(wèi)PPP項目總量的87.5%。

▲ 1季度20強企業(yè)：中標項目合同金額329億，占比55.76%；20強中標項目首年服務金額37億，占比24.77%。

▲ 1季度100強企業(yè)：中標項目合同金額420億，占比82.51%；100強中標項目首年服務金額66億，占比60.55%。

看點六：非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)崛起

數(shù)據(jù)表明，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已進入新舊勢力交替的動蕩調(diào)整期。1季度的20強環(huán)衛(wèi)運營企業(yè)中，非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)多達9家，在企業(yè)數(shù)量上基本與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)平分秋色。昌邑康潔、家寶園林等老牌傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)增速放緩的背后，是以“中環(huán)潔、錦江環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境、勁旅環(huán)境”等為代表的非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)快速崛起。

1季度20強中的非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)

▲ 杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務有限公司

▲ 中環(huán)潔環(huán)境有限公司

▲ 勁旅環(huán)境科技有限公司

▲ 四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司

▲ 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司

▲ 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司

▲ 深圳市龍澄高科技環(huán)保（集團）有限公司

▲ 北控城市服務投資(中國)集團有限公司

▲ 河南森源城市環(huán)境科技服務有限公司

看點七：“環(huán)衛(wèi)服務與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展成趨勢

“環(huán)衛(wèi)服務與垃圾分類”協(xié)同發(fā)展前兩年就被業(yè)內(nèi)提及，如今，昨天的趨勢已走進今天的現(xiàn)實。1季度，包含“垃圾分類”作業(yè)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)項目顯著增多，這一趨勢不僅在環(huán)衛(wèi)PPP類項目得到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)在越來越多的政府采購項目中。隨著垃圾分類推進力度不斷加強，垃圾分類今后有望成為大多數(shù)環(huán)衛(wèi)項目的常規(guī)作業(yè)內(nèi)容。

“不會做垃圾分類的環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)”和“不會做環(huán)衛(wèi)服務的垃圾分類企業(yè)”今后將走向何方？

1季度包含垃圾分類作業(yè)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)項目（僅列舉部分項目）

▲ 桐城市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目

▲ 湖州市吳興區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目

▲ 張掖市甘州區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化（一期）PPP項目

▲ 新沂城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目

▲ 績溪縣生活垃圾綜合處理（生活垃圾分類“收運處”）PPP項目

▲ 衢州綠色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鄉(xiāng)垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目

▲ 沈陽市（和平區(qū)、沈河區(qū)、皇姑區(qū)、大東區(qū)、鐵西區(qū)、渾南區(qū)、于洪區(qū)、沈北新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、蘇家屯區(qū)）環(huán)衛(wèi)市場化項目

▲ 開封市市區(qū)（順河區(qū)、鼓樓區(qū)、龍亭區(qū)、禹王臺區(qū)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)）環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目

▲ 翁源縣垃圾分類減量、資源化利用及環(huán)衛(wèi)服務項目

▲ 浦江縣綜城區(qū)保潔、垃圾分類收集、清運及資源化服務項目

▲ 肇慶市鼎湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化（部分區(qū)域）項目

來源:固廢觀察

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