環(huán)保產(chǎn)業(yè)是江蘇省重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場空間。20世紀(jì)70年代，我國環(huán)保事業(yè)剛剛開始階段，江蘇的環(huán)保產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)在蘇南地區(qū)蓬勃發(fā)展起來。迄今為止，江蘇是全國水技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)中品種最多、門類最齊全、成套率最高、規(guī)模最大的省份，在水污染治理成套設(shè)備、水處理藥劑和試劑、環(huán)境監(jiān)測儀器等11大類產(chǎn)業(yè)中有2000多個系列化產(chǎn)品，全國市場份額超40%。

水污染防治裝備制造企業(yè)以中小企業(yè)為主，本文以全國535家掛牌“新三板”的環(huán)保企業(yè)(含已退市企業(yè)43個)2016年的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從細(xì)分領(lǐng)域、地域分布、企業(yè)競爭力等方面分析了江蘇水技術(shù)裝備企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

總體情況：江蘇省水技術(shù)裝備業(yè)總規(guī)模較大，單個企業(yè)規(guī)模較小

從全國“新三板”企業(yè)分布來看，245家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)主要分布于江蘇省、北京市、浙江省和上海市，其中江蘇省的企業(yè)數(shù)量最多(占比18.78%)，營業(yè)收入及凈利潤在全國占比分別為15.52%、17.67%，盈利能力僅次于北京(圖 1)。

圖1 全國“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)分布

從單個企業(yè)規(guī)模來說，2016年全國水污染防治裝備(產(chǎn)品)制造業(yè)平均營業(yè)收入和平均凈利潤分別為8606.53萬元、965.71萬元，而江蘇省的平均營業(yè)收入和平均凈利潤分別為7115.217萬元、908.7萬元，無論營業(yè)收入和凈利潤均低于全國平均水平，如圖 2所示。由此可見，江蘇省的水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模雖位于全國前列，但單個企業(yè)規(guī)模確低于全國平均水平，呈現(xiàn)出江蘇省水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點。

圖2 全國水污染防治裝備(產(chǎn)品)制造業(yè)平均規(guī)模

細(xì)分領(lǐng)域：較低端的水污染防治專用機械設(shè)備規(guī)模最大，特種膜及工業(yè)廢水處理成套技術(shù)裝備等高端裝備具有較強的競爭力

水技術(shù)裝備包括機械設(shè)備、監(jiān)測儀器儀表、藥劑、材料等四大類。從規(guī)模及企業(yè)數(shù)量來看，江蘇省水技術(shù)裝備以機械設(shè)備為主，監(jiān)測儀器、藥劑、材料為輔。江蘇省“新三板”水處理機械設(shè)備類企業(yè)總計34家，占比達(dá)73.9%(總計46家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè));2016年營業(yè)收入、凈利潤分別為25.11億元、3.41億元，在“新三板”水技術(shù)裝備制造企業(yè)占比分別為77%、79%，位居行業(yè)第一。

而水污染監(jiān)測儀器儀表類、綜合類(生產(chǎn)兩種及以上類別產(chǎn)品)、水處理藥劑類、水處理材料類企業(yè)營業(yè)收入分別為2.52億元、2.51億元、2.13億元、0.46億元，占比分別為8%、8%、6%和1%(圖 3)。

圖3 江蘇省“新三板”水技術(shù)裝備業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模

分析“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)的主營產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，江蘇省水技術(shù)裝備主要集中在較低端的通用及專用技術(shù)裝備的生產(chǎn)和開發(fā)，如風(fēng)機、水泵、格柵、刮泥機、沉淀池等，規(guī)模及產(chǎn)值位居行業(yè)第一。在高端水技術(shù)裝備方面，江蘇省特種膜產(chǎn)品具有較強的競爭力。其中，無機陶瓷膜處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，市場占有率達(dá)40%以上;(艦艇用)反滲透海水淡化裝置、垃圾滲濾液處理膜產(chǎn)品市場占有率也較高，但整體而言，江蘇省膜產(chǎn)品在水技術(shù)裝備領(lǐng)域競爭力尚不足。

同時，江蘇省在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域也取得了顯著成效，技術(shù)裝備水平保持國內(nèi)領(lǐng)先。具體來看，江蘇省在高濃度、難降解、有機工業(yè)廢水處理技術(shù)與裝備、城市生活垃圾滲濾液處理技術(shù)與裝備、鋼鐵行業(yè)乳化含油廢水微生物處理技術(shù)與裝備、油田采出水回注微生物處理技術(shù)與裝備等方面都取得了突破，其技術(shù)和裝備等已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平;核電凝結(jié)水精處理裝備、造紙廢水處理用離子氣浮水處理裝備等在全國市場占有率較高。江蘇省在地下水污染防治等領(lǐng)域技術(shù)水平較為薄弱。

近幾年，江蘇省水污染監(jiān)測儀器儀表領(lǐng)域，污染源在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、水質(zhì)監(jiān)測儀等有較快發(fā)展，雖與廣東和北京的差距已經(jīng)逐漸縮小，但市場占有率還偏低。水處理藥劑類品種較齊全，市場占有率較高。相對于其它幾個細(xì)分領(lǐng)域，水處理材料類技術(shù)最為薄弱。

區(qū)域分布：宜興已發(fā)展成為中國最大的水處理裝備產(chǎn)業(yè)集群，無錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點和布局，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢。

從地域分布上來說，蘇州、南京、宜興、無錫、常州的企業(yè)數(shù)量排名前五，其中宜興的盈利能力遙遙領(lǐng)先，如圖 4所示，營業(yè)收入占比38%，其次是南京、蘇州、常州、無錫，營業(yè)收入占比依次為19%、12%、9%、8%。

圖4 江蘇省水污染防治企業(yè)區(qū)域競爭力分析圖

江蘇省各市十分重視水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過近幾年的快速發(fā)展，無錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點和布局，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢。其中無錫宜興市的水處理產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品門類齊全，系列配套，集約化程度高，技術(shù)先進(jìn)，被譽為中國“環(huán)保產(chǎn)業(yè)之鄉(xiāng)”， 擁有全國唯一的國家級環(huán)保工業(yè)園區(qū)，是全國重要的水處理裝備產(chǎn)業(yè)基地。蘇州呈現(xiàn)出水處理裝備、環(huán)境檢測、水處理藥劑多元化發(fā)展的態(tài)勢。南京市憑借高校資源集中，擁有較強的科研能力和技術(shù)服務(wù)能力，大力發(fā)展了以工業(yè)水處理和水體修復(fù)為主的環(huán)保技術(shù)裝備。

企業(yè)發(fā)展競爭分析：江蘇省水技術(shù)裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國平均水平，競爭力不足。

從企業(yè)規(guī)模來看，2016年，江蘇省46家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)總營業(yè)收入實現(xiàn)32.73億元，凈利潤達(dá)4.18億元，其中營業(yè)收入2億元以上的企業(yè)只有3家，占總數(shù)量的7%，營業(yè)收入1~2億元的企業(yè)占比13%，0.5~1億元的企業(yè)占比30%，營業(yè)收入低于5000萬的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)50%。從凈利潤上來看，2000萬元以上的企業(yè)6家，占總數(shù)量的13%，1~2千萬元的企業(yè)占比22%，0.5~1千萬元的企業(yè)占比15%，50%的企業(yè)凈利潤都是在500萬元以下，其中還有13%的虧損企業(yè)(圖 5)。

從凈利潤率來看，46家企業(yè)的平均凈利潤為13%，11%的企業(yè)凈利潤率超20%，54%的企業(yè)凈利潤率低于10%?？傮w來說，江蘇省水技術(shù)裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國平均水平，競爭力不足。

圖5 2016年江蘇省“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)營收及凈利潤構(gòu)成

從典型企業(yè)看，新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年營業(yè)收入排名前十的企業(yè)經(jīng)營情況詳見表1。凌志環(huán)保以3.54億元的營業(yè)收入穩(wěn)居第一。凌志環(huán)保自主發(fā)明的合建式氧化溝技術(shù)達(dá)到國內(nèi)最高水平，擁有50多項專利，并曾獲得國家科技進(jìn)步二等獎。

而京源環(huán)保在短短3年時間里，企業(yè)市值從7億元多增長到了50多億元，成為江蘇乃至全國新三板環(huán)保企業(yè)中市值最大的企業(yè)，京源環(huán)保公司的核心產(chǎn)品之一“EC電子絮凝水處理裝置”細(xì)分市場占有率超過70%，而另一項核心產(chǎn)品“脫硫廢水零排放裝置”是國內(nèi)首個完成多個電廠水質(zhì)中試試驗的技術(shù)項目。兆盛環(huán)保的格柵、刮吸泥機也成為行業(yè)知名品牌，同時其研發(fā)的生物磁混凝沉淀裝置也在污水的提標(biāo)改造中逐漸推向市場。

表1 新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年營業(yè)收入TOP10的企業(yè)經(jīng)營情況

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