在新的發(fā)展階段，沒有誰可以再次空手空腳贏得未來。
作者｜山少爺
2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化，行業(yè)未來的機會在哪里？這是一個我們既詫異又希望看到的，因為環(huán)保企業(yè)的打法向來簡單粗暴，青友們普遍關(guān)心這樣的問題，大有從混戰(zhàn)蠻干轉(zhuǎn)向理智而為的意思。在過往的調(diào)研中可以發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的企業(yè)掌舵者對時間二字都是極度敏感的。年度最后這兩個月對很多人而言的確是很焦灼的兩個月，一個月要沖業(yè)績，另一個月還是要沖業(yè)績。當然，這是民企的情況，因為國企基本上在上半年就已經(jīng)完成了全年的業(yè)績指標。但是，不管是民企還是國企，都需要在過去和將來之間做復(fù)盤、總結(jié)、判斷、權(quán)衡和布局。過去的數(shù)月之間，我和環(huán)保老兵訪談?wù){(diào)研了環(huán)保行業(yè)形形色色的企業(yè)，有做投資運營的行業(yè)龍頭、有地方新興的環(huán)保集團、有做EPC的工程技術(shù)方案服務(wù)商、以及做裝備配套的服務(wù)商。 總體的感受是，大家都難，難點倒不是做不下去了，而是大家都感受到了時局的瞬息萬變卻不能十分地把握未來的方向。絕大多數(shù)企業(yè)都清楚自身在過去的規(guī)則下賴以生存的根基完全經(jīng)不起一點波浪，都亟需在新的格局中重建自己生存的基石。比如，在近期的一個行業(yè)峰會上，一位固廢企業(yè)高管連連感慨，“近兩年項目明顯沒有之前好做了”，這里的“好做”指什么，大家自是心照不宣，而言語之外那個“不好做”的原因則是各家都要思考的。甚至是被認為最沒有壓力的各省級環(huán)保集團，其實也并不輕松。我們訪談過分別位于東部某省和西部某省的兩家省級環(huán)保集團的管理層，對他們而言，業(yè)績確實是不愁，上半年就達成了一年的業(yè)績指標，但是，如何讓政治正確（基本要求）以及更正確（做出政績），這是他們需要費腦筋思考的事。當然，也有企業(yè)在這幾年的大風(fēng)大浪、兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中堅定了惟精惟一的決心。總之，在即將過去的這一年，能夠明顯地發(fā)現(xiàn)大家的心態(tài)變了，并開始動腦子思考更多的問題了。那么，觸動這種心態(tài)和思維轉(zhuǎn)變的底層邏輯是什么呢？本文就這一問題以及文首的問題展開探討。2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化？我認為，最大的變化就是整個行業(yè)變得平靜了不少。上周我和環(huán)保老兵到上海出差，期間與幾位在官媒跟環(huán)保條線的媒體朋友聊天，大家都感覺這一年來環(huán)保行業(yè)安靜了不少，暴雷的事件少了，重磅的文件也少了，曾經(jīng)的那些總是語出驚人的大佬們也話少了，也就環(huán)保督察的過程中跟著爆點料，搞得大家一年來工作乏味了不少。想必業(yè)內(nèi)的朋友也有這種感覺，這確實是行業(yè)真實狀況的反映，但與行業(yè)兩年前激烈火爆的場面已是截然不同。自2018年以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來了一波廣泛的混改潮，截止2020年，環(huán)保頭部民營企業(yè)悉數(shù)進行了混改。根據(jù)環(huán)境商會上半年數(shù)據(jù)，環(huán)保行業(yè)前50強已經(jīng)幾乎盡是國企。如果是平常的混改也就罷了，但這波混改的深度、廣度、和迅猛程度均超出了整個行業(yè)的預(yù)判，短短兩年之間，民企對國企的態(tài)度即發(fā)生了三層轉(zhuǎn)變，從抵觸抵制到被動收編，再到主動投懷。最終達到的效果是，混改由上到下發(fā)生，如今環(huán)保行業(yè)由下至上皆思與國企捆綁。在這場迅疾得讓人倉皇的變革中，曾經(jīng)叱咤行業(yè)的大佬們也手足無措，有的下了牌桌，仍然要接受調(diào)查，有的挑挑揀揀，最終局面越來越難堪，有的損失慘重，房子被拿去拍賣，這些人都曾是行業(yè)內(nèi)話題的主要來源。而平靜則是每一個被國企接手后的行業(yè)的共同特征，這種平靜也意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入了另一種演變邏輯。事實上，在各路國企進場時，就基本上宣布了環(huán)保上半場的結(jié)束。2018年民營企業(yè)暴雷的本質(zhì)是，大環(huán)境進入新周期后舊模式不再適應(yīng)時代需求了。另外，要談混改就不可忽視當前的大背景——市場正在逐漸進入存量時期，宏觀的政策規(guī)劃在朝著“精耕細作”方向走。增量只不過是短暫的過度，存量才是常態(tài)。十四五是一個拐點，一個市場由增量走向存量的拐點。這兩年以國央企為主的各路神仙進入行業(yè)，基本上是靠兩條腿走路，一條腿是以資源優(yōu)勢跑馬圈地，一另一條腿就是混改兼并，前者主要針對增量市場，后者主要針對存量市場。另外，盡管上半場的兼并已經(jīng)讓人大跌眼鏡，但不得不說這只是開始，接下來，在國企間的整合也在所難免，現(xiàn)在冒出這么多巨頭、龍頭、集團擠在一起，焉能不起爭端？所以，平靜的2021年，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)喧囂的的上半場結(jié)束后的過渡期。環(huán)保行業(yè)有很多亂象讓人想不明白，是因為人們忽視了一個被長期掩蓋的真相——環(huán)保產(chǎn)業(yè)肇始于市政，卻一直沒有發(fā)展出自身的內(nèi)涵。大多數(shù)的語境下，環(huán)保公司實際上是工程公司。環(huán)保行業(yè)內(nèi)發(fā)生的事很多時候只是，在環(huán)保政策引發(fā)的紅利狂歡和所謂的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，有那么一些工程公司甚至連工程公司都算不上的混雜團體頂著環(huán)保的帽子組裝了一堆又一堆粗制濫造的處理設(shè)施。在政策紅利的風(fēng)口下，但凡能搭上關(guān)系做一個很小的工程，就能攫取到普通人無法企及的財富。所以，行業(yè)內(nèi)有相當一部分公司和人是希望行業(yè)永遠停留在混亂中的，如此便可魚目混珠。長期以來，這種行業(yè)規(guī)則形成了一種強烈的意識形態(tài)——搞工程、搞大工程、掙快錢。在這種意識形態(tài)下，環(huán)保行業(yè)內(nèi)偽環(huán)保需求、偽環(huán)保公司、偽環(huán)保工程蔚然成風(fēng)。前段時間，青山研究院統(tǒng)計環(huán)保上市公司數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，環(huán)保企業(yè)有一個數(shù)據(jù)普遍都很高——應(yīng)收賬款。后來與幾位在頭部企業(yè)做管理的朋友探討原因，大家一致坦誠，大部分的原因是工程質(zhì)量太差，尾款收不回來。所謂龍頭地位的建立，很多時候是靠資本優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，而不是口碑積累。這也是基建類國企能夠平順毫無門檻地跨界環(huán)保的原因，因為在本質(zhì)上這種跨界就不是跨界，甚至是降維打擊，都是做工程，做什么不是不做，而環(huán)保工程的難度又不大。在這種意識形態(tài)的熏陶下，不少做設(shè)備、藥劑的，做著做著就想在工程和運營上比劃比劃。而事實上，環(huán)保企業(yè)在上下游做業(yè)務(wù)的延伸毫無優(yōu)勢，甚至是陷入拉垮的境地。一直以來，這種意識形態(tài)對行業(yè)實在是一個巨大的危害。但是，今年以來，這種意識形態(tài)在逐漸地轉(zhuǎn)變，在我和環(huán)保老兵近半年的調(diào)研過程中，能夠明顯地感受到企業(yè)在紅利消失后的困頓和對粗制濫造的厭倦，這幾乎是今年以來我們在調(diào)研環(huán)保行業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的最大的轉(zhuǎn)變。而這種轉(zhuǎn)變正在以成為一個現(xiàn)象的速度發(fā)生在一個又一個企業(yè)身上，與此同時，我們還發(fā)現(xiàn)國企的全面進場極大地加速了這種意識形態(tài)的轉(zhuǎn)變。這一意識形態(tài)的普遍轉(zhuǎn)變自然也就意味著環(huán)保工程時代的終結(jié)，這也符合前述關(guān)于“混改”、“存量時代”的解讀。一個有意思的事情是，在環(huán)保老兵上一篇文章《被時代毒打的環(huán)保人》發(fā)出后，有60多位環(huán)保企業(yè)老板加他微信，咨詢關(guān)于賽道選擇的問題，因為這篇文章就企業(yè)未來的發(fā)展提到，“只有建立在可持續(xù)的需求之上的商業(yè)模式才是長久之計”。這句話擊中了正值意識形態(tài)轉(zhuǎn)變過程中的老板們，也恰恰可以作為“環(huán)保工程時代終結(jié)”的注腳。盡管這種轉(zhuǎn)變在本質(zhì)上不過是，一種不健康的機制行至窮途末路時的自然表現(xiàn)，但還是值得慶賀。畢竟，走出大干快上的環(huán)保行業(yè)才會有環(huán)保行業(yè)該有的樣子。在前述“01”、“02”兩個基本事實的基礎(chǔ)上，基本上可以判斷，一場環(huán)保工程公司的生死局將到來，各個細分領(lǐng)域或多或少都會有。十八大以來，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，數(shù)以萬計的環(huán)保企業(yè)滿懷雞血奔騰而來，在此過程中，環(huán)保行業(yè)卷進了太多的機會主義，其中數(shù)量最龐大的就是工程公司。這些工程公司隨環(huán)保建設(shè)的大潮而生，也就必然要在潮退時面臨生死局面。政策紅利是行業(yè)發(fā)展過程中必然會出現(xiàn)的，但有一個最大的麻煩是會滋生種種亂象。比如，靠一體化設(shè)備支撐的“樣子工程”，有不少環(huán)保公司就是靠這種工程混日的。在沿海一些地區(qū)聚集著大量的這種極低端的工業(yè)作坊，焊工拎著焊槍憑空就能造出一套設(shè)備，專供給做樣子工程的環(huán)保公司。而這種公司所提供的服務(wù)，最終只能是搞臭了行業(yè)、坑慘了甲方，自身也不了了之。當然，如果要深挖，那些高居行業(yè)頂端的龍頭們做的一些工程同樣經(jīng)不起考驗?？梢哉f，在環(huán)保工程領(lǐng)域，充斥著各種假、亂、差。過去十年環(huán)保行業(yè)實現(xiàn)了數(shù)量層面的爆發(fā)，而沒有在質(zhì)量層面產(chǎn)生突破。之前，山少爺在文章中的一句話被一位行業(yè)前輩引用過，“環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展這么多年最大的遺憾就是沒有形成一套篩選機制”。我們可以清晰的看到，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，中國模式不是沒有問題，而是一旦發(fā)現(xiàn)問題，它的糾錯能力比較強，效率比西方模式高很多。而未來隨著存量時代的到來，所有人只能在提質(zhì)這個方向上去突破。這也是國內(nèi)商業(yè)演變的普遍特征 —— 一種市場被釋放，會迅速撲上過量的競爭者，把一切紅利和機會搜刮殆盡，然后推進到下一個階段的進化中。而在新一輪的進化中，必然會有大批的環(huán)保工程公司面臨出局。回答文章開頭的問題，2021年環(huán)保行業(yè)變化就是，整體在往更高的集中度走，政策紅利所引發(fā)的狂熱和泡沫正在消散，與此同時，數(shù)萬環(huán)保工程公司將面臨生死局。可以說，過去很長一段時間，環(huán)保行業(yè)的不少企業(yè)能掙到錢真的不是因為能力，而是時運。對這一基本事實認知的缺失讓不少大佬都昏了頭，當你過多地沉浸在時運帶來的輕松感時，會很容易喪失看向未來的意識，這是非?？膳碌?。但是，用腳趾頭都可以想到，時運這種好事不會持續(xù)太久。在新的發(fā)展階段，沒有誰可以再次空手空腳贏得未來。如果說未來必將走向美好，那么此前的每一次變革都是機會?；旄臅厮墉h(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局，也會推進行業(yè)的進化，很顯然，環(huán)保在發(fā)生根本性的變革。我相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)會走向更好的未來。
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