在2020年8月12日，中國(guó)環(huán)聯(lián)2020（第七屆）固廢產(chǎn)業(yè)論壇上，中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟理事長(zhǎng)張益從行業(yè)與產(chǎn)業(yè)，價(jià)格與空間，兩個(gè)方面進(jìn)行了生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析，并就數(shù)據(jù)分析結(jié)果為各企業(yè)提供了新黃金十年的以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展建議。
以下內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱。
2015年，全國(guó)城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別為64%和34%，在城市建成垃圾焚燒項(xiàng)目222座?！笆濉逼陂g，全國(guó)城市共新增127座垃圾焚燒廠，增幅達(dá)133%，超過(guò)2010年以前建成垃圾焚燒廠的總和。2015年，一二線城市的垃圾焚燒項(xiàng)目布局基本完成，三四線城市的項(xiàng)目布局開(kāi)始啟動(dòng)，項(xiàng)目主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市。2020年，全國(guó)城市生活垃圾填埋和焚燒的比例預(yù)計(jì)約為40%和55%，預(yù)計(jì)在城市建成垃圾焚燒項(xiàng)目450座。“十三五”期間，全國(guó)城市預(yù)計(jì)新增228座垃圾焚燒廠，增幅達(dá)103%，在“十二五”的基礎(chǔ)上又將實(shí)現(xiàn)翻番。2020年，一二線城市的垃圾焚燒項(xiàng)目已基本完成第二輪擴(kuò)建，三四線城市的項(xiàng)目布局已全面啟動(dòng)，項(xiàng)目從東部沿海城市發(fā)展到全國(guó)各地。2010年，城市垃圾焚燒廠只有95座；2020年，城市垃圾焚燒廠達(dá)到了450座。也就是說(shuō)80%的城市垃圾焚燒廠都是在近10年建成的，“黃金十年”名符其實(shí)。2019年，全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運(yùn)項(xiàng)目約480座，其中城市約380座（2018年為331座），縣鎮(zhèn)約100座。垃圾焚燒在建項(xiàng)目約290座，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目占比約為70%和30%。擴(kuò)建項(xiàng)目約70%集中在一二線城市，新建項(xiàng)目約60%位于三四線城市。投運(yùn)項(xiàng)目中，約有220個(gè)已經(jīng)或正在實(shí)施擴(kuò)建工程，占比達(dá)到46%左右。爐排爐約占405個(gè)，約為84%；流化床等其它爐型約占75個(gè)，約為16%，且占比呈現(xiàn)逐年減少趨勢(shì)。（3）東部地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯2018年，前五個(gè)地區(qū)全部集中在東部沿海的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省份，其垃圾焚燒處理量約占全國(guó)垃圾焚燒總量的52%，具有較高的區(qū)域集中度，其中江蘇省的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。2010年后，我國(guó)生活垃圾焚燒處理發(fā)展極快，到2015年垃圾焚燒處理能力已超過(guò)日本和歐盟躍居世界首位，近幾年的發(fā)展速度有增無(wú)減。2019年，全國(guó)城鎮(zhèn)已建和在建垃圾焚燒項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)到770座左右，垃圾焚燒處理能力合計(jì)已達(dá)到90萬(wàn)噸/日左右。2020年底，全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運(yùn)項(xiàng)目有望達(dá)到550座左右，垃圾焚燒處理規(guī)模有望達(dá)到55萬(wàn)噸/日左右，垃圾焚燒處理率有望超過(guò)50% 。2020年，全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理有望全面完成“555”的規(guī)劃目標(biāo)，垃圾焚燒處理規(guī)模有望在2015年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番，領(lǐng)跑全球各地區(qū)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)得以進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年，我國(guó)生活垃圾焚燒項(xiàng)目的市場(chǎng)化比例達(dá)到80%左右，在市政公用和環(huán)境領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。2019年，前1、前5和前10名企業(yè)的焚燒處理規(guī)模分別約占17%、40%和62%，近幾年行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)，其中光大國(guó)際的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在擴(kuò)大。2019年，國(guó)企占比約為63%，民企占比約為35%，外企占比約為2%，自2018年下半年起“國(guó)進(jìn)民退”趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)2021年國(guó)企占比將超過(guò)70%。過(guò)去10年，垃圾焚燒項(xiàng)目的噸投資成本經(jīng)歷了從下降到上升的過(guò)程，前5年噸投資從50萬(wàn)元/噸下降到44萬(wàn)元/噸，近5年噸投資從44萬(wàn)元/噸上升到55萬(wàn)元/噸。垃圾焚燒項(xiàng)目噸投資的差異主要受廠外設(shè)施、三廢處理、廠址征地、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資策略等因素影響。以1000噸/日垃圾焚燒項(xiàng)目為例，當(dāng)建設(shè)投資變化±2000萬(wàn)元，±4000萬(wàn)元時(shí)，對(duì)垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)分別影響約為±5元/噸，±10元/噸。而當(dāng)融資利率上下浮動(dòng)±10%時(shí)，對(duì)垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)的平均影響約為±3元/噸，目前國(guó)企相對(duì)于民企更易獲得較低的融資利率，兩者融資利率的差異反映到垃圾焚燒處理費(fèi)單價(jià)約相差10元/噸 。垃圾焚燒屬于資本較密集型行業(yè)，行業(yè)的整體負(fù)債率維持在55%-60%的水平，與垃圾焚燒項(xiàng)目的杠桿率基本匹配。2012-2019年間，垃圾處理補(bǔ)貼價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2012年的74元/噸下探至2016年的55元/噸，2017年垃圾處理補(bǔ)貼價(jià)格回升至65元/噸，2018年和2019年繼續(xù)回升，目前已恢復(fù)到75元/噸左右的補(bǔ)貼價(jià)格水平。近5年，垃圾焚燒項(xiàng)目的噸發(fā)電量呈上升趨勢(shì)，入爐垃圾的發(fā)電量從每噸420度提高到490度，進(jìn)廠垃圾的上網(wǎng)發(fā)電量從每噸265度增加到300度，今后幾年仍有一定的上升空間。近2年，垃圾焚燒項(xiàng)目中，發(fā)電收入平均約為185元/噸，約占運(yùn)營(yíng)總收入的73%；政府補(bǔ)貼費(fèi)用平均約為70元/噸，約占運(yùn)營(yíng)總收入的27%。目前 ，垃圾焚燒項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)政策，全國(guó)統(tǒng)一為每度0.65元（含稅），超過(guò)280度部分執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济荷暇W(wǎng)電價(jià)；電價(jià)補(bǔ)貼分為省補(bǔ)（0.10元/度）和國(guó)補(bǔ)（納入全國(guó)征收的可再生能源電價(jià)附加，約為0.178元/度）兩部分，其中國(guó)補(bǔ)部分或有下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)基本釋放和消化，預(yù)計(jì)對(duì)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響不大。以1000噸/日的垃圾焚燒廠為例，當(dāng)政府補(bǔ)貼70元/噸時(shí)，年主營(yíng)收入約為9000萬(wàn)元，毛利潤(rùn)約為4100萬(wàn)元，毛利率約為46%，與其相應(yīng)的凈利潤(rùn)率約為22%，而毛利率高低與是否確認(rèn)建設(shè)期收入、折舊與大修費(fèi)用的處理方式等有關(guān)。垃圾焚燒項(xiàng)目投資成本參考范圍：土建約占25%，設(shè)備約占43%，安裝約占10%，其它約占22%。其中設(shè)備和安裝的比重超過(guò)50%，環(huán)保和安全風(fēng)險(xiǎn)較大，運(yùn)營(yíng)管理要求較高。垃圾焚燒項(xiàng)目投資成本中設(shè)備投資占五成。未來(lái)，垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個(gè)延伸”現(xiàn)象，一是從大中城市向小城市延伸，二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸，三是從一期向二三期延伸，四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸，五是從單一焚燒項(xiàng)目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。（4）五個(gè)延伸引領(lǐng)發(fā)展未來(lái)，垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個(gè)延伸”現(xiàn)象，一是從大中城市向小城市延伸，二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸，三是從一期向二三期延伸，四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸，五是從單一焚燒項(xiàng)目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。（5）2045市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)最新國(guó)家政策要求，到2023年，全國(guó)生活垃圾焚燒處理能力要大幅提升。并明確提出：生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，生活垃圾處理方式以焚燒為主，2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)，探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。（6）中長(zhǎng)期總規(guī)模預(yù)測(cè)后黃金十年，我國(guó)的垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)仍然具有很長(zhǎng)的發(fā)展階段和很大的發(fā)展空間，國(guó)家支持垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本政策不會(huì)改變，大家大可不必?fù)?dān)心沒(méi)有項(xiàng)目做，對(duì)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的未來(lái)完全有理由充滿信心。1、垃圾焚燒發(fā)電新項(xiàng)目投資規(guī)模： 2035年：45*950*55=235億元（投資趨穩(wěn)）2、垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)收入： 2020年：（70+280*0.65+20*0.40）*1.91億噸=497億元（營(yíng)收是投資2倍） 2035年：（90+280*0.55+70*0.40）*3.50億噸=952億元（營(yíng)收是投資4倍，呈遞增態(tài)勢(shì)）3、垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模： 2035年：952+235=1187億元（比2020年增長(zhǎng)62%，主要是營(yíng)收增長(zhǎng)） 未來(lái)我們暫別政策和資本紅利時(shí)代，迎接效能和技術(shù)紅利時(shí)代。在增效方面應(yīng)從高參數(shù)組合技術(shù)，高效余熱利用，協(xié)同處理多種廢棄物，存量項(xiàng)目的擴(kuò)建改造四個(gè)方面著手。減排方面可以考慮煙氣超低排放，滲濾液全量處理和等離子飛灰熔融技術(shù)。節(jié)能方面應(yīng)走向智能化、大數(shù)據(jù)，精細(xì)控制并降低廠用電率。應(yīng)當(dāng)開(kāi)展多元化智能服務(wù)，提升專業(yè)化集成能力，從傳統(tǒng)IT建設(shè)轉(zhuǎn)向環(huán)境數(shù)據(jù)治理，傳統(tǒng)垃圾焚燒企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)展環(huán)境業(yè)務(wù)多元化。企業(yè)應(yīng)適應(yīng)宏觀形勢(shì)變化，調(diào)整戰(zhàn)略定位。焚燒產(chǎn)業(yè)是轉(zhuǎn)型時(shí)期的避風(fēng)港。應(yīng)優(yōu)先考慮深耕存量、挖掘潛力，注重項(xiàng)目提標(biāo)改造和增容擴(kuò)建，確保項(xiàng)目穩(wěn)定達(dá)標(biāo)和安全運(yùn)行。盲目擴(kuò)張是轉(zhuǎn)型時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。要積極穩(wěn)妥地拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，做專業(yè)的事、做熟悉的事、做能力范圍的事，避免任何盲目擴(kuò)張行為，注重協(xié)同處理技術(shù)應(yīng)用，注重環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，注重在建項(xiàng)目和投運(yùn)項(xiàng)目的比例，注重重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)的合理配置?，F(xiàn)金為王是轉(zhuǎn)型時(shí)期的生存之道。要適應(yīng)大環(huán)境的形勢(shì)變化，立足于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)安全，注重降低杠桿、縮減開(kāi)支、控制債務(wù)、清還貨款、守好企業(yè)的核心命脈——現(xiàn)金流。技術(shù)創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型時(shí)期的制勝法寶。要積極培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和運(yùn)行團(tuán)隊(duì)，要通過(guò)修煉內(nèi)功著力提升企業(yè)的創(chuàng)新能力、管理能力和專業(yè)能力，要充分了解垃圾分類對(duì)焚燒產(chǎn)業(yè)的影響并提前制訂應(yīng)對(duì)之策。
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