2022年上半年，垃圾焚燒企業(yè)著實(shí)有點(diǎn)兒“忙”。
忙啥？招投標(biāo)嗎？不全是！
這里的“忙”，不單單體現(xiàn)在大家對(duì)愈發(fā)“貧瘠”的新增市場(chǎng)的搶占上，更多的是指在國(guó)補(bǔ)退坡、垃圾入爐不足等不利因素沖擊下，在遠(yuǎn)期盈利能力可能下降的威脅下，企業(yè)所積極開(kāi)展的各種“花式自救”。
有的企業(yè)圍繞既有垃圾焚燒項(xiàng)目拓展新業(yè)務(wù)，如污泥、餐廚垃圾等廢棄物的協(xié)同處置；有的利用現(xiàn)有的焚燒項(xiàng)目實(shí)施技改，摻燒一般工業(yè)固體廢物；還有的加大了海外垃圾焚燒市場(chǎng)的擴(kuò)張腳步；另有部分企業(yè)則跳出了焚燒的圈子，積極布局新能源、環(huán)保設(shè)備、再生資源回收等業(yè)務(wù)……總之，八仙過(guò)海，各顯神通。
一場(chǎng)垃圾焚燒行業(yè)的變革，正在悄然到來(lái)。
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上半年新增處理規(guī)模2萬(wàn)噸/日
4年間下降了64%
據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，全國(guó)共開(kāi)標(biāo)26個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目(新建)，處理規(guī)模合計(jì)達(dá)到2.01萬(wàn)噸/日，投資額合計(jì)127.29億元(如下圖)。
▼2022年上半年垃圾焚燒項(xiàng)目(新建)統(tǒng)計(jì)表(注：標(biāo)黃為焚燒+協(xié)同處置項(xiàng)目，共計(jì)6個(gè))
與往年同期比較，垃圾焚燒項(xiàng)目新增處理規(guī)模仍呈下降趨勢(shì)，項(xiàng)目“縮水”的大趨勢(shì)依舊明顯，這也是一眾垃圾焚燒企業(yè)不得不積極尋找其他出路的重要原因。
▼數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)及各地方政府采購(gòu)網(wǎng)、環(huán)保圈、環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)
如上圖所示，2019年上半年的時(shí)候，全國(guó)新增項(xiàng)目還是47個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)5.59萬(wàn)噸/日。到了今年就變成了新增項(xiàng)目26個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)2.01萬(wàn)噸/日，4年間新增項(xiàng)目個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別同比下降45%和64%。
從處理費(fèi)金額上看，今年上半年的26個(gè)項(xiàng)目中，最高為廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)生活垃圾資源化處置提質(zhì)改造項(xiàng)目，135元/噸，中標(biāo)人為公用能源(江門(mén))有限公司聯(lián)合體(牽頭方)；最低為寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目，43.88元/噸，中標(biāo)人為中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司。
除去4個(gè)未查詢到金額的項(xiàng)目，22個(gè)項(xiàng)目處理費(fèi)均價(jià)為81.19元/噸，此價(jià)格略低于2021年平均價(jià)格(85元/噸)。
從中標(biāo)省份上看，上半年共計(jì)14個(gè)省/自治區(qū)/直轄市開(kāi)標(biāo)垃圾焚燒新建項(xiàng)目，中標(biāo)個(gè)數(shù)最多的是河北、湖南、云南三省，均中標(biāo)3個(gè)。處理規(guī)模合計(jì)最高的是生活垃圾焚燒大省——廣東省，共計(jì)4050噸/日；第二第三名分別為湖南省和湖北省，處理規(guī)模分別為2300噸/日和2100噸/日。
根據(jù)“環(huán)保圈”歷史數(shù)據(jù)，廣東省2021年全年的新增處理規(guī)模為7050噸/日，今年上半年的數(shù)據(jù)就已經(jīng)超過(guò)了去年的一半，可謂來(lái)勢(shì)洶洶。此外，雖然只中標(biāo)了2個(gè)項(xiàng)目，但是處理規(guī)模均在1500噸/日以上，廣東省延續(xù)了其“處理規(guī)模大、處理費(fèi)高、總投資額大”的傳統(tǒng)，項(xiàng)目質(zhì)量依舊“硬朗”。
從處理規(guī)模上看，26個(gè)項(xiàng)目中，500-1000噸/日的項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模合計(jì)都是最高的，共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目，處理規(guī)模合計(jì)9000噸/日，占總規(guī)模的44.73%；其次為500噸/日以下的項(xiàng)目，共計(jì)10個(gè)，規(guī)模合計(jì)4070噸/日。
如下圖，26個(gè)項(xiàng)目中有22個(gè)在1000噸/日以下，可見(jiàn)，單個(gè)項(xiàng)目“縮水”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
另外，垃圾焚燒市場(chǎng)向縣一級(jí)下沉的趨勢(shì)也較為引人注意：26個(gè)項(xiàng)目中，17個(gè)項(xiàng)目位于縣或縣級(jí)市，占比65%以上。
從中標(biāo)企業(yè)上看，26個(gè)項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)企業(yè)/集團(tuán)中標(biāo)。按處理規(guī)模統(tǒng)計(jì)，前五名企業(yè)排名如下(注：深能環(huán)保和海創(chuàng)綠能并列第四)：
光大系共計(jì)中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，處理規(guī)模合計(jì)2900噸/日，中標(biāo)地點(diǎn)為湖北、安徽、湖南。光大曾多年登頂垃圾焚燒(新增)市場(chǎng)冠軍寶座，但2020年以來(lái)，光大在垃圾焚燒項(xiàng)目的奪標(biāo)上有所放緩，將更多的精力投放到了其他領(lǐng)域。
一方面，光大開(kāi)始進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)中端市場(chǎng)，爭(zhēng)奪垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)和垃圾分類項(xiàng)目，如中標(biāo)蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目、濟(jì)寧市鄒城市城鄉(xiāng)生活垃圾分類項(xiàng)目等；另一方面，光大加大了其他末端處置市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐，比如餐廚、建筑垃圾資源化利用市場(chǎng)。2020年，光大一口氣中標(biāo)7個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，總投資額超5.5億元；2020年3月，中標(biāo)常州市新北區(qū)建筑裝潢垃圾綜合利用PPP項(xiàng)目；2022年5月，中標(biāo)鷹潭市大件垃圾、建筑垃圾處置項(xiàng)目(中標(biāo)單價(jià)307.5元/噸)。
排名第二的公用能源(江門(mén))有限公司雖然只中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目，但是處理規(guī)模為2550噸/日，是上半年中標(biāo)項(xiàng)目中規(guī)模最大的一個(gè)。企查查信息顯示，該企業(yè)成立于2021年12月，股東為江門(mén)市濱江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司等三家企業(yè)，均為國(guó)資控股。
排名第四的深能環(huán)保近年來(lái)在垃圾焚燒投標(biāo)市場(chǎng)上十分活躍。據(jù)“環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)”統(tǒng)計(jì)，深能環(huán)保在2020年生活垃圾焚燒項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)TOP10榜單中排名第四，中標(biāo)(含聯(lián)合體)4個(gè)項(xiàng)目，處理規(guī)模合計(jì)5150噸/日；據(jù)“環(huán)保圈”統(tǒng)計(jì)，深能環(huán)保在2021年定標(biāo)的69個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中拿下9個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)10650噸/日，排名第一。
同為第四名的海創(chuàng)綠能在垃圾焚燒項(xiàng)目的奪標(biāo)上也顯得十分活躍。另外，其母公司海螺創(chuàng)業(yè)在5月宣布擬拆分海創(chuàng)綠能獨(dú)立上市，如果此舉成功，這將是海螺系繼海螺環(huán)保(2022年3月港交所上市)之后拿下的第五支上市股票。
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“花式自救”輪番登場(chǎng)
協(xié)同處置趨勢(shì)已成定局
最近幾年，垃圾焚燒行業(yè)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)能釋放速度下降。據(jù)華創(chuàng)環(huán)保公用數(shù)據(jù)顯示：無(wú)論是項(xiàng)目數(shù)量還是處理規(guī)模，未來(lái)10年的增量還沒(méi)有2019年和2020年兩年相加之和多，尤其是處理規(guī)模僅僅是近期的55%左右。
垃圾焚燒新訂單釋放速度減緩只是讓垃圾焚燒企業(yè)焦慮的原因之一，另一個(gè)使企業(yè)普遍憂心的問(wèn)題則來(lái)自國(guó)補(bǔ)退坡的負(fù)面影響。
2020年9月29日，全生命周期概念提出，明確項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量=項(xiàng)目容量×項(xiàng)目全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)，而且規(guī)定生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿15年后，無(wú)論項(xiàng)目是否達(dá)到全生命周期補(bǔ)貼電量，不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金。
2021年8月，《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》下發(fā)，要求非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目均須在2021年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組建成并網(wǎng)，逾期未并網(wǎng)的項(xiàng)目取消非競(jìng)爭(zhēng)配置補(bǔ)貼資格。納入2021年中央補(bǔ)貼范圍的競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，應(yīng)在2023年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組建成并網(wǎng)，實(shí)際并網(wǎng)時(shí)間每逾期一個(gè)季度，并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.03元/千瓦時(shí)。
所以，如果 2021年以前完成大額投產(chǎn)、且項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件更優(yōu)的頭部企業(yè)受補(bǔ)貼退坡影響最??；而在手項(xiàng)目較少、資金實(shí)力較弱的企業(yè)投產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)更慢，退坡帶來(lái)的盈利能力下降影響相對(duì)顯著。
除了以上兩點(diǎn)，因地區(qū)不同，垃圾焚燒企業(yè)還可能面臨垃圾入爐量嚴(yán)重不足、地方財(cái)政吃緊等其他阻礙企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。
在國(guó)補(bǔ)退坡、垃圾入爐量不足等多重因素的夾擊之下，垃圾焚燒企業(yè)開(kāi)啟了“花式自救”之旅。
方式一：垃圾焚燒協(xié)同處置/技改事件多達(dá)24起
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年發(fā)布的有關(guān)垃圾焚燒項(xiàng)目協(xié)同處置/技改摻燒其他垃圾的事件多達(dá)24起，其中，涉及餐廚垃圾協(xié)同處置項(xiàng)目共計(jì)10個(gè)，涉及污泥協(xié)同處置的共計(jì)15個(gè)，涉及一般工業(yè)固廢摻燒的共計(jì)11個(gè)。(部分項(xiàng)目同時(shí)涉及多項(xiàng)協(xié)同處置內(nèi)容)
餐廚垃圾協(xié)同處置方面，旺盛的市場(chǎng)需求加政策支持，使得餐廚垃圾處置市場(chǎng)進(jìn)入了爆發(fā)期。而對(duì)垃圾焚燒企業(yè)來(lái)說(shuō)，在現(xiàn)有園區(qū)內(nèi)增加餐廚的協(xié)同處置，不僅能增加補(bǔ)貼收益，餐廚處置產(chǎn)生的殘?jiān)€可以就近焚燒，經(jīng)濟(jì)上更為劃算。此趨勢(shì)在未來(lái)幾年會(huì)更加明顯。
污泥摻燒方面，污泥一般呈中性或弱酸弱堿性，有機(jī)物含量較高，有熱值利用價(jià)值，干化技術(shù)和摻燒比例及污染物排放等問(wèn)題是企業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。在此方面比較典型的案例是浙江省嘉興市海寧市垃圾焚燒廠，規(guī)設(shè)計(jì)模為2250噸/日，且利用余熱設(shè)置了800噸/日的污泥干化系統(tǒng)，目前，一期1500噸/日已經(jīng)投運(yùn)，日處理干化后污泥600噸。
一般工業(yè)固廢協(xié)同處置方面，則是利用現(xiàn)有焚燒設(shè)備，摻燒熱值較高，與生活垃圾相似的一般工業(yè)固廢，如廢舊紡織品，廢舊皮革品，廢舊木制品，廢紙、廢舊橡膠塑料制品等。此舉跟垃圾焚燒廠垃圾入爐量不足有一定關(guān)系。
如上圖中的濟(jì)寧市兗州區(qū)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目，生活垃圾處理規(guī)模為1500噸/日，因垃圾量較少，處于停爐狀態(tài)，因此擬摻燒污水廠污泥300噸/日，一般工業(yè)固廢300噸/日。黃驊市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目技改原因也是如此，預(yù)定處理量為600噸/日，但現(xiàn)在實(shí)際處理量約為482噸/日，處理能力閑置近20%。
當(dāng)然，也有直接擴(kuò)建的，如《福清市生活垃圾焚燒發(fā)電廠改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》公示稱，擬擴(kuò)建一臺(tái)800噸/日垃圾焚燒爐，按照生活垃圾、一般工業(yè)固廢和市政污泥11:4:1的比例摻燒。
利用現(xiàn)有垃圾焚燒設(shè)備實(shí)施技改的企業(yè)中最積極當(dāng)屬中節(jié)能環(huán)保，上半年一口氣發(fā)布了黃驊市、通化市、臨沂市、張家口市蔚縣4個(gè)地區(qū)的技改信息，涉及餐廚、污泥、一般工業(yè)固廢多個(gè)領(lǐng)域。
其他企業(yè)在協(xié)同處置項(xiàng)目的擴(kuò)展上也不甘落后，如綠色動(dòng)力在今年3月提出公司未來(lái)將圍繞既有垃圾焚燒項(xiàng)目積極拓展新業(yè)務(wù)，譬如開(kāi)展污泥、餐廚垃圾協(xié)同處置；偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、海螺環(huán)保等也都已做出了相應(yīng)舉措。
協(xié)同處置項(xiàng)目形勢(shì)一片大好，也和地方政策的大力支持密不可分。
比如，今年3月，山東省就印發(fā)《山東省“十四五”綠色低碳循環(huán)發(fā)展規(guī)劃》，要求大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大城市廢棄物協(xié)同處置力度。4月，北京也下發(fā)《北京市“十四五”時(shí)期城市管理發(fā)展規(guī)劃》，提出推進(jìn)垃圾綜合高效處理，推動(dòng)垃圾處理設(shè)施園區(qū)化聚集，實(shí)現(xiàn)設(shè)施間廢棄物循環(huán)利用、協(xié)同處置。到了6月，重慶市還印發(fā)《重慶市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出要推進(jìn)城市廢棄物協(xié)同處置、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)。
方式二：海外投資合作步伐加快
在國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)態(tài)勢(shì)緊張的情況下，不少企業(yè)把目光瞄準(zhǔn)了海外，率先布局的企業(yè)更是加快了擴(kuò)張的腳步。
比如，三峰環(huán)境以旗下子公司三峰卡萬(wàn)塔(中美合資)為先鋒，切入海外垃圾焚燒市場(chǎng)。
2021年，在疫情嚴(yán)重的情況下，三峰取得了泰國(guó)呵叻府垃圾焚燒爐(2×350噸/日)等設(shè)備供貨項(xiàng)目。2022年3月，三峰發(fā)布關(guān)于借貸機(jī)構(gòu)調(diào)研的公告，稱未來(lái)將全力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)。4月，三峰卡萬(wàn)塔與越南河內(nèi)塞拉芬綠色環(huán)境技術(shù)有限公司，正式簽署塞拉芬垃圾發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備成套供貨等相關(guān)合同。
還有中國(guó)天楹“以錢(qián)開(kāi)道”，顯示出一擲千金的豪邁。
早在2019年，中國(guó)天楹就斥88.82億元巨資，收購(gòu)全球環(huán)保巨頭Urbaser，搶占海外市場(chǎng)高地。2020年上半年連續(xù)新簽法國(guó)2個(gè)訂單，2020年下半年成功中標(biāo)印度尼西亞雅加達(dá)首都特區(qū)南部服務(wù)區(qū)垃圾處理合作項(xiàng)目，2021年10月又簽署3.3億元馬爾代夫垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)與采購(gòu)合同。
還有錦江環(huán)境，早在2016年就在新加坡主板上市，積極拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。
當(dāng)頭部企業(yè)紛紛爭(zhēng)搶海外市場(chǎng)這塊“大蛋糕”，其他企業(yè)也坐不住了。2022年4月27日，旺能環(huán)境宣布，成立5家子公司，4家布局再生資源回收，動(dòng)力電池，一般工業(yè)固廢，垃圾焚燒爐渣、垃圾分類，一家注冊(cè)新加坡，拓展越南垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。
方式三：各項(xiàng)新業(yè)務(wù)組團(tuán)上馬
如果說(shuō)協(xié)同處置或者開(kāi)展海外垃業(yè)務(wù)還沒(méi)有離開(kāi)垃圾焚燒這“一畝三分地”，那么，進(jìn)軍新能源、再生資源回收等領(lǐng)域則真算得上“另起山頭”了。不少垃圾焚燒企業(yè)根據(jù)自家優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，著手布局各項(xiàng)新業(yè)務(wù)，期望為企業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
比如，偉明環(huán)保就先人一步，進(jìn)軍高冰鎳領(lǐng)域。
2021年6月，偉明環(huán)保與青山集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，有意向在固廢處理、礦山尾礦處理、廢舊電池回收利用及綠色高效新能源解決方案等領(lǐng)域建立合作。2021年11月，又與Indigo公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬共同在印尼規(guī)劃投資開(kāi)發(fā)建設(shè)紅土鎳礦冶煉4萬(wàn)噸高冰鎳項(xiàng)目。2022年4月，他們還與盛屯礦業(yè)、青山控股簽署《鋰電池新材料項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在溫州市共同規(guī)劃投資開(kāi)發(fā)建設(shè)20萬(wàn)噸高冰鎳精煉及相關(guān)配套項(xiàng)目。
旺能環(huán)境則布局動(dòng)力電池回收。2022年1月4日，旺能環(huán)境收購(gòu)立鑫新材料公司60%股權(quán)，開(kāi)始布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。據(jù)悉，立鑫新材料已于2022年3月底完成了一期動(dòng)力電池提鈷鎳鋰項(xiàng)目的試運(yùn)營(yíng)工作，并于4月份開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)；2023年可全部達(dá)產(chǎn)。全部達(dá)產(chǎn)后對(duì)應(yīng)鎳鈷錳提純量3000金噸/年，碳酸鋰提純量1000噸/年。
圣元環(huán)保開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電與氫能。2022年1月4日，圣元環(huán)保與三峽啟航(北京)私募基金管理有限公司簽訂了《福建省海上風(fēng)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議》，2022年公司將積極推動(dòng)福建省海上風(fēng)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目落地，開(kāi)啟新能源第二成長(zhǎng)曲線。
今年3月29日，圣元環(huán)保又與有研工程技術(shù)研究院有限公司簽署了《關(guān)于簽訂建設(shè)氫能源研究院的合作協(xié)議》，雙方合作共同推動(dòng)固態(tài)儲(chǔ)氫材料的應(yīng)用及推廣，推動(dòng)氫能儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
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結(jié)語(yǔ)
綜上所述，從今年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，垃圾焚燒新增市場(chǎng)“縮水”趨勢(shì)明顯，4年間新增項(xiàng)目個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別下降了45%和64%。
在此情況下，垃圾焚燒企業(yè)紛紛開(kāi)展“花式自救”，有的利用現(xiàn)有焚燒項(xiàng)目實(shí)施技改，有的加大海外市場(chǎng)布局，還有的拓展新能源市場(chǎng)……八仙過(guò)海，各顯神通。
總之，傳統(tǒng)固廢行業(yè)新增市場(chǎng)普遍“縮水”已成定局，眾多應(yīng)對(duì)之舉中，到底是“焚燒+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”更能解燃眉之急？還是大刀闊斧尋找新的出路更有前途？這將是未來(lái)幾年垃圾焚燒企業(yè)必須潛心研究的共同課題。(注：原文有刪改)
原標(biāo)題：2022年過(guò)完一半，垃圾焚燒企業(yè)為啥都“不務(wù)正業(yè)”了？