（一）、土壤政策標準日趨完善，啟動修復(fù)萬億市場

1、土壤污染關(guān)系民生，防治修復(fù)迫在眉睫

土壤污染物大致可分為無機污染物和有機污染物兩大類。無機污染物主要包括酸、堿、重金屬，鹽類、放射性元素銫、鍶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有機污染物主要包括有機農(nóng)藥、酚類、氰化物、石油、合成洗滌劑、3，4-苯并芘以及由城市污水、污泥及廄肥帶來的有害微生物等。當(dāng)土壤中含有害物質(zhì)過多，超過土壤的自凈能力，就會引起土壤的組成、結(jié)構(gòu)和功能發(fā)生變化，微生物活動受到抑制，有害物質(zhì)或其分解產(chǎn)物在土壤中逐漸積累通過“土壤→植物→人體”，或通過“土壤→水→人體”間接被人體吸收，達到危害人體健康的程度。

土壤污染具有四大特性：土壤污染的隱蔽性、累積性與地域性、不可逆轉(zhuǎn)性與治理周期長。由于土壤污染本身的這些性質(zhì)導(dǎo)致土壤污染在修復(fù)的時候就需要面臨土壤污染監(jiān)測難、污染源分布深而廣、土壤修復(fù)專業(yè)性強與治理周期性較長等問題。

土壤污染特性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014年4月17日，環(huán)保部與國土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國土污染狀況聯(lián)合調(diào)查公報》，該報告調(diào)查范圍為中華人民共和國境內(nèi)的陸地國土，調(diào)查點位覆蓋全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建設(shè)用地，實際調(diào)查面積約630萬平方公里。總體形勢相對比較嚴峻，全國土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主，有機型次之，復(fù)合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的82.8%。

從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方；長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。

土壤污染物超標狀況

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不同類型土地污染程度

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目前我國典型污染土壤主要集中在重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)及干線公路兩側(cè)8類，其中檢測超標率排名前三的為重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地與采礦區(qū)超標點位分別達到36.3%，34.9%與33.4%。土壤污染比例較大。

各典型地塊土壤污染超標點位比例

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2、《土壤污染防治法》發(fā)布在即，修復(fù)市場或迎翻番

自2014年《全國土污染狀況聯(lián)合調(diào)查公報》發(fā)布之后，國務(wù)院、環(huán)保部針對我國土壤污染問題的政策上頻頻發(fā)力。2016年5月，國務(wù)院向全國印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)土壤污染防治行動計劃的通知》，從宏觀上制定了未來土壤污染防治工作的內(nèi)容及具體指標。

《土壤污染防治行動計劃》具體指標

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隨著政策不斷加碼，國家配套資金有望逐步增加。在《2016年中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》中，財政部新增了土壤污染防治專項預(yù)算項目，預(yù)算數(shù)為90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長145.6%。此前，中央財政預(yù)算中涉及土壤污染防治的預(yù)算并未單列，2014年和2015年均列入“重金屬污染防治”，執(zhí)行數(shù)均為37億元。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，717年國家財政在土壤污染防治方面預(yù)算數(shù)將達996.89億元。

據(jù)統(tǒng)計，2016年國家財政用于土壤修復(fù)實際撥付60億左右，落實到16年的項目投資上大概20多億，余下30多億將在17年落實。基于兩會期間財政部透露將加大土壤污染防治資金的投入，保守預(yù)計17年國家將會繼續(xù)撥款60億左右，結(jié)合16年滾存，國家項目有望達100億。同時，地方政府土地開發(fā)需求逐步增長，北京、上海、廣東、江蘇等前十省市預(yù)估會有100億左右的配套資金。因此，2017年土壤修復(fù)市場有望達到200億，相較16年60多億的市場，規(guī)模有望翻番。

國家成立土壤防治專項資金，開拓百億市場

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17年土壤修復(fù)市場有望翻番（億）

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3、去產(chǎn)能穩(wěn)步推進，新增千億土壤修復(fù)市場

鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能政策相繼出臺，盤活土地新增千億修復(fù)市場。國務(wù)院于2016年及2017年相繼發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》、《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，兩份意見都提出將盤活土地資源以有效緩解去產(chǎn)能帶來的沖擊。據(jù)2017年政府工作報告顯示，去產(chǎn)能仍將是今后煤炭，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主題，后續(xù)去產(chǎn)能仍會加大地方收入縮水壓力，加之安置費用支出和地方政府財政壓力龐大，政府有動力盤活土地資產(chǎn)，減緩去產(chǎn)能負效應(yīng)，從而激活鋼鐵、煤炭工業(yè)區(qū)土壤修復(fù)市場。

預(yù)計鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能將為我國土壤修復(fù)行業(yè)帶來近千億的市場空間，與現(xiàn)有的土壤污染防治投資相比，增長空間巨大。

（二）危廢處理潛力巨大，商業(yè)模式清晰收益可觀

危險廢物（含醫(yī)療廢物）具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性等危險特性，隨意傾倒或利用處置不當(dāng)會嚴重危害人體健康，甚至對生態(tài)環(huán)境造成難以恢復(fù)的損害。之前我國對于危廢的界定是源于環(huán)保部于2008年編制的《國家危險廢物名錄》，由于危廢產(chǎn)量的加大，環(huán)保部于2016年6月21日重新編制了該名錄。新編名錄將危險廢物由49大類別調(diào)整為46大類別479種，大部分來自于工業(yè)生產(chǎn)。

我國目前危廢處理現(xiàn)狀

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危廢治理可以分為危廢的無害化、資源化和減量化三種。無害化的主要手段有固化、焚燒和填埋等處理;資源化則是提取危廢中的金屬資源進行再利用;減量化是通過適宜的手段減少和減小危險廢物的數(shù)量和容積，既包括減少固體廢物的產(chǎn)生量，也包括對固體廢物進行處理利用。目前，我國危廢治理的主要思路為危廢的無害化和資源化，在減量化上的實踐較少。危廢處置的完整流程包括危廢的運輸、收儲、分檢、處置、處置后殘留物質(zhì)的處理。

危廢處理的三種手段

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目前我國危廢存量較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年工業(yè)危廢生產(chǎn)量為3633.52萬噸，而全國工業(yè)危廢處置量僅有929.02萬噸，貯存量690.62萬噸。但由于目前對于危廢生產(chǎn)量及處理量的統(tǒng)計與核算體系并不健全，實際危廢的生產(chǎn)量要遠超出目前統(tǒng)計數(shù)據(jù)，所以國家危險廢物處理壓力較大，同樣也給企業(yè)開拓出較大的發(fā)展空間。

2014年公布危廢主要構(gòu)成情況

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就各省市而言，全國危廢綜合處理率偏低。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，排名前五的省份分別為山東、湖南、安徽、山西、貴州，其危廢綜合利用量占危廢總生產(chǎn)量比例分別為90.1%、89.2%、83.4%、77.5%、75.3%。除了排名前五的省份，其余省份綜合利用率均在70%以下，由于監(jiān)管緣故，各個省市上報的危險傾倒量基本全為0。但是從近期危廢發(fā)生的重大事件，比如最新報道的山東在2015年查處了5家涉嫌向章丘市境內(nèi)排放危廢的省內(nèi)企業(yè)，共排放酸堿廢液1181.72噸，已造成4名男子中毒身亡。無獨有偶，在2016年8月在河南境內(nèi)查處了私自傾倒、運輸含汞危險廢物案件。傾倒數(shù)量達近百噸，并且這樣體量的危廢僅是兩輛大型運輸車一次的運量。危廢產(chǎn)生與偷運肯定發(fā)生不僅一次，所以目前危廢生產(chǎn)量不容樂觀。

2014年危廢綜合利用量占危廢生產(chǎn)量比例

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（三）環(huán)衛(wèi)市場化勢不可擋，“十三五”或超千億

1、市場化率進程加速，目前僅10%-15%，預(yù)計“十三五”將超60%

隨著國家十三五計劃倡導(dǎo)環(huán)衛(wèi)和再生資源回收網(wǎng)絡(luò)合一這一戰(zhàn)略要求的實施，發(fā)改委、住建部等要求政府采購相關(guān)服務(wù)及通過統(tǒng)一規(guī)劃及安排，科學(xué)有序地開展城市環(huán)境綜合治理以及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化服務(wù)業(yè)務(wù)的要求。國務(wù)院及相關(guān)部門先后出臺有關(guān)PPP模式文件，鼓勵民間資本通過政府購買服務(wù)的模式，進入環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾清運等市政公用事業(yè)領(lǐng)域的運營，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)迎來了巨大的發(fā)展空間。

我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)由政府管理向市場化發(fā)展進程

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目前我國城鎮(zhèn)化率不斷提升，道路面積持續(xù)高速增長，人口紅利逐漸下降等諸多因素正在對環(huán)衛(wèi)行業(yè)不斷施壓，促使政府增加城市市容環(huán)境建設(shè)投資額不斷增加。由于經(jīng)濟下行壓力對政府財政造成的沖擊，環(huán)衛(wèi)市場化的發(fā)展是一個必然的趨勢。

目前我國環(huán)衛(wèi)市場化率僅為10%-15%左右，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)方式轉(zhuǎn)型升級，政策推動為其市場化提供良好契機，環(huán)衛(wèi)市場化進程提速。參照美國環(huán)衛(wèi)發(fā)展經(jīng)驗來看，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，市場化率有望提升至60%以上。

城市市容環(huán)境建設(shè)投資額呈上漲趨勢

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2、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場前景廣闊，2019年或超1230億元

環(huán)衛(wèi)市場主要包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的道路清掃、城市公廁管理及垃圾收運，環(huán)衛(wèi)裝備市場及

下游的垃圾焚燒填埋等。目前高能環(huán)境收購的標的玉禾田主營業(yè)務(wù)主要集中在環(huán)衛(wèi)服務(wù)這一塊，通過計算得出，2014年僅環(huán)衛(wèi)服務(wù)一塊，市場體量就為821億元，考慮到我國垃圾清運量每年依然保持3%的增速增長，我國現(xiàn)階段環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模近千億。按照每五年道路清掃面積增加40%，城市公廁五年增加4.3%，生活垃圾清運量五年增加13%，糞便清運量五年減少20%的速度，2019年末市場運營空間有望達到1236億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增速在5.5%。

2010-2014年道路清掃保潔面積增加

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2010-2014年生活垃圾清運量大幅增加

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2010-2014年糞便清運量逐年遞減

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2010-2014年公廁數(shù)量大幅上漲

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2019年末我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間將超過1230億元

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來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

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