光伏發(fā)電有著成本低廉、綠色環(huán)保等特質(zhì)在近幾年來(lái)受到企業(yè)熱捧，特別是政府的補(bǔ)貼以及相關(guān)利好政策導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)趨之若鶩，但其進(jìn)入壁壘較高，從而告知行業(yè)集中度大幅度升高。
那么，究竟是誰(shuí)擔(dān)任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀展開(kāi)，深度解析光伏發(fā)電行業(yè);并進(jìn)一步對(duì)光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展進(jìn)行對(duì)比分析，挖掘哪個(gè)省是我國(guó)的龍頭一哥?
光伏發(fā)電行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析
行業(yè)發(fā)展迅速 7年竟翻了10倍
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)443.5萬(wàn)千瓦。截止2020年6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.16億千瓦，其中集中式光伏1.49億千瓦，分布式光伏6707萬(wàn)千瓦。
分布式光伏發(fā)電7年內(nèi)規(guī)模竟擴(kuò)大20倍
近年來(lái)，國(guó)家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜，2016年，國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出繼續(xù)開(kāi)展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，到2020年建成100個(gè)分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為3.1GW，僅占總體的16.0%，到2019年，增長(zhǎng)至62.63GW，占總體的30.66%，2020年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，截至第一季度，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占總體比重上升至30.9%，預(yù)計(jì)未來(lái)，分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
累計(jì)裝機(jī)容量華東地區(qū)第一 單省份山東第一
從發(fā)展規(guī)模上看，2018-2020年上半年，華東地區(qū)以7055萬(wàn)千瓦成為首要裝機(jī)量區(qū)域，2020年上半年的增速為7.14%;西北地區(qū)以5030萬(wàn)千瓦尾隨其后，2020年上半年的增速為1.70%。從發(fā)展速度來(lái)看，華南地區(qū)在2020年上半年以13.22%的增速發(fā)展，其次為東北地區(qū)以10.21%的增速位居第二。
從省市來(lái)看，山東省以1801萬(wàn)千瓦的總累計(jì)裝機(jī)容量占據(jù)全國(guó)第一，其次為江蘇和河北，分別以1599萬(wàn)千瓦和1571萬(wàn)千萬(wàn)占據(jù)第二和第三的位置。
未來(lái)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
我國(guó)作為電力生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是電力消耗大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)提升。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-6月，全社會(huì)用電量累計(jì)33547億千瓦時(shí)，同比下降1.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時(shí)，同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時(shí)，同比下降4.0%。2020年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電量1278億千瓦，同比增長(zhǎng)20%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的3.8%，較去年增長(zhǎng)約0.8%。
隨著城鎮(zhèn)化率和城鄉(xiāng)居民電氣化水平的持續(xù)提高，以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)、居民取暖“煤改電”的大力推進(jìn)，尤其在氣溫因素的作用下，冬季取暖和夏季降溫負(fù)荷快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長(zhǎng)。而光伏發(fā)電作為可再生清潔能源的一種，隨著我國(guó)用電量的不斷提升，需求量也將逐漸擴(kuò)大。
光伏發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析
累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域集中度較高，CR3高達(dá)61.23%
從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，其區(qū)域集中度較高;CR3在22.5%上下浮動(dòng)，CR5在35%左右上下浮動(dòng)，而CR10則在62%上下浮動(dòng)。CR3呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，而CR10卻呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)，系由于棄光率的持續(xù)下降導(dǎo)致青海、新疆、寧夏、陜西和甘肅等地的累計(jì)裝機(jī)容量逐年遞增。
TOP3一直是山東、江蘇和河北
1)從裝機(jī)容量來(lái)看
總體來(lái)看，山東省一直和江蘇以及河北省差距不大，但在2019年開(kāi)始瘋狂攀升，其在2019年的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了1619萬(wàn)千瓦，而江蘇和河北卻只有1486萬(wàn)千瓦和1474萬(wàn)千瓦。此外，三省都在2014-2017年這三年發(fā)展最快，其中山東省最快達(dá)到304.55%的增速。
截止2020年上半年，山東省累計(jì)裝機(jī)1801萬(wàn)千瓦，是名副其實(shí)的第一，而江蘇以1599萬(wàn)千瓦位居第二，河北以1571萬(wàn)千瓦位居第三。
從累計(jì)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量來(lái)看，山東省在2018年再一次實(shí)現(xiàn)累計(jì)分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量超過(guò)其光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量，其分布式發(fā)電裝機(jī)容量為713萬(wàn)千瓦，光伏電站為648萬(wàn)千瓦;而江蘇省和河北省至今以光伏電站為重，但總體趨勢(shì)偏向于發(fā)展分布式光伏發(fā)電。
從新增裝機(jī)容量來(lái)看，山東省是TOP3中發(fā)展最快的，其2014年新增裝機(jī)容量只有3萬(wàn)千瓦，而其在2017年的最高值達(dá)到了597萬(wàn)千瓦，實(shí)現(xiàn)了同比341.10%的增速?？傮w來(lái)看，自補(bǔ)貼價(jià)格的下跌后，山東省依舊每年以200萬(wàn)千瓦的增速發(fā)展，而江蘇省和河北省卻下降較快。
截止2020年上半年，山東省新增裝機(jī)181萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為62萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為119萬(wàn)千瓦。2020年上半年江蘇省新增裝機(jī)113萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為62萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為51萬(wàn)千瓦。在2020年上半年，河北省新增裝機(jī)97萬(wàn)千瓦;其中，光伏電站為56萬(wàn)千瓦，分布式發(fā)電為41萬(wàn)千瓦。
2)從政策加持來(lái)看
一個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展，免不了政策的加持。2016年12月，國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃指出“十三五”將是我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，基本任務(wù)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低成本、擴(kuò)大應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)國(guó)家補(bǔ)貼的市場(chǎng)化自我持續(xù)發(fā)展，成為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費(fèi)比重15%和20%目標(biāo)的重要力量。根據(jù)《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.1億千瓦以上，其中光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上。
總體來(lái)看，三省都已超額完成了十三五規(guī)劃目標(biāo)。截止2020年上半年，山東省超額完成6.01GW，江蘇省超額完成5.99GW以及河北省超額完成0.71GW。
在落地實(shí)施方面，山東省明確提出了讓各地發(fā)改委能源部門(mén)和電網(wǎng)企業(yè)要以服務(wù)群眾的姿態(tài)，積極做好戶(hù)用光伏的受理、代備案、并網(wǎng)接入及電費(fèi)結(jié)算，還有補(bǔ)貼申報(bào)的工作，為群眾提供其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。江蘇省積極推動(dòng)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)交易化，并規(guī)劃了幾個(gè)試點(diǎn)地區(qū);其次，還推出了“綠色智造貸”的項(xiàng)目從而獲得利息補(bǔ)貼以及保險(xiǎn)費(fèi)或融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼，最長(zhǎng)補(bǔ)貼3年。河北則是讓企業(yè)按照全部規(guī)模扶貧模式建設(shè)的集中式光伏扶貧電站，產(chǎn)權(quán)歸投資企業(yè)所有，按照戶(hù)均不超過(guò)30千瓦標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)幫扶貧困戶(hù)數(shù)量確定建設(shè)規(guī)模，保障每戶(hù)通過(guò)光伏扶貧項(xiàng)目每年增加收入不少于3000元，持續(xù)獲益20年。
在未來(lái)發(fā)展方面，山東省預(yù)計(jì)在2028年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬(wàn)千瓦左右;江蘇省將在2025年，建成分布式能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目50個(gè)左右， 實(shí)現(xiàn)新增分布式能源裝機(jī)200萬(wàn)千瓦左右;河北省力爭(zhēng)2020年底前實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模1300萬(wàn)千瓦、光伏裝機(jī)規(guī)模600萬(wàn)千瓦。
特別注意的是，山東省的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2028年)》，其明確指出：到2022年，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到500億元;到2028年，全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到800億元;并且力爭(zhēng)到2022年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1800萬(wàn)千瓦左右;到2028年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2400萬(wàn)千瓦左右。
2020年3月31日，國(guó)家發(fā)展發(fā)改委公布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出補(bǔ)貼范圍的I～I(xiàn)II類(lèi)資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價(jià)，分別確定為每千瓦時(shí)0.35元(含稅，下同)、0.4元、0.49元;此外，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。能源主管部門(mén)統(tǒng)一實(shí)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式配置的所有工商業(yè)分布式項(xiàng)目，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成的價(jià)格不得超過(guò)所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)，且補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)每千瓦時(shí)0.05元。
2020年6月28日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》。其中，在2020年，擁有國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目個(gè)數(shù)最多的是浙江省，其擁有66個(gè)，總裝機(jī)容量為261.89萬(wàn)千瓦;其次為貴州，項(xiàng)目個(gè)數(shù)57個(gè)，總裝機(jī)容量為522萬(wàn)千瓦;而山東擁有40個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為103.38萬(wàn)千瓦，河北擁有36個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為358.34萬(wàn)千瓦。特別注意的是，江蘇2020年沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目，但其在2019年擁有補(bǔ)貼項(xiàng)目321個(gè)，裝機(jī)容量為53.32萬(wàn)千瓦。
3)從地理位置來(lái)看
從地理位置來(lái)看，山東、河北主要分布在北緯36°附近，氣候較為干旱，戶(hù)用光伏首年每千瓦發(fā)電量可達(dá)1200-1300度，與江浙地區(qū)相比，高出20%左右。根據(jù)2020年國(guó)家發(fā)改委的電價(jià)政策，全國(guó)戶(hù)用光伏統(tǒng)一補(bǔ)貼0.08元/度，這一政策對(duì)于光照資源較好的地區(qū)有明顯的優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)太陽(yáng)能輻射年總量在 860～2080kWh/m2之間，直接輻射年總量在 230～1500 kWh/m2之間，年平均直射比在 0.24～0.73 之間，年日照時(shí)數(shù)在 870～3570小時(shí)之間。2020年上半年，全國(guó)光伏利用小時(shí)數(shù)595小時(shí)，同比增長(zhǎng)19小時(shí)。東北地區(qū)光伏利用小時(shí)數(shù)最高，達(dá)771小時(shí)，同比下降19小時(shí);華中地區(qū)利用小時(shí)數(shù)最低，達(dá)493小時(shí)，同比增長(zhǎng)46小時(shí)。
河北省太陽(yáng)能資源豐富，全省太陽(yáng)能年總輻射量在1450-1700kWh/m2;山東省的太陽(yáng)能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間;江蘇省的平均年輻射量為 1050～1400KWh/ m2。從光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來(lái)看，河北省和山東省的光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)超過(guò)江蘇省。
4)從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)看
在2019年10月15日，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社正式發(fā)布《2018-2019年全球綠色能源應(yīng)用發(fā)展年報(bào)》，其指出江蘇省是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集聚度最高的省份。目前，江蘇省光伏相關(guān)企業(yè)超過(guò)600家，產(chǎn)值近4000億元，產(chǎn)品出口到全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平躍居國(guó)際前列。此外，自2018年以來(lái)，江蘇在多晶硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年江蘇光伏電池生產(chǎn)表現(xiàn)突出，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)3605.9萬(wàn)kW，居全國(guó)第一，占全國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量(9605.34萬(wàn)kW)的37.54%
(注：河北省為測(cè)算值)
根據(jù)《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒—2019》，江蘇省的發(fā)電量、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計(jì)都超過(guò)山東省和河北省;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)一般都有工業(yè)廠(chǎng)房，且一般來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)較好以及用電量等條件都有極大地優(yōu)勢(shì)，間接說(shuō)明了江蘇省是光伏投資的最佳理想對(duì)象。
江蘇省擁有超過(guò)600家光伏相關(guān)企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);像是江蘇中能，其在2013-2019年霸連了全球TOP1多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的位置;像是協(xié)鑫集團(tuán)、阿斯特太陽(yáng)能、天合光能這些都屬于世界前列的佼佼者。河北省擁有像是晶澳、英利集團(tuán)這樣的龍頭企業(yè)，其在組件領(lǐng)域也擁有傲人的成績(jī)。而山東省擁有最多的是在下游的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝服務(wù)的企業(yè)，像是大唐山東發(fā)電有限公司，其承包了很多國(guó)家級(jí)光伏發(fā)電項(xiàng)目。
前瞻觀點(diǎn)：江蘇省更勝一籌
從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，山東省遠(yuǎn)超過(guò)江蘇省和河北省;而其政策加持的力度進(jìn)一步固定了山東省在光伏發(fā)電行業(yè)的地位。從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，江蘇省的產(chǎn)值遠(yuǎn)超山東省和河北省，且擁有眾多光伏企業(yè)。
從行業(yè)供給端來(lái)看，江蘇省是毫無(wú)爭(zhēng)議的第一。從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，山東省才是龍頭霸主。但是，總體來(lái)說(shuō)，江蘇省更勝一籌，不管是從經(jīng)濟(jì)效益還是累計(jì)裝機(jī)容量。
原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)之問(wèn)|光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)：山東省VS江蘇省VS河北省 誰(shuí)才是光伏發(fā)電行業(yè)的龍頭老大？