2017年危廢處置晉升為新崛起的市場(chǎng)，7月底我國(guó)出臺(tái)的《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》和8月初公布的《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄(2017年版)》，更加點(diǎn)旺了危廢市場(chǎng)的投資熱火。

危廢是指列入國(guó)家《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》或由國(guó)家按照一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或感染性的廢棄物。2016年版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》將危廢分為46大類(lèi)別，共479種，根據(jù)來(lái)源不同，可以分為工業(yè)危廢、醫(yī)療危廢和其他危廢。

工業(yè)危廢是危險(xiǎn)廢物的主要來(lái)源，具體危廢類(lèi)型包括廢堿、廢酸、石棉廢物、有色金屬冶煉廢物、無(wú)機(jī)氰化物廢物、廢礦物油等，從上游行業(yè)看，主要來(lái)自化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等。

危險(xiǎn)廢物既有液態(tài)也有固態(tài)，其主要來(lái)源于工業(yè)，又同時(shí)具備政府管控的市政特許經(jīng)營(yíng)屬性。危廢行業(yè)的多元化，使其不隸屬于某一特定行業(yè)領(lǐng)域，是一個(gè)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。

危廢處置能力不足 市場(chǎng)前景廣闊

在過(guò)去幾年中，由于專業(yè)第三方危廢處置能力嚴(yán)重不足，部分大型工業(yè)企業(yè)開(kāi)始嘗試建設(shè)專門(mén)用于處置自身所產(chǎn)廢物的危廢處置設(shè)施。2016年，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)173家化工企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示，所調(diào)研化工企業(yè)2015 年合計(jì)產(chǎn)生危廢量為228 萬(wàn)噸，其中化工企業(yè)自行利用處置數(shù)量為174 萬(wàn)噸，委托具有危險(xiǎn)廢物處置資質(zhì)單位運(yùn)往場(chǎng)外處置危險(xiǎn)廢物量為53.96 萬(wàn)噸，分別占其危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的76%/和24%。在173 家企業(yè)中，有55 家企業(yè)自行利用處置危險(xiǎn)廢物，其中綜合利用占39.85%，焚燒處置占16.99%，安全填埋占10.59%;有69 家企業(yè)委托具有危險(xiǎn)廢物處置資質(zhì)單位運(yùn)往場(chǎng)外處置危險(xiǎn)廢物。

環(huán)境保護(hù)部2016年11月22日發(fā)布了《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，從中可以看出，2015年，全國(guó)246個(gè)大、中城市工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為2801.8萬(wàn)噸，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為68.9萬(wàn)噸，而全國(guó)核準(zhǔn)危廢處置的實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模為1536萬(wàn)噸，處置缺口較大。

而我國(guó)目前危廢處置行業(yè)集中度不高，根據(jù)2008年環(huán)保部公布的危廢處置名單，全國(guó)1500多家具有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)中，處理能力達(dá)到1000噸/日的企業(yè)僅占0.3%，目前情況沒(méi)有較大改變，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》顯示，截止到2015年，全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到5,263萬(wàn)噸/年，其中持有經(jīng)營(yíng)許可證的專業(yè)危廢處置單位收集、利用、儲(chǔ)存及處置的危險(xiǎn)廢物規(guī)模為1,536萬(wàn)噸，有近4000萬(wàn)噸在產(chǎn)廢企業(yè)體內(nèi)自身循環(huán)利用和處置。目前大量危廢并沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)處理處置市場(chǎng)?！笆濉逼陂g，隨著危險(xiǎn)廢物范圍擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模提升，監(jiān)管力度加強(qiáng)，將會(huì)有越來(lái)越多的增量危廢進(jìn)入市場(chǎng)，也將促使我國(guó)危廢處理行業(yè)邁向有序、高速發(fā)展。

資本加速布局危廢無(wú)害化處置市場(chǎng)

隨著行業(yè)量?jī)r(jià)齊升階段到來(lái)，)，各路資本紛紛涌入危廢行業(yè)。在上市公司層面，除傳統(tǒng)危廢處置企業(yè)快速跑馬圈地以擴(kuò)大市場(chǎng)份額外，大量新進(jìn)入者也在通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、并購(gòu)跨界、資產(chǎn)注入等方式介入市場(chǎng)，涉及危廢業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量快速上升。從公司數(shù)量看，2014年之前，僅有東江環(huán)保等少數(shù)幾家上市公司介入危廢處置業(yè)務(wù)，而目前已經(jīng)增加至約20家，主要圍繞珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀等危廢核心區(qū)域展開(kāi)。

東江環(huán)保

東江環(huán)保是危廢處置行業(yè)的龍頭，2016年?yáng)|江環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.17億元，較2015年同期增長(zhǎng)8.91%;扣非凈利潤(rùn)約為3.79億元，較去年同期增長(zhǎng)約27.39%。2017年上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2.06～2.47億元，同比預(yù)增20～40%。

目前擁有國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄中46大類(lèi)中的44類(lèi)危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，已取得工業(yè)危險(xiǎn)廢物資質(zhì)近150萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。新建工業(yè)廢物無(wú)害化項(xiàng)目產(chǎn)能釋放取得較大成果。東江威立雅焚燒擴(kuò)建項(xiàng)目2萬(wàn)噸/年、沿海固廢2.69萬(wàn)噸/年焚燒項(xiàng)目及南通惠天然2萬(wàn)噸/噸危廢填埋項(xiàng)目于報(bào)告期內(nèi)相繼正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，江西省工業(yè)固體廢物處置中心項(xiàng)目一期無(wú)害化項(xiàng)目8.6萬(wàn)噸/年、如東大恒1.9萬(wàn)噸/年焚燒項(xiàng)目、珠海永興盛1萬(wàn)噸/年焚燒項(xiàng)目及湖北天銀2萬(wàn)噸/年焚燒項(xiàng)目均進(jìn)入試運(yùn)行階段。此外，濰坊東江獲得包括6萬(wàn)噸/年危廢焚燒項(xiàng)目在內(nèi)的近20萬(wàn)噸處置項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)，泉州PPP項(xiàng)目亦預(yù)計(jì)于2017年底建成，優(yōu)良的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為公司未來(lái)產(chǎn)能釋放及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保障。

得益于沿海固廢、如東大恒等無(wú)害化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，無(wú)害化業(yè)務(wù)較2015年有較大增幅，特別是危廢焚燒項(xiàng)目，收集量及處置量同比均有較大增幅，同時(shí)公司將成熟的市場(chǎng)管理模式復(fù)制至華中、華北等區(qū)域，新投產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)行良好。報(bào)告期內(nèi)公司工業(yè)廢物無(wú)害化業(yè)務(wù)收入84,327萬(wàn)元，較2015年同期增長(zhǎng)43.65%，占總收入比為32.22%，已成為公司最主要的效益貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)。其次，報(bào)告期內(nèi)新投產(chǎn)項(xiàng)目增加資源化利用產(chǎn)能提升，同時(shí)公司加大自有品牌“百年樹(shù)”、“東維”資源化產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，海外市場(chǎng)拓展亦初見(jiàn)成效，取得了部分海外商標(biāo)注冊(cè)及自由銷(xiāo)售證書(shū)，資源化利用產(chǎn)品銷(xiāo)售較去年上漲2.34%，銷(xiāo)售收入79,123萬(wàn)元，占總收入比為30.23%。此外，為進(jìn)一步聚焦公司主業(yè)危廢處理業(yè)務(wù)，公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)轉(zhuǎn)讓清遠(yuǎn)東江及湖北東江100%股權(quán)方式剝離了部分家電拆解資產(chǎn)，并取得投資收益。

7月6日，東江環(huán)保與廣晟金融控股有限公司簽署合作協(xié)議，擬共同發(fā)起設(shè)立廣晟東江環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。據(jù)悉，此次東江環(huán)保與廣晟金控設(shè)立的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金采用母-子基金的形式，總規(guī)模為人民幣30億元。東江環(huán)保與廣晟金控的合作引起行業(yè)人士關(guān)注，東江環(huán)保以廣晟金控多年從事投資基金運(yùn)作管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和客戶資源為依托，建立長(zhǎng)期合作機(jī)制，減輕資金壓力，加快外延式發(fā)展步伐，從而可以進(jìn)一步支持其更好地利用資本市場(chǎng)。

雪浪環(huán)境

危機(jī)市場(chǎng)的新晉公司，2016年?duì)I業(yè)收入69,632.31萬(wàn)元，同比上漲20.15%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13,348.18萬(wàn)元，同比上漲58.73%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為8,870.73萬(wàn)元，同比上漲56.84%。2017年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,443.61～4,263.51萬(wàn)元，同比預(yù)增5～30%。

雪浪環(huán)境前期收購(gòu)的無(wú)錫工廢桃花山項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)良好，實(shí)現(xiàn)收入10,852.14萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3,229.05萬(wàn)元。2.5萬(wàn)噸/年的上海長(zhǎng)盈項(xiàng)目建設(shè)工作密集推進(jìn)，有望在2018年8月份左右建成投運(yùn)，宜興凌霞項(xiàng)目也有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。雪浪環(huán)境表示，這些項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢棄物焚燒處置領(lǐng)域的理解，同時(shí)利用無(wú)錫工廢作為人才基地和輸出搖籃，結(jié)合公司自身技術(shù)團(tuán)隊(duì)，介入對(duì)其他危險(xiǎn)廢棄物焚燒企業(yè)的收購(gòu)。

目前，雪浪環(huán)境以“煙氣治理+危廢處置”雙主業(yè)齊頭并進(jìn)。

高能環(huán)境

高能環(huán)境在土壤修復(fù)及危廢處置方面表現(xiàn)突出，2016年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156,462.29萬(wàn)元，較2015年同期增長(zhǎng)53.63%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15,648.14萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)47.09%。2017年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3732.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70～90%。

在醫(yī)廢處置領(lǐng)域，高能環(huán)境的桂林醫(yī)廢項(xiàng)目和賀州醫(yī)廢項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)階段，2016年拓展危廢處置領(lǐng)域的戰(zhàn)略得到落實(shí)，通過(guò)增資、股權(quán)收購(gòu)控股了新德環(huán)保和靖遠(yuǎn)宏達(dá)，并投資新設(shè)菏澤高能洪業(yè)環(huán)?？萍加邢薰尽⒖祁I(lǐng)環(huán)保股份有限公司，截至2016年末，高能環(huán)境危廢處理處置牌照量達(dá)到22.66萬(wàn)噸。

危廢處理市場(chǎng)雖然壁壘極高，但目前我國(guó)危險(xiǎn)廢物處理問(wèn)題開(kāi)始受到了前所未有的關(guān)注，也吸引了各路“玩家”紛紛入駐。在6月的四起并購(gòu)案中，科融環(huán)境和碧水源均選擇了收購(gòu)危廢公司。此外，還有東方園林、光大綠色環(huán)保、啟迪桑德、海峽環(huán)保等眾多公司在危廢市場(chǎng)布局及展開(kāi)業(yè)務(wù)競(jìng)賽。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)危廢產(chǎn)量在2017年將達(dá)到5581噸，對(duì)應(yīng)處理業(yè)務(wù)總產(chǎn)值超過(guò)1227.81億元。目前危廢處置企業(yè)從賺行業(yè)景氣周期的錢(qián)過(guò)渡到賺管理、技術(shù)、系統(tǒng)性解決方案的錢(qián)，企業(yè)在此階段將出現(xiàn)明顯分化。這意味著行業(yè)屆時(shí)將面臨新一輪洗牌期，不排除再有一輪并購(gòu)整合的可能性。

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