目前全球還有超8億人沒(méi)用上電，就算能用上電的發(fā)達(dá)國(guó)家也是勒緊褲腰帶過(guò)日子。英國(guó)的電價(jià)在過(guò)去一年漲了7倍，能用得上，但快用不起了；美國(guó)的電網(wǎng)隨時(shí)處在崩潰邊緣，2020年有44%的美國(guó)公司經(jīng)歷了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，比2019年翻了一倍還多。
本文授權(quán)轉(zhuǎn)自市值觀察（ID：shizhiguancha）作者：文雨
拉閘限電沖上熱搜，互聯(lián)網(wǎng)上則充斥著不解與困惑，似乎對(duì)現(xiàn)代文明的脆弱頗感意外。有人甚至發(fā)出了這樣的疑問(wèn)：都21世紀(jì)了，還能出現(xiàn)電不夠用這種事？
對(duì)于這種看法，只能說(shuō)一句：Too Young，Too Naive。目前全球還有超8億人沒(méi)用上電，就算能用上電的發(fā)達(dá)國(guó)家也是勒緊褲腰帶過(guò)日子。英國(guó)的電價(jià)在過(guò)去一年漲了7倍，能用得上，但快用不起了；美國(guó)的電網(wǎng)隨時(shí)處在崩潰邊緣，2020年有44%的美國(guó)公司經(jīng)歷了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，比2019年翻了一倍還多。所以，我們不是生活在一個(gè)不缺電的時(shí)代，只是生活在一個(gè)不缺電的國(guó)家。而這一切，或多或少的要感謝十八年前的那次電荒危機(jī)。2003年，位居地球兩面的中美相繼出現(xiàn)了“世紀(jì)電荒”。由于俄亥俄州的一家發(fā)電廠發(fā)生短路，居住在北美的紐約、底特律、克利夫蘭、渥太華、多倫多等重要城市及周邊地區(qū)的近5000萬(wàn)人陷入一片漆黑。商家停業(yè)，生產(chǎn)停擺，交通熄火，現(xiàn)代文明中的人們頃刻間回到了原始社會(huì)，美林的經(jīng)濟(jì)學(xué)家后來(lái)算了一筆帳，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)300億美元。中國(guó)這邊并沒(méi)有風(fēng)景獨(dú)好，22個(gè)省（市、自治區(qū)）在這一年出現(xiàn)拉閘限電的情況，并在隨后的一年愈演愈烈。以浙江為例，2004年共拉電573706條次，損失電量58.72億千瓦時(shí)，相較上一年分別增長(zhǎng)了1.6倍和1.72倍。經(jīng)濟(jì)大爆炸的時(shí)代，用電需求激增與電網(wǎng)負(fù)荷有限成了主要矛盾，一場(chǎng)電力革命在所難免。恰逢此時(shí)，長(zhǎng)安街86號(hào)迎來(lái)新主，劉振亞正式執(zhí)掌國(guó)家電網(wǎng)。新官上任三把火，現(xiàn)在地利、人和等條件都有了，只待天時(shí)。劉振亞并沒(méi)有等太久，兩個(gè)月后，他和時(shí)任國(guó)家發(fā)改委主要領(lǐng)導(dǎo)一同坐車(chē)去參加三峽—廣東直流輸電工程驗(yàn)收總結(jié)會(huì)。急速飛馳的中巴車(chē)上，劉振亞先是主動(dòng)談起中國(guó)電力系統(tǒng)的隱患和弱點(diǎn)，隨后又獻(xiàn)上了自己的錦囊妙計(jì)——發(fā)展特高壓。特高壓，從名字上就能看出是一種很高的電壓。我國(guó)電壓等級(jí)一共分為五種，分別是安全電壓、低壓、高壓、超高壓、特高壓。作為目前全世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電。特高壓的優(yōu)勢(shì)非常明顯：損耗低，且運(yùn)的遠(yuǎn)。在相同輸送功率下，1000千伏交流線路的最遠(yuǎn)送電距離是500千伏線路的四倍，而損耗只有500千伏線路的25%到40%，同時(shí)還能節(jié)省60%的土地資源。2005年3月，國(guó)務(wù)院主持召開(kāi)的會(huì)議上明確表示同意發(fā)展特高壓電網(wǎng)。但反對(duì)者很快上書(shū)北京，遞上一份題為《關(guān)于發(fā)展特高壓電網(wǎng)存在的問(wèn)題和建議》的“折子”，主旨大意是：不經(jīng)濟(jì)，不安全，沒(méi)必要。有人反對(duì)，這事就不能在小圈子里議了，按照傳統(tǒng)，必須充分聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)。2005年的夏天，一場(chǎng)規(guī)?？涨暗碾娏φ搼?zhàn)在北戴河展開(kāi)，電力領(lǐng)域有頭有臉的專(zhuān)家基本都來(lái)了。劉振亞代表國(guó)網(wǎng)堅(jiān)定支持搞特高壓，接受臺(tái)下“反對(duì)派”的問(wèn)詢(xún)和發(fā)難。最終，誰(shuí)也沒(méi)能說(shuō)服誰(shuí)，會(huì)議在一片緊張、激烈的氣氛中悄然落幕，國(guó)家電網(wǎng)的方案驚險(xiǎn)通關(guān)。2006年，國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)了晉東南-荊門(mén)的特高壓試驗(yàn)示范工程，但這并不意味著反對(duì)聲音的消失。在隨后多年的時(shí)間里，還是有人時(shí)不時(shí)的“遞折子”，政府只能再組織研討，然后由國(guó)家電網(wǎng)匯報(bào)工作并陳述理由，如此反復(fù)，耗盡了太多的能量。國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶就曾在《篳路藍(lán)縷》一書(shū)中講到：“由于有著過(guò)多的爭(zhēng)議，延緩了特高壓的建設(shè)，也使得搞特高壓的人倍感艱辛、身心疲憊，不要說(shuō)劉振亞了，像我們這樣的人都感到身心疲憊。其實(shí)爭(zhēng)論不可怕，但只爭(zhēng)論不拍板，這是有問(wèn)題的?！?/span>幸運(yùn)的是，雖飽受爭(zhēng)議、阻力重重，但特高壓總能絕處逢生。2012年，又有人拿特高壓未走評(píng)審程序大做文章，上邊雖未怪罪，但也只能要求按章辦事，華東電網(wǎng)“北半環(huán)”項(xiàng)目因走評(píng)審流程而被擱置了一年。“反對(duì)派”似有卷土重來(lái)的跡象，然而，一場(chǎng)霧霾整治活動(dòng)讓特高壓的天空再次晴朗了起來(lái)。為緩解中東部霧霾污染問(wèn)題，國(guó)務(wù)院提出開(kāi)展跨區(qū)送電項(xiàng)目，2014年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條重點(diǎn)輸電通道建設(shè)的通知》。外送電戰(zhàn)略讓特高壓進(jìn)入三年高速發(fā)展期，2014—2016年，共有15條特高壓線路被核準(zhǔn)或開(kāi)工。2017年，特高壓再次進(jìn)入低潮，全年無(wú)新線核準(zhǔn)，但轉(zhuǎn)機(jī)很快又來(lái)了。2018年，貿(mào)易摩擦加劇了經(jīng)濟(jì)下行壓力，出口和消費(fèi)雙雙受挫，疊加房地產(chǎn)“房住不炒”的大政方針，基建投資扛起了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的大旗。2018年9月，能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，明確表示要在2019-2020年核準(zhǔn)開(kāi)工5條直流和7條交流特高壓工程。在此之前，國(guó)家能源局曾就這一規(guī)劃向中國(guó)工程院請(qǐng)教，得到的答復(fù)依然是不建議。不過(guò)學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的分歧與爭(zhēng)論已經(jīng)不重要了，作為“新基建”的重要組成之一，特高壓已在國(guó)家戰(zhàn)略層面得到了認(rèn)可。2020年，疫情的突然爆發(fā)打亂了固有的經(jīng)濟(jì)秩序，“新基建”取代舊基建，擔(dān)負(fù)起保經(jīng)濟(jì)的任務(wù)。至此，特高壓理論層面的多年?duì)庌q在現(xiàn)實(shí)中被終結(jié)。對(duì)于特高壓，支持者深謀遠(yuǎn)慮，反對(duì)者也并非無(wú)理取鬧。作為后發(fā)工業(yè)化國(guó)家，中國(guó)早就習(xí)慣了“摸著洋人過(guò)河”，對(duì)于西方國(guó)家都沒(méi)搞明白的事情，總有一種畏懼感。從上世紀(jì)70年代開(kāi)始，美國(guó)、蘇聯(lián)、日本、意大利等國(guó)家試圖發(fā)展特高壓，但最后都不了了之，這無(wú)疑給中國(guó)人潑了一盆冷水。但之所以否定特高壓，最根本的原因還是有備選方案，盡管這個(gè)方案在今天已經(jīng)沒(méi)什么價(jià)值了。我國(guó)能源稟賦與用電負(fù)荷在地理上存在較大的不平衡性，全國(guó)80%的煤炭資源分布在西北，80%的水能分布在西南，但能源需求的75%集中在中東部，能源富集地區(qū)距離東中部電力需求中心1000到4000公里左右。想要實(shí)現(xiàn)電能的調(diào)配，要么運(yùn)電，要么運(yùn)煤。前者就是在發(fā)電資源就近發(fā)電，然后用特高壓運(yùn)輸，后者則是把煤炭等資源運(yùn)到各地，施行電力的“區(qū)域自治”和自給自足。早年反對(duì)特高壓的傳統(tǒng)派就是希望能夠繼續(xù)走第二條路線，在本地發(fā)電，既能帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，也更有利于調(diào)度。如果用特高壓把全國(guó)電網(wǎng)連起來(lái)，很可能出現(xiàn)城門(mén)失火殃及池魚(yú)的情況。此外，高昂的投資成本也是特高壓遭遇質(zhì)疑的一個(gè)重要原因，后來(lái)證明也的確如此，從2006年到2020年，中國(guó)在特高壓上已經(jīng)砸進(jìn)去6000多億。站在當(dāng)時(shí)來(lái)看，部分同志的算盤(pán)打的還是很準(zhǔn)的，但很遺憾，這個(gè)算盤(pán)太“小”了。在去年舉辦的第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人做出了“雙碳”承諾，至此，碳減排成為社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，而電力是重點(diǎn)被針對(duì)對(duì)象。根據(jù)清華氣候院發(fā)布的《中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》綜合報(bào)告的數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)二氧化碳總排放量約為113.5億噸，其中電力CO2排放占比達(dá)到40.5%。而進(jìn)一步深究，碳排放主要就來(lái)自煤電、水電、光伏、風(fēng)電等清潔能源的基本不產(chǎn)生二氧化碳。電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的路徑已經(jīng)非常清晰，大力發(fā)展風(fēng)電和光伏，降低對(duì)煤電的依賴(lài)。在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》中，國(guó)家能源局首次提出風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比到2025年要達(dá)到16.5%左右的目標(biāo)。國(guó)網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安則在自己的文章中表示，到2060年前，新能源發(fā)電量占比有望超過(guò)50%，成為電量主體。煤炭尚可運(yùn)輸，但風(fēng)、光資源卻只能尊重客觀自然條件，而這些資源又主要集中在大西北，因此，特高壓幾乎是唯一的出路。去年新疆全年發(fā)電量4122億千瓦時(shí)，但電力消費(fèi)量?jī)H2998億千瓦時(shí)，電量余額超25%，這些如果不用特高壓送出去必然造成浪費(fèi)。最近幾年西北地區(qū)的棄風(fēng)率和棄光率明顯下滑，主要就是得益于儲(chǔ)能和特高壓的上馬。2015年的時(shí)候，甘肅和新疆地區(qū)的光伏“棄光率”分別高達(dá)40%和30%，現(xiàn)在已經(jīng)降到了5%以下。用光伏和風(fēng)電等新能源取代煤電，靠特高壓完成長(zhǎng)距離輸送，在終端則用電動(dòng)車(chē)替代燃油車(chē)，中國(guó)擺下了一盤(pán)能源轉(zhuǎn)型的大棋局，鏈條上的每一環(huán)都不能出問(wèn)題。此輪拉閘限電的原因有很多，但總的來(lái)說(shuō)還是能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中繞不開(kāi)的陣痛，下游用電增加，但上游依然無(wú)法擺脫對(duì)煤電的依賴(lài)。加大清潔電力的生產(chǎn)，提升特高壓的運(yùn)載能力，這是中長(zhǎng)期解決電力供給和轉(zhuǎn)型的能見(jiàn)度最高的路線。在中國(guó)，特高壓的建設(shè)可大致分兩部分，電力運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)投資，設(shè)備商負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和技術(shù)攻關(guān)，下游設(shè)備商是跟著電網(wǎng)系統(tǒng)吃飯的，上邊有開(kāi)支，下邊才有訂單。很大程度上，運(yùn)營(yíng)商對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有決定性影響。2006-2009年，我國(guó)電力系統(tǒng)的資本開(kāi)支快速擴(kuò)張，并進(jìn)一步傳導(dǎo)至對(duì)電力設(shè)備的需求，相關(guān)企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。中國(guó)西電的變壓器業(yè)務(wù)收入從23.48億元增長(zhǎng)到48.24億元，特變電工的變壓器業(yè)務(wù)收入從39.08億元增長(zhǎng)到100.16億元，均實(shí)現(xiàn)了倍量增長(zhǎng)。此時(shí)正值中國(guó)特高壓起步階段，有了錢(qián)，這些企業(yè)便可以進(jìn)一步投入到技術(shù)攻關(guān)中去，然后反過(guò)來(lái)推動(dòng)電網(wǎng)的升級(jí)，中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)從完全依賴(lài)進(jìn)口到完全國(guó)產(chǎn)化正是在這種良性合作的循環(huán)中實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全國(guó)26個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），供電范圍占國(guó)土面積的88%，供電人口超過(guò)11億，作為全球最大的公用事業(yè)公司，國(guó)家電網(wǎng)基本執(zhí)掌了整個(gè)電力系統(tǒng)，其態(tài)度和動(dòng)作直接決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的起伏。在前不久舉辦的2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上，國(guó)網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安明確表示，未來(lái)五年計(jì)劃將投入3500億美元（約合2.26萬(wàn)億元人民幣），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，而且特別提到要加大跨省運(yùn)送能力。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃，“十四五”期間將新增特高壓交流線路1.26萬(wàn)公里，新增直流線路1.72萬(wàn)公里，而目前在運(yùn)在建的特高壓工程線路總長(zhǎng)度為4.5萬(wàn)公里，也就是說(shuō)，“十四五”期間特高壓要在原有基礎(chǔ)上再增加近70%。國(guó)家電網(wǎng)做蛋糕，設(shè)備商分蛋糕，但這個(gè)“圈子”并不大，值得關(guān)注的也就那幾家頭部企業(yè)。直流特高壓的主要設(shè)備是換流站和輸電線，而換流站中的設(shè)備主要是換流變壓器、換流閥。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，特變電工是換流變壓器龍頭，市占率為30%，中國(guó)西電、保變電氣、山東電力設(shè)備則各占了20%。在換流閥領(lǐng)域，國(guó)電南瑞獨(dú)占一半，許繼電氣和中國(guó)西電的市場(chǎng)份額分別約為30%、15%。交流特高壓的主要設(shè)備為交流變壓器和GIS。特變電工在交流變壓器市場(chǎng)中占35%左右，中國(guó)西電和保變電氣市場(chǎng)各占30%。
可以清晰的發(fā)現(xiàn)，特變電工、中國(guó)西電和保變電氣三家?guī)缀鯄艛嗔俗儔浩魇袌?chǎng)，而這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并非一日形成的。2006年，中國(guó)首條交流特高壓工程的變壓器國(guó)產(chǎn)化研制就交給了特變電工和天威保變，盡管最開(kāi)始都失敗了，但也從中積累了別人難以擁有的經(jīng)驗(yàn)，兩家企業(yè)在隨后的日子里始終是國(guó)產(chǎn)變壓器的尖子。GIS市場(chǎng)集中度也很高，國(guó)電南瑞吃掉了超40%的市場(chǎng)份額，許繼電氣、中國(guó)西電加起來(lái)的市場(chǎng)占有率在45%左右。危機(jī)能帶來(lái)反思，也是最好的催化劑。此輪拉閘限電透視出當(dāng)下中國(guó)電力系統(tǒng)的主要矛盾，即社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于電力需求的日益增長(zhǎng)與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下清潔能源生產(chǎn)力不足之間的矛盾。從實(shí)際出發(fā)，必須承認(rèn)煤電在短期內(nèi)的主體地位難以替代，而站在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，當(dāng)5G、電動(dòng)車(chē)等高耗電產(chǎn)業(yè)快速普及之時(shí)，上游的新能源發(fā)電+特高壓輸送必須同步跟上，否則這種“頭重腳輕”的能源結(jié)構(gòu)鏈條必然會(huì)時(shí)不時(shí)的發(fā)出靈魂之問(wèn)：保經(jīng)濟(jì)還是保碳中和？文章轉(zhuǎn)載市值觀察（ID：shizhiguancha），禁止私自轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)聯(lián)系【市值觀察】授權(quán)。
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