近年來，環(huán)保的風(fēng)生水起不言而喻，環(huán)保政策的頒布一浪高過一浪，各個細(xì)分市場的崛起一波接著一波，環(huán)保產(chǎn)業(yè)“備受追捧”?？粗|、萬億級崛起的市場，繁花似錦，進(jìn)或者不進(jìn)，它都在那里，或許還在不斷膨脹，攪動著萬千人的心和力。本文對近來比較熱的危廢、環(huán)衛(wèi)、餐廚、村鎮(zhèn)污水治理、水環(huán)境綜合治理市場、存量垃圾治理等7個細(xì)分市場做了簡單盤點。
1. 危廢治理
近幾年，在兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布的催化下，一方面，法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴(yán)與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高，促使危廢處理量價齊升，市場需求釋放劇烈;另一方面，目前我國的危廢處理行業(yè)未知市場空間巨大。根據(jù)E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功博士在“2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇”上的分析顯示，據(jù)官方數(shù)據(jù)估算，2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬噸。從處理量來看，目前我國核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸，許可證數(shù)量2000余份，但實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸，有效處理能力僅達(dá)15%左右。而在已申報的危廢中，尚有超過60%得不到妥善處置，實際處理能力缺口很大。基于以上種種數(shù)據(jù)與現(xiàn)實的交織，業(yè)內(nèi)預(yù)計“十三五”期間危廢市場空間可達(dá)2000億。
而眾所周知的是，我國的危廢行業(yè)存在技術(shù)、管理、資質(zhì)、人才等多重壁壘。根據(jù)E20研究院發(fā)布的《危險廢物處置市場分析報告》指出，未來危廢行業(yè)勢必迎來集中度的大幅提升，并購整合將成主流。這一判斷，在已過大半的2017年印證得尤為明顯。根據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2014年至2016年間，危廢交易規(guī)模達(dá)69.54億元， 2017年危廢行業(yè)發(fā)起并購行為16起，累積交易金額28.83億元。
這些并購方，一方面通過內(nèi)生擴(kuò)張，快速搶占區(qū)域市場，以東江環(huán)保為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014-2015年期間，東江環(huán)保還先后收購克拉瑪依沃森環(huán)保、江西康泰環(huán)保股份有限公司、湖北天銀循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、珠海市斗門區(qū)永興盛環(huán)保工業(yè)廢棄物回收綜合處理有限公司、衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司、濰坊藍(lán)海環(huán)境保護(hù)等公司的股權(quán)，鞏固珠三角危廢市場，開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區(qū)域市場。也有通過跨界并購、海外并購等方式，強(qiáng)勢介入危廢業(yè)務(wù)的企業(yè)，而據(jù)不完全統(tǒng)計，目前至少已有15家上市公司先后跨界布局該領(lǐng)域。未來，利用并購等搶占危廢市場的戰(zhàn)火，將越燒欲烈，行業(yè)二次整合重構(gòu)或?qū)⒌絹怼?/p>
2. 大環(huán)衛(wèi)
2016年以來，環(huán)衛(wèi)市場化因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，不斷受到資本市場追捧，呈現(xiàn)出一片火熱的景象。
E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示，今年的環(huán)衛(wèi)市場大火，是環(huán)衛(wèi)市場化全面啟動的元年，“一個縣里可能就有一個‘王侯’?！毖f，“根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全國共有近五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右?！苯衲甑?月到7月，環(huán)衛(wèi)市場每一個月都會有PPP項目推出，項目個數(shù)每個月約6-12個，總金額的合計大概在五億左右。政府購買服務(wù)的數(shù)量還要更多，項目數(shù)量大約是這個數(shù)據(jù)的九倍。
而在PPP模式的推動下，環(huán)衛(wèi)市場正在進(jìn)入快速增長期。根據(jù)E20研究院的測算，到2020年，會有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間，包括縣城清運41億元、城市清運230億元、水域保潔356億元等。另一方面，根據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計，目前環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)比例已達(dá)30%，且有繼續(xù)上升的趨勢。其中，環(huán)衛(wèi)市場化項目投資體量增大、合作期加長，從政府3年以內(nèi)購買服務(wù)向10年以上PPP轉(zhuǎn)變，PPP模式催化下，環(huán)衛(wèi)市場化特征較為明顯。
而根據(jù)僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼袌隹偙O(jiān)高婧宇則表示，在環(huán)衛(wèi)市場化層面，過去往往聚焦于大中城市，而目前環(huán)衛(wèi)市場逐步向二、三線城市擴(kuò)展，甚至到一些區(qū)縣、鎮(zhèn);其次，運營模式發(fā)生改變，過去環(huán)衛(wèi)一般是傳統(tǒng)的服務(wù)外包，現(xiàn)在從全生命周期角度去綜合考慮一個地區(qū)的整體服務(wù)水平提升，有利于更好地投資和運營。火爆的大環(huán)衛(wèi)市場化的到來，也面臨這一些陣痛，高婧宇表示，目前環(huán)衛(wèi)市場存在無序競爭、考核不合理、低價競爭等不規(guī)范的現(xiàn)象。
3. 存量填埋場治理
數(shù)據(jù)顯示，我國歷年堆積的垃圾已超過 60 億噸，垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多萬畝，全國653個設(shè)市城市有三分之二被垃圾包圍，全國城鎮(zhèn)近2000座衛(wèi)生填埋場約有近50%填埋場滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，這其中又有約一半超100%負(fù)荷運轉(zhuǎn)，此外，由于歷史和人為等因素，全國存在著數(shù)量巨大的簡易填埋場或非正規(guī)填埋場，存量垃圾填埋場的治理需求被逐步識別?！丁笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確指出，“十三五”期間預(yù)計實施存量治理項目 803 個，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)存量整治工程投資 241.4 億元，“十三五”期間擬封場處理能力16.31萬噸/日。E20研究院預(yù)測，整體市場空間將超千億。
對于存量垃圾填埋場的治理，業(yè)內(nèi)通常的做法有兩種，封場他用或陳腐垃圾處理后進(jìn)行填埋場再次利用。E20研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在千億級市場的驅(qū)動下，環(huán)境治理企業(yè)已紛紛布局填埋場修復(fù)產(chǎn)業(yè)或在該產(chǎn)業(yè)中的核心優(yōu)勢逐步凸顯。這其中包括以防滲為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域，高能時代、建昌環(huán)保、廣泰源合等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以滲濾液處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域，成都興蓉、萬德斯、廣泰源合、建昌環(huán)保等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以填埋氣處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域，中國水業(yè)集團(tuán)等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局等。此外，由于填埋場陳腐垃圾與新鮮垃圾協(xié)同處置亦為重要途徑，因此，部分以垃圾處理為核心的重資產(chǎn)集團(tuán)也布局了存量垃圾治理領(lǐng)域，例如啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰、浙江旺能、杭州錦江、中節(jié)能環(huán)保、綠色動力、廣環(huán)投、凱天環(huán)保、粵豐環(huán)保等。
4. 餐廚垃圾
近年來，我國的餐廚垃圾處理行業(yè)快速崛起。今年1月下旬，國家發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)，將“餐廚廢棄物資源化無害化利用”的相關(guān)裝備和技術(shù)研發(fā)，列入“資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)”分項之一。2017年3月底，《生活垃圾分類制度實施方案》發(fā)布。近日，召開的2017(第五屆)城市垃圾熱點論壇上，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點實驗室副主任劉建國指出，我國生活垃圾最主要的構(gòu)成部分是餐廚垃圾，一般超過60%，有的地區(qū)甚至達(dá)到70%至80%。這些因素，都促使我國餐廚垃圾市場將得到釋放。
據(jù)E20研究院的《餐廚垃圾處理市場分析報告(2016)》指出，預(yù)計到“十三五”末期，我國的餐廚垃圾產(chǎn)生量將增長至4873萬噸，‘十三五’更是迎來了近300億的市場空間。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》，“十三五”末期，我國餐廚垃圾日處理能力應(yīng)達(dá)到4萬噸/天，處理率達(dá)30%左右。而據(jù)E20研究院預(yù)測，到2020年，我國的餐廚垃圾處理能力可達(dá)4.52萬噸/天。整個餐廚垃圾處理建設(shè)總投資將達(dá)到192億元，運營將產(chǎn)生297億元的市場空間。
5. 水環(huán)境綜合治理市場
水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域，據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，全國黑臭水體共有2100處，完成治理的占比為44.14%?！笆濉逼陂g的市場空間將達(dá)到4.6萬億，其中生態(tài)景觀和黑臭水體治理市場空間占比超過50%，海綿城市和村鎮(zhèn)污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬億的市場釋放，其中控污截流1-1.2萬億，生態(tài)景觀4000-5000億，水質(zhì)改善2000-3000億。
6. 供水市場
據(jù)《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示，2016年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到2.91億立方米/日，占總生產(chǎn)能力的79.1%。據(jù)E20研究院預(yù)測，2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達(dá)到31111萬立方米/日，城鎮(zhèn)公共供水總量將達(dá)到613億立方米，“十三五”中后期(2017-2020年)，建設(shè)市場規(guī)模將達(dá)到414億元，“十三五”中后期(2017-2020年)運營市場規(guī)模將達(dá)到5200億元。
此外，E20研究院首次在《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》中分析了目前供水市場的集中度及企業(yè)市場占有率。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，威立雅供水已運營總規(guī)模位居榜單首位，為1135萬立方米/日，市場占有率達(dá)到了3.08%，蘇伊士和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高，超700萬立方米/日，市場占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(yè)(CR5)已運營規(guī)模占據(jù)了11.02%的市場份額，排名前十(CR10)的企業(yè)已運營規(guī)模占據(jù)了16.47%的市場份額，因此，供水領(lǐng)域的市場集中度相對較低。
7. 村鎮(zhèn)污水市場
“‘十三五’期間，農(nóng)村污水處理市場空間從建設(shè)加上五年運營費總共在1400億元。” 在去年的環(huán)境施治論壇上，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤指出，農(nóng)村污水項目在近幾年將會是一個高峰。今年，農(nóng)村污水治理關(guān)注度持續(xù)走高，從中央到地方，出臺了一系列政策，推動并加大農(nóng)村水環(huán)境的改善。中國水網(wǎng)粗略統(tǒng)計了今年以來各省市的相關(guān)政策，顯示，有十多個省市發(fā)布了推動農(nóng)村污水處理的政策文件。因此，也有業(yè)內(nèi)人士指出，全國大范圍的推進(jìn)和改善農(nóng)村水環(huán)境，也印證了之前的預(yù)測，未來中國污水處理的主戰(zhàn)場一定是在農(nóng)村。
根據(jù)《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示，2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對生活污水處理比例為18.8%，村處理方面處理比例12.8%;2016年村鎮(zhèn)污水廠集中污水處理能力為1527萬立方米/日，裝置分散處理能力1315萬立方米/日，村鎮(zhèn)污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預(yù)測，到2020年，污水處理廠處理能力將達(dá)到2162萬立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達(dá)到2254萬立方米/日。
來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 作者:洪翩翩
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