行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、湘電風(fēng)能(600416)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)。
本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)信息、區(qū)域集中度、企業(yè)排名、企業(yè)分布、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)
1、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲，自此也開啟了一項(xiàng)人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績(jī)，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)加入其中。
目前中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的上市公司主要有上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、湘電風(fēng)能(600416)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)。
注：僅統(tǒng)計(jì)上市企業(yè)，不包含有限公司等。
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)海上風(fēng)電企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì);第一梯隊(duì)是注冊(cè)資本在50億元以上的企業(yè)，主要為上海電氣;第二梯隊(duì)是注冊(cè)資本在10-50億元之間的企業(yè)，主要為金風(fēng)科技、太原重工、東方電氣和明陽(yáng)智能等。第三梯隊(duì)是注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)，主要為湘電集團(tuán)。從企業(yè)分布來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造商分布在北京、上海、山西、廣東、湖南、重慶、四川和新疆等地方。
2、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)排名
(1)累計(jì)裝機(jī)容量
根據(jù)GWEA在2020年8月5日發(fā)布的《2020全球海上風(fēng)電報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共有11家，外企2家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)600MW的有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能，這4家企業(yè)的海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)量容量的89.5%。
注：GWEC暫未公布2020年數(shù)據(jù)。
(2)新增裝機(jī)容量
2020年8月，全球風(fēng)能理事會(huì)、中國(guó)風(fēng)能專委會(huì)等多家組織聯(lián)合發(fā)布《海上風(fēng)電回顧與展望2020》報(bào)告。報(bào)告指出，在海上風(fēng)電方面，2019年上海電氣新增裝機(jī)647MW，市場(chǎng)份額達(dá)到25.9%，排名第一;其次是遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技，2019年新增裝機(jī)容量分別達(dá)到615MW和604MW，市場(chǎng)份額分別達(dá)到24.7%和24.2%。
注：CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。
(3)市場(chǎng)份額
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有5家企業(yè)進(jìn)入全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP10。其中，上海電氣的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量在全球范圍占比9.71%;排名第三。
注：GWEC暫未公布2020年的數(shù)據(jù)。
3、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)區(qū)域集中度
海上風(fēng)電極容易受到區(qū)域資源的影響，在全國(guó)范圍內(nèi)，山東省及周邊地區(qū)、以及廣東福建等根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，江蘇是我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量最多的省份，占比達(dá)到了70%。其次是福建和廣東，占比都達(dá)到了7%左右。
4、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在海上風(fēng)電企業(yè)中，大部分海上風(fēng)電企業(yè)主要以企業(yè)自身所在地為主要區(qū)域布局，并且依據(jù)所在地向周邊省市擴(kuò)散，乃至于輻射至全球主要國(guó)家地區(qū)。從海上風(fēng)電業(yè)務(wù)情況來(lái)看，上海電氣已經(jīng)成為我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量第一，全球第三;其次是金風(fēng)科技，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量第二，全球第五。
5、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者角度來(lái)看，目前我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造商共有13家，其中11家國(guó)內(nèi)企業(yè)，2家外企;由此可以看出我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化。再加上國(guó)外風(fēng)電巨頭(西門子歌美和GE能源)憑借在資金和技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，正逐步擴(kuò)大在我國(guó)海上風(fēng)電領(lǐng)域的影響力，成為了我國(guó)海上風(fēng)電企業(yè)的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
此外，伴隨著資金進(jìn)入堡壘要求以及安全技術(shù)要求越來(lái)越高，并且平價(jià)化政策的發(fā)行，行業(yè)趨向于寡頭壟斷。但也是由于隨著我國(guó)對(duì)于海上風(fēng)電的要求越來(lái)越高，其技術(shù)、資金的壁壘越來(lái)越高，這也導(dǎo)致了潛在進(jìn)入者威脅較低。
從替代品角度來(lái)看，我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)未來(lái)將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。但是，海上風(fēng)電發(fā)電在我國(guó)還在發(fā)展階段，要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會(huì)存在較大的技術(shù)瓶頸和過(guò)高成本的難題。
從下游的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)電力價(jià)格彈性幅度較小且電價(jià)統(tǒng)一由國(guó)家發(fā)改委制定，購(gòu)買者一般沒有與供電商直接議價(jià)的權(quán)利;因此下游的議價(jià)能力較弱。
從上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電企業(yè)的大部分核心部件都是通過(guò)上游企業(yè)購(gòu)買，但近年來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造商也開始向上游擴(kuò)張，因此上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般。整體來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激勵(lì)。
原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)