過去十年是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的輝煌十年，也是洪流十年，既取得了發(fā)展，也需要深度復(fù)盤。這十年是時(shí)代紅利和政策紅利充分釋放的十年，也是大干快上、低質(zhì)量發(fā)揮到極致的十年，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變的十年，也是剛猛政策遭遇粗放業(yè)態(tài)的十年。如何對(duì)這一階段的發(fā)展復(fù)盤？經(jīng)過這十年產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些變化？除了宏觀數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)，行業(yè)朋友更需要在典型現(xiàn)象和案例中看到生動(dòng)直觀的洞察。從多維度、多角度剖析產(chǎn)業(yè)變革是「青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論」一貫的研究方法，因?yàn)橛行r(shí)候一些真實(shí)發(fā)生的現(xiàn)象和事件比數(shù)據(jù)更能說明問題，比如近3年內(nèi)涵蓋產(chǎn)業(yè)各個(gè)生態(tài)位環(huán)保公司的更名潮，就是一個(gè)典型的反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)底層邏輯轉(zhuǎn)變過程的現(xiàn)象。
對(duì)此現(xiàn)象青山研究院進(jìn)行了系統(tǒng)研究，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去3年有120多家成規(guī)模的環(huán)保公司變革了名稱，本文將通過對(duì)這一樣本和其中典型案例的分析，幫助青友們從中把握這十年產(chǎn)業(yè)發(fā)生的轉(zhuǎn)變和未來的趨勢(shì)。
01
國企凸顯產(chǎn)業(yè)屬性
環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大平臺(tái)時(shí)代
在更名潮中最顯著的就是諸多頭部國企紛紛在公司名稱中加入“環(huán)?！被颉碍h(huán)境”，比如：2020年4月，「深圳市水務(wù)投資有限公司」正式更名為「深圳市環(huán)水投資集團(tuán)有限公司」，關(guān)于更名深圳環(huán)水投資集團(tuán)董事長王剛表示，“更名既是對(duì)過去15年發(fā)展成果的科學(xué)認(rèn)識(shí)，也是響應(yīng)國家生態(tài)文明建設(shè)、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇。經(jīng)過15年的發(fā)展，深圳環(huán)水投資集團(tuán)的業(yè)務(wù)已經(jīng)由單一的供排水拓展為綜合性的生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)?！?/span>2020年9月，「中國光大國際有限公司」更名為「中國光大環(huán)境（集團(tuán)）有限公司」，更名是基于該企業(yè)未來的發(fā)展方向，業(yè)務(wù)中心將更加聚焦生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，是光大集團(tuán)品牌建設(shè)的重要一步，新名稱將更直觀地體現(xiàn)光大環(huán)境的發(fā)展方向和業(yè)務(wù)重心，背后則是“成為中國最大的環(huán)境企業(yè)、全球最大垃圾發(fā)電投資運(yùn)營商”的雄心壯志。2021年2月，「江西洪城水業(yè)股份有限公司」正式更名為「江西洪城環(huán)境股份有限公司」，更名是為更準(zhǔn)確、更全面反映公司主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略，樹立長遠(yuǎn)的品牌影響力。2021年3月，「廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司」的名稱變更為「廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司」，這是廣業(yè)集團(tuán)自2017年以來的第二次更名，是將其旗下資產(chǎn)和子公司業(yè)務(wù)在環(huán)保方向上的一次大整合，同時(shí)也搭建起了各省標(biāo)配的“環(huán)保集團(tuán)”公司，四川等多個(gè)省份的環(huán)保集團(tuán)業(yè)由此而來。2021年5月，「北京首創(chuàng)股份有限公司」名稱變更為「北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司」。首創(chuàng)經(jīng)過多年發(fā)展，其環(huán)保板塊已經(jīng)形成了“水、固、氣”全業(yè)態(tài)布局，且取得了行業(yè)領(lǐng)先地位，據(jù)官方聲明，此次更名是首創(chuàng)集團(tuán)審時(shí)謀勢(shì)做出的戰(zhàn)略決定，未來公司將以環(huán)保作為第一主業(yè)，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同效益。就上述環(huán)保公司而言，各家的來歷和業(yè)務(wù)模型各不相同，但更名所表達(dá)的意思是一致的，都是升級(jí)為覆蓋環(huán)保產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域的平臺(tái)型公司。這其中有水務(wù)公司到環(huán)保公司的升級(jí)，有國有資產(chǎn)資源在環(huán)保方向的整合，也有公司戰(zhàn)略在環(huán)保上的聚焦。以首創(chuàng)為例，這家做了這么多年環(huán)保的公司終于有了一個(gè)“環(huán)?！钡拿Q。對(duì)于更名，首創(chuàng)的回答是，“這是首創(chuàng)集團(tuán)審時(shí)謀勢(shì)做出的戰(zhàn)略決定”，且在更名的同時(shí)還啟用了全新品牌形象。也就是說，此次更名的背后是首創(chuàng)對(duì)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)更加深刻的系統(tǒng)認(rèn)知和更為堅(jiān)定的戰(zhàn)略選擇，選擇的結(jié)果是環(huán)保被確立為這家公司的第一主業(yè)，至此首創(chuàng)環(huán)保才成為一家徹頭徹尾的環(huán)保公司。從客觀的角度來看，這樣一次更名無非是兩個(gè)方面的考量：一是體現(xiàn)應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)、提高政治站位、緊跟國家戰(zhàn)略、響應(yīng)“兩山”號(hào)召；二是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)今非昔比，已經(jīng)從原來不受待見的邊緣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變成了被戰(zhàn)略重視的C位產(chǎn)業(yè)，在名字中加上“環(huán)保”自然就在意料之中了。要知道環(huán)保產(chǎn)業(yè)頭部的數(shù)十家公司中，環(huán)保業(yè)務(wù)營收在其總業(yè)務(wù)營收中的占比并不是很高，有的甚至并非主業(yè)。如今一眾國企在環(huán)保方向上的升級(jí)、整合、聚焦，本質(zhì)上是一致的，即時(shí)代變了、行業(yè)變了，這表明環(huán)境產(chǎn)業(yè)已然是份大事業(yè)、是值得巨頭央企作為長久事業(yè)來干的。頭部國企在環(huán)保上的戰(zhàn)略加重和平臺(tái)化的布局是過去十年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一大變革，與之伴隨的是社會(huì)和產(chǎn)業(yè)界對(duì)環(huán)境的認(rèn)知度和重視度的不斷提升。與此同時(shí)，國企的上述更名現(xiàn)象標(biāo)志著環(huán)保產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入大平臺(tái)時(shí)代，不管是國家級(jí)的還是地方級(jí)的，都將以全門類業(yè)務(wù)的平臺(tái)型公司參與市場。
02
民企凸顯專業(yè)屬性
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的深化、細(xì)化
環(huán)保上半場有一個(gè)不太好的現(xiàn)象，即產(chǎn)業(yè)鏈上下游的邊界不清晰、環(huán)保公司的定位不明確，除去頭部的平臺(tái)型公司，一些環(huán)保公司橫跨幾個(gè)領(lǐng)域、縱貫數(shù)個(gè)環(huán)節(jié)的現(xiàn)象比比皆是，有的公司主業(yè)、主產(chǎn)品還沒做好就開始惦記上別人的生意，產(chǎn)業(yè)泛而不精的問題由此而來。但是，隨著下半場的到來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出明顯的深化、細(xì)化趨勢(shì)，因?yàn)槟茉谛√幹郏咽聝鹤黾?xì)做精，是環(huán)保新時(shí)代留給環(huán)保民企的生存空間。不少公司已有相同的感悟，在青山研究院的一次調(diào)研中，一位做餐廚垃圾的公司老板講過這樣一個(gè)觀點(diǎn)，“干掉競爭對(duì)手的不是拿更多的錢去投項(xiàng)目，這樣干很可能最后干掉的是自己，怎樣在提油量和產(chǎn)沼量上持續(xù)精進(jìn)，怎樣在能耗上持續(xù)精進(jìn)，這些東西會(huì)是未來公司生存的硬本事”。在環(huán)保下半場，找準(zhǔn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)園鏈上的專業(yè)定位，做戰(zhàn)略性聚焦，牢牢地釘在自己擅長的板塊，幾乎是所有民企的必修課。這種趨勢(shì)同樣能在一些公司的更名案例中體現(xiàn)出來，這里剖析兩個(gè)相對(duì)典型的案例，其中之一是2021年9月「上海世浦泰環(huán)?？萍技瘓F(tuán)有限公司」更名為「上海世浦泰新型膜材料股份有限公司」。不同于國企的“加環(huán)?！?，世浦泰更名是“去環(huán)保”，同時(shí)突出“新型膜材料”的專業(yè)特征，這一變更是比水務(wù)公司變?yōu)榄h(huán)保公司舉措更大的變更，背后是戰(zhàn)略定位的重要變革，是發(fā)展重心向自身專業(yè)深耕精進(jìn)的變更。深入了解發(fā)現(xiàn)世浦泰其實(shí)是細(xì)分賽道的隱形冠軍，早年從代理國外曝氣頭起步，逐步做到國內(nèi)曝氣頭第一，且穩(wěn)定很多年，之后又進(jìn)軍水處理膜研發(fā)與制造，并在這一領(lǐng)域發(fā)展形成公司的主業(yè)。不同于國內(nèi)很多膜公司的是，世浦泰的膜生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)源自德國并布局在全球，整合了來自國內(nèi)、北美、歐洲的高水平研發(fā)力量，在膜裝備領(lǐng)域具有獨(dú)特而不俗的實(shí)力。2020年10月，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司與世浦泰達(dá)成深度股權(quán)合作，長江環(huán)保集團(tuán)戰(zhàn)略入股世浦泰，對(duì)世浦泰持股16.055%，位列第二大股東。能夠成為三峽環(huán)保艦隊(duì)中唯一的裝備型成員，與世浦泰在專業(yè)上的聚焦和戰(zhàn)略上的定力是分不開的，這在此次的更名一事中可見一斑，更能在世浦泰的發(fā)展路徑中看得出來，其一是早年從曝氣頭擴(kuò)展至膜設(shè)備，這二者具有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)；其二是能夠在自身領(lǐng)域長久扎硬寨，不做盲目的擴(kuò)張。2021年4月，世浦泰完成了對(duì)德國知名膜組器制造商N(yùn)ewterra GmbH的并購，該公司是全球知名的平板膜組器制造商，通過此項(xiàng)并購，世浦泰同時(shí)具備了中空纖維膜和平板膜等系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力，在鞏固市政領(lǐng)域領(lǐng)先地位的同時(shí)，增強(qiáng)了其在工業(yè)水處理、分散式污水和飲用水等細(xì)分領(lǐng)域的膜產(chǎn)品及系統(tǒng)集成技術(shù)能力。如今，世浦泰將“環(huán)保科技”進(jìn)一步聚焦為“新型膜材料”，足見其向內(nèi)求索、做深專業(yè)的戰(zhàn)略取向，而這是符合環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)的。之前我們多次講到，環(huán)保本質(zhì)上是一個(gè)需求場景，其中的很多技術(shù)革新依賴上游生物、化學(xué)、材料、設(shè)備制造等等，其中MBR工藝就是依靠超濾膜實(shí)現(xiàn)的，是膜材料結(jié)合生物好氧技術(shù)的應(yīng)用。所以，膜裝備制造公司的根本更多地在于膜的加工，膜性能的提升和成本的降低是這個(gè)細(xì)分賽道角逐的焦點(diǎn)，只不過大多膜企是用非常手段拿到了單一配方而并不具備持續(xù)快速的研發(fā)能力，但這個(gè)賽道最終的勝利一定屬于能在核心能力上持續(xù)精進(jìn)的選手。另一個(gè)案例是，2021年12月，上市公司「景津環(huán)保股份有限公司」更名為「景津裝備股份有限公司」，據(jù)景津官方公告，“更名是為更準(zhǔn)確、更全面反映公司的主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略，樹立公司長遠(yuǎn)的品牌影響力”。其實(shí)邏輯并不復(fù)雜，景津最早是在環(huán)保這個(gè)需求場景下做壓濾機(jī)設(shè)備起家的，但是隨著公司的不斷發(fā)展，產(chǎn)品種類越來越多、技術(shù)水平越來越高，產(chǎn)品的應(yīng)用場景大幅度突破了最初的環(huán)保領(lǐng)域，同時(shí)廣泛應(yīng)用于礦業(yè)、冶金、化工、新材料、食品、生物醫(yī)藥等行業(yè)的工業(yè)過濾領(lǐng)域，其中在環(huán)保領(lǐng)域的收入占比在30%左右，工業(yè)過濾領(lǐng)域收入占比在60%左右，這種情況下公司的戰(zhàn)略方向已經(jīng)從場景轉(zhuǎn)移到了專業(yè)能力上來了，公司名字中再強(qiáng)調(diào)環(huán)保就不合時(shí)宜了。在環(huán)保行業(yè)，景津是在細(xì)分賽道里稱王的典范，其能夠在20多年間從一個(gè)小作坊涅槃登頂?shù)闹苿僦谰褪蔷劢埂岩患伦龅綐O致。景津發(fā)展過程中的很多戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)值得學(xué)習(xí)，其中最值得學(xué)習(xí)的就是在自身專業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)深耕。我們知道過去20年是時(shí)代紅利和政策紅利充分釋放的時(shí)期，很多做環(huán)保裝備的公司動(dòng)過染指工程的心思，做裝備賺到了錢就想通過做工程實(shí)現(xiàn)快速增長，但很多時(shí)候是兩頭吃兩頭都沒吃到。而景津則是圍繞自身的專業(yè)領(lǐng)域不斷地筑深并拓寬了戰(zhàn)壕，最終放棄了短暫的時(shí)代和政策的紅利，但收獲了長久的聚焦和深耕的紅利。所以，「景津環(huán)?！垢麨椤妇敖蜓b備」是景津的涅槃，也是環(huán)保領(lǐng)域聚焦和深耕帶來成功的最佳例證。這里存在一個(gè)重要啟示：很多產(chǎn)業(yè)只是一個(gè)需求場景、應(yīng)用場景，上游領(lǐng)域或者別的產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新可以引入進(jìn)來，本產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新又可以輸出到別的領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)，環(huán)保與材料等上游領(lǐng)域以及化工、水泥、物業(yè)等別的產(chǎn)業(yè)的關(guān)系即是如此，所以很多其他領(lǐng)域的公司跨界環(huán)保實(shí)在不足為奇。未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)于民企而言，通過趕上一個(gè)政策、抓住一個(gè)機(jī)會(huì)、填補(bǔ)一塊空白獲得發(fā)展幾乎不可能了，這種商業(yè)視角也早就過時(shí)了。從這幾年的環(huán)保上市公司看得出來，走得大都是專項(xiàng)領(lǐng)域、專項(xiàng)技術(shù)、工藝包（裝備）這些路數(shù)，這基本上證明了中小民營公司走向未來的道路。未來的環(huán)保產(chǎn)業(yè)最怕的是沒有定位、沒有特色，從近幾年資本對(duì)環(huán)保剩余的一部分關(guān)注看得出來，那些在某一細(xì)分領(lǐng)域有專長的公司還有突圍的機(jī)會(huì)。頭部公司要在大而全的生態(tài)位鞏固地盤，中小公司則要在小而精的方向上尋求出路。不管哪類公司都必須面對(duì)戰(zhàn)略定位的問題，選擇什么樣的賽道、在哪些地區(qū)展開、服務(wù)什么樣的客戶這些問題對(duì)公司變得格外重要，找到適合自己的模式和方向是運(yùn)營時(shí)代立于不敗的關(guān)鍵。
03
細(xì)分賽道涵義升維
環(huán)保產(chǎn)業(yè)范疇延伸
除了上述兩種更名情況，還有一類在環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域展開的更名潮，其中最為顯著的就是環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域。2020年12月，「僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽垢麨椤竷S銀城市管理股份有限公司」，且同步發(fā)布了“城市大管家”戰(zhàn)略，顯示了其順應(yīng)時(shí)代的前瞻布局與打破傳統(tǒng)邊界、聚焦城市大管家的決心，本次更名可更準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)內(nèi)涵和公司在長期規(guī)劃中的戰(zhàn)略定位。2021年7月，「深圳市玉禾田物業(yè)清潔管理有限公司」更名為「深圳玉禾田智慧城市運(yùn)營集團(tuán)有限公司」，作為玉禾田最主要的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目投標(biāo)主體，玉禾田物業(yè)清潔公司在名稱上用“智慧城市運(yùn)營”替換“物業(yè)清潔”，則是希望轉(zhuǎn)型邁向智慧城市運(yùn)營商之路。2021年12月，「福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司」變更為「福龍馬集團(tuán)股份有限公司」，是因?yàn)楣窘?jīng)過近二十年在環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷探索創(chuàng)新與發(fā)展壯大，逐漸形成了以“環(huán)衛(wèi)裝備+環(huán)衛(wèi)服務(wù)”為主、“固廢處理+國際業(yè)務(wù)”為輔的全環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，原來的公司名稱已經(jīng)不能完全體現(xiàn)公司的實(shí)際經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，故而更名。2022年6月，號(hào)稱“北交所環(huán)衛(wèi)第一股”的「新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司」變更為「新安潔智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)股份有限公司」，增加“智能”“技術(shù)服務(wù)”字眼、去掉“衛(wèi)生”字眼，更名是為了配合公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司的主營方向?qū)⒅鸩綇膫鹘y(tǒng)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域向?yàn)樾袠I(yè)相關(guān)方提供科技支撐、技術(shù)支撐、管理及運(yùn)營平臺(tái)支撐轉(zhuǎn)變。自2020年以來，眾多環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的公司變更了公司名稱，且普遍表現(xiàn)為：去掉了“衛(wèi)生”、“環(huán)衛(wèi)”、“環(huán)保科技”等詞匯，取而代之的是“城市管理”、“智慧城市運(yùn)營”、“城市服務(wù)”、“城市管家”、“智能環(huán)境”等熱詞。這與環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域近幾年的發(fā)展趨勢(shì)有很大關(guān)系，近年來“城市管家”模式以及智能化技術(shù)的出現(xiàn)，讓環(huán)衛(wèi)這個(gè)傳統(tǒng)的環(huán)保細(xì)分賽道舊貌換新顏，在需求端要求升級(jí)疊加供給端競爭加大的背景下，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的涵義和內(nèi)容發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變，很多傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的需求已經(jīng)轉(zhuǎn)化為“城市管家”類項(xiàng)目出現(xiàn)在招標(biāo)中。環(huán)衛(wèi)是剛性的公共服務(wù)，通常在付費(fèi)機(jī)制上不會(huì)存在太大問題，而疫情之下，逆周期的“新基建”臨危受命，各路人馬涌入市場，物業(yè)公司紛紛入局。種種因素的作用下，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的市場規(guī)則發(fā)生了很大的改變，作為市場主體，環(huán)衛(wèi)公司自然要與時(shí)俱進(jìn)，群發(fā)性更名實(shí)則是這一細(xì)分賽道涵義升維的變現(xiàn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)被社會(huì)需求和政策要求定義的產(chǎn)業(yè)，隨著社會(huì)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展這個(gè)定義也在不斷的調(diào)整，具體而言是不斷豐富和升級(jí)，在此過程中產(chǎn)業(yè)的服務(wù)內(nèi)容也會(huì)發(fā)生變革，更名只是這種產(chǎn)業(yè)深度變革下的一個(gè)體現(xiàn)。
04
結(jié) 語
綜上可知，各類“更名現(xiàn)象”的背后其實(shí)是時(shí)代變遷、產(chǎn)業(yè)變革的暗流。在青山研究院近期發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告》中，我們深刻闡述了當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處在大變革的歷史節(jié)點(diǎn)，并對(duì)變革的方向和應(yīng)變之策做了系統(tǒng)的論述。經(jīng)過過去十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)雖然還存在一些不足，但很大程度走過了這個(gè)必然要經(jīng)歷的野蠻時(shí)代，站在繼往開來的歷史節(jié)點(diǎn)上，變化的不只是公司的名稱，更是產(chǎn)業(yè)的底層邏輯。由于疫情等因素，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在短期會(huì)受到影響，但從長期看，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場空間還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未見頂，應(yīng)該說距離理想狀態(tài)還有很長的路要走。如果說過去十年釋放的是時(shí)代紅利和政策紅利，那么未來釋放的將會(huì)是深耕帶來的紅利，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的終章還沒有到來，堅(jiān)韌且清醒地活下去是當(dāng)務(wù)之急。與此同時(shí)，環(huán)保企業(yè)是時(shí)候確定自己的定位和方向了，戰(zhàn)術(shù)可以失誤，戰(zhàn)略失誤將會(huì)招致滅頂之災(zāi)，粗放時(shí)代對(duì)試錯(cuò)是寬容的，但未來試錯(cuò)的成本越來越高。我們看到的成功案例中，戰(zhàn)略的收縮不僅是要敢于放棄自己沒有競爭優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，同時(shí)還要能在自己有競爭優(yōu)勢(shì)的賽道上加注。對(duì)于在行業(yè)里深耕多年的環(huán)保民營企業(yè)來講，現(xiàn)在要思考的不再是面面俱到，而是什么業(yè)務(wù)是該放棄的，什么業(yè)務(wù)是該加注做深的。毫不夸張地講，在環(huán)保行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，清晰的定位從來沒有如此的緊迫和重要。
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