在聊“氫能和國(guó)運(yùn)”之前，我們先來(lái)回顧幾場(chǎng)“能源領(lǐng)域”鬧劇——

中華大地上流傳一條玄學(xué)規(guī)律：任何流量扎堆的領(lǐng)域，必會(huì)出現(xiàn)一群高舉科學(xué)旗幟的“民科”。其中最具代表性的兩位“民科大神”分別出現(xiàn)在第二、第三次石油危機(jī)之后：

八十年代來(lái)自哈爾濱的公交車(chē)司機(jī)——“點(diǎn)水成油”王洪成；以及本世紀(jì)初，祖籍廣東、生于馬來(lái)，留學(xué)美國(guó)的“宇宙永動(dòng)”梁星人。

圖片來(lái)源：電視劇《我愛(ài)我家》

氫能源時(shí)代，民科又來(lái)了——

2021年1月，青年汽車(chē)進(jìn)入破產(chǎn)清算，一場(chǎng)“民科造車(chē)”的鬧劇就此劃上句號(hào)。

這家公司在2019年推出“水氫動(dòng)力車(chē)”，號(hào)稱(chēng)“加水就能跑”。整個(gè)騙局嚴(yán)格遵守“民科三板斧”——先表演、再要錢(qián)、快投產(chǎn)時(shí)便開(kāi)溜。

騙局很粗糙，但南陽(yáng)市政府還是上當(dāng)了。南陽(yáng)高新區(qū)官網(wǎng)曾顯示：“該水氫動(dòng)力車(chē)項(xiàng)目首期投資81.63億元，其中南陽(yáng)市政府平臺(tái)出資40億元?！?/span>

騙局得逞的原因可能有二：

1 正值中國(guó)開(kāi)放氫能產(chǎn)業(yè)基地的風(fēng)口，自上而下都對(duì)“氫”青睞有加。

2 氫氣的制取、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要高技術(shù)附加。

青年汽車(chē)號(hào)稱(chēng)能一次解決這三大難題，搞出加水就能跑的水氫動(dòng)力車(chē)，正好搔到南陽(yáng)市政府的癢處。

看到這里相信有讀者會(huì)奇怪：中國(guó)鋰電車(chē)好不容易走出泡沫，正在欣欣向榮地發(fā)展，國(guó)家又開(kāi)始花大力氣搞氫能車(chē)是為啥？

其實(shí)無(wú)論鋰電車(chē)或氫能車(chē)，都是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用方式，是“遙遠(yuǎn)”生產(chǎn)端和儲(chǔ)運(yùn)端在日常生活中的綜合體現(xiàn)。

如果說(shuō)鋰電車(chē)是中國(guó)光伏、風(fēng)能、鋰電池以及特高壓在應(yīng)用端的整合，那么扶持氫能車(chē)就是中國(guó)開(kāi)始收攏氫能產(chǎn)業(yè)鏈的信號(hào)。

中國(guó)一直在布局氫能。毫不夸張地說(shuō)：已經(jīng)收入囊中的“風(fēng)光鋰”，未來(lái)只是氫能的“打工仔”。

被稱(chēng)為人類(lèi)終極化學(xué)能源的氫，正關(guān)乎中國(guó)“新國(guó)運(yùn)”。

中國(guó)重倉(cāng)氫能，是全球“碳本位時(shí)代”的必然。

隨著世界各國(guó)相繼宣布“碳排放”和“碳中和”計(jì)劃，環(huán)?！@個(gè)全新的意識(shí)形態(tài)，演化為關(guān)于碳排放權(quán)的政策和實(shí)踐——以“碳”為本位的新貨幣體系即將到來(lái)。

2020年，中國(guó)提出“3060目標(biāo)”：在2030年前碳達(dá)峰，2060年前碳中和。

中國(guó)的“風(fēng)光水”可再生能源發(fā)電體系，不可避免會(huì)受到氣象制約，供電不穩(wěn)定。

而穩(wěn)定的化石能源體系，中國(guó)一方面長(zhǎng)期存在“貧油、少氣、相對(duì)富煤”的隱患，三種資源上均是世界第一進(jìn)口大國(guó)。另一方面，化石能源產(chǎn)生的超高碳排與“雙碳”目標(biāo)相悖。

資料來(lái)源：公開(kāi)信息  制圖：立方知造局

“氫”作為零碳排、高熱值的可再生能源，中國(guó)無(wú)論從保障國(guó)家能源安全、降低化石能源依賴(lài)的角度，還是從繼續(xù)保持國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)、進(jìn)而在碳本位體系下獲得話(huà)事權(quán)的角度，催熟氫氣的制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用技術(shù)都已刻不容緩。

面對(duì)高技術(shù)附加的氫能，中國(guó)能否復(fù)制“風(fēng)光鋰”的成功？

世界各大國(guó)傾力下注，中國(guó)的籌碼是否足夠？

在氫能的發(fā)展上，我們的優(yōu)勢(shì)和不足又有哪些？

這些問(wèn)題，立方知造局會(huì)在本文以下三個(gè)部分中一一回答：

1 牙買(mǎi)加體系到“碳賣(mài)家體系”，氣候協(xié)定下的軍備競(jìng)賽

2 從美、日、德氫能發(fā)展，看中國(guó)氫能的三個(gè)難關(guān)

3 “城市群”與鋼鐵轉(zhuǎn)型——拒絕泡沫的氫能新政

碳排前奏

問(wèn)：特斯拉靠什么盈利？

答：碳積分。

2020年特斯拉首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，GAAP凈利潤(rùn)7.2億美元，而碳積分的“銷(xiāo)售額”，達(dá)到15.8億美元。

2021年一季度，特斯拉又在碳積分上賺到5.18億美元。一時(shí)間，媒體紛紛深扒特斯拉的賣(mài)碳主業(yè)。埃隆·馬斯克的形象，從“科技達(dá)人鋼鐵俠”瞬間變成“悶聲發(fā)財(cái)賣(mài)碳翁”。

雖然2021年5月后，特斯拉碳積分的最大客戶(hù)Stellantis引入電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，可能導(dǎo)致賣(mài)碳收入銳減。但依靠碳排放優(yōu)勢(shì)賺取巨額利潤(rùn)的方式，已給人留下深刻印象。

碳積分的買(mǎi)賣(mài)不是新鮮事。2008年，依照《京都議定書(shū)》規(guī)定的“碳排交易在歐盟25個(gè)成員國(guó)、1.2萬(wàn)家企業(yè)間開(kāi)展”。以“碳”為本位的新貨幣體系初現(xiàn)雛形。

2009年，決定《議定書(shū)》第二階段走向的哥本哈根會(huì)議在一地雞毛中結(jié)束。

發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家的矛盾在會(huì)議中被徹底激化，“控制碳排放”被認(rèn)為、也一度成為先發(fā)國(guó)家阻擋后發(fā)國(guó)家的壁壘。

2021年，丁仲禮院士在節(jié)目里談到哥本哈根會(huì)議  

圖片來(lái)源：央視網(wǎng)

中國(guó)是少數(shù)幾個(gè)在哥本哈根會(huì)議上做出承諾的國(guó)家之一。

一方面是作為大國(guó)，在道義上承擔(dān)控制全球變暖的義務(wù)；

另一方面，中國(guó)制造業(yè)的飛速發(fā)展，推動(dòng)著“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”和“污染治理”成為基本國(guó)策，碳排放逐漸和各項(xiàng)政策、目標(biāo)掛鉤。

按照《議定書(shū)》對(duì)發(fā)展中國(guó)家的要求，中國(guó)到2012年開(kāi)始承擔(dān)減排義務(wù)。但相關(guān)的部署早已開(kāi)始：2008年成為中國(guó)“新能源車(chē)元年”，油改氣、電動(dòng)車(chē)逐漸從商用輻射至乘用。

2008年北京奧運(yùn)會(huì)應(yīng)用氫燃料電池車(chē) 

圖片來(lái)源：愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng)

氫氣分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫。其中綠氫使用可再生能源電力進(jìn)行電解水制取，社會(huì)接受度最高，也是氫能的終極目標(biāo)。

因此，發(fā)展面向未來(lái)的氫能，首先得打好光伏和風(fēng)電的基礎(chǔ)。

利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借強(qiáng)大的資源配置力和本土制造力，中國(guó)“風(fēng)光水”裝機(jī)規(guī)模已成世界第一。其中光伏產(chǎn)能占全球70%，在中國(guó)的8成地區(qū)，光伏上網(wǎng)電價(jià)低于煤電。特高壓電網(wǎng)基建，將棄電率降至個(gè)位數(shù)。

但是，和減碳大潮相伴相生的氫能源技術(shù)，不容后發(fā)優(yōu)勢(shì)的存在。中、美、日、歐幾乎齊頭并進(jìn)，互有優(yōu)劣，正面對(duì)沖不可避免。

一場(chǎng)全新的軍備競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始。

美、日、德，氫能路線(xiàn)

知己知彼，百戰(zhàn)不殆。而在氫能技術(shù)領(lǐng)域，各國(guó)之間不止有“競(jìng)爭(zhēng)”，還有“競(jìng)合”。

在探討中國(guó)氫能可能面臨的難關(guān)之前，立方知造局有必要先梳理美國(guó)、日本、德國(guó)——如何應(yīng)對(duì)減碳、發(fā)展氫能。

????美國(guó)

美國(guó)減碳和氫能發(fā)展，整體上呈現(xiàn)出“一朝天子一朝臣”的特色——唯一不變的就是善變。

世紀(jì)之交的小布什政府在簽署《京都議定書(shū)》后第三年，以“影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”和“發(fā)展中國(guó)家應(yīng)該共同擔(dān)責(zé)”為借口退出締約國(guó)。

但氫能源的發(fā)展卻一點(diǎn)沒(méi)落下。2004年美國(guó)政府投資燃料電池10億美元，兩年后福特推出世界第一輛氫燃料電池汽車(chē)，氫內(nèi)燃機(jī)也開(kāi)始投產(chǎn)，形勢(shì)一片大好。

直到2009年，奧巴馬當(dāng)選總統(tǒng)后，美國(guó)氫能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入冷凍期。當(dāng)時(shí)的美國(guó)能源部部長(zhǎng)朱棣文，圍繞“制備、儲(chǔ)運(yùn)、成本、基建”提出發(fā)展氫能源需要解決“四個(gè)奇跡”，削減研發(fā)經(jīng)費(fèi)，福特、通用、克萊斯勒相繼終止氫能車(chē)研發(fā)。

奧巴馬執(zhí)政后期，他又提出將“環(huán)境保護(hù)”作為政治遺產(chǎn)，開(kāi)始和中國(guó)展開(kāi)氣候合作，同時(shí)積極推動(dòng)巴黎氣候協(xié)定，并給美國(guó)定下絕對(duì)量的減排計(jì)劃。

已離任的朱棣文也站出來(lái)發(fā)聲：氫能產(chǎn)業(yè)搞定四個(gè)奇跡后，還是有搞頭的。

但美國(guó)的燃料電池技術(shù)畢竟落后太多，只能將豐田氫燃料電池車(chē)Mirai引入加州市場(chǎng)。

加州的加氫站基建全美第一，但氫能沉寂的數(shù)年里，特斯拉已在當(dāng)?shù)卦irai的對(duì)手前有Model S，后有同期進(jìn)入的Model X，銷(xiāo)售空間已被擠占殆盡，直到今天只賣(mài)出6600輛，Model X是其6倍。而加州氫能車(chē)總數(shù)也不過(guò)7000多輛。

到特朗普時(shí)代，情形叒為之一變。“懂王”先宣布美國(guó)退出巴黎協(xié)定，再削減可再生能源部門(mén)資金，最后發(fā)布新規(guī)振興油、氣、煤。

特朗普整個(gè)任期內(nèi)，美國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)都在原地踏步。

拜登一上臺(tái)，政策再次發(fā)生變化。為了和特朗普“劃清界限”，拜登選擇“與氫相隨”。

接任總統(tǒng)第一天，拜登便火速提交巴黎協(xié)定“入群申請(qǐng)”，承諾在2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。同時(shí)宣布一項(xiàng)2萬(wàn)億美元的綠色復(fù)蘇計(jì)劃，促進(jìn)綠氫產(chǎn)業(yè)化，以及“使用聯(lián)邦政府的采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)百分百能源清潔和車(chē)輛零排放”。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，美國(guó)氫能的“春天”可能要來(lái)了——只是頻繁經(jīng)歷“換季”的能源產(chǎn)業(yè)還能為氫能發(fā)展注入多少活力，仍是一個(gè)未知數(shù)。

????日本

2022年1月1日，中日韓和部分東盟國(guó)家簽訂的RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)關(guān)系伙伴協(xié)定）正式生效。根據(jù)日經(jīng)網(wǎng)預(yù)測(cè)，日本將迎來(lái)5%的出口增長(zhǎng)率，也許是15方成員國(guó)中的最大贏家。

日本“技術(shù)不弱、內(nèi)需弱”的氫能產(chǎn)業(yè)，也將從RCEP減免關(guān)稅的條款中獲益。

如果說(shuō)美國(guó)氫能發(fā)展磕磕絆絆，那日本就是在氫能上死磕到底。

日本列島狹長(zhǎng)多山，無(wú)法形成大面積集中的風(fēng)、光發(fā)電；填海造陸成本高污染大，同樣難以實(shí)現(xiàn)。

在鋰電領(lǐng)域，日企統(tǒng)治長(zhǎng)達(dá)二十年后已被中國(guó)企業(yè)打得一蹶不振，海外的鋰礦鈷礦開(kāi)采權(quán)也被瓜分完畢。

日本真正可以發(fā)展的新能源，只有氫。

日本氫能協(xié)會(huì)成立于第一次石油危機(jī)期間，并啟動(dòng)第一個(gè)國(guó)家級(jí)氫能項(xiàng)目“陽(yáng)光工程”（sunshine）。第三次石油危機(jī)后，日本于1993年提出“新陽(yáng)光工程”（new sunshine）和世界能源網(wǎng)絡(luò)（we-net），開(kāi)始向國(guó)外尋求氫能合作。

21世紀(jì)初期，日本四大燃料電池技術(shù)均有突破：PAFC（磷酸燃料電池）和MCFC（熔融碳酸鹽燃料電池）技術(shù)已經(jīng)成熟，豐田基于PEMFC（質(zhì)子交換膜燃料電池）研發(fā)的大型通勤巴士進(jìn)入實(shí)用，SOFC（固體氧化物燃料電池）相對(duì)滯后，但也于2009年向家用推廣。

2011年“311地震”造成的福島核事故，讓日本能源自給率一度跌至6%~7%，一次能源94%依賴(lài)海外進(jìn)口。三年后，日本政府發(fā)布第四個(gè)基本能源計(jì)劃，著重強(qiáng)調(diào)氫能利用。

2017年，《氫能基本戰(zhàn)略》確立，日本成為首個(gè)發(fā)布?xì)淠軕?zhàn)略的國(guó)家，“平價(jià)氫能和氫能社會(huì)”成為戰(zhàn)略的主要目標(biāo)。

同年，在NEDO（日本新能源和工業(yè)技術(shù)發(fā)展組織）技術(shù)指導(dǎo)下，三菱商事、千代田化工等企業(yè)組成的氫能鏈技術(shù)研究合作組，利用有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫（氫油）實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。

2020年，世界規(guī)模最大的光伏制氫工廠(chǎng)FH2R項(xiàng)目在福島投運(yùn)，氫氣生產(chǎn)能力每小時(shí)2000m3?？偖a(chǎn)能可滿(mǎn)足1萬(wàn)輛燃料電池車(chē)一整年的氫需求。 

日本氫源由此形成兩條主線(xiàn)：海外澳煤、沙特藍(lán)氫、文萊遠(yuǎn)洋運(yùn)氫；國(guó)內(nèi)FH2R光伏制氫。整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)到應(yīng)用的完整供應(yīng)鏈。

日本領(lǐng)先的氫能技術(shù)面臨“技術(shù)不弱、內(nèi)需弱”的尷尬現(xiàn)狀，因此過(guò)剩的產(chǎn)能不可避免會(huì)對(duì)中國(guó)氫能企業(yè)造成沖擊。

2018年至2020年，日本企業(yè)與中國(guó)的氫能合作超過(guò)16次——同期的德國(guó)林德、美國(guó)空氣化工、法國(guó)液化空氣三家集團(tuán)與中國(guó)的合作加起來(lái)也不過(guò)20次。

在燃料電池車(chē)領(lǐng)域，日本作為中國(guó)最大的汽車(chē)零部件進(jìn)口來(lái)源地，RCEP生效后，日企的氫能、燃料電池車(chē)技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步提高。

預(yù)計(jì)在2022年，豐田Mirai將進(jìn)入中國(guó)。雖然緩沖時(shí)間已足夠長(zhǎng)，但考慮到消費(fèi)者對(duì)日企品牌的認(rèn)可度，中國(guó)燃料電池車(chē)企即將迎來(lái)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

????德國(guó)

德國(guó)與中國(guó)的發(fā)展路徑極為相似：都是工業(yè)化國(guó)家，都先行布局光伏、風(fēng)能等可再生能源。德國(guó)氫能發(fā)展稍晚卻后發(fā)先至，因此非常具有啟發(fā)意義。

德國(guó)從2021年1月實(shí)施新二氧化碳稅，與歐盟碳排放交易構(gòu)成新體系，覆蓋德國(guó)國(guó)內(nèi)918家企業(yè)。其中化石燃料進(jìn)口批發(fā)商、精煉廠(chǎng)必須購(gòu)買(mǎi)證書(shū)，而附加費(fèi)將轉(zhuǎn)嫁給普通用戶(hù)。

在此之前一年半，德國(guó)工業(yè)企業(yè)為歐盟排放體系支付的額外成本近20億歐元，新稅令實(shí)施后可能達(dá)到30億。

德國(guó)將在2022年關(guān)停所有核電站，目前僅有6座在運(yùn)。從電力出口國(guó)變成電力進(jìn)口國(guó)。

“自廢武功”的原因在于對(duì)碳排放的極致追求：核能雖然是清潔能源，但運(yùn)作過(guò)程中仍然會(huì)排放二氧化碳，而且不屬于可再生能源。

德國(guó)卡爾利希核電站正在被拆除 圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

雙重倒逼下，企業(yè)和普通用戶(hù)都必須轉(zhuǎn)向可再生能源。通過(guò)90億歐元的氫能投資，德國(guó)氫能技術(shù)的確有一日千里之勢(shì)，成為第一個(gè)天然氣混輸20%氫氣投入發(fā)電的國(guó)家。

相對(duì)氫能技術(shù)，德國(guó)碳排政策更值得關(guān)注：

1 鋼鐵工業(yè)和化工行業(yè)作為德國(guó)支柱，向環(huán)境友好型技術(shù)轉(zhuǎn)型時(shí)將獲得投資成本補(bǔ)貼和技術(shù)支持；

2 新工藝產(chǎn)生的碳排放，會(huì)由政府承擔(dān)和歐盟碳排交易之間的回避成本；

3 中小企業(yè)在達(dá)到一定限額前，無(wú)需支付碳相關(guān)費(fèi)用。

2020上半年，德國(guó)可再生能源電力占比過(guò)半。通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼，電價(jià)中的可再生能源附加費(fèi)不增反降，2021年從6.756歐分/kwh降至6.5歐分/kwh。

德國(guó)在重視環(huán)保的同時(shí)，也率先嘗到“碳本位”貨幣體系的甜頭：

首先，碳排征稅將為德國(guó)財(cái)政部增加250億歐元收入，除去投資氫能90億，補(bǔ)貼附加費(fèi)110億，仍有50億的冗余。

其次，嚴(yán)苛的碳稅加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，讓德國(guó)有更多碳排放配額拍賣(mài)給其他歐盟國(guó)家：2021上半年，歐盟碳價(jià)翻番，德國(guó)賣(mài)碳收入24億歐元，接近2020全年拍賣(mài)額。

牙買(mǎi)加體系變“碳賣(mài)家”體系的黑色幽默在于，貨幣體系從強(qiáng)權(quán)把持的玩物，與關(guān)乎人類(lèi)生死存亡的大趨勢(shì)同化。

高聳的壁壘正在快速迫近：

碳本位也好，碳?xì)浔疚灰擦T，真正的籌碼其實(shí)是“技術(shù)本位”。時(shí)辰一到，仍在碳排、氫能技術(shù)上落后的國(guó)家將跌落深淵。

中國(guó)的時(shí)辰，在“3060”。

新國(guó)運(yùn)：短板和城市群

氫能技術(shù)的強(qiáng)弱將直接決定中國(guó)在未來(lái)碳?xì)浔疚回泿朋w系中的話(huà)事權(quán)。

換句話(huà)說(shuō)，氫能關(guān)乎中國(guó)“新國(guó)運(yùn)”——能否在完成大勢(shì)所趨的雙碳目標(biāo)后，不被鎖住經(jīng)濟(jì)持續(xù)的發(fā)展和人民更高質(zhì)量的生活。

如果說(shuō)中國(guó)盾構(gòu)機(jī)結(jié)合了“美日德”三家之長(zhǎng)，讓“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”的美譽(yù)沉寂數(shù)年后重新被提起；那么中國(guó)氫能的大環(huán)境則相反，恰恰集合“美日德”三家之短——

美國(guó)之短：鋰電車(chē)擠占?xì)淠苘?chē)銷(xiāo)售空間；

日本之短：氫能發(fā)展依賴(lài)遠(yuǎn)距離儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)；

德國(guó)之短：工業(yè)化程度重，尤其鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型困難。

中國(guó)一直以來(lái)的投資原則，以及利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)降低成本、打破壟斷的秘訣就是：即使承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)，也必須確保對(duì)供應(yīng)鏈的直接控制。

成就“新國(guó)運(yùn)”的氫能源，中國(guó)必須擁有“制取-儲(chǔ)運(yùn)-應(yīng)用”的全環(huán)節(jié)技術(shù)，才能維護(hù)國(guó)家能源安全，坐上新體系的牌桌。

短板一：氫鋰之爭(zhēng)

中國(guó)新能源車(chē)的“氫鋰之爭(zhēng)”比美國(guó)猶有過(guò)之。

截至2021上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有603萬(wàn)輛，燃料電池車(chē)僅占千分之二左右，被擠占態(tài)勢(shì)明顯。

即使未來(lái)引入成熟的豐田Mirai，也有可能重蹈加州覆轍——特斯拉已在中國(guó)開(kāi)設(shè)全資工廠(chǎng)，更多中國(guó)鋰電車(chē)廠(chǎng)商也在加快占領(lǐng)市場(chǎng)份額的腳步。

雖然氫車(chē)、鋰車(chē)本質(zhì)上是互補(bǔ)關(guān)系，但考慮到已經(jīng)深入人心的鋰電車(chē)消費(fèi)習(xí)慣，氫能車(chē)想要突圍，也許要有比當(dāng)年鋰電車(chē)更強(qiáng)的扶持力度才能實(shí)現(xiàn)。

2020年9月，中國(guó)財(cái)政部出臺(tái)燃料電池補(bǔ)貼政策。出乎意料的是，并沒(méi)有以鋰電政策為藍(lán)本，通過(guò)全方位補(bǔ)貼終端產(chǎn)品快速做大市場(chǎng)，而是另起爐灶：

以“城市群”為單位，對(duì)有產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用的區(qū)域“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”；

示范“城市群”在規(guī)劃完成后，還要經(jīng)歷一輪“選秀”，入圍選手只有完成目標(biāo)，才能獲得獎(jiǎng)金。

十二年前布局鋰電的“看得見(jiàn)的手”，不再滿(mǎn)足于發(fā)放補(bǔ)貼、打開(kāi)風(fēng)口，任由產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直到“過(guò)冷”或“過(guò)熱”時(shí)才拉一把、打一下。而是更深地參與進(jìn)政策、推進(jìn)、落實(shí)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

落子燃料電池時(shí)，無(wú)用且內(nèi)耗的泡沫從開(kāi)局就被打散，每一手都只有一個(gè)目的——爭(zhēng)先：核心技術(shù)的突破，關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)化和迭代。

中國(guó)已沒(méi)有時(shí)間等待市場(chǎng)的自然選擇。

燃料電池是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，無(wú)法像鋰電池在突破核心技術(shù)后，就依托現(xiàn)有基建迅速商用。

首先，燃料電池有四個(gè)不同的電池技術(shù)方向，僅PEMFC一種就需要解決貴金屬催化劑替代、電解質(zhì)膜材料、燃料氫氣檢測(cè)等技術(shù)難題。

其次，加氫站等配套基建也得同步進(jìn)行。更重要的是燃料氫氣制取能否產(chǎn)業(yè)化，降低日常使用成本。

圖片來(lái)源：Alternative Fuels Data Center

中國(guó)各個(gè)區(qū)域氫能發(fā)展條件和步調(diào)并不統(tǒng)一，而“城市群”可以統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況：規(guī)劃燃料電池車(chē)投放、加氫站、氫能高速等目標(biāo)的具體數(shù)量，最后由中央部門(mén)審核完成進(jìn)度。

在保持競(jìng)爭(zhēng)力的前提下，避免氫能企業(yè)在中低端擴(kuò)張數(shù)量，同質(zhì)化泛濫。

“手”境界的提升還體現(xiàn)在提前布局上。“城市群”的種子早已播撒——2017年中國(guó)首個(gè)氫能小鎮(zhèn)落戶(hù)臺(tái)州。風(fēng)口打開(kāi)后，各地都開(kāi)始興建氫能產(chǎn)業(yè)基地，曾引起短暫泡沫。

不同于鋰電池“隨便搞搞”也能弄個(gè)產(chǎn)品出來(lái)，氫能技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻高、資金投入大并且需要不斷迭代，讓著眼于土地和補(bǔ)貼的空殼公司望而卻步。

重賞之下必有民科。前文提到的青年汽車(chē)，就曾上門(mén)南陽(yáng)高新區(qū)，計(jì)劃投資40億元建設(shè)氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園，投產(chǎn)“永動(dòng)水氫車(chē)”。不到一年后青年汽車(chē)原型畢露，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目告吹。

但幾乎同期的張家口基地、仙湖氫谷等多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)園在泡沫結(jié)束后浮上水面，現(xiàn)已成為京津冀、珠三角等區(qū)域“城市群”建設(shè)的核心動(dòng)力。

短板二：儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)

中國(guó)非常依賴(lài)氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，這一點(diǎn)和日本相似性很高。

中國(guó)目前雖然是世界第一大產(chǎn)氫國(guó)，但各地氫能資源配置并不相同：能穩(wěn)定制取綠氫的風(fēng)、光電在三北地區(qū)，水電在西南地區(qū)；工業(yè)副產(chǎn)制氫零散遍布；而氫能產(chǎn)業(yè)基地集中在中東南地區(qū)。

中國(guó)目前的氫能周轉(zhuǎn)以高壓儲(chǔ)運(yùn)為主，經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑100~200公里；

液氫運(yùn)輸半徑約1000公里，但主要用于航空航天；

適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)臍溆图夹g(shù)、天然氣摻氫技術(shù)，商用還待驗(yàn)證。

資料來(lái)源：公開(kāi)信息 制圖：立方知造局

“城市群”更深層次的考量，正是為了應(yīng)對(duì)中國(guó)氫能分布差異，降低對(duì)儲(chǔ)運(yùn)的依賴(lài)。

因此在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)氫能利用都會(huì)存在區(qū)域化差異，長(zhǎng)期、大容量氫儲(chǔ)能并不會(huì)立即出現(xiàn)，氫氣制取后經(jīng)過(guò)短暫中轉(zhuǎn)就會(huì)分流給下游應(yīng)用。

“城市群”能讓人口密集、用氫量大的區(qū)域，免于“劃地建儲(chǔ)”的困擾，根據(jù)規(guī)劃建立自給自足的閉環(huán)。

每個(gè)“城市群”中培植的企業(yè)也可以暫時(shí)規(guī)避激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將更多資金投入研發(fā)，這也和氫能技術(shù)的特點(diǎn)相一致。

但是隨著“城市群”不斷向周邊輻射，儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)迭代升級(jí)，閉環(huán)終將被打破。鋰電混戰(zhàn)時(shí)代眾多一戳就倒的假把式已經(jīng)消散，每個(gè)氫能選手將要參與真刀真槍的技術(shù)對(duì)決。

“城市群”的推進(jìn)，能夠有效消除氫能制取端分布不平衡，給制取、儲(chǔ)運(yùn)端的技術(shù)突破留出更長(zhǎng)時(shí)間；而應(yīng)用端燃料電池車(chē)市場(chǎng)狹小、競(jìng)爭(zhēng)激烈的問(wèn)題，也能在緩沖下得到解決。

但中國(guó)推廣氫能、降低碳排的“新國(guó)運(yùn)”運(yùn)動(dòng)，還必須翻越一座“鋼鐵高峰”。

必須翻越的鋼鐵高峰

中國(guó)氫能第三個(gè)短板與德國(guó)相似：氫能和減碳，能否在本國(guó)龐大鋼鐵產(chǎn)業(yè)中有所建樹(shù)。

德國(guó)的任務(wù)更像是去阿爾卑斯山滑雪度假，中國(guó)則是登頂珠峰的極限運(yùn)動(dòng)——2020年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的56%，是德國(guó)產(chǎn)量的30倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息 制圖：立方知造局

當(dāng)前，世界煉鋼主流還是以傳統(tǒng)的碳冶金為主，每生產(chǎn)1噸鋼就產(chǎn)生1.8噸二氧化碳。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)的碳排放量占全國(guó)總量的15%，排名第二；而排第一的電力中，又有9%的發(fā)電量用于鋼鐵行業(yè)。

中國(guó)要想和德國(guó)一樣施行碳稅迫使鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)型，卻是困難重重。

碳稅制度是碳本位體系在國(guó)家內(nèi)部的體現(xiàn)。2021年5月，環(huán)保部將碳稅寫(xiě)入環(huán)境稅的稅目中。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，具體征收方案已在全國(guó)人大討論，稅率將超過(guò)10元一噸。

德國(guó)碳稅覆蓋918家化工、能源企業(yè)，其中鋼鐵企業(yè)數(shù)量不到100家。

中國(guó)鋼鐵相關(guān)企業(yè)有4.5萬(wàn)家，并且仍在以每年2%的增速持續(xù)增漲。更麻煩的是，前十企業(yè)的總產(chǎn)量只占全國(guó)比重的1/3。

如果采用“一刀切”的碳稅政策，無(wú)法顧及頭尾；只對(duì)頭部企業(yè)技術(shù)改革進(jìn)行補(bǔ)貼，也不能根治碳排。

2016年寶鋼、武鋼合并成寶武集團(tuán)，陸續(xù)收購(gòu)16家地方鋼鐵集團(tuán)。同時(shí)，鋼鐵業(yè)里的“僵尸企業(yè)”開(kāi)始整改。頭部企業(yè)產(chǎn)量占比正在逐漸提升。

氫氣的高熱值特性可以替代焦煤、焦炭冶煉鋼鐵。這也是未來(lái)除了交通運(yùn)輸外，氫能應(yīng)用最多的場(chǎng)景。

2021年5月，河鋼集團(tuán)60萬(wàn)噸富氫還原項(xiàng)目投建，同時(shí)規(guī)劃在宣化、唐山、邯鄲等地建立氫冶金項(xiàng)目。9月，寶武在湛江鋼鐵啟動(dòng)百萬(wàn)噸級(jí)氫基豎爐示范工程。此外，首鋼、酒鋼等企業(yè)相繼規(guī)劃低碳冶金項(xiàng)目。中國(guó)氫冶金“城市群”已初具雛形。

產(chǎn)學(xué)研力量、全球化合作，也正在向中國(guó)鋼鐵業(yè)聚集。

河鋼集團(tuán)與北京科技大學(xué)發(fā)起“世界鋼鐵發(fā)展研究院”；寶武集團(tuán)與十五個(gè)國(guó)家的鋼鐵集團(tuán)、科研院校設(shè)立“全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟”。

中國(guó)鋼鐵業(yè)通過(guò)復(fù)刻國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的成功路線(xiàn)，在自研為主的前提下深化國(guó)際合作，面向世界建立低碳轉(zhuǎn)型的“主制造商+供應(yīng)商”模式：

將低/零碳冶金技術(shù)的高投入、長(zhǎng)周期通過(guò)行業(yè)合作的方式，與世界共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成果。

尾聲

光伏、鋰電、氫能…中國(guó)每次在新能源上推進(jìn)項(xiàng)目與政策時(shí)，總會(huì)招致左右兩端的反對(duì)聲音：

一方認(rèn)為政府對(duì)市場(chǎng)干預(yù)過(guò)深，不利于技術(shù)的自主發(fā)展；

另一方認(rèn)為政策催熟操之過(guò)急，容易引起泡沫。

國(guó)家出手干預(yù)事關(guān)“國(guó)運(yùn)”的能源行業(yè)并不少見(jiàn)，但縱觀世界各國(guó)，無(wú)法催生技術(shù)的政策是紙上談兵；而缺乏政策扶持的技術(shù)只能成為科技史上的驚鴻一瞥。

以美、日、德三個(gè)國(guó)家各自在左右兩端上的抉擇為例：

日本是“保守派”代表。政府早早選擇氫能作為主攻路線(xiàn)，卻徐圖緩進(jìn)。推進(jìn)政策的原動(dòng)力，是一次次被動(dòng)接受的能源危機(jī)和天災(zāi)人禍。

雖然技術(shù)積累深厚，卻無(wú)法轉(zhuǎn)化成巨大的產(chǎn)業(yè)。

德國(guó)是“激進(jìn)派”代表。拋棄有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的核電時(shí)，可再生能源發(fā)電還未穩(wěn)定，造成電力供應(yīng)不足，不得不高價(jià)從法國(guó)進(jìn)口電力。過(guò)快“自廢武功”，讓煤電成為新的能源支柱，在碳排上得不償失。

美國(guó)是“反復(fù)橫跳派”代表。一朝天子一朝臣的特色下，在國(guó)際上：反復(fù)“退群”氣候協(xié)定。在其國(guó)內(nèi)：利好新能源的政策和利好化石能源的政策頻繁“兩極反轉(zhuǎn)”，地區(qū)和企業(yè)之間互相拉幫結(jié)派，整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)難以協(xié)同作戰(zhàn)。

或激進(jìn)、或誘人的各種貨幣體系下，人們往往更加重視代表先進(jìn)生產(chǎn)力的“技術(shù)本位”，而忽視了在角逐中不和碳、氫、黃金以及任何物質(zhì)掛鉤的“國(guó)家意志”籌碼。

中國(guó)的光伏反卡國(guó)外脖子，鋰電池技術(shù)超越美、日。這其中，固然與后發(fā)優(yōu)勢(shì)、本土制造、龐大市場(chǎng)等客觀因素密不可分。但本著“只搞發(fā)展不搞偏袒”的務(wù)實(shí)精神，反復(fù)切換胡蘿卜和大棒的“看得見(jiàn)的手”，才是整合配置優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)而成功收獲“新國(guó)運(yùn)”的關(guān)鍵力量。