6月24日，在“2019有機(jī)固廢資源化論壇”上，E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、首席行業(yè)分析師潘功博士以“春來(lái)何處最花繁---‘無(wú)廢城市’推動(dòng)下有機(jī)固廢資源化利用的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”為題，以“無(wú)廢城市”為串聯(lián)，結(jié)合廚余垃圾、餐廚垃圾、秸稈廢棄物、禽畜糞污、病死禽畜等城市和農(nóng)村垃圾，系統(tǒng)分析了在“無(wú)廢城市”的推動(dòng)下、有機(jī)固廢資源化利用的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
潘功博士
“無(wú)廢”與“有機(jī)”
潘功首先表示，2019年初，為引導(dǎo)全社會(huì)減少固體廢物產(chǎn)生，提升城市固體廢物管理水平，加快解決久拖不決的固體廢物污染問(wèn)題，不斷改善城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，增強(qiáng)民生福祉，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》（以下簡(jiǎn)稱“《方案》”）。推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)，是從城市整體層面繼續(xù)深化固體廢物綜合管理改革的重要措施，為探索建立分工明確、相互銜接、充分協(xié)作的聯(lián)合工作機(jī)制，為遏制非法轉(zhuǎn)移傾倒和排放量趨零增長(zhǎng)的長(zhǎng)效體制機(jī)制提供有力抓手。《方案》提出以大宗工業(yè)固體廢物、主要農(nóng)業(yè)廢棄物、生活垃圾、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢物為重點(diǎn)建立“無(wú)廢城市”構(gòu)建下的固體廢棄物綜合管理體系。其中，對(duì)于來(lái)自城鎮(zhèn)生活源和農(nóng)村的有機(jī)固體廢棄物在多個(gè)方面提出了重要要求。
在生活垃圾方面，自《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》及《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》的相繼出臺(tái)以來(lái)，垃圾分類理念已深入人心，成為“新時(shí)尚”。作為產(chǎn)生源頭的綜合管理環(huán)節(jié)，普遍推行垃圾分類制度是“無(wú)廢城市”建設(shè)過(guò)程中不可或缺的重要內(nèi)容。垃圾分類是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一場(chǎng)革命性的生活規(guī)則進(jìn)化，不僅僅是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要，更直接體現(xiàn)社會(huì)文明的水準(zhǔn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，普遍推行垃圾分類制度有利于固廢產(chǎn)業(yè)價(jià)值奇點(diǎn)的挖掘，有利于城市資源化水平的提高，有利于環(huán)境產(chǎn)業(yè)向兩山產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。
“無(wú)廢城市”建設(shè)的初衷在于加快構(gòu)建固體廢物源頭產(chǎn)生量最少、資源充分循環(huán)利用、垃圾填埋量盡量最少的新型城市結(jié)構(gòu)。在各種分類垃圾中，以廚余垃圾和餐廚垃圾為代表的生活垃圾中的有機(jī)固廢，以及以禽畜廢棄物、秸稈為代表的農(nóng)業(yè)有機(jī)固廢，是全面推行垃圾分類及“無(wú)廢城市”建設(shè)的核心抓手，更是固廢資源利用的重要價(jià)值奇點(diǎn)，聚焦各類城鄉(xiāng)有機(jī)垃圾的資源化利用，既是垃圾分類末端精細(xì)化管理的必然要求，也是以兩山經(jīng)濟(jì)基本原理為指引得到的本階段“無(wú)廢城市”的建設(shè)過(guò)程中的重點(diǎn)工作領(lǐng)域之一。然而，長(zhǎng)久以來(lái)形成的網(wǎng)絡(luò)集約及要素集約問(wèn)題始終制約著有機(jī)垃圾處理行業(yè)的發(fā)展。此次《方案》的出臺(tái)，有望在環(huán)衛(wèi)的管理及前端垃圾分類的管理中得到提升，使有機(jī)垃圾處理行業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)端充分建設(shè)網(wǎng)絡(luò)集約型體系，降低管理成本、提高管理效率。同時(shí)《方案》中也提出將有機(jī)垃圾處理穩(wěn)定持續(xù)地與農(nóng)業(yè)及能源領(lǐng)域進(jìn)行關(guān)聯(lián)，有望使有機(jī)垃圾處理行業(yè)發(fā)展要素集約型產(chǎn)品并得以充分循環(huán)。從而使有機(jī)垃圾的處理不再僅僅是環(huán)境產(chǎn)業(yè)，而成為具有價(jià)值交集和價(jià)值增量的兩山產(chǎn)業(yè)，更可為“無(wú)害化”的終點(diǎn)站增添一個(gè)價(jià)值奇點(diǎn)，成為“資源化”的中轉(zhuǎn)站，為我國(guó)固體廢物的“減量化、資源化、無(wú)害化”工作奠定基礎(chǔ)。
4月29日，環(huán)境部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人劉友賓公布了入選“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)的11個(gè)城市，分別是廣東深圳、內(nèi)蒙古包頭、安徽銅陵、山東威海、重慶主城區(qū)、浙江紹興、海南三亞、河南許昌、江蘇徐州、遼寧盤(pán)錦、青海西寧。此外，為更好服務(wù)國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，河北雄安新區(qū)（新區(qū)代表）、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（開(kāi)發(fā)區(qū)代表）、中新天津生態(tài)城（國(guó)際合作代表）、福建省光澤縣（縣級(jí)代表）、江西省瑞金市（縣級(jí)市代表）作為特例，參照“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)一并推動(dòng)。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心第一時(shí)間對(duì)入選城市（11個(gè)）及特例地區(qū)（5個(gè)）的固廢管理情況進(jìn)行了深入梳理【詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：起底“無(wú)廢城市” ▏一文覽盡“11+5”城固廢管理現(xiàn)狀、起底“無(wú)廢城市” ▏一文覽盡“11+5”城固廢管理現(xiàn)狀（下）】。
無(wú)廢城市試點(diǎn)布局（三大區(qū)位、三大類型）：潘功表示，“無(wú)廢城市”試點(diǎn)布局可以總結(jié)為“三大區(qū)位、三大類型”。從區(qū)域分布上看，“11+5”試點(diǎn)城市在全國(guó)分布相對(duì)均勻，在西北部地區(qū)、中部腹地、東南沿海地區(qū)均有代表城市。從試點(diǎn)城市類型上看，第一類是以深圳、重慶等為代表的綜合管理型城市，這類城市基本進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，城市工業(yè)收縮而現(xiàn)代化進(jìn)程加快、城市人口呈持續(xù)增漲趨勢(shì)，就固體廢棄物處理處置而言，其主要壓力來(lái)自于生活源固體廢棄物；第二類是以包頭、徐州等為代表的區(qū)域分布型城市，此類城市仍處于工業(yè)高速發(fā)展階段，城市化進(jìn)程也在穩(wěn)步推進(jìn)中，來(lái)自于生活源固廢及工業(yè)源固廢的壓力均較大；第三類是以銅陵為代表的資源驅(qū)動(dòng)型城市，此類城市地方工業(yè)依賴度較高，人口輸出趨勢(shì)較明顯，生活源固廢處理處置壓力呈下降趨勢(shì)，工業(yè)源固廢壓力日益增大。各個(gè)城市由于城市功能定位不同，發(fā)展階段不同，資源類型不同等又各有特點(diǎn)、各有重點(diǎn)、各有難點(diǎn)。潘功認(rèn)為， “一城一策”的試點(diǎn)方案推進(jìn)將有利于不同城市基于城市資源稟賦、功能定位，結(jié)合城市發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)針對(duì)固廢物質(zhì)流全過(guò)程“系統(tǒng)化、精細(xì)化”施策。
無(wú)廢城市-緩慢釋放的萬(wàn)億市場(chǎng)：潘功表示“無(wú)廢城市”的長(zhǎng)期指導(dǎo)地位堪比“水、氣、土十條”，對(duì)固廢行業(yè)來(lái)講是利好政策。但他同時(shí)指出，無(wú)論是從政府管理機(jī)制、還是公眾參與、價(jià)費(fèi)機(jī)制及政企關(guān)系，亦或是資金、技術(shù)和商業(yè)模式的突破來(lái)看，“無(wú)廢城市”的創(chuàng)建都是一個(gè)“久久為功”緩慢釋放的過(guò)程，即便是頂層政策轉(zhuǎn)化成萬(wàn)億市場(chǎng)紅利，也不是一蹴而就的。固廢綜合管理體系的建設(shè)需要很長(zhǎng)的時(shí)間、很大的決心和相當(dāng)?shù)呐?，決不是短期計(jì)劃，決不會(huì)短期暴利，決不容短期套利（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：無(wú)廢城市：一個(gè)緩慢釋放的萬(wàn)億市場(chǎng)）。
資源化利用層級(jí)：潘功表示，資源的循環(huán)利用以物理循環(huán)為最佳，二手商品的循環(huán)使用才會(huì)將商品的使用價(jià)值發(fā)揮到最大，而資源的梯級(jí)利用，例如塑料、紙張的降級(jí)利用等，雖然在過(guò)程中有物理性質(zhì)的改變，但消耗較小，最大程度的保持了資源的“物盡其用”；而通過(guò)生物降解等生物手段的資源化利用，由于反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)，性質(zhì)改變而且有所消耗，則為次優(yōu)選擇，有機(jī)固廢的厭氧/好氧處理就屬此類；而如焚燒將物質(zhì)資源變?yōu)槟茉吹幕瘜W(xué)手段，由于物理性質(zhì)的改變，能源轉(zhuǎn)換的消耗，嚴(yán)格意義上講并不屬于資源利用，而是能源利用，而且焚燒的主要目的是將廢棄物無(wú)害化，發(fā)電形成的能源化屬于附加產(chǎn)值，故而為再次的選擇。因此，回收利用為先、分類處置為優(yōu)、焚燒處置為主軸、安全填埋為兜底是固體廢棄物處理的核心原則。回到有機(jī)固廢處理上，不管是生活源產(chǎn)生的有機(jī)固廢，還是農(nóng)業(yè)源產(chǎn)生的有機(jī)固廢，處理方式不管是厭氧還是好氧，都是以資源化利用為大方向。
各類有機(jī)固廢運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間及可釋放程度：潘功表示，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)固廢處理行業(yè)整體處于初始及發(fā)展初期，市場(chǎng)容量巨大但目前釋放程度一般。在全面推廣垃圾分類及美麗鄉(xiāng)村綜合整治的政策利好下，2017年以來(lái)，行業(yè)迎來(lái)了加速發(fā)展。E20研究院預(yù)計(jì)，我國(guó)禽畜糞污資源化利用行業(yè)將成為農(nóng)業(yè)源固廢蓬勃發(fā)展的重要窗口，城鎮(zhèn)餐廚垃圾處理行業(yè)將持續(xù)升溫，廚余垃圾全鏈條收運(yùn)及處理行業(yè)則勢(shì)必乘著“垃圾分類就是新時(shí)尚”的政策東風(fēng)迎來(lái)首次爆發(fā)。
城市有機(jī)固廢
廚余垃圾：潘功表示，廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展主要依靠垃圾分類的推動(dòng)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)垃圾分類工作的重視程度前所未有，多重政策利好不斷。
2017年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》，將垃圾分類的目標(biāo)正式明確，分類標(biāo)準(zhǔn)初步明確，標(biāo)志著我國(guó)垃圾分類工作步入快車道；
2017年底，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》，要求2018年3月底，46個(gè)重點(diǎn)城市要出臺(tái)生活垃圾分類管理實(shí)施方案或計(jì)劃行動(dòng)，明確年度工作目標(biāo)，量化工作任務(wù)。截止到2019年3月底，已有廣州市、深圳市、長(zhǎng)春市、蘇州市、宜春市、銀川市、泰安市、太原市、寧波市、上海市10個(gè)城市出臺(tái)了垃圾分類管理?xiàng)l例，15個(gè)城市出臺(tái)了垃圾分類管理辦法，18個(gè)城市出臺(tái)了相應(yīng)的實(shí)施方案或計(jì)劃行動(dòng)。
46個(gè)垃圾分類重點(diǎn)城市分類專項(xiàng)立法工作進(jìn)程一覽圖
2018年11月6日上午，習(xí)近平在上海市虹口區(qū)市民驛站嘉興路街道第一分站調(diào)研時(shí)表示，垃圾分類工作就是新時(shí)尚；2019年6月，習(xí)近平再次對(duì)垃圾分類工作作出重要指示。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，實(shí)行垃圾分類，關(guān)系廣大人民群眾生活環(huán)境，關(guān)系節(jié)約使用資源，也是社會(huì)文明水平的一個(gè)重要體現(xiàn)。
E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心對(duì)46個(gè)重點(diǎn)城市的垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，40個(gè)城市明確提出將易腐垃圾（或餐廚/廚余垃圾）作為分類垃圾之一，占比高達(dá)87%，其中25個(gè)明確立法（出臺(tái)管理?xiàng)l例或管理方案）的城市100%將易腐垃圾單獨(dú)進(jìn)行劃分，對(duì)居民而言，廚余垃圾的分類成為了“違法必究”的義務(wù)。
潘功表示，廚余垃圾處理市場(chǎng)與垃圾分類工作的推進(jìn)程度密切相關(guān)。垃圾分類進(jìn)展好的城市，末端處理市場(chǎng)環(huán)境往往也相對(duì)較為成熟。一般來(lái)說(shuō)，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門(mén)、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)相對(duì)先進(jìn)；而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。
隨著垃圾分類工作的進(jìn)一步推進(jìn)，廚余垃圾的巨大產(chǎn)量和市場(chǎng)空間將在近幾年逐步釋放。我國(guó)廚余垃圾成分具有特殊性，處理技術(shù)上的難度高于餐廚垃圾，未來(lái)中國(guó)特色廚余垃圾處置路線將會(huì)逐漸成熟，成為垃圾處理行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
潘功表示，在城鎮(zhèn)居民的生活垃圾中，易腐垃圾占比40%-60%,其中絕大多數(shù)是廚余垃圾。就產(chǎn)生量而言，廚余垃圾總量巨大。根據(jù)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量測(cè)算，2018年廚余垃圾產(chǎn)生量在12000萬(wàn)噸以上,但實(shí)際處理量?jī)H在數(shù)百萬(wàn)噸級(jí)別，市場(chǎng)釋放程度遠(yuǎn)不及餐廚行業(yè)。
據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，截至2019年5月，我國(guó)大規(guī)模廚余垃圾處理廠約10余個(gè)，總處理能力(含規(guī)劃)約6000噸/日，但大多并未落地運(yùn)營(yíng)。其中，多數(shù)處理廠與餐廚垃圾處理設(shè)施合建，以降低廚余垃圾收運(yùn)不足帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。相較于規(guī)模化處理廠多數(shù)地區(qū)在廚余垃圾處理上采用了分布式處理設(shè)施就地處理消納。
按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來(lái)看，廚余垃圾總量可達(dá)12000萬(wàn)噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場(chǎng)空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無(wú)廢城市”試點(diǎn)地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬(wàn)噸，按照廚余垃圾占比40%計(jì)，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生產(chǎn)生量達(dá)8000萬(wàn)噸。據(jù)E20研究院對(duì)多個(gè)垃圾分類先進(jìn)城市的實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計(jì)，考慮到廚余垃圾處理市場(chǎng)受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國(guó)上游等綜合因素。垃圾分類全面鋪開(kāi)后，預(yù)計(jì)每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右，這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。
與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場(chǎng)也主要由收運(yùn)、處理兩個(gè)環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計(jì),收運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價(jià)格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當(dāng)；處理市場(chǎng)則分為大規(guī)模處理項(xiàng)目和分布式就地處理兩大類。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，后者明顯居多，多為非居民單位、強(qiáng)制分類的機(jī)關(guān)單位、學(xué)校等地區(qū)采購(gòu)；前者數(shù)量相對(duì)較少，目前大多項(xiàng)目仍處于建設(shè)階段，國(guó)內(nèi)成功運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價(jià)為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。
按照1噸廚余垃圾可生產(chǎn)0.05噸有機(jī)肥、沼氣產(chǎn)量70立方米/噸計(jì),有機(jī)肥價(jià)格按照600元/噸,沼氣價(jià)格按照1.5元/方計(jì)，處理環(huán)節(jié)噸投資按2.3萬(wàn)計(jì)，建設(shè)、設(shè)備投資分別占45%、40%計(jì),收運(yùn)環(huán)節(jié)平均中標(biāo)價(jià)按187元/噸，運(yùn)營(yíng)平均中標(biāo)價(jià)按180元/噸計(jì),當(dāng)前我國(guó)廚余垃圾收運(yùn)、處理環(huán)節(jié)的可釋放空間在5-10億左右。
E20研究院預(yù)測(cè)，在垃圾分類全面強(qiáng)制推行的基礎(chǔ)上，我國(guó)廚余垃圾市場(chǎng)將迎來(lái)行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開(kāi)后，預(yù)計(jì)每年可單獨(dú)收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右,這一總量可帶來(lái)的總市場(chǎng)容量將達(dá)110-170億元。而理想情況下，我國(guó)（僅大中城市）每年廚余垃圾總量在8000萬(wàn)噸左右，其潛在的市場(chǎng)容量在440-453億元左右。
餐廚垃圾：根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017》統(tǒng)計(jì)推算，當(dāng)年我國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5287噸。從產(chǎn)生量看，人口和經(jīng)濟(jì)大省廣東遙遙領(lǐng)先，日均餐廚產(chǎn)生量超過(guò)12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬(wàn)噸以上，均為餐廚垃圾處理市場(chǎng)的首要布局點(diǎn)。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場(chǎng)可觀，躋身第二梯隊(duì)。
潘功表示，E20研究院觀察發(fā)現(xiàn)，我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)呈現(xiàn)“東高西低”的明顯趨勢(shì)，東部沿海的環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟(jì)帶來(lái)看，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)較好，黃河流域、尤其是上游地區(qū)則整體表現(xiàn)不佳。
假定餐廚垃圾能實(shí)現(xiàn)完全合規(guī)收運(yùn)，且規(guī)劃設(shè)計(jì)的餐廚垃圾處理設(shè)施就能投入使用，理論上我國(guó)餐廚垃圾平均處理率僅37%。海南、浙江、四川、北京、江蘇等地處理率較高。
從當(dāng)前處理能力（含規(guī)劃及在建能力）與處理需求的相對(duì)關(guān)系，即供需平衡能力來(lái)看，E20研究院將我國(guó)餐廚垃圾處理區(qū)域市場(chǎng)整體分為三大區(qū)：供不應(yīng)求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，其中，藍(lán)色虛線（當(dāng)前全國(guó)平均收運(yùn)率水平下的供需平衡線）上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國(guó)當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運(yùn)平均水平需求，末端處理市場(chǎng)處于高度藍(lán)海階段；供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運(yùn)水平下的處理需求大致相當(dāng)（但對(duì)單獨(dú)省份乃至城市而言存在個(gè)體性差異）；藍(lán)色虛線與灰色虛線（100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線）之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國(guó)平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運(yùn)體系建設(shè)過(guò)程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨(dú)識(shí)別市場(chǎng)機(jī)遇；灰色虛線（100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線）附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對(duì)完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運(yùn)體系不完善給末端設(shè)施運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)需求風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由上圖的區(qū)域分布情況可以看出，我國(guó)大部分省份位于在當(dāng)前供需線以上的“供小于求”半?yún)^(qū)，除去貼近平衡線的部分省市，山東、河南、河北、廣東等地的餐廚垃圾藍(lán)海值得關(guān)注。
潘功表示，由于行業(yè)發(fā)展較晚，目前我國(guó)大部分省市均處于供不應(yīng)求階段（上圖藍(lán)色虛線以上區(qū)域）。其中，偏離供需平衡線越遠(yuǎn)的省份，其當(dāng)前的處理市場(chǎng)空缺越為嚴(yán)重。E20研究院認(rèn)為，位于此區(qū)域的省份應(yīng)在大力推進(jìn)餐廚垃圾系統(tǒng)管理，加強(qiáng)收運(yùn)體系建立的同時(shí)，加快處理設(shè)施建設(shè)，以滿足基本處理需求。當(dāng)前，河南、四川、山東、廣東等省的處理需求旺盛，而相應(yīng)的規(guī)劃處理能力還有所缺失。
長(zhǎng)江上游（重慶、四川、貴州、云南）區(qū)域僅重慶市出臺(tái)了省級(jí)立法條例，且處理設(shè)施相對(duì)完善；其他三省均處于餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展初期，法制體系、收運(yùn)系統(tǒng)、處理設(shè)施等多方面均存在明顯短板。從處理率來(lái)看,重慶以超過(guò)55%的處理率位居整個(gè)長(zhǎng)江流域首位，而其余三省均不足兩成，規(guī)劃處理能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,產(chǎn)能區(qū)域不平衡表現(xiàn)明顯。
中游（江西、湖北、湖南）三省整體發(fā)展均衡，均處初期，尚無(wú)省級(jí)層面對(duì)餐廚垃圾管理進(jìn)行立法、處理能力均不足三成。隨著長(zhǎng)沙、武漢等長(zhǎng)江中游新一線城市的崛起，人口的快速流入帶來(lái)相對(duì)旺盛的處理需求與其當(dāng)前落后的處理產(chǎn)能及收運(yùn)體系之間存在矛盾。
下游（上海、江蘇、浙江、安徽）地區(qū)屬于東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較高的省份，除安徽外，其余省市均已出臺(tái)了省級(jí)管理文件，其中江蘇、浙江兩省餐廚垃圾處理項(xiàng)目數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)，處于快速發(fā)展階段，法制及配套體系建設(shè)較為全面。但值得注意的是，由于下游地區(qū)人口密集，餐廚垃圾增速明顯，隨著收運(yùn)體系的進(jìn)一步完善和垃圾分類工作的全面推廣，未來(lái)長(zhǎng)江下游餐廚垃圾處理設(shè)施的規(guī)模擴(kuò)張勢(shì)必需提上日程。
當(dāng)前，長(zhǎng)江流域餐廚垃圾處理行業(yè)整體上面臨著上述法制不健全、管理體系不清晰、收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)未完善和處理能力不均衡等問(wèn)題。在“地溝油”、“非洲豬瘟”等公共衛(wèi)生安全防疫事件的警鐘面前，行業(yè)管理體系亟待重塑。作為多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、多領(lǐng)域相關(guān)的環(huán)境問(wèn)題，餐廚廢棄物的管理離不開(kāi)省級(jí)的體制設(shè)計(jì)，因此對(duì)長(zhǎng)江流域而言，完善餐廚垃圾管理體系仍需先健全法制基礎(chǔ)。其次，當(dāng)前餐廚行業(yè)面臨的一大困境在于收運(yùn)體系不夠健全，導(dǎo)致非法利益鏈影響正常處理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)。餐廚垃圾收運(yùn)的系統(tǒng)管理與城管、衛(wèi)生、食藥監(jiān)、農(nóng)業(yè)等多部門(mén)相關(guān)、“九龍治水”斷不可取，各省應(yīng)從省級(jí)層面出發(fā)明晰責(zé)權(quán)，加強(qiáng)協(xié)同，完善統(tǒng)計(jì)口徑，加強(qiáng)執(zhí)法配合，共建良好的收運(yùn)體系。第三，不同省市間餐廚垃圾處理能力存在一定失衡，對(duì)部分處理能力較弱的省市而言，建議加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)協(xié)同，通過(guò)ppp等模式探索區(qū)域內(nèi)、政企間合作渠道，以解決餐廚垃圾處理能力不足的問(wèn)題。
京津冀是中國(guó)的“首都經(jīng)濟(jì)圈”，包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、廊坊、石家莊、邯鄲、秦皇島、張家口、承德、滄州、邢臺(tái)、衡水等11個(gè)地級(jí)市。其中北京、天津、保定、廊坊為中部核心功能區(qū)，京津保地區(qū)將率先聯(lián)動(dòng)。2015年4月，黨中央、國(guó)務(wù)院在新的歷史條件下作出了重大決策部署，《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》的出臺(tái)，明確了今后一個(gè)時(shí)期區(qū)域協(xié)同發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。2015年12月，京津冀三地環(huán)保廳（局）正式簽署的《京津冀區(qū)域環(huán)境保護(hù)率先突破合作框架協(xié)議》，以大氣、水、土壤污染為主要防治目標(biāo)，結(jié)合聯(lián)合立法，統(tǒng)一規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、協(xié)同治污等十項(xiàng)措施，聯(lián)防聯(lián)控，為提升及改善京津冀區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提供工作框架。整體來(lái)看，北京是京津冀經(jīng)濟(jì)帶餐廚垃圾產(chǎn)生量最大、處理需求最為迫切的地區(qū)。作為首都，北京市對(duì)餐廚垃圾管理要求較高，收運(yùn)管理體系也相對(duì)完善，但同時(shí)面臨著餐廚垃圾處理設(shè)施選址困難、鄰避效應(yīng)較強(qiáng)等問(wèn)題。按照北京市常住人口測(cè)算，餐廚垃圾日均產(chǎn)生量在3000噸左右，當(dāng)前共計(jì)17座集中式處理設(shè)施，可基本滿足餐廚垃圾處理需求。
E20研究院觀察，截止到2019年中，除個(gè)別省份外，全國(guó)范圍內(nèi)公開(kāi)的餐廚垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目中標(biāo)信息仍較少，市場(chǎng)活躍度不高，收運(yùn)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)釋放相對(duì)較慢。據(jù)估算，我國(guó)餐廚垃圾合法收運(yùn)率僅在10%左右，且收運(yùn)項(xiàng)目并未全部市場(chǎng)化。
餐廚垃圾處理環(huán)節(jié)是目前釋放程度較高的主要市場(chǎng)，“十二五”期間，已成立100個(gè)餐廚垃圾試點(diǎn)城市，覆蓋了32個(gè)省級(jí)行政區(qū)并覆蓋一二三線城市，總體布局基本形成。住建部、發(fā)改委、財(cái)政部根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證結(jié)果，截止日前，共計(jì)通過(guò)47個(gè)城市的試點(diǎn)驗(yàn)收。
對(duì)于餐廚垃圾處理項(xiàng)目的投資情況，潘功表示，2018年新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目中，以江蘇、甘肅、河南和廣西等地的投資額領(lǐng)先，其中廣西的投資額為4.62億。項(xiàng)目的投資額越大，證明當(dāng)?shù)卣诮ㄔO(shè)的餐廚垃圾處理廠越多。以2018年新增籌建餐廚垃圾處理項(xiàng)目的區(qū)域分布結(jié)果為例，餐廚垃圾項(xiàng)目投資額較高的廣西，新增籌建餐廚垃圾處理廠的占比全國(guó)達(dá)9.1%。
對(duì)于餐廚垃圾處理項(xiàng)目的價(jià)格，潘功指出，餐廚垃圾如果單獨(dú)進(jìn)行收運(yùn)和處理，總價(jià)格會(huì)達(dá)到300—400元/噸，但是餐廚垃圾收運(yùn)處一體化處理的價(jià)格僅為300元/噸以下。他認(rèn)為，近年來(lái)，餐廚垃圾處理項(xiàng)目的價(jià)格變化也呈現(xiàn)出收運(yùn)一體化價(jià)格低于單獨(dú)收運(yùn)處理價(jià)格的趨勢(shì)，集約優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。
E20研究院預(yù)測(cè)，若監(jiān)管力度加大、收運(yùn)體系建設(shè)加速，處理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐廚垃圾市場(chǎng)釋放完全，2021年我國(guó)餐廚垃圾市場(chǎng)容量將可達(dá)450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場(chǎng)。隨著已建項(xiàng)目逐漸投產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)收入和產(chǎn)品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。
農(nóng)村有機(jī)固廢
潘功介紹，農(nóng)村作為以農(nóng)林畜牧業(yè)為主的地區(qū)，也是有機(jī)固廢的重要產(chǎn)生源。農(nóng)村有機(jī)固廢主要包括農(nóng)戶廚余垃圾、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作物廢棄物、畜禽糞污及病死畜禽等。廚余垃圾的處理與城鎮(zhèn)廚余垃圾原理相同，由于農(nóng)村地區(qū)廚余垃圾分布分散，總量小，因此大多自行漚肥或采用分布式小型處理設(shè)備處理，其中尤以農(nóng)村垃圾分類較為突出的浙江金華、湖南長(zhǎng)沙縣和寧鄉(xiāng)市、四川羅江等地區(qū)為典型代表。
整體來(lái)看，浙江金華模式相對(duì)較為全面，未見(jiàn)明顯短板，其中尤以其高便利性，易于被農(nóng)戶理解、接受而廣受推崇，這也使其成為國(guó)內(nèi)農(nóng)村垃圾分類的“樣板間”；湖南長(zhǎng)沙縣為代表的“全流程、無(wú)害化、系統(tǒng)性”農(nóng)村分類模式，則通過(guò)引入市場(chǎng)化力量，打通分類末端無(wú)害化處理產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村可回收垃圾及有害垃圾的無(wú)害化和資源化。從“藍(lán)箱”“藍(lán)屋”“藍(lán)車”到“藍(lán)島”的全流程運(yùn)作則大大提高到了分類模式的系統(tǒng)性，使分類效率進(jìn)一步提升，在創(chuàng)新性和高效性方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)；“寧鄉(xiāng)模式”和“羅江模式”則由于其充分利用了農(nóng)村的熟人社會(huì)及激勵(lì)機(jī)制，在分類的同時(shí)結(jié)合提升農(nóng)村就業(yè)、助力脫貧等惠農(nóng)政策，充分發(fā)動(dòng)留守人群粘性，營(yíng)造了良好的分類氛圍，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
農(nóng)作物秸稈：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)測(cè)算，2017年我國(guó)主要農(nóng)作物的秸稈理論資源量達(dá)8.58億噸左右。從品種分布來(lái)看，我國(guó)秸稈品種以水稻、小麥、玉米為主。其中，玉米秸占比最高，達(dá)到33.2；稻草、麥秸占比緊隨其后，分別達(dá)23.54%和20.34%。
從分布區(qū)域看，秸稈來(lái)源主要分布在糧食生產(chǎn)地，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山東、江蘇、安徽、江西、四川等13個(gè)糧食主產(chǎn)?。▍^(qū)）秸稈理論資源量占全國(guó)秸稈理論資源量的70%以上。
以農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得量總量為橫坐標(biāo)、農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得量分布密度為縱坐標(biāo)，可將我國(guó)各省份秸稈資源化水平劃分為三陣營(yíng)、九宮格:一類地區(qū)為農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得量豐度較高的地區(qū)，包括高數(shù)量一高密度地區(qū)、高數(shù)量一中密度地區(qū)、中數(shù)量—高密度地區(qū),比全國(guó)平均密度高2.15倍。該類地區(qū)可作為全國(guó)農(nóng)作物秸稈新型能源化集約開(kāi)發(fā)利用地區(qū)。二類地區(qū)為農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得量豐度一般的地區(qū),包括高數(shù)量一低密度地區(qū)、中數(shù)量一中密度地區(qū)、低數(shù)量一高密度地區(qū)，共計(jì)7個(gè)省區(qū)。農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得量分布密度為370kg/hm2,與全國(guó)平均密度基本持平。該類地區(qū)，尤其是遼寧、江西、四川盆地、內(nèi)蒙古東部和河套地區(qū)、新疆綠洲農(nóng)業(yè)區(qū)可作為全國(guó)農(nóng)作物秸稈新型能源化適度開(kāi)發(fā)利用地區(qū)。三類地區(qū)為農(nóng)作物秸稈新型能源化可獲得彊豐度較低的地區(qū)，包括中數(shù)量一低密度地區(qū)、低數(shù)量一中密度地區(qū)、低數(shù)量一低密度地區(qū),共計(jì)15個(gè)省市區(qū)可作為全國(guó)農(nóng)作物秸稈新型能源化局域性開(kāi)發(fā)利用地區(qū)。
潘功介紹，目前，秸稈綜合利用主要有“五化”，即秸稈肥料化、秸稈飼料化、秸稈能源化、秸稈原料化以及秸稈基料化。從利用率看，肥料化、飼料化占比較高；從市場(chǎng)空間看，能源化、原料化及基料化工藝的工藝化及市場(chǎng)化水平較高。E20研究院預(yù)計(jì)，2021年，我國(guó)秸稈資源化處理行業(yè)的市場(chǎng)空間可達(dá)636億。
禽畜糞污：潘功表示，我國(guó)對(duì)蓄禽養(yǎng)殖廢棄物暫無(wú)直接官方統(tǒng)計(jì)口徑，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的各種畜禽出欄量數(shù)據(jù)，按照年產(chǎn)糞（尿）量=年出欄量×飼養(yǎng)周期×日產(chǎn)糞（尿）系數(shù)進(jìn)行估算，并結(jié)合近年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)情況對(duì)未來(lái)三年的產(chǎn)量加以預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)主要類別禽畜產(chǎn)糞量將在10億噸左右，產(chǎn)尿量逾8億噸?？紤]到除這幾類主要畜禽外我國(guó)仍有其他類別畜禽養(yǎng)殖，一家一戶式散養(yǎng)統(tǒng)計(jì)困難，因此本測(cè)算數(shù)值整體偏小，總畜禽糞污產(chǎn)量預(yù)計(jì)在20億-30億噸。
目前，我國(guó)禽畜糞污的市場(chǎng)空間主要包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入、工程及設(shè)備投資以及資源化產(chǎn)品銷售。根據(jù)主要資源化產(chǎn)品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場(chǎng)劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場(chǎng)空間來(lái)自有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入，而厭氧工藝則以設(shè)備投資市場(chǎng)空間占優(yōu)。
根據(jù)E20研究院調(diào)研，蓄禽養(yǎng)殖場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)上月2-4噸畜禽糞污可生產(chǎn)1噸有機(jī)肥，一般商品有機(jī)肥平均價(jià)格按600元/噸計(jì)算，我國(guó)畜禽糞污生產(chǎn)有機(jī)肥的產(chǎn)能利用率按照20%計(jì)算。E20研究院測(cè)算，畜禽糞污好氧堆肥以有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入為主，占比過(guò)半。預(yù)計(jì)到2021年，畜禽糞污好氧堆肥將帶來(lái)653億左右的市場(chǎng)空間。
另，E20研究院測(cè)算，畜禽糞污厭氧制沼的主要市場(chǎng)空間當(dāng)歸屬設(shè)備投資商，工程建設(shè)和資源化產(chǎn)品銷售收入分別占比25%和23%，運(yùn)營(yíng)收入微薄。預(yù)計(jì)到2021年，畜禽糞污厭氧制沼將帶來(lái)2223億左右的市場(chǎng)空間。
綜上，預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)畜禽糞污資源化處理行業(yè)將有三千億左右的市場(chǎng)容量。
潘功指出，畜禽糞污處理行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括大型養(yǎng)殖企業(yè)、第三方固廢資源化企業(yè)和傳統(tǒng)的化肥生產(chǎn)商。整體上看，畜禽糞污處理行業(yè)作為畜禽養(yǎng)殖業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)?；幹弥行拇蠖嘤傻胤叫竽翗I(yè)龍頭企業(yè)配套設(shè)置。處于行業(yè)上游的養(yǎng)殖企業(yè)擁有糞污資源，既有必須處理的責(zé)任也有原料的定價(jià)權(quán)，上游話語(yǔ)權(quán)較大，在處理行業(yè)具有先天優(yōu)勢(shì)；
除傳統(tǒng)的養(yǎng)殖企業(yè)外，我國(guó)已出現(xiàn)了專業(yè)化畜禽糞污資源化利用的固廢企業(yè)，以第三方視角布局畜禽糞污治理。專業(yè)化企業(yè)的涉獵，將對(duì)打通環(huán)保+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈起到至關(guān)重要的作用。典型的第三方畜禽糞污治理企業(yè)包括朗坤集團(tuán)、維爾利、萬(wàn)容科技、上海復(fù)振科技等；
此外，有機(jī)肥是糞污資源化方向之一，掌握終端渠道資源的話費(fèi)生產(chǎn)企業(yè)了解農(nóng)戶的真實(shí)需求，并具備生產(chǎn)生物肥的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，切入該領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢(shì)。而當(dāng)前對(duì)于養(yǎng)殖企業(yè)及第三方資源化企業(yè)而言，打通有機(jī)肥銷售渠道在政策許可和市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻等方面都有較大壁壘，化肥生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品銷售方面優(yōu)勢(shì)較大。
病死畜禽：潘功表示，截至2018年7月，全國(guó)30個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）結(jié)合各自特點(diǎn)，已建成或在建病死畜禽專業(yè)無(wú)害化處理廠800余個(gè)，建成或在建收集（暫存）點(diǎn)接近1萬(wàn)個(gè)。目前病死畜禽無(wú)害化處理廠的利潤(rùn)來(lái)源主要來(lái)自于國(guó)家及地方政府對(duì)病死畜禽處理的補(bǔ)貼，相較于其他類型有機(jī)固廢，盈利模式較為單一，目前仍處于以“無(wú)害化”為主要目標(biāo)的發(fā)展階段。
根據(jù)E20研究院研究分析，有機(jī)固廢資源化處理過(guò)程所產(chǎn)生的有機(jī)肥屬于定制化產(chǎn)品，在沒(méi)有政府包銷的情況下不具備網(wǎng)絡(luò)剛性產(chǎn)品（主要是發(fā)電上網(wǎng)或沼氣上網(wǎng)）的剛性消納，特別是目前關(guān)于有機(jī)肥農(nóng)用的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，需求風(fēng)險(xiǎn)較高。同時(shí)定制化產(chǎn)品也不具備大宗商品類產(chǎn)品（再生金屬、再生油脂等）的高流通性及商品價(jià)值，使得需求風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步推高。
發(fā)言接近尾聲，潘功表示，政企民三元融合是“無(wú)廢城市”實(shí)現(xiàn)的必要條件，包括民眾對(duì)政府信任的建立，服務(wù)型政府的建立，良性政企界面的建立；同時(shí)也是有機(jī)固廢資源化處置快速發(fā)展的必要條件，包括打通收運(yùn)體系、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品、全產(chǎn)業(yè)鏈管控和合理協(xié)同處置。
截至2018年10月底，E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)的餐廚垃圾、廚余垃圾、病死畜禽處理投資運(yùn)營(yíng)總規(guī)模具體如下:
“悄然春已至，處處花盛開(kāi)”。潘功最后表示，在垃圾分類的推動(dòng)下，對(duì)有機(jī)固廢處理行業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大利好。針對(duì)城市和農(nóng)村有機(jī)固廢行業(yè)的概況、市場(chǎng)、技術(shù)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局以及典型案例等等，在“2019有機(jī)固廢處理行業(yè)分析報(bào)告”中進(jìn)行詳細(xì)闡述和分析，該報(bào)告將向E20圈層會(huì)員免費(fèi)發(fā)放。
E20研究院固廢研究團(tuán)隊(duì)介紹
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