目前全球還有超8億人沒用上電，就算能用上電的發(fā)達國家也是勒緊褲腰帶過日子。英國的電價在過去一年漲了7倍，能用得上，但快用不起了；美國的電網(wǎng)隨時處在崩潰邊緣，2020年有44%的美國公司經(jīng)歷了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，比2019年翻了一倍還多。
本文授權(quán)轉(zhuǎn)自市值觀察（ID：shizhiguancha）作者：文雨
拉閘限電沖上熱搜，互聯(lián)網(wǎng)上則充斥著不解與困惑，似乎對現(xiàn)代文明的脆弱頗感意外。有人甚至發(fā)出了這樣的疑問：都21世紀了，還能出現(xiàn)電不夠用這種事？
對于這種看法，只能說一句：Too Young，Too Naive。目前全球還有超8億人沒用上電，就算能用上電的發(fā)達國家也是勒緊褲腰帶過日子。英國的電價在過去一年漲了7倍，能用得上，但快用不起了；美國的電網(wǎng)隨時處在崩潰邊緣，2020年有44%的美國公司經(jīng)歷了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，比2019年翻了一倍還多。所以，我們不是生活在一個不缺電的時代，只是生活在一個不缺電的國家。而這一切，或多或少的要感謝十八年前的那次電荒危機。2003年，位居地球兩面的中美相繼出現(xiàn)了“世紀電荒”。由于俄亥俄州的一家發(fā)電廠發(fā)生短路，居住在北美的紐約、底特律、克利夫蘭、渥太華、多倫多等重要城市及周邊地區(qū)的近5000萬人陷入一片漆黑。商家停業(yè)，生產(chǎn)停擺，交通熄火，現(xiàn)代文明中的人們頃刻間回到了原始社會，美林的經(jīng)濟學家后來算了一筆帳，直接經(jīng)濟損失高達300億美元。中國這邊并沒有風景獨好，22個省（市、自治區(qū)）在這一年出現(xiàn)拉閘限電的情況，并在隨后的一年愈演愈烈。以浙江為例，2004年共拉電573706條次，損失電量58.72億千瓦時，相較上一年分別增長了1.6倍和1.72倍。經(jīng)濟大爆炸的時代，用電需求激增與電網(wǎng)負荷有限成了主要矛盾，一場電力革命在所難免。恰逢此時，長安街86號迎來新主，劉振亞正式執(zhí)掌國家電網(wǎng)。新官上任三把火，現(xiàn)在地利、人和等條件都有了，只待天時。劉振亞并沒有等太久，兩個月后，他和時任國家發(fā)改委主要領(lǐng)導一同坐車去參加三峽—廣東直流輸電工程驗收總結(jié)會。急速飛馳的中巴車上，劉振亞先是主動談起中國電力系統(tǒng)的隱患和弱點，隨后又獻上了自己的錦囊妙計——發(fā)展特高壓。特高壓，從名字上就能看出是一種很高的電壓。我國電壓等級一共分為五種，分別是安全電壓、低壓、高壓、超高壓、特高壓。作為目前全世界最先進的輸電技術(shù)，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電。特高壓的優(yōu)勢非常明顯：損耗低，且運的遠。在相同輸送功率下，1000千伏交流線路的最遠送電距離是500千伏線路的四倍，而損耗只有500千伏線路的25%到40%，同時還能節(jié)省60%的土地資源。2005年3月，國務(wù)院主持召開的會議上明確表示同意發(fā)展特高壓電網(wǎng)。但反對者很快上書北京，遞上一份題為《關(guān)于發(fā)展特高壓電網(wǎng)存在的問題和建議》的“折子”，主旨大意是：不經(jīng)濟，不安全，沒必要。有人反對，這事就不能在小圈子里議了，按照傳統(tǒng)，必須充分聽取各方面的意見。2005年的夏天，一場規(guī)?？涨暗碾娏φ搼?zhàn)在北戴河展開，電力領(lǐng)域有頭有臉的專家基本都來了。劉振亞代表國網(wǎng)堅定支持搞特高壓，接受臺下“反對派”的問詢和發(fā)難。最終，誰也沒能說服誰，會議在一片緊張、激烈的氣氛中悄然落幕，國家電網(wǎng)的方案驚險通關(guān)。2006年，國家發(fā)改委正式批準了晉東南-荊門的特高壓試驗示范工程，但這并不意味著反對聲音的消失。在隨后多年的時間里，還是有人時不時的“遞折子”，政府只能再組織研討，然后由國家電網(wǎng)匯報工作并陳述理由，如此反復(fù)，耗盡了太多的能量。國家能源局原局長張國寶就曾在《篳路藍縷》一書中講到：“由于有著過多的爭議，延緩了特高壓的建設(shè)，也使得搞特高壓的人倍感艱辛、身心疲憊，不要說劉振亞了，像我們這樣的人都感到身心疲憊。其實爭論不可怕，但只爭論不拍板，這是有問題的?！?/span>幸運的是，雖飽受爭議、阻力重重，但特高壓總能絕處逢生。2012年，又有人拿特高壓未走評審程序大做文章，上邊雖未怪罪，但也只能要求按章辦事，華東電網(wǎng)“北半環(huán)”項目因走評審流程而被擱置了一年。“反對派”似有卷土重來的跡象，然而，一場霧霾整治活動讓特高壓的天空再次晴朗了起來。為緩解中東部霧霾污染問題，國務(wù)院提出開展跨區(qū)送電項目，2014年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道建設(shè)的通知》。外送電戰(zhàn)略讓特高壓進入三年高速發(fā)展期，2014—2016年，共有15條特高壓線路被核準或開工。2017年，特高壓再次進入低潮，全年無新線核準，但轉(zhuǎn)機很快又來了。2018年，貿(mào)易摩擦加劇了經(jīng)濟下行壓力，出口和消費雙雙受挫，疊加房地產(chǎn)“房住不炒”的大政方針，基建投資扛起了穩(wěn)經(jīng)濟的大旗。2018年9月，能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，明確表示要在2019-2020年核準開工5條直流和7條交流特高壓工程。在此之前，國家能源局曾就這一規(guī)劃向中國工程院請教，得到的答復(fù)依然是不建議。不過學界和產(chǎn)業(yè)界的分歧與爭論已經(jīng)不重要了，作為“新基建”的重要組成之一，特高壓已在國家戰(zhàn)略層面得到了認可。2020年，疫情的突然爆發(fā)打亂了固有的經(jīng)濟秩序，“新基建”取代舊基建，擔負起保經(jīng)濟的任務(wù)。至此，特高壓理論層面的多年爭辯在現(xiàn)實中被終結(jié)。對于特高壓，支持者深謀遠慮，反對者也并非無理取鬧。作為后發(fā)工業(yè)化國家，中國早就習慣了“摸著洋人過河”，對于西方國家都沒搞明白的事情，總有一種畏懼感。從上世紀70年代開始，美國、蘇聯(lián)、日本、意大利等國家試圖發(fā)展特高壓，但最后都不了了之，這無疑給中國人潑了一盆冷水。但之所以否定特高壓，最根本的原因還是有備選方案，盡管這個方案在今天已經(jīng)沒什么價值了。我國能源稟賦與用電負荷在地理上存在較大的不平衡性，全國80%的煤炭資源分布在西北，80%的水能分布在西南，但能源需求的75%集中在中東部，能源富集地區(qū)距離東中部電力需求中心1000到4000公里左右。想要實現(xiàn)電能的調(diào)配，要么運電，要么運煤。前者就是在發(fā)電資源就近發(fā)電，然后用特高壓運輸，后者則是把煤炭等資源運到各地，施行電力的“區(qū)域自治”和自給自足。早年反對特高壓的傳統(tǒng)派就是希望能夠繼續(xù)走第二條路線，在本地發(fā)電，既能帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，也更有利于調(diào)度。如果用特高壓把全國電網(wǎng)連起來，很可能出現(xiàn)城門失火殃及池魚的情況。此外，高昂的投資成本也是特高壓遭遇質(zhì)疑的一個重要原因，后來證明也的確如此，從2006年到2020年，中國在特高壓上已經(jīng)砸進去6000多億。站在當時來看，部分同志的算盤打的還是很準的，但很遺憾，這個算盤太“小”了。在去年舉辦的第七十五屆聯(lián)合國大會上，國家最高領(lǐng)導人做出了“雙碳”承諾，至此，碳減排成為社會和經(jīng)濟發(fā)展的重中之重，而電力是重點被針對對象。根據(jù)清華氣候院發(fā)布的《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》綜合報告的數(shù)據(jù)，2020年，國內(nèi)二氧化碳總排放量約為113.5億噸，其中電力CO2排放占比達到40.5%。而進一步深究，碳排放主要就來自煤電、水電、光伏、風電等清潔能源的基本不產(chǎn)生二氧化碳。電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的路徑已經(jīng)非常清晰，大力發(fā)展風電和光伏，降低對煤電的依賴。在《關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》中，國家能源局首次提出風電、光伏發(fā)電量占比到2025年要達到16.5%左右的目標。國網(wǎng)董事長辛保安則在自己的文章中表示，到2060年前，新能源發(fā)電量占比有望超過50%，成為電量主體。煤炭尚可運輸，但風、光資源卻只能尊重客觀自然條件，而這些資源又主要集中在大西北，因此，特高壓幾乎是唯一的出路。去年新疆全年發(fā)電量4122億千瓦時，但電力消費量僅2998億千瓦時，電量余額超25%，這些如果不用特高壓送出去必然造成浪費。最近幾年西北地區(qū)的棄風率和棄光率明顯下滑，主要就是得益于儲能和特高壓的上馬。2015年的時候，甘肅和新疆地區(qū)的光伏“棄光率”分別高達40%和30%，現(xiàn)在已經(jīng)降到了5%以下。用光伏和風電等新能源取代煤電，靠特高壓完成長距離輸送，在終端則用電動車替代燃油車，中國擺下了一盤能源轉(zhuǎn)型的大棋局，鏈條上的每一環(huán)都不能出問題。此輪拉閘限電的原因有很多，但總的來說還是能源轉(zhuǎn)型過程中繞不開的陣痛，下游用電增加，但上游依然無法擺脫對煤電的依賴。加大清潔電力的生產(chǎn)，提升特高壓的運載能力，這是中長期解決電力供給和轉(zhuǎn)型的能見度最高的路線。在中國，特高壓的建設(shè)可大致分兩部分，電力運營商負責投資，設(shè)備商負責產(chǎn)品生產(chǎn)和技術(shù)攻關(guān)，下游設(shè)備商是跟著電網(wǎng)系統(tǒng)吃飯的，上邊有開支，下邊才有訂單。很大程度上，運營商對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有決定性影響。2006-2009年，我國電力系統(tǒng)的資本開支快速擴張，并進一步傳導至對電力設(shè)備的需求，相關(guān)企業(yè)賺得盆滿缽滿。中國西電的變壓器業(yè)務(wù)收入從23.48億元增長到48.24億元，特變電工的變壓器業(yè)務(wù)收入從39.08億元增長到100.16億元，均實現(xiàn)了倍量增長。此時正值中國特高壓起步階段，有了錢，這些企業(yè)便可以進一步投入到技術(shù)攻關(guān)中去，然后反過來推動電網(wǎng)的升級，中國特高壓產(chǎn)業(yè)從完全依賴進口到完全國產(chǎn)化正是在這種良性合作的循環(huán)中實現(xiàn)的。經(jīng)營區(qū)域覆蓋全國26個省（自治區(qū)、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億，作為全球最大的公用事業(yè)公司，國家電網(wǎng)基本執(zhí)掌了整個電力系統(tǒng)，其態(tài)度和動作直接決定了整個產(chǎn)業(yè)鏈的起伏。在前不久舉辦的2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國網(wǎng)董事長辛保安明確表示，未來五年計劃將投入3500億美元（約合2.26萬億元人民幣），推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，而且特別提到要加大跨省運送能力。根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，“十四五”期間將新增特高壓交流線路1.26萬公里，新增直流線路1.72萬公里，而目前在運在建的特高壓工程線路總長度為4.5萬公里，也就是說，“十四五”期間特高壓要在原有基礎(chǔ)上再增加近70%。國家電網(wǎng)做蛋糕，設(shè)備商分蛋糕，但這個“圈子”并不大，值得關(guān)注的也就那幾家頭部企業(yè)。直流特高壓的主要設(shè)備是換流站和輸電線，而換流站中的設(shè)備主要是換流變壓器、換流閥。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，特變電工是換流變壓器龍頭，市占率為30%，中國西電、保變電氣、山東電力設(shè)備則各占了20%。在換流閥領(lǐng)域，國電南瑞獨占一半，許繼電氣和中國西電的市場份額分別約為30%、15%。交流特高壓的主要設(shè)備為交流變壓器和GIS。特變電工在交流變壓器市場中占35%左右，中國西電和保變電氣市場各占30%。
可以清晰的發(fā)現(xiàn)，特變電工、中國西電和保變電氣三家?guī)缀鯄艛嗔俗儔浩魇袌?，而這種領(lǐng)先優(yōu)勢并非一日形成的。2006年，中國首條交流特高壓工程的變壓器國產(chǎn)化研制就交給了特變電工和天威保變，盡管最開始都失敗了，但也從中積累了別人難以擁有的經(jīng)驗，兩家企業(yè)在隨后的日子里始終是國產(chǎn)變壓器的尖子。GIS市場集中度也很高，國電南瑞吃掉了超40%的市場份額，許繼電氣、中國西電加起來的市場占有率在45%左右。此輪拉閘限電透視出當下中國電力系統(tǒng)的主要矛盾，即社會經(jīng)濟發(fā)展對于電力需求的日益增長與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下清潔能源生產(chǎn)力不足之間的矛盾。從實際出發(fā)，必須承認煤電在短期內(nèi)的主體地位難以替代，而站在更長遠的角度，當5G、電動車等高耗電產(chǎn)業(yè)快速普及之時，上游的新能源發(fā)電+特高壓輸送必須同步跟上，否則這種“頭重腳輕”的能源結(jié)構(gòu)鏈條必然會時不時的發(fā)出靈魂之問：保經(jīng)濟還是保碳中和？文章轉(zhuǎn)載市值觀察（ID：shizhiguancha），禁止私自轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載，請聯(lián)系【市值觀察】授權(quán)。
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