環(huán)境服務業(yè)是環(huán)保產業(yè)的一項重要內容，其發(fā)展程度是一國環(huán)保產業(yè)發(fā)展水平的重要衡量指標。目前，全球環(huán)境服務業(yè)市場主要集中在美、日及西歐等發(fā)達地區(qū)。2010年，三個地區(qū)的市場總和占據全球環(huán)境服務業(yè)市場的77%，美、日、西歐各占37%、12%、28%。

發(fā)展中國家在近些年環(huán)境服務業(yè)得到了較好的發(fā)展，2010年占全球市場份額的11%，其中亞洲(除日本)6%，拉美3%，中東1.8%，非洲1.6%。與一衣帶水的日本相比，我國還有很大差距。通過借鑒日本發(fā)展環(huán)境服務業(yè)及日本最大的環(huán)境咨詢公司依迪亞的發(fā)展經驗，中國環(huán)保產業(yè)應該能夠探尋到更好的發(fā)展途徑。

日本環(huán)境省對環(huán)保服務業(yè)分類

日本環(huán)境省對環(huán)境服務業(yè)的開發(fā)及服務的內容主要定義為以下幾類：a.環(huán)境評價b.廢棄物處理、再生資源回收c.土壤、地下水修復與凈化d.環(huán)境管理、環(huán)境咨詢e.生態(tài)情報業(yè)f.金融。

表1 日本環(huán)境省對環(huán)保產業(yè)的分類

通過表1可以看出，日本的環(huán)保服務業(yè)范圍較廣，除了廢棄物處理、再生資源回收，以及土壤地下水污染凈化等工程方面的服務以外，還包括評價、咨詢、情報、金融等服務。這些正是我國的薄弱之處，而我國環(huán)境服務業(yè)發(fā)展起步比較晚，整體發(fā)展水平不高，雖然經過近些年的發(fā)展已逐步邁向綜合型服務行列，但由污染治理設施建設所帶動的設備制造及工程建設服務仍然占據著主導地位，環(huán)境咨詢、環(huán)境貿易、環(huán)境金融等服務發(fā)展相對緩慢。

日本環(huán)境服務業(yè)

在環(huán)保產業(yè)占比近1/2

日本經濟在20世紀50年代中后期至70年代初期得到了快速發(fā)展，以化工、鋼鐵、電力、造紙、水泥等重污染產業(yè)為主的發(fā)展特點導致環(huán)境受到嚴重的污染，在這一時期，日本頒布了多項法規(guī)進行環(huán)境保護，改善環(huán)境質量。環(huán)境技術和環(huán)保產業(yè)得到了快速發(fā)展，2014年日本環(huán)保產業(yè)產值為412.44億人民幣，2000-2008年間日本環(huán)境服務業(yè)的規(guī)模及在環(huán)保產業(yè)中所占比重已逐漸趨于穩(wěn)定,在環(huán)保產業(yè)中的比重維持在47%左右。2008年后，日本環(huán)境服務業(yè)產業(yè)規(guī)模已達172億人民幣，占環(huán)保產業(yè)總量的46.6%。2014年環(huán)境咨詢服務35.67億人民幣，占環(huán)境服務業(yè)比重達18.4%。伴隨著經濟的發(fā)展和環(huán)保工作的需求，日本環(huán)保企業(yè)也逐漸走出去，搶占中國及亞洲其他國家的環(huán)保服務及環(huán)境咨詢市場。

圖1 日本環(huán)保產業(yè)市場規(guī)模(億，人民幣)

環(huán)境咨詢業(yè)態(tài)

中小企業(yè)與大企業(yè)的機遇并存

環(huán)境咨詢是環(huán)境問題識別的重要手段，它能為環(huán)境管理者、抉擇者們提供專業(yè)的環(huán)境治理方案。在日本，環(huán)境咨詢已經形成了相對完善的服務體系，中小企業(yè)與大企業(yè)并存，在業(yè)務領域各有側重，機遇并存。流域環(huán)境調查、海洋調查等大型咨詢項目主要由依迪亞、日本工営、東京建設研究所等數十家大型咨詢公司完成，而在一些細分領域的咨詢項目主要由中小企業(yè)完成。

環(huán)境咨詢業(yè)務中，中央及地方政府的訂單占比86%，企業(yè)及民間團體的訂單占比只有14.2%。其中環(huán)境省、國土資源省、防務省為政府訂單的主要來源。

日本企業(yè)非常善于抓住環(huán)境保護的聲勢，能夠針對政府需求及時調整業(yè)務領域，與各地政府建立一種新型財政補貼機制，從而拿下訂單。依迪亞作為日本最大的環(huán)境咨詢公司，去年銷售收入為9.93億人民幣，其中政府訂單為6.03億人民幣。

日本伊迪亞

獨特的發(fā)展路徑

隨著環(huán)保領域的國際化發(fā)展和國內政策、市場的推動，我國環(huán)境咨詢業(yè)務也已初見雛形，和日本的發(fā)展路徑非常相似。通過梳理日本最大的環(huán)境咨詢公司-依迪亞的發(fā)展路徑，希望能夠帶給中國環(huán)保企業(yè)一些思考和借鑒。

日本依迪亞是一家集環(huán)境咨詢、工程設計，項目管理及技術服務于一體的環(huán)境咨詢服務商，他將自身定義為“環(huán)境基礎設施和環(huán)境保護總顧問”，“環(huán)境顧問”很好解釋了其在環(huán)境調查、環(huán)境檢測、環(huán)境分析、環(huán)境評價、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、生態(tài)調查等領域的業(yè)務的展開。公司名稱IDEA，是“基礎設施(Infrastructure)”，“災害(Disaster)”，“環(huán)境(Environment)”,“美化(Amenity)”的綜合縮寫。它包含了公司可以提供服務的類型，體現出公司使命是保證社會的可持續(xù)發(fā)展，以及保護健康和生產環(huán)境的傳承。公司的愿景是將環(huán)境作為一項基礎設施進行系統(tǒng)的管理。

圖2 日本依迪亞業(yè)務領域

日本依迪亞于1968年東京都千代田區(qū)二番町創(chuàng)立，注冊資本150萬日元，是日本國內首個民間氣象預報公司。1969年，隨著公害事件愈演愈烈，與新日本氣象海洋株式會社合并，開始開展環(huán)境治理業(yè)務。1971年，因痛痛病、水俁病等事件，開展水質分析業(yè)務。

1985年11月，日本依迪亞于東京日本證券業(yè)協(xié)會上市，在資本的主力下，開始跨越式發(fā)展。1992年5月，環(huán)境生物研究所在靜岡縣大井川町竣工，開展環(huán)境生物調查及環(huán)境修復相關業(yè)務;1995年3月，環(huán)境情報研究所(現國土環(huán)境研究所)在神奈川縣橫濱市都筑區(qū)竣工，展開環(huán)境信息化處理;1996年11月，地球環(huán)境學院成立，開設環(huán)境類相關學科，進行環(huán)境教育事業(yè)。1998年8月，開設環(huán)境儀器制造公司，開展環(huán)境測量儀器的制造、銷售業(yè)務;2001年1月，設立國土環(huán)境株式會社，開展土壤修復及水土修復等相關業(yè)務。

2003年8月，日本依迪亞和日本環(huán)境生物有限公司合并，2006年并購日本日本建筑設計咨詢社，將業(yè)務在之前的水質檢測、大氣監(jiān)測、環(huán)境評價等基礎上，新增土地勘測、道路建設、橋梁建設、河道修建等，最終具備項目“咨詢+治理”全生命周期能力，可為客戶提供從概念到完成所經過的各個階段的綜合環(huán)境服務，“環(huán)保需求分析-設計方案-項目實施-項目收尾”，所涉及的業(yè)務和訂單空間非常廣闊。

2016年，日本依迪亞的工作重心轉到了這些領域：災害風險的防災、減災對策;基礎設施管理;土壤污染、廢棄物對策研究;再生能源的利用;海洋和海島的環(huán)境調查及海洋資源勘探帶來的環(huán)境生態(tài)調查;生物多樣性的對策和自然再生;生命科學相關事業(yè);微量化學物質的分析和風險評價、管理;流域的水資源循環(huán)的綜合利用。

圖3 2006-2015年日本伊迪亞營收情況(億元人民幣)

一些思考

我國環(huán)境服務業(yè)近年來呈現出快速增長的勢頭，但由于起步較晚，整體的發(fā)展水平較低依然是我國環(huán)境服務業(yè)面臨的困境。2011年我國環(huán)境服務業(yè)年收入達到1706.8億元，可是在環(huán)境產業(yè)中所占比重卻不足7%，而以美國、日本、歐盟為代表的發(fā)達國家該比例在60%左右。

隨著黑臭水體治理、水系整體處理、生態(tài)景觀建設、海綿城市等以質量控制為目標的環(huán)境建設業(yè)務的展開，環(huán)境咨詢作為環(huán)境建設中必不可少的一環(huán)，將帶來大量的機會和市場。但我國尚處在環(huán)境建設的初級階段，污染源的溯源，環(huán)境問題的調查，解析，評估和后期的設計，管理咨詢工作被隱藏于高校，設計院和環(huán)評機構體內。

隨著環(huán)評脫鉤，“紅頂”環(huán)評機構占據約70%的市場空間將放開，并極大的促進環(huán)評機構改革和人員的流動，這正是市場整合資源的機遇，未來五年環(huán)評行業(yè)會保持250-300億的市場空間。一些環(huán)境治理企業(yè)可以通過并購等開展環(huán)境資源業(yè)務，從規(guī)劃源頭切入，為政府整體診斷并解決PPP項目規(guī)劃中的環(huán)境問題。另一方面，打造“環(huán)境咨詢—量身打造環(huán)保設施—設計—施工”項目執(zhí)行鏈條，更好的使得PPP項目落地，在運營過程中達到更好的效果。

我們有理由相信，隨著中國環(huán)境建設階段的到來，在相關的環(huán)境咨詢領域有望培育出像日本依迪亞一樣以環(huán)境咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的公司。

 來源:中宜環(huán)科環(huán)保產業(yè)研究  作者:張克鵬 

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