一、水質監(jiān)測迅速發(fā)力
“水十條”開啟水治理元年，以監(jiān)測促治理，水質監(jiān)測迅速發(fā)力。2015年4月國務院發(fā)布了《水污染防治行動計劃》，“水十條”的正式發(fā)布開啟了我國“十三五”期間水環(huán)境治理的“新元年”。環(huán)保部門預計“水十條”帶來水環(huán)境領域的投資規(guī)模將高于大氣領域的1.7萬億。同年7月發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案》，提出了全面建設生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡。作為水環(huán)境治理工作的“指向標”，水質監(jiān)測市場有望率先發(fā)力。2017年水質監(jiān)測設備銷售數(shù)量同比增長86.3%，已超過煙氣煙塵監(jiān)測設備，成為監(jiān)測設備第一大細分市場。
二、水質監(jiān)測未來三年市場近千億
根據(jù)我們的測算，受益于環(huán)境治理重心的轉變，水環(huán)境治理的快速推進，2019年、2020年、2021年水質監(jiān)測的總體市場規(guī)模將分別達到 298.64億元、328.11億元、356.38億元;其中建設規(guī)模為157.37億元、158.59億元、158.60億元，運營規(guī)模為 135.83億元、158.65億元、181.46億元，三年合計將釋放近千億的市場空間。
地表水監(jiān)測支撐水質監(jiān)測高速發(fā)展。由于“河長制”治水工作已進入新的階段，工作要求從全面建立到全面見效，目前現(xiàn)有的監(jiān)測體系將無法滿足治水工作對監(jiān)測數(shù)據(jù)全面覆蓋、實時有效的要求?！昂娱L制”治水工作的推進將有力推動監(jiān)測需求的釋放，支撐地表水監(jiān)測市場未來三年的高速發(fā)展，預計到2021年地表水監(jiān)測市場將占到當年水質監(jiān)測市場總規(guī)模的55.30%?？傮w來看，到2021年地表水監(jiān)測總的市場規(guī)模有望達200億，其中建設部分101.41億元，運維部分98.67億元，其中運維業(yè)務將保持快速增長，CAGR高達57.43%。
三、監(jiān)測體制改變，第三方運維市場迅速打開
2015年8月為了加快落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《國家生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測事權上收實施方案》，分三步完成大氣、水、土壤的環(huán)境質量監(jiān)測事權上收工作。隨之而來改變了我國原有的監(jiān)測體制，通過采用第三方運維的模式，實現(xiàn)了由“考核誰，誰監(jiān)測”到“誰考核，誰監(jiān)測”的轉變。環(huán)保部上收生態(tài)環(huán)境質量國控點監(jiān)測事權之后，真正的監(jiān)測工作并非由中國環(huán)境監(jiān)測總站直接開展，而是由中國環(huán)境監(jiān)測總站通過招投標的方式，委托第三方環(huán)境監(jiān)測機構去運營和管理。而第三方運維模式并也非環(huán)境監(jiān)測總站首創(chuàng)，早在2012年山東省就通過公開招標，將17市144座空氣自動監(jiān)測站全部以TO(轉讓-經營)模式移交給第三方運營，由省、市兩級環(huán)保部門共同對運營、比對單位進行質控考核，共同出資購買符合質量要求的監(jiān)測數(shù)據(jù)，監(jiān)測數(shù)據(jù)歸省、市環(huán)保部門所有。自此，山東全省17市環(huán)境空氣質量的好與壞，不再由環(huán)保部門“自說自話”。第三方運維模式的改變，不僅是監(jiān)測運營方式的改變，更是監(jiān)測機制改革的一大創(chuàng)舉。通過監(jiān)測機制改革，山東省全省空氣站運行成本(含設備更新)降低了15%，設備運行率和數(shù)據(jù)準確率均達到90%以上。
受益于監(jiān)測模式的改變，我們預計水質監(jiān)測第三方運維在未來三年的CAGR將達到15.58%，到2021年整體市場規(guī)模將超過180億元，并且隨著后期自動站點建設以及第三方運維模式的繼續(xù)推進，運維市場的規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。
四、可供選擇的投資標的
2017年，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的總銷售額突破了65億元，同比增長了1.56%。其中聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍、中環(huán)裝備下屬子公司天融科技和盈峰環(huán)境下屬子公司宇星科技5家上市公司的銷售額共計達到31.4億元，同比增長34.8%。五家公司占全行業(yè)總銷售額的比例，也由2016年的36.4%提升至48.1%。隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展以及市場競爭的激烈，龍頭企業(yè)由于自身的技術優(yōu)勢、品牌影響力、成套的解決方案及服務的多樣化，其占有的市場份額還將逐步提升，龍頭效應將愈發(fā)明顯。
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